一个*的理财经理,应当具备专业的理财知识,能够讲解清楚各种理财产品的区别,同时知道同行其它理财产品的适用人群。只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力,且将自己所学所知不断更新,才能为客户提供有价值的资讯。
AFP的话大学本科需要2年从事金融工作经验,大专的话需要5年金融工作经验,且要得到职业操守的认可和相关金融单位的推荐。 CFP要求具有AFP资格的人士才能报考。不用特别准备什么,考试前都有专门的培训班,对这方面有兴趣的话可以看看理财方面的书。
第一轮考察基本情况是否符合要求,第二轮考察你的思维反应能力。第一轮:了解你的基本情况。第一轮一般会是人力资源业务科的那些人考察你,问的问题不是很叼钻,基本就你的简历问问题。第二轮:主要是思维的考察。在它们看来,就是你说话一定要有条理。
.借贷记账法是以(企业发生的经济业务)作为主体,以(借贷)为记账符号,借贷记账法的记账规则是(有借必有贷,借贷必相等)。
理财经理需要考取的证书主要包括以下几种: 银行业从业资格认证。这是银行从业人员的基本证书,包括银行从业资格证书、基金从业资格证书等。理财经理作为与银行业务紧密相关的职业,持有这些证书能够证明其掌握了基本的银行业务知识和金融知识。金融理财师认证。如AFP金融理财师认证和CFP国际金融理财师认证。
银行的理财经理一般比较基础的证书需要基金从业资格证、银行从业资格证,而稍微厉害一点的理财经理会有证券从业资格证以及更为*的AFP或者CFP的证书。
CFA证书:CFA证书是全球投资行业里具有较高认可度的证书之一。它涵盖了广泛的金融知识体系,包括投资组合管理、资产估值、财务报表分析等多个领域。获得CFA认证意味着理财经理具备了专业的投资分析和投资决策能力,能够为客户提供更加专业的理财服务。CFP证书:CFP证书是专门针对金融理财师的证书。