国家信创(国家信创战略)
国家信创(国家信创战略)
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***北京6月13日电(焦磊)近年来，数字经济浪潮席卷全球，我国数字经济也进入快速发展阶段。加快推进企业数字化转型，有利于构建全链条数字化生态，增强产业链、供应链的自主可控能力，为社会经济高质量发展、提高生产效率注入新动能。
在此过程中，国产软件企业作为数字化转型的先行代表，正在创新驱动发展战略引领下，加速实现核心技术突破，在服务企业数智化商业创新的过程中探索前行。
企业软件国产化的必经之路
《“十四五”数字经济发展规划》(以下简称“规划”)提出，加快企业数字化转型升级。引导企业强化数字化思维，提升员工数字技能和数据管理能力，全面系统推动企业研发设计、生产加工、经营管理、销售服务等业务数字化转型。支持有条件的大型企业打造一体化数字平台，全面整合企业内部信息系统，强化全流程数据贯通，加快全价值链业务协同，形成数据驱动的智能决策能力，提升企业整体运行效率和产业链上下游协同效率。
过去，我国数字技术还未成熟，IT产业处于需求型市场，重应用、轻开发。如今，随着我国对科技研发投入力度不断加大、市场从需求型逐渐向技术驱动型转变，一批国产软件企业如用友，不断研发创新，使得中国在应用软件层面，不但实现了自主可控，并且以创新技术、创新平台和创新的业态赢得了更多用户。
信息技术应用创新产业体系的构建，不仅促进技术与产品的发展，也有助于产业链生态系统的完善。
为推进信创产业发展，用友把信创生态建设作为整个公司的战略进行布局。用友不仅完成了同国内主流信创厂商信创产品的适配和互认证，还是国家信创工委会及其WG22 ERP与财务软件工作组成员，牵头整个国家层面的国产化替代和信创相关的工作。
大型企业数智化转型适逢其时
近期，国资委发布《关于中央企业加快建设世界*财务管理体系的指导意见》，提出推动财务管理从信息化向数字化、智能化转型，通过10-15年左右的努力，绝大多数中央企业建成与世界*企业相适应的世界*财务管理体系，一批中央企业财务管理水平位居世界前列。如此可见，以国央企为代表的大型企业数智化转型浪潮已大势所趋。
企业数智化转型的需求各式各样，软件厂商不仅要有技术，还要了解行业、企业痛点。在这方面，国外企业管理软件显现出“水土不服”，灵活性差、成本高等问题日益突出，无法满足国内大型企业数智化转型的迫切需求。
“企业创新的本质，我认为在过去几十年和未来的几十年是一直没变的，但是驱动它们的方法、路径和议题发生了变化。”用友网络科技股份有限公司高端BG总裁王勇认为，从场景驱动、数据驱动和平台驱动进行转变，以三位一体的全新一代数智技术，来满足大型企业数智化转型的需要，驱动新一轮的商业创新。
全新的数智技术也使得近80%的中国“世界500强”企业、超过65%的中国企业500强、近65%的央企都选择用友作为数字化合作伙伴。据介绍，中国烟草总公司、中核集团、航天科技、三峡集团、中国一汽等企业，都在数智化转型的过程中，通过用友的业务全在线解决方案，实时经营绩效解决方案和产业协同互联解决方案，构建了基于场景驱动、数据驱动和平台驱动的数字企业。
数智化转型潜力加速释放
由中国软件网、海比研究院联合发布的《2022中国企业数智服务市场趋势洞察报告》显示，2021年中国企业数智服务市场依旧保持高增长趋势，总体市场规模达到3.6万亿元，2020-2025年复合增长率达到20%，预计2022年总体市场规模将达到4万亿。
除了大型企业，中小企业数智化转型潜力也在加快释放。
《规划》提出，鼓励和支持互联网平台、行业龙头企业等立足自身优势，开放数字化资源和能力，帮助传统企业和中小企业实现数字化转型。推行普惠性“上云用数赋智”服务，推动企业上云、上平台，降低技术和资金壁垒，加快企业数字化转型。
在帮助大型企业实现数字化、网络化、智能化发展，构筑科学的决策体系、高质量的生产体系、多渠道的营销体系、有保障的生态体系，形成平台优势后，用友积累了足够的经验和技术带动广大中小企业进行数字化转型，以降低其IT成本、增强供应商粘性，从而构筑更加坚实的竞争壁垒。
在数智化转型中，企业重中之重是搭建云原生的PaaS平台。用友BIP PaaS 云平台iuap帮助企业构建自身技术生态，通过模块的快速构建和高度复用提供了定制化的业务中台能力，企业可以快速构建自身的应用，使企业能够快速响应市场的需求，大大增强了企业竞争力和抗风险的能力。
用友网络董事长兼CEO王文京曾表示：“我相信中国企业的数字化通过后续努力，包括像用友这样一些企业数字化服务的提供商，也会伴随着中国企业数字化转型的进程，逐步走到全球领先的行列。”
助力企业高效率数字化转型
疫情发生以来，混合办公成为新常态，甚至不少企业宣布混合办公成为常态化制度，这也加速了企业数字化转变。
与同事沟通不便、数据安全风险加大、流程审核不智能......虽然大部分工作从线下转为线上，但是高效、安全、便捷、合理的工作模式依然是保障企业良好运转的必要条件。 对于企业经营管理来说，不止是办公与内部管理转移到线上，业务也亟待深度数字化，所以，具备强大在线协同能力的综合移动办公平台受到青睐，助力企业高效率数字化转型。
企业该如何进行自然平滑的数字化转型过渡？近日，用友友空间在一场线上发布会上推出“企业防疫服务包”福利，面向不少有混合办公、远程办公需求的企业，不仅提供超长试用友空间服务，而且还可以提供后续服务支持，为企业客户做专题培训指导。
友空间搭建了NC服务入口和云ERP服务入口，将企业的采购、审批、财务、营销、人力等业务转到线上，帮助企业客户解决新环境下出现的管理痛点及关键挑战。
在四川，某大型制造企业客户选择将“友空间”作为公司的协同办公平台，在使用近4年时间里，搭建了超300项审批流程，20多类不同表单，每天都会产生100多条审批流，结合用友NC系统，该企业实现了审批表单功能快速灵活搭建，且一键生成轻应用高效率管理，切实改善了管理、生产、运营等部门的工作协同方式，实现数据多跑路，员工少跑腿。
深耕To B企业服务市场30年，用友积累了大量经验技术以及对业内趋势的准确判断、对客户需求的深层次洞察。在过去几年，友空间不断升级迭代，帮助客户顺利完成数智转型。
一、关于上峰水泥
近四十年栉风沐雨，上峰水泥已从集体企业发展成今天国际化水泥建材生产与服务集团，深交所主板上市公司（股票代码：000672），中国水泥20强，国家产业结构重点支持企业集团60强，主板上市公司诚信50强。
公司水泥熟料年总产能1200万吨，水泥1000万吨，并提供优质的骨料、商品混凝土及其他建材产品和服务。上峰水泥以浙江诸暨为起点，以华东市场为核心，在中国沿长江经济带的安徽铜陵、安庆怀宁、阜阳颍上、江苏泰州、浙江诸暨和台州等地建立了大型的水泥和熟料生产中心；同时在“一带一路”上的新疆博州、乌苏和中亚吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦建设了新的水泥建材制造基地。
二、业绩增长迅猛
半年业绩增长15倍，三季报显示，上峰水泥前三季度实现营业收入29.39亿元，同比增长37.93%；实现净利润4.56亿元，同比增长456.55%，每股收益达0.56元。预计全年净利润增长5倍以上，每股收益0.8-1元区间，PE10左右。
三、养老金、知名牛散入驻、机构狂买
1、基本养老保险基金九零三组合新晋公司第六大股东，持股0.12%；知名牛散余惠忠、余惠华也新进公司前十大股东。
（从盘面迹象和社保风格来看，应该还没出货，他们进入成本在10块左右）
筹码进一步集中
机构1月3日-4日狂买近2亿元
机构介入成本也是在11.5-11.8之间，应该至少在11.6左右，作为长线投资者的机构（这里应该不是假机构）当然是看好上峰未来的投资价值才介入的。
四、技术形态仍然良好
今天，借某区域水泥价格小幅调整，上峰水泥价格短线回调已达2元，超过百分之十五。完全有理由相信，上峰在10日线附近有望企稳，可以积极介入，短线空间应该是13-15元的空间，收益率预计达15%左右。
说明：本贴不构成任何买入意见
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深圳提出扩大信创产品市场规模，党政机关、国资国企信创产品的采购比例不低于40%。
5月26日，深圳发布《关于促进消费持续恢复的若干措施》，除了提及电子产品、汽车等消费品进行补贴外，在第五条明确提出“扩大信创产品市场规模”。
文件提到，制定信创产品推荐目录，组织开展对接交流会，对采购50万元以上、符合条件的用户单位，按采购额的3%给予补贴。原则上新增办公系统、业务系统中信创产品的采购比例，金融、能源、教育、医疗、电信、交通等重点领域不低于20%；新增关键信息基础设施中信创产品的采购比例，党政机关、国资国企不低于40%。
据悉，这是地方政府*就信创产品采购比例进行明确规定，同时也是首个对信创产品采购进行补贴的政策。
政策推动信创产业发展
信创产业，即信息技术应用创新产业，产业链包括芯片、系统软件、中间件和应用软件。过去很多年间，国内IT底层标准、架构、生态等大都由国外IT巨头制定，由此存在诸多安全风险。逐步建立基于自己的IT底层架构和标准，形成自有开放生态，这也是信创产业的核心。
近年来信创政策呈现爆发式增长。据零壹智库《中国信创产业政策普查报告 （2021）》不完全统计，2021年我国出台的信创政策达45份。一系列支持文件陆续出台后，各地开办了“中国信创谷”、“信创云”等。
2020年起，我国信创进入大规模落地推广阶段。国家提出“2+8+N”信创体系，包括党、政+金融、电信、电力、石油、交通、教育、医疗、航空航天八大关键行业+信创产品全面应用。
信创产业市场空间超千亿
根据海比研究院《2021年中国信创生态报告》，信创产业预计五年复合增长率可达37.4%。国泰君安预计，信创PC及信创服务器的潜在替换空间分别可达8650万台及1125万台，中性情况下信创PC及服务器年出货量分别为1017万台及124万台。
中信证券测算，以区县信创为代表的党政事业单位信创有望进一步打开千亿级空间，其中区县市场规模或达市级以上的三倍。
证券时报·统计，A股中，与信创产业相关的主要有国产操作系统、国产芯片、国产服务器、国产软件等。国产操作系统概念股主要有中国软件、诚迈科技。中国软件旗下2022年麒麟软件营收首度突破10亿元，是首个营收超10亿的国产操作系统厂商。诚迈科技控股子公司统信软件是国产操作系统厂商，公司与还是鸿蒙智联独立软件供应商。
国产芯片概念股主要有中国长城、北京君正等，中国长城已推出全新国产高性能芯片、笔记本电脑、新八核桌面终端、多路服务器等一系列具有自主知识产权的核心产品。
服务器主要有中科曙光、浪潮信息，办公软件或应用软件主要有用友软件、金山办公、太极股份、中望软件、福昕软件，网络安全主要有三六零、北信源、深信服、卫士通等。
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2021是“十四五”的开局之年，也是信创承前启后的战略机遇年，同时有望成为行业信创的腾飞之年。中共中央在《十四五规划》中提出坚持创新驱动发展，全面塑造发展新优势，加快数字化发展，建设数字中国。国务院在《政府工作报告》亦强调从“自主创新”到“科技自强自立”，加大基础研究投入与企业扶持等方面。
5月28日，两院院士大会在京召开，习近平总书记对我国自主创新事业指出了方向，强化了信心。《十四五规划》发布后，各省市依傍自身优势，积极布局信创产业，多地制订了信创相关产业政策和发展规划，产业政策主要针对企业的培育和成长进行了扶持和鼓励，包括退税、落户补贴和人才奖励等，发展规划为当地信创发展提供了目标与方向。本文即通过梳理2021年信创产业*进展，对产业进行分析。
盘点2021年信创政策及产业变化
政策加速发展，地方信创不断落地。2016年，《十三五国家信息化规划》中即开始部署现代信息技术、产业生态体系和“数字中国”建设。作为“十四五”开局之年，2021年信创产业政策力度持续加大。继《十四五规划》后，各省市结合自身优势与特点，发布出台了产业规划与政策，将信创作为重点布局方向。同时，产业发展思路与目标进一步具体化、清晰化，从零散分布到系统长期的推进产业链发展。
金融领域订单高增，新领域不断放量。万亿市场规模，信创产业稳步发展。根据中投产业研究院统计，至2025年，国内自主可控市场规模将会突破1.33万亿元，随着国家政策在信创产业倾斜，行业市场规模将会越来越大。2020年下半年党政信创规模放量，主要上市公司订单持续高增。2021年能源、交通、医疗、教育等行业信创项目不断推进，党政、金融、电信领域渗透率不断加大。
产业扩容持续推进，信创全面开花
1、芯片：
龙芯：2021年4月，龙芯宣布推出LoongArch指令集,放弃MIPS架构授权,拥有2500多条自主指令,可以翻译MIPS、ARM及x86指令，并将于今年发布基于自主指令系统架构LoongArch的CPU龙芯3A5000处理器。
飞腾：5月11日，飞腾3款CPU腾云S2500、FT-2000/4、腾锐D2000成功入选了2021年中国品牌日电子信息行业国货新品推广目录。2021年，飞腾计划研制新一代服务器 CPU 和嵌入式 CPU，并推出第一代桌面平台化解决方案，积极推动平台化发展。腾云系列方面，公司计划于今年三季度推出S5000，芯片将采用7nm工艺，支持PSPA1.0安全架构。
2、操作系统：
华为：三年鸿蒙路，一朝混沌开。2021年5月18日，华为在上海举办了“HarmonyOSConnect伙伴峰会”，将“HUAWEI HiLink”与“Poweredby HarmonyOS”合并升级为“HarmonyOS Connect”，聚焦万物互联生态建设。鸿蒙OS 1.0版本于2019年正式亮相，1.0版本基于开源框架，其关键模块均为自研，同时具备分布式架构、方舟编译器等；2020年，鸿蒙OS升级至2.0版本；2021年，鸿蒙OS 2.0版本已进入第二轮公测，并计划在本年继续研发鸿蒙3.0，使软硬件协同得到进一步优化、增加垂直加速文件系统以及软硬件协同高性能IPC。2021年6月2日，鸿蒙发布会，将正式发布2.0版本，并向全球提供200+应用，成为国内*全场景、分布式微内核架构操作系统。
统信软件：始于党政，进军行业。2021年5月26日,统信软件发布专用设备操作系统V20和服务器操作系统V20（1020a），专用设备操作系统V20是专为金融、医疗、政府、网安、军工等行业提供高度精简、灵活定制、高稳定高安全的操作系统;服务器操作系统V20（1020a）同源支持鲲鹏、飞腾、海光、兆芯等自主CPU芯片及国际主流CPU芯片多计算架构，提供ISO、容器、云镜像交付物进行环境部署。统信软件成立于2019年底，2020年进入党政市场，并实现4.3亿营业收入，净利润2035.91万；2021年，公司进一步进军行业市场，有望在金融、能源、电信、教育等市场打开更大空间。
东方中科：融资重组落地，万里红再入局。2021年2月24日，东方中科发布权益变动报告书，东方中科拟以换股方式收购万里红的78.33%股权，并向控股股东东方科仪非公开发行普通股募集配套资金。这是继2020年收购方案暂停后，再次公告重组方案。万里红专注于信息安全保密、生物特征识别、操作系统等领域的创新研究和技术应用，其核心研发团队早在1999年就全面参与*代操作系统红旗桌面端操作系统、万里红服务端操作系统的研发。目前万里红操作系统已在飞腾、龙芯、兆芯、海光、申威等国产CPU平台和X86平台上进行了适配，重组动作后，东方中科将成为第三家具备国产操作系统产品的上市公司。
中科曙光：整合产业生态，曙光布局方德。2021年3月26日，中科曙光入股中科方德，持股比例为20.04%，成为中科方德第一大股东。方德操作系统来自于中科方德，作为当前基础软件领域**工程技术研究中心，公司依托于创始单位中国科学院软件研究所长期以来在基础软件方向的技术积累，在核高基重大专项等支持下，建立了较为成熟的服务器、桌面操作系统产品，入主方德也是中科曙光布局海光芯片之后，在核心技术领域的又一部署，对完善产业生态具有重大意义。
3、办公软件：
金山办公：办公软件龙头，金山紧追微软。公司是信创领域办公软件行业的龙体企业，核心产品为WPS，对标微软Office。微软Office是目前全球龙头企业与行业的标杆。截至2020年12月，微软Office消费者订阅数 4750万人，同比增长36.49%；金山WPS订阅消费者订阅数 1962万人，同比增长63.23%。
跨多平台办公，打造信创龙头。金山 WPS 跨平台，支持 Windows、Mac、Linux、Android 和 OSX/iOS等、且兼容*微软Office各种文档格式，为金山WPS在信创领域打开市场奠定坚实基础。此外，平台提供大量本地化在线模版、范文、素材库，并对产品进行免费开放（含广告）、软件套装整合、轻量化、移动化以及云化转型等，上市以来继续保持高速发展趋势。
4、CAD 工业软件：
中望软件：廿载研发路，终成细分龙头。2021年3月11日，中望软件登陆科创板，成为国内首家上市的研发设计类工业软件企业；4月21日，中望软件在深圳主办了“中国工业设计软件创新峰会”，并在大会上展示了中望CAD、中望3D、中望仿真的*技术和研发规划；4月25日，中望软件出席了第四届数字中国建设峰会，提出了CAx软件应用覆盖“设计-仿真-制造-运营”的全流程，助力企业数字化发展；5月14日，中望软件于苏州举办工业设计软件创新峰会，并发布了国内首个自主CAx解决方案，推动建设All-in-One CAx工业软件生态体系。
随着国家进一步要求使用正版国产软件，未来国产CAD龙头厂商有望深度受益，逐步推进国产化替代。海外对标可比厂商有Autodesk、Dassault等;2020年Autodesk营收规模为38亿美元，截至2021年5月28日总市值达628亿美元；2019年Dassault营收40亿欧元，总市值达493亿欧元。相比海外厂商，中望软件、浩辰科技、数码大方等国内CAD市场主要厂商营收规模为亿元级别；中望软件2020年营业收入4.56亿元，考虑到当前CAD整体渗透率水平，国产厂商相比海外厂商仍有巨大发展空间。
国内CAD厂商的技术进步较快，但当前市场份额和品牌较知名厂商存在一定差距，以针对性开发兼价格优势作为竞争策略，逐渐扩大市场份额。销售模式方面，Autodesk、Dassault等海外厂商CAD产品以订阅模式为主，一年或三年期签订试用合同；相比之下，中望软件、数码大方、浩辰软件等国产厂商CAD产品则以*授权模式出售，一次性收取授权费。产品价格方面，国产CAD产品售价低于海外厂商，性价比更优。此外，中望软件CAD产品相比国内其他厂商在兼容性、稳健性、API接口、建模精细度、性价比方面具备显著产品优势。
对标海外公司，长期潜力可观
信创道阻且长，产业推进初见曙光。面对美国对中国核心技术“卡脖子”困境，我国选择主动对产业进行系列地、系统性梳理，并对信创产业进行中长期规划与部署，以增强产业链供应链自主可控与安全能力。整体来看，经过几十年发展，国内软硬件产业链已经基本成熟，从底层硬件芯片到上层操作系统、数据库与办公软件，都已经培育出对标海外龙头的公司，且在部分细分领域，大有赶超趋势，如芯片设计领域海思芯片、办公软件领域金山办公等。
不过，对比中外公司经营情况与财务数据，国内外软硬件企业仍然存在较大差距。海外公司PS、PE估值水平均低于国内公司，而国内公司在业绩增速上、成长性方面，较之于海外公司，则具备更大潜力。随着信创产业推进，国内公司自主创新能力不断加强，产业将长期维持高景气度。
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