猪肉概念(st金正股吧)
猪肉概念(st金正股吧)
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国家发改委消息，猪粮比价连续五周进入过度下跌一级预警区间。截至3月23日，全国生猪出场价格为13.06元/公斤，比3月16日下跌1.28%；主要批发市场玉米价格为2.88元/公斤，较3月16日持平；猪粮比价为4.53，比3月16日下跌1.31%。国家发改委将会同有关部门启动年内第三批中央冻猪肉储备收储工作，并指导各地加快收储。
在本轮超长猪周期中，行业集中度提升非常之快。2019年，中国养猪业头部猪企格局以“温牧正新”为代表，到了2021年，养猪业格局就演变为以“牧正温双”为代表。前10家上市猪企生猪销量分别为5116万头(2019年)、1.16亿头(2021年)，占全国生猪总出栏量的比重分别为9.4%、17.3%。前20家上市猪企生猪销量分别6073万头(2019年)、1.36亿头(2021年)，占全国生猪总出栏量的比重分别为11.2%、20.4%。
这意味，不论是Top10，还是Top20的头部猪企，其2021年出栏生猪的集中度，分别比2019年提高了接近1倍。考虑到2022年，多数上市猪企仍然秉持逆势扩张的发展策略，预计2022年的养猪业集中度会进一步提升。
养猪业集中度的提高，有利于市场资源整合和技术进步，为生猪产业升级，实现专业化、集约化生产奠定良好基础。不过，也由此导致产能去化速度放慢，猪周期反转时间拉长。
以往猪周期处于下行阶段时，大量养殖场户因亏损而退出，实现产能去化，价格开始触底回升。而目前规模企业所占比重不断提升，凭借资金、政策等优势，即便出现巨亏也能坚持相当长时间。
当前养殖行业面临猪价下行和成本提升的双重考验，预计后期行业能繁母猪去化有望进一步加速。本轮周期生猪养殖行业累计亏损时间已经达到9个月，今年春节以来行业自繁自养生猪头均亏损超过400元已经延续了1个多月，如此较大幅度的持续亏损从历史周期来看比较罕见，预计今年3-5月份商品猪供给仍然相对充裕，生猪价格或将维持底部震荡的格局，这或将导致行业产能加速去化。
从本轮养殖产能扩张可以看出，大部分养殖企业在2019和2020年都进行了快速的产能扩张，且趋同性相对较强，后期如果养殖行业面临持续亏损的局面，随着时间的推移和现金流的消耗，养殖行业总产能去化趋势或不可逆，直到猪价迎来拐点趋势性上行。
中金公司认为，维持本轮猪周期或将在二季度末结束的观点，但猪价反弹高度或有限。价格大概率维持低位盘整，但下探深度还需看产能的去化节奏，短期负利润或继续维持。当前，猪价持续走低，养殖行业经历着行业巨变，目前年出栏500头以上的规模化养殖企业占据约60%的市场份额，前20位龙头企业的出栏量占总出栏量约20%，养殖端的持续亏损在一定程度上加速我国生猪产业结构的优化，新的产业形态正在形成，龙头企业或逐步引领行业发展。
财联社（济南，
“资金炒作*ST金正，除了矿产的延续外，更重要的是年底对ST题材的挖掘和对公司重整的预期。”有交易人士如此分析。
据财联社
明星营业部频频上榜 *ST金正被游资反复炒作
资金对于*ST金正的炒作始于8月初，彼时公司刚完成对康朴投资的剥离，同时又取得贵州一处磷矿的开采权。 在“重整”预期和“家里有矿”的加持下，公司股价原地拔起，一个月时间股价翻了一倍，但随着公司债权人会议否决了公司重整计划草案后，公司股价开始回调。
不过有意思的是，在11月25日公司控股股东重整进展公告中，公司表示临沭县人民法院同意管理人同未通过重整计划草案的表决组继续进行协商，协商期至2021年12月31日。
而这一动向，再次点燃了市场对于*ST金正重组的预期，股价也再次走高。*ST金正8月份至今龙虎榜总计上榜5次，证券旗下的四个交易席位频繁上榜，按区间统计均为净买入状态。
其中，证券拉萨团结路第二营业部上榜次数最多，买入5次，卖出3次，累计买入金额3576.22万元，卖出金额1685.48万元。
排名2—4位的交易席位同样出自证券麾下，分别为拉萨东环路第一营业部、拉萨东环路第二营业部、拉萨团结路第一营业部，累计买入金额分别为2236.55万元、2029.03万元、1683.80万元，累计卖出金额分别为1387.03万元、558.41万元、0元。
（8月1日至今，*ST金正龙虎榜成交前十席位统计）
财联社
从*ST金正三季报的数据来看，前十大流通股东榜中，七、八、九三个位置持仓情况发生变化，其中深圳市云谷投资旗下一只私募基金、自然人高策为新进股东，位列第七、第八大流通股东，另一位自然人何意菊则选择加仓。
磷矿业务还未展开 复合肥生产陷入停滞
围绕复合肥，向产业链上游延伸，布局磷化工全产业链，是公司近年来的重要战略。据悉，公司布局的磷化工产业链包括：磷矿加工、磷酸、磷酸一铵、复合肥及磷石膏综合利用等。
12月1日，有网络媒体平台发布了*ST金正（002470.SZ）回复投资者提问时表示，公司生产的工业级磷酸一铵是99级。但随后有专业人士分析，这一信息应是错误信息，纯属误导市场。
财联社
从财务数据来看，今年上半年，公司自产磷酸一铵产品实现收入5.97亿，营收占比仅为10.57%，毛利率仅为8.89%。
此前，曾有接近公司内部人士告诉财联社
在磷矿业务方面，上述专业人士分析，“从公开信息来看，目前公司的磷矿刚刚拿到采矿许可证，业务似乎还没有展开。”
公告显示，公司通过竞买取得了贵州省瓮安县马路槽磷矿详查探矿权，现已完成勘查工作，并于2021年8月12日取得贵州自然资源厅颁发的采矿许可证。
根据公司8月20日发布的公告，公司设立了全资孙公司金兴矿业，并以之为主体推进马路槽磷矿的后续开发利用工作。此后，再无公开信息披露。
而在公司的主营业务肥料生产方面，春耕备肥也早已经开始，此时本该忙碌的生产车间却一片萧条。据悉，受限电限产、资金周转等因素影响，金正大临沭总部已经于10月下旬停产，至今还没有开机的迹象，同时，位于菏泽、安徽的多个基地也处于停产状态，涉及产能超过400万吨。
前述交易人士认为，公司本就资金周围困难，主要生产基地停产，公司失去了“造血”能力全年亏损已是大概率事件。
账户突遭冻结 风险化解又添变数
11月底，*ST金正发布公告称，公司5个主要银行账户被冻结，累计冻结金额约749万元。如今的*ST金正仍然扣着业绩造假、关联方占款、虚假披露的帽子，此番主要账户被冻结，让公司债务风险化解的路途再生变节。
公告显示，目前尚未收到相关法院裁定文书，公司正在积极核实了解以上具体相关情况。此外公司还提示尚不能排除后续或其他银行账户被冻结的情形。截至
银行账户被冻结，只是*ST金正债务问题的冰山一角。
*ST金正2021年半年报显示，该公司在多家银行的借款已发生逾期，累计逾期借款总额达25.8亿元，借款人有国有大行、各级股份制银行。
针对公司控股股东临沂金正大爆发出来的一系列危机，临沂市政府层面也在积极抢救，并协同各方推进破产重整，但此前的债权人会议对临沂金正大早期重整草案进行了否决。
不过在11月24日，公司重整迎来转机。公司现管理人收到临沭县人民法院复函，临沭县人民法院同意管理人同未通过重整计划草案的表决组继续进行协商，协商期至2021年12月31日。
据当地银行业人士向
证券时报•统计，近三日上证指数下跌0.95%，A股成交金额较前三日下降3.66%，主力资金净流入最多的概念为猪肉概念，该概念所属个股共有33只，其中主力资金净流入前列的个股是牧原股份、新 希 望、温氏股份，分别净流入10.52亿元、3.88亿元、2.83亿元；净流出最多的个股为万 科 Ａ、顺鑫农业、京基智农，净流出2.71亿元、2.40亿元、0.60亿元。（）
猪肉概念股主力资金净流量排序
| 证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅（%） | 相对大盘 涨跌（%） | 主力资金 （亿元） | 主力力度 （%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 002714 | 牧原股份 | 9.29 | 10.24 | 10.52 | 6.79 |
| 000876 | 新 希 望 | 8.88 | 9.83 | 3.88 | 6.43 |
| 300498 | 温氏股份 | 10.30 | 11.26 | 2.83 | 4.29 |
| 002157 | 正邦科技 | 20.59 | 21.54 | 2.29 | 4.48 |
| 002100 | 天康生物 | 11.03 | 11.99 | 1.90 | 6.51 |
| 603477 | *农牧 | 17.71 | 18.66 | 1.55 | 5.80 |
| 603363 | 傲农生物 | 11.39 | 12.35 | 1.24 | 4.52 |
| 002124 | 天邦食品 | 6.69 | 7.64 | 0.75 | 2.01 |
| 000895 | 双汇发展 | -1.16 | -0.21 | 0.72 | 3.58 |
| 002458 | 益生股份 | 4.73 | 5.68 | 0.64 | 6.68 |
| 002385 | 大 北 农 | 0.13 | 1.08 | 0.48 | 1.42 |
| 002548 | 金 新 农 | 8.19 | 9.14 | 0.48 | 5.10 |
| 002567 | 唐 人 神 | 6.94 | 7.90 | 0.36 | 1.30 |
| 600975 | 新 五 丰 | 5.86 | 6.82 | 0.35 | 1.53 |
| 002726 | 龙大美食 | 1.12 | 2.07 | 0.26 | 4.30 |
注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
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智通财经APP获悉，截止7月1日全国生猪销售均价20.46元/公斤，周环比上涨2.52元/公斤。截至6月22日国家发改委*数据看，生猪价格17.12元/公斤，猪料比价4.73，预期盈利226.97元/头，猪粮比价5.78。生猪价格出现持续、快速上涨，与此同时日度生猪屠宰量出现明显缩量。开源证券认为，生猪供给缺口出现快于预期，布局猪企盈利改善。受益标的：牧原股份(002714.SZ)、唐人神(002567.SZ)、天康生物(002100.SZ)、天邦食品(002124.SZ)。
7月2日，据财联社
值得一提的是，集团化继续在产能扩张路上奔驰，按照*结果统计，全国能繁母猪存栏处于正常保有量区间。目前龙头猪企合计出栏已超全年计划量30%，其中牧原股份、温氏股份、新希望、傲农生物等猪企2022年计划出栏量同比增长，39%、36%、30%、69%。截至5月底上述猪企本年出栏完成率已达52%、37.63%、45.15%和33.76%。
牧原股份表示，目前公司能繁母猪经过前期的淘汰优化，数量较一季度末稍有下降。在当前行情转好、能繁母猪群性能有所提升的背景下，公司预计下半年能繁母猪存栏数量会有所回升，当前公司生猪存栏3500万头左右。另外，公司也表示，近期由于猪价回暖，公司现金流情况有所好转，但仍不具备短期内启动大规模资本开支的条件。后续会在保证安全运营的情况下，审慎考虑新增资本开支计划。
天康生物接受调研时表示，一季度公司的养殖综合成本为18元/公斤左右，预计今年全成本可降至16元/公斤左右。公司将持续通过各种措施进一步降低生猪养殖成本：一是通过建立成本大数据分析及预警平台，将成本层层拆解细化，找到降成本的技术点、项目点和控制点，以期“找的准、降得下”；二是落实成本控制岗位目标责任制，做到人人有目标、时时有预警、月月有考核，同时建立以成本为导向的薪酬激励政策， 确保科学有效降本；三是在饲料和养殖技术方面围绕降低成本加大研发和技术突破的力度。
同时，据上海钢联农产品事业部生猪分析师陈晓宇表示：“涨价的核心逻辑还是供给端缩窄，2021年产能去化的效果已逐步在6月供给端得以体现。北方相对来说去化的程度和时间都早于南方，据部分散户反馈周边母猪去化力度达到30以上水平，散户个数去化达到20%以上的水平。”
中信证券认为，猪价淡季不淡，周期拐点或已现。复盘历史，一般在上行周期启动时，猪价呈现“淡季不淡”特征，典型如2015年4-5月以及2019年3-5月。此轮周期尽管受新冠疫情影响，但猪价5月均价上涨2.24元/公斤，目前猪价已破16元/公斤，该行认为或可视为新一轮周期已开启。区别历史几轮周期，本轮周期集团占比较大，行业固定资产和生产性生物资产较为充裕，周期时间或缩短。
中航证券认为，受益于猪价上涨的因素，从中短期看，生猪供给边际收缩，行情有望得到支撑。一是21年6月母猪去化周期对应近月行业出栏 降趋势下行。二是产业端了解情况 看，部分养殖户存在肥转母的现象，对短期生猪供给形成了进一步的压力。三是从历史看，4-8月是年中 生猪价格向暖的月份，向旺季生猪需求逐步回暖，疫情压力边际缓和，行情有望得到支撑;从长期看，周期最差时点过去，行业产能去化不是一蹴而就，行情或有波折，但趋势向上。一是生猪强周期的启动需要母猪产能较高点去化20%左右，而本次产能去化仅约8%。二是近月随着行业利润修复和 博年底行情情绪抬升，补产能情绪浓厚。
相关概念股：
牧原股份(002714.SZ)：当前公司的母猪在二元轮回育种体系下通过高强度、大样本的持续选育保留了生长速度快、繁育能力好等有利遗传性状。在繁殖性能、生长速度、瘦肉率和胴体品质等方面可同时满足种用和商品用需求，同时拥有稳定的遗传性能与明显的杂交优势，完全可以支撑公司内部生产，并可向社会供应优质种猪。同时，公司育种团队对其他品种猪种进行持续的饲养跟踪研究，具有相应的技术储备，三元生产不存在技术上的难度。
唐人神(002567.SZ)：公司在接受调研时表示，随着二季度生猪价格回暖，公司现金流有望逐步转正。公司目前种猪主要是新美系种猪，它具有体型好、生长速度快、瘦肉率高等特点。此外，公司于2020年下半年引进了1400多头丹系种猪，未来高PSY的丹系种猪占比将逐步提升。
天康生物(002100.SZ)：于2016至2021年，公司生猪养殖业务收入1.21亿元增长至17.16亿元，C*R为69.96%，生猪出栏从30.92万头增长至160.33万头。2021年底公司能繁母猪存栏量为12万头，规划2022年实现220万头生猪出栏量。在此基础上，公司计划在川渝地区再增加100~150万头生猪产能，以期2023年可实现500万头出栏量目标。
天邦食品(002124.SZ)：公司在接受调研时表示，公司近期计划明年的出栏量的目标是希望能突破1000万，其中包括了仔猪等产品。此外，公司计划今年年底能繁存栏达到40到50万头。成本方面，公司指出，目前全群的全成本较高主要的原因是因为没有满负荷生产。公司满负荷生产的场成本已经降到16元/公斤左右了，今年到四季度的目标是把整体的全成本降到16元/公斤左右。
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