渤海证券上市排队情况，渤海证券上市*进度2022
渤海证券上市排队情况，渤海证券上市*进度2022
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2、广汇物流股吧
随着上市券商年报陆续披露完毕，一些场外排队IPO券商的业绩成色也浮出水面。
近日，已经过会但尚未拿到批文的东莞证券、渤海证券、信达证券、首创证券均已陆续披露了2021年年报数据。
数据显示，东莞证券、信达证券、渤海证券三家券商营收规模均已超过30亿元，净利润也超过了10亿元大关。其中渤海证券的净利润在上述券商中排在*位，达到18亿元，净利润增速超60%。
具体看来，东莞证券2021年实现营业收入37.01亿元，同比上升16.94%；净利润10.17亿元，同比上升26.41%。截至2021年末，东莞证券资产总额495.65亿元，同比增长7.32%。
渤海证券2021年实现营业收入30.07亿元，净利润18亿元，尽管营收同比增幅仅1.72%，但是净利润增幅达到62.74%，大幅领先于其他三家券商。
作为老牌AMC系券商的信达证券，2021年全年实现营业收入38.03亿元，同比增长20.27%；净利润12.12亿元，同比增长41.57%，营收增速和净利增速在4家候场券商中均排名第二。
首创证券2021年实现营业收入21.13亿元，同比增长27.47%；净利润8.59亿元，同比增长40.43%。截至2021年末，首创证券资产规模326.01亿元，同比增长23.02%。
在业务条线方面，上述四家券商各有所长，但“偏科”成为其通病。
收入结构方面，东莞证券2021年实现经纪业务净收入12.91亿元、投行业务净收入3.71亿元、资管业务净收入6322万元。其中，经纪业务收入占比为47%，占公司收入总额的比例较高，是东莞证券的核心业务，且业务收入多来自东莞地区，地域性较强。
此外，在中国证券业协会披露的2018年4月至2022年1月数据中，有47家机构的191名保荐代表人被列入沪深交易所、证监会或各地证监局处罚名单中，东莞证券有4人受罚名列第五。
除此以外，截至2021年末，东莞证券自有货币资金为19亿元，而其短期应偿债务却高达54.55亿元。经对比各大证券公司业绩经营情况，基于财务杠杆系数的高低影响企业财务风险的大小情形，东莞证券的财务杠杆系数屡次进入行业前十名队列，或面临财务风险。
渤海证券2021年度主要业务条线营业收入总和为31.4亿元(不含其它及抵消项)，其中自营证券投资业务、经纪业务收入占比较高，分别达到54.19%和19.42%，实现收入16.96亿元和5.97亿元。
能够看出，渤海证券严重依靠自营业务和经纪业务，在投行业务方面发力不顺。此外，渤海证券风险覆盖率、流动性覆盖率和净稳定资金率均较2020年年末有所下滑，但从*数上仍远高于证监会设定的预警线。
北京籍券商首创证券在4家券商中规模最小，从业务角度来看，首创证券仅资产管理业务实力在行业内尚可，今年上半年资产管理业务净收入1.51亿元，行业内排名第21位。
根据中国证券业协会对139家券商的统计数据，2021年上半年首创证券总资产和净资产分别为310亿元和89.74亿元，行业排名分别为第59位和第60位；营业收入和净利润分别为6.71亿元和2.26亿元，行业排名分别为第69位和第66位。
信达证券业务表现方面，经纪业务同样为其业务支柱。2021年经纪业务收入16.85亿元，同比增长2.75%，而投资银行业务净收入与投资收益则分别同比下滑了15.34%和62.96%。
此外，在5月7日，北京证监局官网消息显示，信达证券因为ABS业务开展违规，总经理祝瑞敏被出具监管谈话措施。
2018-2021年，信达证券投行和投资业务收入波动较大。同时，交易性金融资产持续增加。2021年，交易性金融资产同比大增209.04%，达到266.35亿元，为近年*水平。
证监会在IPO反馈意见中，对上述两业务波动较大问题也提出相关反馈意见，要求信达证券解释承销固定收益类项目的实际情况，是否存在违约风险，并对自营收益率波动较大的原因与合理性进行说明。
此外，根据公开消息，除了上述4家正在IPO排队的券商，还有包括华宝证券、华金证券、国开证券、渤海证券、德邦证券、华龙证券和东海证券等在接受上市辅导，谋求进一步IPO动作。
广汇物流2022年7月4日在上证E互动上发布消息称，截至2022年6月30日公司股东户数为2.98万户，较上期（2022年6月20日）减少5237户，减幅为14.95%。
广汇物流股东户数低于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年6月30日房地产行业上市公司平均股东户数为6.38万户。其中，公司股东户数处于4万~6万区间占比*，为27.83%。
房地产行业股东户数分布
股东户数与股价
2022年5月20日至今，公司股东户数显著下降，区间跌幅为33.98%。2022年5月20日至2022年6月30日区间股价上涨38.88%。
股东户数及股价
股东户数与股本
截至2022年6月30日，公司*总股本为12.55亿股，且均为流通股。户均持有流通股数量由上期的3.58万股上升至4.21万股，户均流通市值27.07万元。
户均持股金额
广汇物流户均持有流通市值高于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年6月30日，房地产行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为24.74万元。其中，24.35%的公司户均持有流通股市值在11万~18万区间内。
房地产行业户均流通市值分布
免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。
财联社6月30日
在发审委会议上，主要提及信达证券的两个问题：一是频繁违规违法受到行政处罚和监管措施，公司治理、内控风控方面是否存在重大缺陷；二是与关联方存在较大金额的关联交易，是否存在利益输送、业务不独立、同业竞争等问题。
信达证券IPO如同坐“火箭”。从2020年末证监会受理其上市申请到过会，仅历时一年半，同时顺利完成公司三年内上市的构想。从中证协统计口径看，信达证券各项主营业务在上百家券商中的排名均在前四十位，仍有较大的提升空间。
目前，仍有十家券商处于IPO排队阶段，包括渤海证券、首创证券、财信证券、申港证券、开源证券、华宝证券、华金证券、国开证券、华龙证券、东海证券。
信达证券有惊无险过会
在上半年收官之际，信达证券迎来了好消息，公司IPO有惊无险地成功过会。2022年6月30日，证监会召开2022年第74次发行审核委员会工作会议，宣布信达证券IPO获发审委通过，将在上交所主板上市。
这意味着，信达证券将成为继东兴证券之后的第二家AMC系上市券商，以及继东莞证券之后的第50家上市券商（根据申万宏源2021版行业分类标准）。东莞证券今年2月份过会，暂未完成上市。
根据公开资料，信达证券成立于2007年9月，是国内首家AMC系券商，由中国信达作为主要发起人，在承继中国信达投行业务和收购原汉唐证券、辽宁证券的证券类资产基础上设立的。中国信达也是其控股股东，持有发行前总股本的87.42%。
所谓“有惊无险”，是信达证券上会前频繁因违法违规受到行政处罚和监管措施，之前市场担忧可能影响审核结果。连续两个月内，信达证券先后因ABS业务开展过程违规、境外子公司合规内控问题以及长达三年整改期未达到整改效果而被采取监管措施，两项业务分管领导、总经理祝瑞敏两次被监管谈话。
这也是发审委会议上询问的主要问题，要求信达证券代表说明前述行为是否构成重大违法违规，以及公司治理、内部控制和风险管理是否存在重大缺陷。
此外，由于信达证券与关联方存在金额较大的关联交易,且均存在投资业务。发审委非常关注关联交易是否存在利益输送情形，多项业务是否严重依赖关联方的业务独立性情况，是否存在同业竞争。发审委还关注到“信达证券”、“信达期货”、“信达国际”等商标（下称“前述商标”）问题，前述商标未转入信达证券，但中国信达许可信达证券无偿使用，其中是否履行了决策程序，是否有成本风险。
相比于其他券商从报审到过会历时三五年时间之久，信达证券IPO过程如同坐上“火箭”。2020年8月5日，中国信达才公告称拟分拆信达证券在A股上市。从当年12月28日接到证监会受理其上市申请的通知起，截至2022年6月30日过会，信达证券IPO仅历时一年半。
凑巧的是，2019年，信达证券前董事长肖林、总经理祝瑞敏先后到任后，公司上下曾进行过一番调研，内部提出了三年实现A股上市的构想。虽然肖林于2020年10月离职，并由中国信达董秘艾久超接任董事长。毫无疑问，该上市构想已在期限内完成。
信达证券业务排名前四十
信达证券本次拟公开发行不超过9.73亿股，占公司发行后总股本的比例不超过25％。信达证券表示，在扣除发行费用后，所募资金将全部用于补充资本金、增加营运资金、发展主营业务。
信达证券的资本金实力目前并不占优。根据中证协公布的数据，信达证券2021年总资产达573亿元，排名全行业第39位；净资本仅有93.36亿元，排名第52位。
据中证协，2021年信达证券实现营收25.77亿元，排名全行业第42位；净利润11.72亿元，排名第37位；净资产收益率高达9.89%，排名第17位。在经纪、投行、资管等各项主营业务方面，信达证券的行业排名均在前40位。
经纪业务是信达证券的第一大业务，2021年实现营业收入16.85亿元，同比增长2.75%。投行业绩则同比下滑，2021年实现投行业务净收入4.40亿元，而上一年的收入是5.42亿元；资产管理业务净收入为3.31亿元，同比增长134.78%，行业排名大幅提升7名，达到第32名。
2021年，信达证券新开户36.5万户，同比增长149%，新开户市场份额到达5年新高。截至2021年末，信达证券共有16家分公司、87家证券营业部（含1家撤销中）。
目前市场上共有四家AMC系券商——中国信达旗下信达证券、东方资产旗下的东兴证券、中国长城资产旗下的长城国瑞证券、中国华融旗下的华融证券。目前仅有东兴证券是上市券商。
从各项主要经营指标来看，信达证券在AMC系券商中的排名不及东兴证券。后者是目前*一家上市的AMC系券商，营收、净利、经纪等主营收入排名约在行业前30位。
信达证券需要提升公司合规风控水平、各项主营业务等综合实力。在2019年、2020年连续两年获A类评级后，信达证券2021年下滑至BBB评级。在6月22日刚公布的证券公司“白名单”中，信达证券未能入选白名单。
券商上市热情高
经历过2020年投行大开闸、2021年IPO遇冷的“冷热两重天”后，今年的网友分享市场还未完全回暖。
根据wind数据，2020全年共有683个IPO项目，其中656家公司通过审核，通过率高达96.05%。2021年，494个项目中仅有443个通过IPO审核，通过率88.68%。2022年上半年，260个IPO项目有227个获通过，通过率87.31%。
券商的业务发展高度依赖资本金，尤其是资本中介业务。上市能拓宽融资渠道，助推业务发展，因此许多中小券商纷纷在筹划上市。
截至目前，东莞证券、信达证券今年已成功过会，万联证券于3月16日撤回A股发行申请，并将择机重启IPO。
目前仍有十家券商处于IPO排队阶段。渤海证券、首创证券的审核状态已变更为“已预披露更新”，财信证券处于“已受理”阶段，这三家券商都拟在上交所主板上市。
此外，申港证券、开源证券、华宝证券、华金证券、国开证券、华龙证券、东海证券正在积极推进上市计划，目前处于IPO辅导备案中。另据
12月28日，渤海证券公开披露了IPO预披露材料。这也意味着，历时5年之久，渤海证券IPO终于进入了新的阶段。
披露材料显示，渤海证券的优势业务为自营，该项业务不仅在公司内部营收占比高，而且在整个行业的排名也多年保持在前20。上市后，渤海证券将继续增加自营的投入。此外，渤海证券还将通过增设证券营业网点或外延式并购等方式，拓展业务覆盖面，提高服务能力和市场占有率，全面提升经纪业务和信用业务的行业地位和市场竞争力。
渤海证券表示，公司将以上市为契机，优化业务结构， 持续增强综合经营实力，进一步提升行业地位，向*券商迈进。
自营收入行业排名靠前
渤海证券本次拟公开发行不少于893,021,610股，占发行后公司总股本的比例不低于10%。公司是*一家注册地在天津的证券公司，各项经营资质齐全，具有较好的业务发展基础。经过二十余年的稳步发展，公司已成为具有独特区域优势的综合性证券公司。
公司业务资质齐备、经营风格稳健、具有较强的盈利能力和风险管理能力，在2018年、2019年、2020年和2021年证券公司分类评价结果中的级别分别为B类BBB级、A类 A级、A类A级和B类BBB级。
今年上半年，公司实现营收13.98亿元，实现净利9.3亿元。截止2020年末，公司总资产约610亿元，行业排名第34位。
据了解，目前，渤海证券在银行间债券市场、利率互换市场和国债期货市场产品交易量方面位居市场前列，形成了较强的投资能力。根据中国证券业协会公布的数据，2018年、 2019年和2020年，公司证券自营业务收入排名分别位列行业的第21名、第17名和第16名。未来，公司证券自营业务将继续坚持稳健的自营投资盈利模式，在风险可控的基础上，争取相对稳定的投资收益。
据了解，2018年、2019年、2020年及2021年1-6 月，渤海证券自营业务分部收入分别为53,026.43万元、 151,384.82万元、171,139.18万元和86,959.30万元，占各期营业收入的比重分别为33.19%、55.63%、57.89%和62.22%。
股东方面，天津市国资委为公司实际控制人，天津市国资委最终控制的发行人的股东家数为14家，控制的股权比例合计为63.28%。具体而言，泰达国际持股26.96%，泰达股份持股13.07%，华侨城股份持股9.14%，渤海国资持股6.34%。
将增设营业网点
对于本次的募资用途，渤海证券列明的第一个目的，就是要推动传统经纪业务转型，稳步扩大信用业务规模。
渤海证券表示，公司将在发展传统证券代理买卖服务之外，大力推动综合理财服务创新，增加并优化网点布局，不断拓展和延伸经纪业务的业务和服务范围，致力于为客户提供全产品、全业务、全方位的服务，持续推动传统经纪业务向综合理财和财富管理转型。
本次发行后，公司将投入更多的资金，通过增设证券营业网点或外延式并购等方式，拓展业务覆盖面，提高服务能力和市场占有率，全面提升经纪业务和信用业务的行业地位和市场竞争力。
小编注意到，截至招股说明书签署日，渤海证券已在全国设立了45家营业部，其中以天津、上海等地为主。
自营业务也是渤海证券投入的重点。渤海证券称，目前公司已逐步形成中低风险、中等收益的自营投资模式，自营投资业务已发展成为本公司的主要业务，形成了较为稳健的盈利模式，积累了大量的投资经验。公司将通过本次募集资金扩充资本金，在风险可控范围内，适度加大投资规模，进一步提高公司的行业竞争优势，保持其在市场的领先地位，提高公司盈利水平。
此外，投行业务、资管业务、互联网金融业务、中后台建设、下属子公司等等，也都是本次募资的投入方向。
曾多次市场化公开招聘
早在2018年，渤海证券就曾面向社会公开招聘1名总裁及3名副总裁，其中曾任天津证监局副局长的王修祥在2019年出任总裁一职。此外，马彦平、刘闯、陆玮也进入公司高管序列。
进入2021年，渤海证券再次面向社会招聘3名副总裁，而前述提到的王修祥、马彦平、刘闯和陆玮等4位高管已有3位离职，仅剩马彦平继续担任渤海证券行政总监。
根据招股书信息，目前渤海证券的高管团队中，除董事长安志勇为2019年进入渤海证券，公司总裁和副总裁均为2021年新进加入。
其中，曾任信达证券党委委员、副总经理的徐克非于2021年9月出任渤海证券总裁。曾任中泰资管总裁助理兼机构投资部总经理的李辉于2021年7月出任渤海证券副总裁，曾在民生证券任职的陶林也于2021年9月出任渤海证券副总裁。
漫长的上市之路
早在2016年，渤海证券就开始接受上市辅导。从最开始接受上市辅导，到如今的招股书预披露，已经历时5年。
作为渤海证券的辅导券商，光大证券于2016年10月与渤海证券签约后，相继于2017年5月，2017年11月，2020年6月，2021年1月和2021年8月共发布过5期辅导进展报告。
根据今年8月*的进展报告，渤海证券彼时主要存在两个问题。一是此前获取的由证监会出具的监管意见书已经到期，相关审批手续仍在推进中。二是在三年一期各银行账户银行存款余额调节表的编制工作中，仍存在少量账户的余额调节表尚未编制完成。
渤海证券称，公司将持续健全市场化激励约束机制，不断提高企业活力和效率，让科技创新驱动和人才驱动发挥重要作用，将渤海证券打造成为高效的实体经济服务平台，成为投资者交易和财富增长的重要载体，成为区域经济发展的重要贡献力量。
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