信创板块(天*展股吧)
信创板块(天*展股吧)
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南方财经全媒体 资讯通研究员邢瑞涵 综合报道多个券商认为，信息国产化替代或迎来新一轮景气周期，看好信创行情。从整个计算机板块来看，近一年来，大幅跑赢沪深300指数。
1月6日，《“十四五”推进国家政务信息化规划》指出，全面提升政府治理的数字化、网络化、智能化水平。要加快转变政府职能，加强新技术创新应用，推动政府治理流程再造和模式优化，不断提高决策科学性和行政效率。回顾近半年来信创政策，在信息领域尤其是细分行业国产化领域，持续有政策落地。
国产化、信息化两大要素将持续推动软件国产化替代，信创项目作为信息化国产替代的先头兵，在十四五期间将持续催化受益。
国产化生态不断壮大
首创证券认为，我国从1980年代便开启了计算产业国产化布局，从早期的“863”、“核高基”计划，到近年的国家大基金资本支持，我国信创产业一直是走一条规模庞大体系完整的产业链道路，而现如今我国信创行业已进入产业化发展的新阶段，形成了包括底层 CPU、GPU 基础芯片，操作系统、数据库、中间件等基础软件以及上层各类工具软件、应用软件的完整产业链。目前，我国信创产业*的卡脖子领域为芯片制造环节，相信随着这一环节被逐步攻破，信创行业的发展将更上一个台阶。
华为三大基础开源社区：高斯、欧拉、鸿蒙，均开始积累相应的生态伙伴和典型的产业落地案例。东方证券认为，这其实是整个国产软硬件产业群体逐渐朝着规模化、标准化和集群化发展的缩影。“十四五”期间将是信创战略进一步推广的重要阶段，国产基础软硬件的生态环境有望不断趋于完善。而且，在相关政策的引导下，经过前期的探索和积累，国产软硬件产业形成了整体推进的局面：国产芯片的性能已经足够强大，而中间件、数据库、办公软件、行业应用软件，也涌现了一批*的国产企业，未来有望走向规模化、集群化发展。
关注估值修复标的
东方证券认为，信创标的估值水平仍有修复空间。以6个信创标的为样本，以2020年报公开披露的业绩为基准，讨论了假设 2022 年的业绩相比 2020 年提升不同的百分比，则相对应的2022年估值倍数的情况东方证券认为，整体来看，若在2022年实现业绩增长，则信创板块的估值水平仍有一定的修复空间。
机构关注相关标的：
东方通(300379.SZ)：国产中间件龙头厂商，是领先的基础软件和信息安全解决方案提供商。
宝兰德(688058.SH)：公司是一家专注于企业级基础软件及智能运维产品研发、推广并提供专业化运维技术服务的高新技术企业。
海量数据(603138.SH)：公司是数据技术提供商，业务涵盖数据服务、数据分析和数据应用等领域。
泛微网络(603039.SH)：公司注于协同管理软件领域，并致力于以协同OA为核心帮助企业构建全员统一的移动办公平台。在移动办公领域，打造了上海医药、复星集团、绿地集团等多个业界标杆。
致远互联(688369.SH)：公司是协同管理软件提供商,集协同管理产品的设计、研发、销售及服务为一体，专注于企业级管理软件领域。
中科曙光(603019.SH)：公司是在中国科学院大力推动下，以国家“863”计划重大科研成果为基础组建的国家高新技术企业。主要从事研究、开发、生产制造高性能计算机、通用服务器及存储产品，并围绕高端计算机提供软件开发、系统集成与技术服务。
（报告东方证券、首创证券、华西证券；本文信息不构成任何投资建议，刊载内容来自持牌证券机构，不代表平台观点，请投资人独立判断和决策。）
6月23日晚间，天网友分享展(000611)发布公告称，内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2022 年 5 月 27日收到深圳证券交易所《关于内蒙古天首科技发展股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上〔2022〕521 号），深圳证券交易所决定公司股票终止上市。根据《股票上市规则（2022 年修订）》、《关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办法》等的相关规定，公司股票终止上市后，将转入全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块（以下简称“退市板块”）进行挂牌转让。
公司应当聘请主办券商办理公司股票在交易所摘牌后进入退市板块挂牌转让的相关业务，包括办理交易所市场的股份退出登记、股份重新确认、退市板块的股份初始登记、股票挂牌及提供股份转让服务等事宜，保证公司股票在摘牌之日起 45 个交易日内可以转让。
公司于2022年6月15日披露了拟聘请江海证券有限公司为主办券商的信息（详见《关于拟聘请主办券商的公告》[2022-82]），目前尚未签订协议。现中信证券华南股份有限公司（以下简称“中信华南”）主动担任公司主办券商暨持.
续督导券商，《委托股票转让协议书》尚在签订过程中，中信华南为公司提供股份转让服务，办理股份在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登”）深圳分公司退出登记、股份确权及股份在中登北京分公司登记和在退市板块挂牌转让等有关事宜。
公司股票将在退市整理期交易 15 个交易日，截至 2022 年 6 月 23 日公
司股票已交易 13 个交易日，剩余 2 个交易日，交易期满将被终止上市。
20倍牛股如何练成？实证研究表明，研发投入对于业绩增长有促进作用，虽然这种促进作用可能短期内无法显现，但长期来看持续加码研发投入的公司更容易成为绩优股。
长线投资者最关心的是如何捕捉*公司？以研发、业绩作为主要筛选指标，设定条件：
1.2019年至2021年研发支出超过当年净利润；
2.2019年至2021年净利润均超过1亿元，且净利润增速均为正；
3.市值低于300亿元；
4.细分产业龙头。
按照上述条件，A股共有23家“小而美”公司入选，计算机、机械设备、通信、汽车股数量居多。包括华扬联众、绿盟科技、海格通信、航天电子、光迅科技、贵研铂业、太极股份、健康元、中科软、广和通、江淮汽车、七一二、博思软件、华测导航、应流股份、远光软件、保隆科技、江铃汽车、粤水电、中国一重、中信重工、电气风电、同兴达。
优质赛道“小而美”稀缺龙头股逻辑梳理
1、华扬联众（文化产业龙头）
公司是文化数字化的坚定执行者，作为传统营销龙头公司，多年来积极探索数字化转型并把文博方向作为重要发展反向，19年起切入文博产业，通过“IP+平台+应用”多维度布局，构建文化数字化业务矩阵，两办发文推进国家文化数字化战略，公司重要性显著提升。
2、绿盟科技（网络安全龙头）
公司在网络安全行业技术领先，研发能力强，随着与央企股东的协同效应逐步显现，公司竞争力将进一步提升，伴随着公司渠道转型战略的推进，公司较快增长势头将延续，持续看好公司在网络安全赛道的持续拓展。
3、海格通信（芯片龙头）
十四五期间，卫星导航和卫星互联网是国家重点支持行业，公司作为北斗龙头厂商之一，业绩增长动能有望持续，未来公司有望充分受益于北斗三号及军队数字化建设的长期可持续发展机遇。
4、航天电子（大飞机龙头）
公司是航天科技集团所属被纳入“双百行动”的企业之一，公司核心业务航天电子产品将在“十四五”期间持续保持稳健增长，市场份额稳中有升，无人系统及高端智能装备产品目前处于成长期，有望快速突破成为新增长点。
5、光迅科技（光器件龙头）
公司作为光器件综合龙头，国内稀缺的、实现产业链上光芯片/器件/模块/子系统领域全覆盖的供应商，垂直整合能力突出，未来有望充分受益于光芯片国产化替代、电信/数通市场需求高企所带来的发展机遇。
6、贵研铂业（贵金属龙头）
公司为国内贵金属新材料龙头企业，全产业链优势打造业绩长牛，在贵金属尤其是铂族金属领域深入布局，新材料制造、资源回收、供给服务三大板块协同发展，打造了完整产业链闭环，是A股中为数不多的业绩持续高增长标的。
7、太极股份（信创龙头）
公司作为网信产业的头部企业，具备丰富的党政数字化行业实践、关键数据的安全可信运营、自主可控的综合服务能力和完善的基础软件产品体系等突出优势，有望长期收益于数字化发展浪潮。
8、健康元（创新药龙头）
公司为吸入制剂布局领先企业，自有的吸入制剂已经有4个产品上市，吸入制剂剂型整体研发壁垒高，看好健康元在吸入制剂赛道上的发展。
9、中科软（保险信创龙头）
公司是保险信创龙头，自主研发的核心系统拥有较高市场份额，政策明确关键技术自主可控，作为中科院软件所控股的大型行业应用软件提供商，立足保险行业旺盛的信息化需求，通过“保险+”战略拓展客户需求，打开未来增长曲线，有望实现长期稳健增长。
10、广和通（垂直模组龙头）
公司作为模组行业白马龙头，以笔电+POS为基础，深度布局车载市场，同时在泛IOT行业广泛布局，未来发展空间大，公司作为物联网模组龙头之一，属于高景气赛道中具备强核心竞争力，业绩持续快速成长标的。
11、江淮汽车（电动车龙头）
公司商用车业务板块有望受益于轻卡行业治理加严、替换需求高涨红利，在乘用车板块公司深度合作华为等提升整车智能化水平，品牌向上有望打破近年乘用车销量下滑态势，公司加强内部研发，主营业务趋势向上，对外积极合作，打开长期成长空间。
12、七一二（通信龙头）
公司作为超短波通信龙头，不仅在传统领域装备市场占有率稳中有升，业务态势上也从单任务终端产品向指挥控制、任务管理、作战协同、目标监视、电子对抗等多任务一体化综合系统发展，公司未来三年业绩复合增速近34%，估值仍有提升空间。
13、博思软件（信息化龙头）
公司是国内财政信息化行业的领先企业，在“互联网+政务服务”的战略背景和数字经济的大趋势下，公司加速推进智慧财政财务业务及公共采购业务，持续夯实行业领先地位，财政电子票据的全面推广将给公司带来巨大业务增长，政府公共电子采购及互联网政务新业务有望成为公司未来增长引擎。
14、华测导航（导航龙头）
公司以“北斗+智能化”的方式将导航与智能信息技术广泛结合，逐步渗入新兴市场，看好公司高精度定位导航的领先技术以及“北斗+智能化”体系带来的下游增量空间，业绩边际向好有望助力估值修复。
15、应流股份（高端铸造龙头）
“两机”赛道高景气，公司“两机”（航空发动机和燃气轮机）业务有望持续高增长，公司是国内稀缺的精密铸造龙头，产能、技术均处于国内前列，随着下游航空、核电等领域需求加速释放，公司发展有望提速。
16、远光软件（电力集团管理软件龙头）
公司专注电力企业信息化三十载，是电力信息化领军企业之一，是国网数科公司旗下*上市平台，战略地位显著，“电改”和“双碳”政策驱动电力信息化加速，公司紧跟国家电网进入发展新阶段。
17、保隆科技（传感龙头）
作为TPMS龙头公司，布局空悬业务，作为稀缺的空簧供应商，公司有望受益于空悬国产替代加速，并规模化量产提升利润率，有望享有估值溢价。
18、江铃汽车（轻型商用车龙头）
公司的主要业务是生产和销售商用车、SUV以及相关的零部件，伴随经济的稳定发展,居民消费水平提高及购买力上升,国内汽车销量有望达到更高水平。
19、粤水电（水利水电龙头）
公司是一家集设计、施工、建设、运营、管理全过程服务于一体的建筑公司，主要从事水利水电及轨道交通等工程建设，水力、风力、太阳能光伏清洁能源发电业务以及风电塔筒装备制造业务。
20、中国一重（重型机械龙头）
公司以科技兴企为宗旨,致力于国家首台、首套重大技术装备的研发,为我国工业发展提供重大技术装备，公司承担着装备制造业高端产品的研发和持续创新的使命。
21、中信重工（采矿机械龙头）
公司以世界规格*、技术*进的18500吨自由锻造油压机为核心,构建了包括重型冶铸、重型锻造、重型热处理、重型机械加工等六大工部在内的全流程的重型装备制造工艺体系,形成了国内领先、全球稀缺的高端重型机械加工制造能力，并成为国内外同行业领军企业。
22、电气风电（风电龙头）
公司为国内海上风电龙头，产品技术加速创新，市占率领先全行业，有望凭借技术降本带动盈利能力持续提升，近年海上风电迎来快速发展，公司在产品和市场份额上均具备身位优势。
23、同兴达（液晶显示模组龙头）
公司与多家全球品牌厂商达成了战略合作关系，粘性不断增强，市场占有率逐渐提高，持续看好同兴达作为国内液晶显示模组龙头与多家全球品牌厂商达成的战略合作关系和智能化、数字化精益管理战略对公司工厂效能的拉动。
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智通财经APP获悉，近日，国务院引发指导意见强调数字技术在宏观调控、财政投资、经济治理等领域的应用，大力推动我国信创体系在国内的推广。随着建设工作的加快，我国党政信创市场PC存量巨大，机构指出，在如此规模的信创PC替代需求下，势必将催生巨大的信创终端安全需求。相关概念股：中科曙光(603019.SH)、浪潮信息(000977.SZ)、神州数码(000034.SZ)、金山办公(688111.SH)。
6月23日，国务院印发了《关于加强数字政府建设的指导意见》。意见强调要将数字技术广泛应用于宏观调控决策、经济社会发展分析、投资监督管理、财政预算管理、数字经济治理等方面，全面提升政府经济调节数字化水平。大力推行“互联网+监管”，构建全国一体化在线监管平台，推动监管数据和行政执法信息归集共享和有效利用。
《意见》还提出两阶段工作目标，到2025年，与政府治理能力现代化相适应的数字政府顶层设计更加完善、统筹协调机制更加健全，政府履职数字化、智能化水平显著提升，政府决策科学化、社会治理*化、公共服务高效化取得重要进展，数字政府建设在服务党和国家重大战略、促进经济社会高质量发展、建设人民满意的服务型政府等方面发挥重要作用。到2035年，与国家治理体系和治理能力现代化相适应的数字政府体系框架更加成熟完备，整体协同、敏捷高效、智能*、开放透明、公平普惠的数字政府基本建成，为基本实现社会主义现代化提供有力支撑。
业内人士认为，随着云计算、大数据、物联网、人工智能等新兴技术在政府领域的广泛应用，以及基础信息资源库、电子政务信息系统等多个重大工程项目建设的不断深入，我国政府IT应用产业规模继续保持高速增长态势。
近年来信创政策呈现爆发式增长，据《中国信创产业政策普查报告 （2021）》不完全统计，2021年我国出台的信创政策达45份。一系列支持文件陆续出台后，各地开办了“中国信创谷”、“信创云”等。2020年起，我国信创进入大规模落地推广阶段。国家提出“2+8+N”信创体系，包括党、政+金融、电信、电力、石油、交通、教育、医疗、航空航天八大关键行业+信创产品全面应用。
作为建设工作进度较快的领域，党政信创在2020年上半年完成三期试点，后续将进入常态化采购。据产业调研了解，电信、联通国产招标亦在推进；金融行业信创试点扩容；其他重点行业也将紧随其后。
值得注意的是，神州数码在近期发布公告称，公司控股子公司中标了中国移动PC服务器集采项目，其中标包1中标份额30%，标包2中标份额10%，标包3中标份额22.22%。这是神州数码继中标“2020-2021年中国联通通用服务器集中采购项目”、“中移动信息2020年一级IT云资源池整机柜定制化服务器采购项目”以及“中国移动2021年至2022年人工智能通用计算设备集中采购项目”、“中国移动2021年至2022年PC服务器集中采购项目”后，在运营商领域取得的又一重大突破。
神州数码表示，预中标项目的供货产品为神州鲲泰系列PC服务器，如项目能顺利中标并实施，预计将对公司未来信息技术应用创新业务和公司整体经营业绩产生积极影响。
此前，在中国农业银行公布的《2022年第一批PC服务器项目》的中标结果中，中科可控7.14亿(主)、浪潮6.6亿(主)、中兴7.4亿(备)中标，22850台服务器采购均为海光芯片。此外，近日国家税务总局完成了2022年5月税务系统计算机产品批量集中采购工作，共批量集中采购计算机1057台，总批采规模约514.07万元。
据海比研究院《2021年中国信创生态报告》显示，信创产业预计五年复合增长率可达37.4%。国泰君安预计，信创PC及信创服务器的潜在替换空间分别可达8650万台及1125万台，中性情况下信创PC及服务器年出货量分别为1017万台及124万台，核心厂商2022年Q3有望迎来收入拐点。
东吴证券对信创PC市场空间进行了测算，党政信创市场PC存量巨大，对应约3000万台存量PC，行业信创市场远超党政，预计对应PC存量规模亦有6000万台，是整个党政行业规模的2倍。如此规模的信创PC替代需求，势必将催生巨大的信创终端安全需求。
相关概念股：
中科曙光(603019.SH)：公司是中国信息产业领军企业，国产CPU服务器厂商，在高端计算、存储、安全、数据中心等领域拥有深厚的技术积淀和领先的市场份额。
浪潮信息(000977.SZ)：公司是国内领先的云计算核心装备与数据中心整体解决方案供应商、AI计算平台的领先供应商。
神州数码(000034.SZ)：公司基于数云融合打造了“神州信创云”助力筑牢金融安全。
金山办公(688111.SH)：国内领先的办公软件和服务提供商，主要从事PC、服务器相关软硬件研发生产。
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