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2021年券商年度排名来了!
6月17日,中证协发布2021年证券公司经营业绩排名情况,涉及资产规模、各项业务收入等38项指标。
2021年证券行业取得多项突破,行业总资产突破10万亿,证券行业综合实力进一步增强;前十券商净利润超百亿元,盈利能力提升。
财富管理转型加速,券商加大服务市场投资理财需求能力,代理销售金融产品竞争激烈。而投行和资管板块,头部效应显著。
行业总资产突破10万亿
中证协数据显示,截至2021年末,行业总资产10.53万亿元,净资产2.51万亿元,分别较上年末增长20.0%、12.5%。这是行业总资产*突破10万亿元。
单家来看,中信证券总资产规模9759亿元,位居行业榜首,距离万亿规模仅有一步之遥。2020年末,中信证券总资产规模8103亿元,2021年增长迅速。
中信证券接近万亿元的总资产规模在全行业遥遥领先。排名第二的华泰证券总资产规模为6415亿元。总资产规模超过5000亿元的还有国泰君安、招商证券。总资产在4000亿元到5000亿元之间的有6家券商,分别是申万宏源、银河证券、海通证券、广发证券、中金公司以及中信建投。
2021年总资产超过千亿元的有23家券商,2020年年末总资产突破千亿共有19家券商。2021年总资产超500亿元的有45家券商,超百亿的有83家券商。在106家参与排名的券商中,网信证券以8.68亿元的总资产规模,排倒数第一。总资产低于10亿元的还有大和证券、摩根士丹利证券。
总资产增长迅猛,2020年末为802亿元,2021年末为1500亿元左右,同比增长87%。
3家净资本超千亿
衡量证券公司资本充足和资产流动性状况的重要监管指标是净资本。根据中证协数据,行业净资本1.99万亿元,较上年末增长10.7%。据了解,去年以来多家上市券商通过定增、配股等方式持续“补血”。
从具体券商来看,净资本超过千亿元的有3家,中信证券仍排第一,另外两家是国泰君安以及华泰证券。净资本超过500亿元的有11家。与2020年相比,国泰君安的净资本行业排名从第一变成了第二,华泰证券则是*突破百亿元。
中小券商方面,净资本低于10亿元的有3家,2020年是2家。
10家券商净利超百亿元
2021年度证券行业业绩持续改善,全行业实现营业收入4967.95亿元,同比增13%;实现净利润2218.77亿元,同比增30%。
单家公司来看,中信证券营收417亿元,全行业第一,且遥遥领先。营收超过200亿元的券商有7家,还包括国泰君安、华泰证券、招商证券、海通证券以及中信建投。营收超百亿的有13家券商,还包括中金、国信证券、申万宏源、银河证券、东方证券、平安证券。2020年,营收过百亿的也是13家券商。
营收超50亿元的有24家券商,超10亿元的有72家。营收低于1亿元的有4家,分别是金圆统一、大和证券、星展证券、网信证券。
净利润方面,中信证券231亿排名行业第一。净利润超百亿的有10家,其中有5家在100亿元到110亿元之间。国泰君安净利150亿元,华泰证券133亿元,海通证券128亿元。净利润超50亿元的券商有12家,超20亿元的有23家。
2021年的净利润水平同比增长较多。2020年,净利润超百亿的只有5家,分别是中信证券、国泰君安、海通证券、华泰证券、广发证券。
中小券商方面,有12家券商亏损。包括网信证券、星展证券、德邦证券、汇丰前海等。
经纪业务:中信证券*超百亿
2021年证券行业持续发力财富管理业务转型,实现经纪业务收入1529.62亿元,同比增长19.6%。
中信证券经纪业务收入*突破百亿元大关,位居行业第一。国泰君安经纪业务收入83.5亿元,位居行业第二。广发第三,73亿元。招商证券第四,72亿元。经纪业务收入超过50亿元的有10家,超过20亿元的有22家。2020年,该项业务收入超50亿元的有8家,超20亿元的有20家。两年变化不大。
3家券商金融产品代销收入逾十亿
2021年基金代销规模增长迅猛,“卖基金如何”已成为券商看点之一。根据证券业协会数据统计,2021年证券行业实现代理销售金融产品收入190.75亿元,同比增长51.7%。
小编梳理发现,代销收入过亿的券商共有31家,而2020年有25家。
其中有3家券商代销收入突破10亿。中信证券以26.76亿元的收入保持第一,相比上一年度增长33.81%,收入规模遥遥甩开后来者。广发证券以11.73亿元排名第二,中金公司以10.70亿元排名第三。
前十券商座次有较大变动,显示出代销领域竞争激烈。比如上述广发证券排名上升3名。银河证券也前进3名,目前以9.16亿元排名第7。而2020年曾排名第2的国泰君安在2021年掉落至第6名,代销收入9.45亿元,同比微增1.11%,是前30家券商里增幅最小的公司。招商证券和兴业证券均排名下滑2位,2021年依次排在第8名(收入规模8.02亿元)和第10名(收入规模7.63亿元)。
前三十券商中共有7家券商代销收入实现高速增长。其中,排名第三十的东吴证券增幅达到194.33%,2021代销收入规模为1.06亿元,该券商排名前进13位。此外,银河证券、申万宏源、光大证券、中泰证券、海通证券、华西证券均增长逾***。
“三中”投行排名稳固
2021年注册制改革持续稳步推进,资本市场基础制度不断完善。其中,北京证券交易所成立,多层次资本市场建设迈入新的发展阶段。去年证券行业投行业务收入达到699.52亿元,同比增长4.3%,占营业收入比例达14.1%。行业服务实体经济直接融资能力进一步提升。
从投行格局来看,前十大券商排名基本稳定,“三中”牢牢守在前三。2021年中信证券以69.33亿元*,中信建投以55.26亿元排名第二,中金公司投行收入为46.34亿元。
收入规模以及排名有较大浮动的发生在第二、第三梯队。
安信证券2021年投行收入为14.43亿元,增长44.55%,前进6位至14名。国元证券前进9位至21名(收入规模9.45亿元)。中原证券进步较大,从2020年的的62名上升至27名,收入规模为6.31元,增幅达到214.16%。
而银河证券排名有所下滑,2021年投行收入5.75亿元,同比减少33.73%,跌至30名。开源证券收入规模同样减少逾30%,以7.17亿元排名第25名。
资管头部效应明显
证券公司主动管理能力进一步增强,资产管理业务收入企稳回升。根据中证协统计,2021年证券行业实现资产管理业务收入283.93亿元,同比增长9.0%。
从收入排名情况来看,前四名座次不变。第一名东方证券,资管收入规模为34.92亿元,增长47.69%。中信证券排名第二,为29.32亿元,同比增长51.24%。上述两家券商远远抛离其他证券公司。
华泰证券和国泰君安分别以18.53亿元和17.08亿元依次排在第三、第四位。
广发证券退步明显,资管收入8.51亿元,同比减少28.36%,排名下滑6位至13名。
前三十名券商中,进步较大的有中航证券,从过去的36名上升至29名,收入规模1.51亿元,增长30.05%。兴业证券前进5名,收入规模以2.12亿元排名第24,同比增长42.26%。
10家券商证券投资收入逾50亿
在证券投资收入方面,中信证券2021年收入规模为139.75亿元,同比增长28.75%,保持第一名,也是*家逾百亿的券商。第二名申万宏源前进四位,收入规模80.89亿元,同比增长52.31%。
国信证券进步明显,从11名上升至第7名,去年证券投资收入规模为73.30亿元,增速99.33%。
2021年共有10家券商证券投资收入超过50亿,而上一年度为7家。
此外,部分中小券商的排名也有较大提升。财信证券从52名前进至第28名,收入规模12.93亿元,同比增长165.35%。排名第30的国联证券,收入规模12.06亿元,增长79.13%,前进了13名。东吴证券以19.15亿元排名第17,同比增长49.58%,前进11名。
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证券代码:301097 证券简称:天益医疗 公告编号:2022-001
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以58,947,368为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
公司是主要从事血液净化及病房护理领域医用高分子耗材等医疗器械的研发、生产与销售的高新技术企业,是国内较早专注于该领域的企业之一,拥有较强的品牌影响力,被列为建议支持的*专精特新“小巨人”企业。公司一直专注于医用高分子耗材等医疗器械的研发、生产与销售,积累了丰富的研发、生产、运营等经验,拥有自动化程度较高的生产线以及完善的质量保障体系。
(一)公司从事的主要业务
公司主营业务系血液净化及病房护理领域医用高分子耗材等医疗器械的研发、生产与销售,拥有独立完整的采购、生产、销售和服务体系,公司主要产品包括血液净化装置的体外循环血路、一次性使用动静脉穿刺器、一次性使用一体式吸氧管、喂食器及喂液管等。
截至2021年底,公司已取得24项国内医疗器械注册/备案证书,其中第II类医疗器械注册证17项,第III类医疗器械注册证7项。另外,公司已通过FDA企业备案,部分产品已通过欧盟CE认证与FDA产品列名。公司已通过EN ISO 13485:2016质量管理体系认证。经过多年的发展,公司产品销售覆盖国内31个省份、直辖市及自治区,并出口至亚洲、欧洲、北美、南美、非洲等国家和地区。根据弗若斯特沙利文公司的相关研究报告,按照产品的销售量排名,2019年公司在我国体外循环血路市场份额排名第二。
公司在血液净化与病房护理等领域提供众多种类的高分子医疗器械产品,公司目前生产销售的产品主要
1、血液净化类
公司血液净化系列主要产品如下图:
1)体外循环血路
公司将血液净化耗材作为主要发展方向,成立了医用体外循环血路工程(技术)中心,不断巩固在血液净化耗材领域的技术优势。经过多年的技术和应用积累,公司在血液净化耗材领域建立起一定的市场优势,公司体外循环血路产品已通过欧盟CE认证,销往亚洲、欧洲、非洲的部分国家和地区。
体外循环血路作为连接人体和透析装置的重要部分,是血液透析的安全通道,保证了血液净化的连续性和有效性,直接影响到透析患者的生命健康,属于安全性要求高的三类医疗器械。公司的体外循环血路产品具有114种规格型号,满足多样化的临床需求。产品类型主要可为基础型和CRRT专用型,基础型体外循环血路于2003年投产上市,是国内较早一批上市销售的血液净化医用耗材产品之一。通过持续的技术积累,公司于2010年研发完成CRRT专用型体外循环血路的产品注册并投产,是国内极少数的获得该治疗模式注册的主要厂商。公司借助先发优势,在国家行业标准的制定方面承担重要作用,同时通过CRRT专用产品的研发,公司在体外循环血路的产品设计、工艺及质量控制等方面在国内同行业中积累了领先的技术能力,从而奠定了公司在我国体外循环血路市场份额排名第二的行业地位。
2)一次性使用动静脉穿刺器
一次性使用动静脉穿刺器作为体外循环血路的配套产品,用于从人体抽取血液,并将净化过的血液回输至人体内,直接接触人体血管,安全性要求高。
一次性使用动静脉穿刺器通常由穿刺针、穿刺针保护套、针柄、止流夹、软管、内圆锥接头、接头保护套等部件组成。公司的一次性使用动静脉穿刺器各部件精心设计,穿刺钢针采用奥氏体不锈钢,高效保证加工精度(尺寸公差控制在50um以内)和质量;防穿刺保护装置设计成柱形中间开口,有效避免了对医护人员造成的穿刺伤害;针座采用自主创新的PVC材质,避免了ABS或PC材质粘接不牢的缺陷。公司可生产的动静脉穿刺针规格种类多样,可以满足不同客户需求。
2、病房护理类
公司病房护理系列主要产品如下图:
1)一次性使用一体式吸氧管
一次性使用一体式吸氧管是封闭式的氧气吸入装置,采用医用级高分子材料制成,湿化瓶、湿化液、吸氧管一体式无菌密封,进气口设置0.2微米精密滤菌器,出气口设置自动逆止阀,阻断了传统吸氧装置的污染环节,有效控制“吸氧过程污染”,避免了传统吸氧污染导致的感染。
2)喂食器与喂液管
喂食器与喂液管供医疗机构为病人通过鼻饲进行肠内营养液或药液输注使用,其中,喂液管可分为留置喂液管与喂食延长管。留置喂液管由鼻孔插入,经由咽部,通过食管到达胃部;喂食延长管用于连接喂食器与留置喂液管。
(二)行业发展现状
(1)全球医疗器械市场规模情况
随着人们健康需求日益增加,医疗卫生事业不断发展,作为医疗服务中重要组成部分的医疗器械市场也受益于此,多年来一直保持稳步增长,据EvaluateMedTech发布的《WorldPreview2018,Outlookto2024》显示,2017年全球医疗器械市场销售额为4050亿美元,同比增长4.6%;预计2024年销售额将达到5945亿美元,2017-2024年间复合增长率为5.6%。
(2)中国医疗器械市场规模情况
随着我国人口老龄化加剧,医疗需求增加;人均医疗保健支出持续增长,对一次性医疗器械需求不断增大;血液透析患者人数持续增加,大病医保政策逐步落实,我国血液净化及病房护理类医疗器械市场规模不断增加,受益于经济水平的发展,健康需求不断增加,中国医疗器械市场迎来了巨大的发展机遇,据医械研究院测算,2018年中国医疗器械市场规模约为5304亿元,同比增长19.86%。
(3)体外循环血路市场规模情况
终末期肾病(ESRD)发病率受各地经济发展水平、居民生活习惯、生活环境等因素影响,各有不同,当前整体情况为发达国家和地区发病率较高。针对ESRD所采取的肾脏替代治疗方式,主要包括肾移植以及透析治疗两种方式,但由于可移植肾源有限,透析治疗是ESRD患者除肾移植外几乎*的维持性治疗方式,且需长期坚持。2019年全球约有314.3万患者接受血液透析,根据弗若斯特沙利文数据,全球体外循环血路市场规模从2015年的50.1亿元增加至2019年的63.0亿元,期间年均复合增长率达到5.9%。预计到2024年,全球体外循环血路市场将达到83.4亿元,期间年均复合增长率将达到5.8%。
在我国,人口老龄化、疾病谱变化等因素导致血液透析患者人数持续增加。据全国血液净化病例信息登记系统(CNRDS)统计的数据显示,我国血透患者已经从2011年的23.5万人快速增长至2019年的63.3万人,年均复合增长率达到13.2%。不断增长的患者数量和透析治疗率的提升为行业成长提供广阔空间。中国体外循环血路市场规模从2015年的5.4亿元增加至2019年的9.0亿元,期间年均复合增长率达到13.4%。预计到2024年,中国体外循环血路市场将达到16.1亿元,期间年均复合增长率将达到12.4%。
(4)无菌加湿吸氧装置(病房护理)
病房护理类耗材种类非常多,根据使用用途,主要有注输和护理用耗材、麻醉和呼吸用耗材、医用诊察和监护耗材等。注输和护理用耗材常见产品有无菌注射器、穿刺针、喂食管、鼻胃管等;麻醉和呼吸用耗材常见产品有雾化管、呼吸管路、吸氧管、呼吸面罩等;医用诊查和监护用耗材常见产品有一次性使用压舌板、一次性心电电极等。随着我国医疗需求的不断增长,住院人次逐年上升,根据中国卫生健康统计年鉴的数据,自2015年至2019年,我国住院人数从2.1亿人次增长至2.7亿人次,期间年均复合增长率达到6.0%,相应病房护理耗材得到了快速发展。
近年来,随着人口老龄化、住院病人的增加,中国无菌加湿吸氧装置市场规模稳步增加。根据弗若斯特沙利文数据,中国无菌加湿吸氧装置市场规模从2015年的6.6亿元增加至2019年的9.0亿元,期间年均复合增长率达到8.1%。预计到2024年,中国无菌加湿吸氧装置市场将达到12.9亿元,期间年均复合增长率将达到7.4%。
(5)公司行业地位
公司是国内较早从事血液净化、病房护理领域医用耗材的企业之一,经过20多年的持续投入与创新,公司积累了丰富的高分子医疗器械的产品设计、生产工艺技术,拥有自动化程度较高的生产线以及较为完善的质量保障体系。公司在血液净化耗材领域拥有一定的品牌影响力,产品销售覆盖国内31个省份、直辖市及自治区,国际市场方面,公司产品的最终销售覆盖亚洲、欧洲、北美、南美、非洲等国家和地区。
公司的体外循环血路产品具有114种规格型号,满足了不同治疗模式、临床使用习惯及机器适配性等多样化的临床需求,基本型、CRRT专用型覆盖了血液透析和CRRT等治疗方式,在市场竞争中具有重要作用。同时,公司作为起草单位之一,参与国家行业标准《心血管植入物和人工器官血液净化装置的体外循环血路(YY0267-2008)》、《血液透析及相关治疗血液净化装置的体外循环血路(YY0267-2016)》的制定,同时也使公司的相关技术得到进一步提高。公司未来有向血液净化设备等其他产品领域拓展的计划和安排,并已将开展“连续性肾脏替代血液透析治疗装置研发项目”,目前处于样品试制阶段。
根据弗若斯特沙利文公司的相关研究报告,按照产品的销售量排名,2019年公司在我国体外循环血路市场份额排名第二,在国内市场同行业可比公司中具有较强的竞争力。未来公司将进一步强化在血液净化耗材、病房护理等产品领域的市场地位,积极开拓市场,进一步提升公司的市场份额。
3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位:元
(2)分季度主要会计数据
单位:元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
公司是否具有表决权差异安排
□ 适用 √ 不适用
(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
报告期内公司实现营业收入41,473.19万元,同比增加9.46%;实现归属于母公司股东的净利润7,829.20万元,同比减少10.16%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,307.50万元,同比增加42.22%;公司实现经营活动产生的现金流量净额13,302.99万元,同比上升9.06%;公司总资产80,728.44万元,较期初增长19.97%;归属于上市公司股东的净资产46,943.83万元,较期初增长20.02%。
1、与费森尤斯医疗签署《销售合同》框架协议
2022年3月18日公司与BIOCARE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED(费森尤斯医疗旗下公司)订立了《宁波天益医疗器械股份有限公司同BIOCARE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED销售合同》(以下简称“销售合同”),公司将在亚太、欧洲等部分国家和地区同费森尤斯医疗进行体外循环血路产品销售(以下简称“本次合作”)。销售合同为三年期合同,具体销售数量和销售单价以后续双方签署的采购订单为准。
费森尤斯医疗是一家全球医疗公司,为慢性肾衰患者提供全方位血液净化解决方案。根据费森尤斯医疗官网介绍,费森尤斯医疗为全球120多个国家和地区提供透析产品和服务,拥有超过11万名员工,2021年度销售额超过176亿欧元。
本合同是公司服务全球的经营合同,也是公司实施全球化发展战略后的标志性合作,代表着公司与全球知名血液净化领域企业的资源进行“全球整合、协同生产”的重要成果,是公司产品“质量稳定、生产工艺成熟、品牌认可”的具体表现。合同的签订和履行不仅能为公司创造直接的经济效益,更进一步巩固并扩大公司在血液净化领域的竞争优势。若本合同如期履行,将对公司业绩产生积极影响。但由于本次签署的是框架协议,费森尤斯医疗旗下公司在每次具体采购产品时需另行向公司发送采购订单,影响程度大小取决于后续费森尤斯医疗旗下公司的采购量,受行业政策、市场竞争等因素影响,其未来三年销量存在不确定性风险。
2、公司在深交所挂牌上市
2022年4月7日,公司股票正式在深交所挂牌上市,募集资金净额为69,456.32万元,募集资金主要用于年产4,000万套血液净化器材建设项目、年产1,000万套无菌加湿吸氧装置建设项目、综合研发中心建设项目及补充流动资金。募投项目的顺利实施,将可以扩充公司产能,有利于公紧抓市场机遇,抢占市场份额,提升规模效应,增强成本优势,改善产品结构,提高市场竞争力。
经济参考报
2022年上半年收官,券商投行业绩情况出炉,分化持续。同花顺数据显示,按照发行日口径计算,今年上半年45家券商承担了176家A股IPO项目,共募集资金超2500亿元。从保荐项目数量看,中信证券保荐项目为23家居首,中信建投22家排名第二。承销收入看,中信建投IPO收入居首。
上半年45家券商
IPO收入超120亿元
同花顺数据统计显示,按照网上发行日期计算,上半年共有176家企业进行IPO,其中北交所企业为23家,创业板72家,科创板53家,主板28家,相比去年同期的266家下降33.8%,IPO募资规模则相比去年的2590.07亿元同比增长18%。
*投行人士王骥跃对《经济参考报》
从上半年IPO募资金额看,中信证券排行第一,共募集资金635.27亿元,中信建投、海通证券、中金公司和国泰君安分别募资401.64亿元、217.83亿元、175.55亿元、157.61亿元位列其后。截至
从券商主承销收入来看,同花顺数据显示,2022年上半年54家券商合计揽入137.61亿元(含IPO、增发、配股、可转债),较去年同期的149.49亿元下降7.9%。其中IPO、增发、可转债的承销收入分别为121.63亿元、8.84亿元、2.63亿元,IPO项目收入占比达九成。
在行业整体主承销收入有所减少的情况下,头部投行优势显现。去年上半年仅有2家投行主承销收入超10亿元,而今年上半年则扩容至4家,分别是中信建投、中信证券、海通证券、中金公司,其中中信建投主承销收入超20亿元。从同比变动来看,除了海通证券同比略降以外,另外4家排名前五的头部投行均实现同比增长;排名前20位的券商,则仅有四成券商主承销收入呈现正增长。
具体来看,中信建投上半年主承销收入超达20亿元,同比增长超***,超过中信证券的17.92亿元,位居第一。中信建投居首的原因主要是IPO收入大幅增长达15.97亿元,IPO家数达到22家。
头部投行中,中金公司、国泰君安今年上半年的主承销收入也分别同比增长超50%、40%,上半年收入均超过10亿元。中小型投行中,东兴证券成为投行“黑马”,主承销收入同比增长超***,达到3.85亿元,去年同期为1.76亿元。
中信建投承销保荐收入居首
投行项目越来越向头部券商集中,分化持续存在。Wind数据显示,45家券商IPO网友分享数据看,排名前十的券商保荐家数达124家,占总数176家比例达七成。其中中信证券、中信建投分别以23家、22家的数量领跑,中金公司、海通证券、国泰君安、华泰证券等券商上半年IPO家数也都超过了10家。
从上半年券商IPO收入情况看,Wind数据显示,中信建投IPO承销保荐费用为17.78亿元居首,中信证券、海通证券、中金公司、华泰联合紧随其后,承销保荐费用分别为15.97亿元、13.5亿元、10.96亿元、7.29亿元。
头部券商强者恒强的局势未改。从去年年报整体情况看,大券商投行赚钱能力最强。同花顺数据显示,2021年全年承销业务收入排名前十的券商为中信证券、中金公司、中信建投、海通证券、华泰证券、国泰君安、华泰联合、招商证券、民生证券和国信证券。
中原证券研究报告指出,IPO规模呈现放量、单家融资规模增加。据其报告统计,2021年共完成524家IPO,2021年证监会、交易所共审核IPO申请503次,通过443次,审核通过率为88.07%,同比小幅回落;2021年IPO单家融资规模为10.36亿元,同比小幅下降5.82%。2022年第一季度41家纯证券业务上市券商共实现投资银行业务手续费净收入139.04亿元,同比进一步增长14.95%,成为上市券商2022年一季度*实现增长的业务领域。
中原证券预计,投行业务的分化现象将持续存在。由于投行业务集中度处于持续提高的趋势中,预计全年头部券商与中小券商在投行业务领域的分化现象将持续存在。随着未来全面注册制的落地,中小券商在股权融资业务领域的发挥空间将得到进一步拓展。
点蓝字关注,不迷路~
2021年券商年度排名来了!
6月17日,中证协发布2021年证券公司经营业绩排名情况,涉及资产规模、各项业务收入等38项指标。
2021年证券行业取得多项突破,行业总资产突破10万亿,证券行业综合实力进一步增强;前十券商净利润超百亿元,盈利能力提升。
财富管理转型加速,券商加大服务市场投资理财需求能力,代理销售金融产品竞争激烈。而投行和资管板块,头部效应显著。
行业总资产突破10万亿
中证协数据显示,截至2021年末,行业总资产10.53万亿元,净资产2.51万亿元,分别较上年末增长20.0%、12.5%。这是行业总资产*突破10万亿元。
单家来看,中信证券总资产规模9759亿元,位居行业榜首,距离万亿规模仅有一步之遥。2020年末,中信证券总资产规模8103亿元,2021年增长迅速。
中信证券接近万亿元的总资产规模在全行业遥遥领先。排名第二的华泰证券总资产规模为6415亿元。总资产规模超过5000亿元的还有国泰君安、招商证券。总资产在4000亿元到5000亿元之间的有6家券商,分别是申万宏源、银河证券、海通证券、广发证券、中金公司以及中信建投。
2021年总资产超过千亿元的有23家券商,2020年年末总资产突破千亿共有19家券商。2021年总资产超500亿元的有45家券商,超百亿的有83家券商。在106家参与排名的券商中,网信证券以8.68亿元的总资产规模,排倒数第一。总资产低于10亿元的还有大和证券、摩根士丹利证券。
总资产增长迅猛,2020年末为802亿元,2021年末为1500亿元左右,同比增长87%。
3家净资本超千亿
衡量证券公司资本充足和资产流动性状况的重要监管指标是净资本。根据中证协数据,行业净资本1.99万亿元,较上年末增长10.7%。据了解,去年以来多家上市券商通过定增、配股等方式持续“补血”。
从具体券商来看,净资本超过千亿元的有3家,中信证券仍排第一,另外两家是国泰君安以及华泰证券。净资本超过500亿元的有11家。与2020年相比,国泰君安的净资本行业排名从第一变成了第二,华泰证券则是*突破百亿元。
中小券商方面,净资本低于10亿元的有3家,2020年是2家。
10家券商净利超百亿元
2021年度证券行业业绩持续改善,全行业实现营业收入4967.95亿元,同比增13%;实现净利润2218.77亿元,同比增30%。
单家公司来看,中信证券营收417亿元,全行业第一,且遥遥领先。营收超过200亿元的券商有7家,还包括国泰君安、华泰证券、招商证券、海通证券以及中信建投。营收超百亿的有13家券商,还包括中金、国信证券、申万宏源、银河证券、东方证券、平安证券。2020年,营收过百亿的也是13家券商。
营收超50亿元的有24家券商,超10亿元的有72家。营收低于1亿元的有4家,分别是金圆统一、大和证券、星展证券、网信证券。
净利润方面,中信证券231亿排名行业第一。净利润超百亿的有10家,其中有5家在100亿元到110亿元之间。国泰君安净利150亿元,华泰证券133亿元,海通证券128亿元。净利润超50亿元的券商有12家,超20亿元的有23家。
2021年的净利润水平同比增长较多。2020年,净利润超百亿的只有5家,分别是中信证券、国泰君安、海通证券、华泰证券、广发证券。
中小券商方面,有12家券商亏损。包括网信证券、星展证券、德邦证券、汇丰前海等。
经纪业务:中信证券*超百亿
2021年证券行业持续发力财富管理业务转型,实现经纪业务收入1529.62亿元,同比增长19.6%。
中信证券经纪业务收入*突破百亿元大关,位居行业第一。国泰君安经纪业务收入83.5亿元,位居行业第二。广发第三,73亿元。招商证券第四,72亿元。经纪业务收入超过50亿元的有10家,超过20亿元的有22家。2020年,该项业务收入超50亿元的有8家,超20亿元的有20家。两年变化不大。
3家券商金融产品代销收入逾十亿
2021年基金代销规模增长迅猛,“卖基金如何”已成为券商看点之一。根据证券业协会数据统计,2021年证券行业实现代理销售金融产品收入190.75亿元,同比增长51.7%。
小编梳理发现,代销收入过亿的券商共有31家,而2020年有25家。
其中有3家券商代销收入突破10亿。中信证券以26.76亿元的收入保持第一,相比上一年度增长33.81%,收入规模遥遥甩开后来者。广发证券以11.73亿元排名第二,中金公司以10.70亿元排名第三。
前十券商座次有较大变动,显示出代销领域竞争激烈。比如上述广发证券排名上升3名。银河证券也前进3名,目前以9.16亿元排名第7。而2020年曾排名第2的国泰君安在2021年掉落至第6名,代销收入9.45亿元,同比微增1.11%,是前30家券商里增幅最小的公司。招商证券和兴业证券均排名下滑2位,2021年依次排在第8名(收入规模8.02亿元)和第10名(收入规模7.63亿元)。
前三十券商中共有7家券商代销收入实现高速增长。其中,排名第三十的东吴证券增幅达到194.33%,2021代销收入规模为1.06亿元,该券商排名前进13位。此外,银河证券、申万宏源、光大证券、中泰证券、海通证券、华西证券均增长逾***。
“三中”投行排名稳固
2021年注册制改革持续稳步推进,资本市场基础制度不断完善。其中,北京证券交易所成立,多层次资本市场建设迈入新的发展阶段。去年证券行业投行业务收入达到699.52亿元,同比增长4.3%,占营业收入比例达14.1%。行业服务实体经济直接融资能力进一步提升。
从投行格局来看,前十大券商排名基本稳定,“三中”牢牢守在前三。2021年中信证券以69.33亿元*,中信建投以55.26亿元排名第二,中金公司投行收入为46.34亿元。
收入规模以及排名有较大浮动的发生在第二、第三梯队。
安信证券2021年投行收入为14.43亿元,增长44.55%,前进6位至14名。国元证券前进9位至21名(收入规模9.45亿元)。中原证券进步较大,从2020年的的62名上升至27名,收入规模为6.31元,增幅达到214.16%。
而银河证券排名有所下滑,2021年投行收入5.75亿元,同比减少33.73%,跌至30名。开源证券收入规模同样减少逾30%,以7.17亿元排名第25名。
资管头部效应明显
证券公司主动管理能力进一步增强,资产管理业务收入企稳回升。根据中证协统计,2021年证券行业实现资产管理业务收入283.93亿元,同比增长9.0%。
从收入排名情况来看,前四名座次不变。第一名东方证券,资管收入规模为34.92亿元,增长47.69%。中信证券排名第二,为29.32亿元,同比增长51.24%。上述两家券商远远抛离其他证券公司。
华泰证券和国泰君安分别以18.53亿元和17.08亿元依次排在第三、第四位。
广发证券退步明显,资管收入8.51亿元,同比减少28.36%,排名下滑6位至13名。
前三十名券商中,进步较大的有中航证券,从过去的36名上升至29名,收入规模1.51亿元,增长30.05%。兴业证券前进5名,收入规模以2.12亿元排名第24,同比增长42.26%。
10家券商证券投资收入逾50亿
在证券投资收入方面,中信证券2021年收入规模为139.75亿元,同比增长28.75%,保持第一名,也是*家逾百亿的券商。第二名申万宏源前进四位,收入规模80.89亿元,同比增长52.31%。
国信证券进步明显,从11名上升至第7名,去年证券投资收入规模为73.30亿元,增速99.33%。
2021年共有10家券商证券投资收入超过50亿,而上一年度为7家。
此外,部分中小券商的排名也有较大提升。财信证券从52名前进至第28名,收入规模12.93亿元,同比增长165.35%。排名第30的国联证券,收入规模12.06亿元,增长79.13%,前进了13名。东吴证券以19.15亿元排名第17,同比增长49.58%,前进11名。
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