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随着2022年上半年行情收官，各大公募基金上半年业绩也相继出炉，一些明星基金经理的中期业绩广受市场关注。
作为和葛兰齐名的顶流基金经理，赵蓓管理的工银前沿医疗股票A（001717）在任职期间整体回报率高达285.70%，不少基民也因此亲切地将其称为“医药女神”。不过，随着医药板块整体回调，工银前沿医疗股票A已连续4个季度下跌，单位净值从去年7月的4.9元一度降至今年4月的3.2元，回撤幅度超过30%。截至6月30日，该基金上半年的整体收益率为-8.22%。
今年3月，工银瑞信基金公告称赵蓓因休产假，其管理的工银医疗保健股票、工银前沿医疗股票基金交由谭冬寒代为管理，这两只基金都是赵蓓的代表作。6月13日，赵蓓结束产假返岗，有基民说回本的机会终于来了。截至7月6日，工银前沿医疗股票A近一周、近一个月和近三个月的涨幅分别为5.40%、13.37%和3.65%。
公开信息显示，赵蓓曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理，2010 年加入工银瑞信，现任工银瑞信基金研究部副总经理、投资总监、基金经理，拥有14年的证券从业经验。但目前赵蓓在管基金共有7只（A/C份额分开统计），年内收益率均是负数。
两大重仓股的减持之忧
医药板块是近几年来最火热的赛道之一。葛兰管理的中欧医疗健康混合A（003095），其净资产规模从2019年末的20.28亿元增长至2021年末的340.52亿元，增长了15倍。同期赵蓓管理的工银前沿医疗股票A 也从11.40亿元增长至176.25亿元。
基民随着市场火热跑步进场，但却没有料到迎接他们的是医疗板块长达数月的回调。天天基金网数据显示，自2021年3季度至今，工银前沿医疗股票A已经连续4个季度下跌。2021年3季度、2021年4季度、2022年1季度、2022年2季度，该基金分别下跌了3.90%、12.08%、11.59%、1.94%。
从单位净值上来看，工银前沿医疗股票A去年7月21日达到历史*点4.978元，此后便一路向南，*达到3.204元，回撤幅度高达35.64%。
工银前沿医疗股票基金一季报显示，其收益和利润都是负数。今年一季度，该基金A份额实现收益-10.83亿元，实现利润-21.47亿元；C份额实现收益-2.24亿元，实现利润-4.45亿元。报告期内，A份额净值增长率为-11.59%，业绩比较基准收益率为-10.44%；C份额净值增长率为-11.75%，业绩比较基准收益率为-10.44%。
面对昔日的明星基金经理陷入业绩低谷，基民们似乎失去了耐心。截至一季度末，工银前沿医疗股票A净赎回份额为1.35亿份，这也是自2020年三季度末以来该基金份额*出现负增长。虽然葛兰管理的中欧医疗健康A业绩也较为惨淡，但同期其份额仍保持了增长。
在资产配置方面，截至一季度末，工银前沿医疗股票基金前十大重仓股分别为药明康德、凯莱英、博腾股份、迈瑞医疗、九洲药业、美迪西、华润三九、泰格医药、华东医药和爱尔眼科，其中华润三九和华东医药为一季度新增的重仓股。
CXO龙头药明康德、凯莱英颇受赵蓓的青睐，是工银前沿医疗股票基金的前两大重仓股。今年一季度末，工银前沿医疗股票基金持有药明康德1570万股，公允价值约17.6亿元，占工银前沿医疗股票基金资产净值比例为9.78%；持有凯莱英460.03万股，公允价值约16.89亿元，占基金资产净值比例为9.37%。
赵蓓在一季报中表示，该基金的投资策略是选择顺应产业发展方向的高景气度领域，通过自上而下判断与自下而上选股相结合的策略，坚持深入研究、重仓和长期持股。“在仓位结构上，CXO在大幅下跌后估值性价比开始出现，我们有一定加仓。中药行业在经历政策环境转暖，我们也有一定加仓。同时对业绩预期下调的消费属性的一些个股做了一定的减仓。”赵蓓称。
不过，药明康德大股东减持计划凶猛，势必给重仓持股的的工银前沿医疗股票基金带来不利影响。根据6月11日的公告，因自身资金需求，药明康德实际控制人控制的股东与一致行动人拟减持不超过8868.03万股的A股股份，按当时股价计算，拟减持市值接近100亿元。受此影响，6月13日，药明康德股价几乎跌停，CXO板块的个股大幅震荡。
此外，去年被高瓴资本大幅减持的凯莱英，今年二季度遭遇持有重要股东ALAB的减持，ALAB于6月30日以大宗交易方式减持约130万股，减持市值约3.7亿元。
赵蓓在管7只基金今年都是负收益
今年3月19日，工银瑞信基金发布公告称，赵蓓因休产假，其管理的工银医疗保健股票基金、工银前沿医疗股票基金交由谭冬寒代为管理。资料显示，谭冬寒为清华大学协和医学院临床医学博士，曾在中信证券股份有限公司担任行业研究员。2013年加入工银瑞信基金,现任该公司研究部*研究员、基金经理。
在谭冬寒代管的近三个月时间里，工银前沿医疗股票基金A份额收益率为-5.89%，C份额收益率为-6.02%，不少基民对此颇有微词。赵蓓返岗后，工银前沿医疗股票净值开始反弹，截至7月6日，工银前沿医疗股票A净值为3.808元，当日下跌1.27%。而在其返岗的这段时间内，工银前沿医疗股票A单位净值累计上涨11.41%。
值得一提的是，6月14日，在赵蓓返岗后的第二天，她卸任工银科技创新6个月定开混合基金经理，谭冬寒卸任工银医疗保健股票基金经理，工银瑞信基金称离任原因系根据公司工作需要和人员配置状况，他们继续担任旗下另外几只基金的基金经理。工银医疗保健股票基金是赵蓓的另一只代表作，该基金成立于2014年，2016年9月，谭冬寒开始和赵蓓共同管理这只基金。
截至7月6日，赵蓓在管的基金共有7只，但这7只基金今年的收益率均是负数，其中工银养老产业股票基金、工银前沿医疗股票基金跌幅均超过10%。不过，这也是目前医药基金的普遍现状。Wind数据显示，今年年初至今，283只医疗保健主题基金基本上都是负数，甚至有部分基金跌幅超过20%。
尽管如此，不乏一些“小而美”的基金在年内取得了正收益，如白冰洋管理的中银证券健康产业，今年以来收益率为5.25%，这只成立于2016年的基金截至一季度末规模不过1.82亿元。
随着A股市场的逐步回暖，调整了一年多的的医药基金也正在触底反弹。据不完全统计，近一个月来，有超过200只医疗保健主题基金收益率超过10%，其中葛兰管理的中欧医疗创新混合A收益率达到19.89%，赵蓓管理的工银医疗保健股票基金收益率达到14.04%。
山西证券7月6日研报指出，上半年医药板块回调明显，从中期角度来看，医药板块的估值性价比已经显现。
盘前市场动向
1. 7月6日(周三)美股盘前，美股三大股指期货齐跌。截至发稿，道指期货跌0.27%，标普500指数期货跌0.31%，纳指期货跌0.42%。
2. 截至发稿，德国DAX指数涨1.28%，英国富时100指数涨1.67%，法国CAC40指数涨1.50%，欧洲斯托克50指数涨1.44%。
3. 截至发稿，WTI原油涨0.73%，报100.23美元/桶。布伦特原油涨1.55%，报104.36美元/桶。
市场消息
美联储会议纪要前瞻：7月加息75个基点板上钉钉，利率到年底或升至3.4%。美联储将于美东时间周三下午2点公布6月货币政策会议纪要，为投资者提供了解美联储联邦公开市场委员会(FOMC)官员决策过程的情况。芝商所利率观察工具FedWatch显示，美联储7月加息75个基点的概率达85.6%。自6月会议结束以来，多位政策制定者表示，为了遏制40年来最严峻的通胀，他们对于在7月会议上再次大幅加息持开放态度。
美国5月工厂订单增幅超预期，但难掩需求放缓趋势。美国5月制造业新订单增幅超过预期，尽管近期公布的一系列数据显示经济正走向疲软，且市场普遍预计美联储将继续大幅收紧金融环境，该项数据似乎显示市场对工业产品的需求依然强劲。但一些分析人士认为，工厂订单数据并不像看起来那样乐观，该数据增长归因于价格大幅上涨的与石油相关产品。
“木头姐”：美联储已惊慌失措，经济中已出现很多通缩。ARK Invest创始人兼首席执行官“木头姐”凯西·伍德(Cathie Wood)近日表示，美联储如此激进地加息表明其已经“惊慌失措”，并认为政策制定者更关心自己的历史声誉而不是经济。
欧元区5月零售数据出炉。数据显示，欧元区5月零售销售同比上涨0.2%，预期为下跌0.4%，上月为上涨3.9%。此外，欧元区5月零售销售环比上升0.2%，预期为上升0.40%，上月为下跌1.3%。
扫清最后障碍！欧洲议会同意将核能和天然气列为“绿色能源”。欧洲议会投票支持将核能和天然气列为“绿色能源”，扫清了从环境投资者那里获得数十亿欧元资金的最后一个主要障碍。
市场波动的赢家！桥水旗舰对冲基金上半年回报率高达32%。受益于市场波动加剧，桥水的旗舰对冲基金Pure Alpha II macro 2022年上半年获得了32%的回报率。达利欧对投资者称，该基金在6月上涨了4.8%，推动它自1991年成立以来年化回报率达到11.4%。
个股消息
亚马逊(AMZN.US)因涉嫌反竞争行为遭英德反垄断机构调查。英国与德国的反垄断监管机构近日表示，正对亚马逊(AMZN.US)的市场行为进行调查和评估。
行业不景气！加密货币经纪商Voyager(VYGVF.US)申请破产保护。加密货币经纪商Voyager Digital Ltd.(VYGVF.US)申请破产保护，这显示加密货币行业困境正进一步加深。
New Fortress (NFE.US)出售液化天然气设施及11艘船，作价20亿美元。New Fortress Energy(NFE.US)周二表示，它与阿波罗全球管理(APO.US)组建了一家新的液化天然气合资企业，并以20亿美元的价格向该合资公司出售了11艘船舶和储存装置。
亚马逊(AMZN.US)收购外卖服务提供商Grubhub 2%股份。亚马逊(AMZN.US)已同意收购Just Eat Takeaway旗下外卖服务提供商Grubhub 2%的股份，同时，Grubhub将会为其Prime会员提供为期一年的服务。
不按规定支付遣散费，特斯拉(TSLA.US)被裁员工提交紧急动议。据报道，两名被解雇的特斯拉(TSLA.US)员工周二向法院提交了一份紧急动议，要求阻止这家电动汽车制造商以远低于法律要求的遣散费达成离职协议。
重要经济数据和事件预告
北京时间22:00：美国5月JOLTs职位空缺(万)、美国6月ISM非制造业PMI；
北京时间21:00：FOMC*票委、纽约联储主席威廉姆斯在纽约联储举办的网络系列活动上致开幕词和闭幕词；
北京时间明日02:00：美联储FOMC公布6月货币政策会议纪要；
北京时间明日04:30：美国截至7月1日当周API原油库存变动(万桶)、美国截至7月1日当周API汽油库存变动(万桶)、美国截至7月1日当周API每周成品油进口(万桶)、美国截至7月1日当周API每周原油进口(万桶)
09月10日讯 工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金（简称：工银瑞信前沿医疗股票，代码001717）公布*净值，下跌4.92%。本基金单位净值为3.269元，累计净值为3.269元。
工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金成立于2016-02-03，业绩比较基准为“中证医药卫生指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。本基金成立以来收益226.90%，今年以来收益70.44%，近一月收益-11.67%，近一年收益87.12%，近三年收益154.99%。近一年，本基金排名同类（7/758），成立以来，本基金排名同类（31/907）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为41.17%，近两年定投该基金的收益为92.71%，近三年定投该基金的收益为103.79%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为赵蓓，自2016年02月03日管理该基金，任职期内收益226.90%。
谭冬寒，自2019年12月02日管理该基金，任职期内收益74.91%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为长春高新（持仓比例7.69% ）、恒瑞医药（持仓比例6.85% ）、迈瑞医疗（持仓比例6.80% ）、英科医疗（持仓比例6.70% ）、万孚生物（持仓比例4.63% ）、药明康德（持仓比例4.30% ）、健帆生物（持仓比例4.13% ）、凯普生物（持仓比例3.85% ）、九洲药业（持仓比例3.57% ）、博腾股份（持仓比例3.33% ），合计占资金总资产的比例为51.85%，整体持股集中度（高）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为恒瑞医药（持仓比例9.50% ）、长春高新（持仓比例8.34% ）、迈瑞医疗（持仓比例8.00% ）、英科医疗（持仓比例7.87% ）、万孚生物（持仓比例7.41% ）、乐普医疗（持仓比例6.92% ）、健帆生物（持仓比例5.07% ）、健友股份（持仓比例3.75% ）、康泰生物（持仓比例3.17% ）、九洲药业（持仓比例3.13% ），合计占资金总资产的比例为63.16%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年，新冠疫情是对全球经济以及人们的生活影响*的一个变量。疫情从1月份气势汹汹而来，到4月份国内基本控制住，而海外从3月份开始疫情爆发，直至目前仍没有控制住的迹象。上半年各行各业几乎都受到了疫情的影响。我国在一季度的抗疫活动中取得了巨大的成功，也展示了制度的极大优越性，提振了国民的信心，表现在资本市场，多数行业都取得了很好的正收益。医药板块一方面有疫情需求的拉动，一方面受疫情影响的部分也表现出了比较好的刚需特征，所以取得了很好的超额收益，上半年中证医药指数上涨38.75%，在中证一级行业中*。
本基金上半年做了一些调仓，对疫情相关的一些需求加大了配置比例，主要集中在防护用品（手套、口罩、防护服）、诊断试剂（核酸、胶体金、化学发光）、医疗器械（呼吸机、监护仪）、药品（CDMO）、疫苗等。对受疫情影响比较严重的医疗服务在年初做了一些减仓，但是二季度在国内疫情控制住后又重新买了一些仓位回来。对我们长期看好的创新药及创新药产业链、创新医疗器械、不在医保的特色专科药等领域，核心持仓仍坚定持有，没有很大的变化。
报告期内，本基金净值增长率为75.76%，业绩比较基准收益率为30.91%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们认为国内的疫情虽仍可能有小幅反复，但是预计不会有大的爆发，经济和各类生活活动的恢复会是国内下半年的主线，我们判断上半年受疫情影响的医疗需求在三季度会恢复正常，同比会持平或有正增长，四季度可能会有明显正增长。海外的疫情上半年从发达国家先爆发，目前已经扩展至发展中国家，并且没有控制住的迹象，所以疫情对国际经济的影响可能还没有见底。对于疫情相关的出口需求，由于多数需求在二季度有恐慌性采购，三季度采购虽可能延续，但随着产能的释放，三季度多数品类的价格已经出现回落，所以，大部分品类的利润贡献预计相比Q2会环比回落。但手套因为产能依然紧张，扩产周期比较长，所以Q3预计环比Q2不会回落，景气度有望维持在高水平。
我们预计下半年投资思路相对于上半年没有明显的变化，对于核心看好的赛道：创新药及产业链，创新医疗器械、医疗服务、不在医保的特色专科药等，核心持仓仍会坚定持有。对疫情受益标的会根据基本面、估值以及疫情的情况做调整。
10月28日讯 工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金（简称：工银瑞信前沿医疗股票，代码001717）公布*净值，上涨3.27%。本基金单位净值为3.541元，累计净值为3.541元。
工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金成立于2016-02-03，业绩比较基准为“中证医药卫生指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。本基金成立以来收益254.10%，今年以来收益84.62%，近一月收益5.64%，近一年收益89.97%，近三年收益154.02%。近一年，本基金排名同类（27/760），成立以来，本基金排名同类（28/924）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为41.62%，近两年定投该基金的收益为98.17%，近三年定投该基金的收益为112.68%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为赵蓓，自2016年02月03日管理该基金，任职期内收益254.10%。
谭冬寒，自2019年12月02日管理该基金，任职期内收益89.46%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为迈瑞医疗（持仓比例7.41% ）、智飞生物（持仓比例6.36% ）、长春高新（持仓比例5.62% ）、健帆生物（持仓比例5.30% ）、康泰生物（持仓比例5.26% ）、恒瑞医药（持仓比例4.75% ）、药明康德（持仓比例4.63% ）、英科医疗（持仓比例4.59% ）、九洲药业（持仓比例4.24% ）、博腾股份（持仓比例3.92% ），合计占资金总资产的比例为52.08%，整体持股集中度（高）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为长春高新（持仓比例7.69% ）、恒瑞医药（持仓比例6.85% ）、迈瑞医疗（持仓比例6.80% ）、英科医疗（持仓比例6.70% ）、万孚生物（持仓比例4.63% ）、药明康德（持仓比例4.30% ）、健帆生物（持仓比例4.13% ）、凯普生物（持仓比例3.85% ）、九洲药业（持仓比例3.57% ）、博腾股份（持仓比例3.33% ），合计占资金总资产的比例为51.85%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年，新冠疫情是对全球经济以及人们的生活影响*的一个变量。三季度国内基本上维持在控制的很好、局部略有反复的状态，海外仍在高位震荡。
本基金三季度做了一些调仓，考虑到疫情受益相关标的涨幅比较大，且疫情的发展情况也已经没有预期差，所以对疫情相关的一些个股降低了配置比例，比如防护用品、诊断试剂、医疗器械等。但对新冠疫苗做了加仓，主要是通过临床实验的进展我们看到在疗效和安全性上，新冠疫苗的一些好的进展。另外一方面，对国内需求恢复相关的医疗服务领域进行了增持，主要是因为三季度恢复情况非常好。对我们长期看好的创新药及创新药产业链、创新医疗器械、不在医保的特色专科药等领域，核心持仓仍坚定持有，没有很大的变化。
报告期内，本基金净值增长率为0.59%，业绩比较基准收益率为2.14%。
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