华铁股份，华铁股份最近连续下跌原因
华铁股份，华铁股份最近连续下跌原因
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8月4日晚间，华铁股份(000976)发布《重大资产购买暨关联交易预案》，宣布对德国BVV集团（BVVBahntechnikGmbH，以下简称“BVV”）的重组方案进行调整。与此前相比，这一次交易方案的*变化是由***收购变更为收购76%，且交易的支付方式将由发行股份及支付现金变更为现金收购。
*重组预案*披露了标的公司的预估值为23.8亿元，76%股权的交易预估作价为17.48亿元，并给出了2021至2023年扣非归母净利润分别不低于1.6亿元、2.0亿元、2.4亿元的业绩承诺。
华铁股份在公告中表示，由于资本市场环境发生变化及受境外新型冠状病毒肺炎疫情的影响，本次交易不宜再采用发行股份购买资产并募集配套资金的方式，为尽快推进重大资产重组相关工作，同时考虑公司发展规划等诸多因素，对本次重大资产重组做出调整。
变更方案为现金支付
华铁股份的此次重组计划最早始于2021年3月公告。当时，华铁股份并未透露交易对价，但计划从重庆兆盈轨交、济南港通手中接过青岛兆盈***的股份。
天眼查资料显示，青岛兆盈成立于2020年7月，实际是为收购BVV而成立的持股平台，用于承接BVV的股权，其核心经营性资产为BVV和香港利合。BVV专注于高铁车辆及其他轨道交通车辆的车轮、车轮和轮对的研发、生产和销售，是全球知名的轨道交通轮轴制造商。香港利合为BVV在亚太地区（包括中国境内客户）的合法销售代理平台。
今年6月，华铁股份公告称，受德国疫情影响，此次重大重组尽职调查、审计、评估/估值等相关工作尚未完成，故申请相关财务数据有效延期。
时隔一月有余，华铁股份变更重组方案，在*的交易预案中，华铁股份*披露了标的公司青岛兆盈的预估值为23.8亿元，通过双方协商，标的资产76%股权预估对价为17.48亿元。根据华铁股份今年第一季度报告披露的数据，截至3月31日，公司的货币资金约为7.74亿元。
公告显示，华铁股份拟通过自有资金、自筹资金等方式筹集交易价款。除生产经营自筹资金外，并购贷款也可作为上市公司资金解决方案之一。根据《商业银行并购贷款风险管理指引》要求，并购方与目标企业之间应具有较高的产业相关度或战略相关性，银监会亦鼓励商业银行支持战略性并购。从重组预案来看，华铁股份可通过并购获得BVV的研发能力、关键技术与工艺、商标、资质、供应和分销网络，也包括其商标和品牌。
打造轨交零部件大平台
由于轨交装备类产品进入新市场，必须获得对应市场铁路主管部门的资质认证，而不同产品资质获取的时间和难度均有差异，华铁股份欲开辟新市场绝非易举。但如果成功收购BVV集团，对华铁股份营收和利润增长有着重要意义。
铁路行业受政策影响明显，虽国内铁路市场难以重现过去十年来高歌猛进的态势，但中国轨道交通并非增长乏力。《中长期铁路网规划》《新时代交通强国铁路先行规划纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》等重要行业政策，对未来十五年铁路行业的稳定发展形成了较为的明确保障，动车组每年新增需求趋于稳定，而行业的主要增长点则从高铁新造向铁路维修后市场和城轨市场转移。
在轨交行业新造市场及维修市场需求不断提升的背景下，华铁股份将打造轨交零部件大平台作为发展战略目标。近年来，华铁股份通过内伸+外延的方式，不断扩宽业务领域，近三年来，华铁股份业绩表现稳定，2020年年报显示，华铁股份去年实现营收22.4亿元，同比增长34.2%，实现归母净利润4.5亿，同比增长48%。
据了解，在检修业务领域，华铁股份主要承接路局及主机厂*修的检修任务，目前公司的给水卫生系统、备用电源系统、座椅、空调系统等产品均已进入检修市场，国元证券研报显示，2020年，华铁股份检修收入达3.51亿元，同比增长34.5%，4年复合增速达41%，成长迅速。
收购BVV瞄准铁路后市场
公告显示，此次华铁股份调整后的方案增加了业绩承诺及补偿安排，重庆兆盈轨交对标的公司未来三年的经营业绩进行业绩承诺，2021至2023年，扣非归母净利润分别不低于1.6亿元、2.0亿元、2.4亿元。
在市场看来，华铁股份本次收购BVV主要在于看好铁路维修后市场。轮对业务作为轨交零部件中的关键零部件，是典型的“易耗品”市场需求量大，但供应商数量少。近年来，动车组每年新增需求趋于稳定，而行业的主要增长点则从高铁新造向铁路维修后市场和城轨市场转移。
截至2020年末，我国动车组保有量为3918标准组，庞大的车辆保有量孕育了广阔的车辆维修和零部件更换市场。从2019年开始，十二五期间批量新增的和谐号动车组陆续进入*修的高峰期。相关研究报告预测，未来*修将持续放量，2021至2025年动车组*修年均市场规模预计达335亿元，将有力带动零部件维修更换需求。
公开资料显示，BVV一度因忽视中国快速增长的轨交市场而陷入窘境，但在2017年，得益于其中国股东，即华铁股份现任董事长宣瑞国的收购，BVV重返中国市场，并取得了不俗的业绩表现。业内分析指出，维修更换产生的轮轴、轮对需求或是新造的两倍以上，BVV在中国市场仍有较大的成长空间。
*简洁，迅捷沟通。因为“微”字头很符合Web2.0时代小而精的特质，最重要的一点，微信诞生时微博正火的一塌糊涂，腾讯取名“微信”，更容易让用户觉的它与“微博”一样将会成为下一个趋势、下一个爆点，人们一提微博就容易联想到微信，尽管它们并非完全同类。“信”：信息、短信之意。另外：微信的意思就是你可以微微地相信。
4月29日丨华铁股份(000976.SZ)披露2021年年度报告，报告期内，公司实现营业收入19.89亿元，同比下降11.32%；归属于上市公司股东的净利润3.95亿元，同比下降11.89%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.87亿元，同比下降13.35%；基本每股收益0.2502元。
筹划逾8个月，华铁股份（000976）重大资产重组事项黄了。10月31日晚间，华铁股份发布公告称，公司董事会决定终止收购青岛兆盈轨道交通设备有限公司（以下简称“青岛兆盈”）76%股权。蹊跷的是，
终止收购青岛兆盈76%股权
10月31日晚间，华铁股份发布公告称，公司董事会决定终止本次重大资产重组事项。
回溯华铁股份过往公告，华铁股份于2月26日起因筹划重大资产重组开始停牌，3月12日披露重组预案。彼时，华铁股份拟购买重庆兆盈轨道交通设备有限公司（以下简称“重庆兆盈”）、济南港通新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的青岛兆盈***股权。
而该收购方案经历了一次重要调整。8月5日，华铁股份调整交易方案，由收购青岛兆盈***股权变更为收购其76%股权，交易对手变更为重庆兆盈一家公司，交易的支付方式将由发行股份及支付现金变更为现金收购，青岛兆盈76%股权的交易预估作价为17.48亿元。
据了解，青岛兆盈间接持有BVVBahntechnikGmbH（以下简称“BVVBT”）以及香港利合贸易有限公司***股权。BVVBT及其下属子公司为行业内全球领先的轨道交通轮轴制造商，专注于高铁车辆及其他轨道交通车辆的车轮、车轴和轮对的研发、生产和销售。华铁股份曾表示，本次交易完成后，标的公司的轨道交通车轮、车轴以及轮对的生产和销售业务将进入上市公司，丰富华铁股份的产品体系，增强技术优势、优化产品结构、提高市场渠道优势，提高华铁股份在轨道交通核心零部件领域的综合竞争力。
对于终止本次重大资产重组的原因，华铁股份表示，本次交易标的资产的主要经营实体所在地为德国，受全球疫情及相关防控工作安排的影响，中介机构开展标的公司审计、估值等尽职调查工作受到影响，导致本次交易涉及的相关工作时间有所延长，鉴于疫情仍在延续且其影响存在一定的不确定性，经审慎研究，公司及交易对方认为现阶段继续推进本次交易方案时间长、不确定性较大，为保障公司全体股东及各方利益，公司董事会决定终止本次重大资产重组事项。
股价提前闪崩跌停
值得注意的是，终止重大资产重组的华铁股份，于公告的前一交易日经历了一场闪崩跌停。
交易行情显示，10月29日，华铁股份股价平开，开盘价为5.02元/股，开盘后股价小幅上涨，当日上午盘中，华铁股份股价小幅波动，涨幅不超过1%。下午开盘后，华铁股份股价突然迅速下跌，并于当日13时30分左右触及跌停，此后并未打开跌停板。值得一提的是，10月29日，华铁股份股价创下了4.52元/股的年内新低。
截至10月29日收盘，华铁股份报跌停价4.52元/股，跌幅为9.96%，总市值为72.12亿元。显示，10月29日全天，华铁股份换手率为2.33%，成交金额为1.73亿元，较前几交易日出现明显放量。10月26日-28日，华铁股份成交金额分别为3241万元、2775万元、4915万元。
投融资专家许小恒表示，重大资产重组终止会被市场看作是利空消息。通常情况下，上市公司公告重大事项前，出现股价涨停或跌停的情况，容易被市场质疑存在消息提前泄露、可能存在内幕交易的情况。
华铁股份股吧中，也有股民在10月29日时留言称，“重组估计黄了！先知先觉的资金在跑”。重组终止消息发布后，华铁股份股吧的股民纷纷表示：“大资金提前知道了，这黑幕吗？”
资料显示，华铁股份于2000年登陆A股，以轨道交通车辆核心零部件制造与销售为主营业务。财务数据显示，今年前三季度，华铁股份实现营业收入18.15亿元，同比增长27.93%；对应实现的归属净利润为3.65亿元，同比增长30.26%。
针对公司相关问题，
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