伊利股份股吧(600887伊利股份股吧)
伊利股份股吧(600887伊利股份股吧)
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4月8日晚间，乳制品龙头——伊利股份（600887.SH）一纸公文，宣布拟回购不超过106.37亿元，回购价格不超过35元/股。值得一提的是，如果伊利股份按照回购上限完成操作，那么，其将成功取代美的集团成为A股新任“回购王”。
受此重磅消息影响，伊利股份高开逾8%，并一度冲高接近涨停。截止发稿前，暂报30.8元，涨幅为7.62%，*总市值为1872亿元。
（行情富途证券）
伊利回购不超106亿元
据伊利股份回购公告显示，公司拟以自有资金、通过集中竞价的方式回购公司A股股份，回购价格将不超过35元/股，回购股份数量不低于15195.32万股且不超过30390.64万股，约占公司总股本的2.5%-5%，回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起的12个月之内。
（伊利股份公告）
如果按照回购数量上限30390.64万来计算的话，预计回购金额*将达到106.37亿元。按照*下限15195.32万来计算，回购金额为53.18亿元。
对于如此大手笔的回购计划，伊利则表示，公司拟将股份用于实施股权激励，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
此前，伊利陆续推出两次股权激励与一次员工持股计划。其一，2006年向管理层与业务骨干推出5000万份股票期权（占当期总股本9.68%）；其二，2014年10月向高管等推出持股计划，当期根据上一年扣非后净利润增加额的30%用作持股计划奖励金购买股票，分十期执行，2014-2023年每年一期；其三，2016年10月向公司董监高以外的核心骨干推出4500万份股票期权和1500万份限制性股票（合计占总股本的0.99%），授予价格分别为16.47元/股，15.33元/股，17-18年是两个考核期。
此次回购激励大超市场预期，加大内部员工持股比例，再次激发公司活力。因为公司股权较分散，无实控人，员工持股比例提升利于深度绑定多方利益，实现股东利益*化。
截止2018年底，伊利股份董监高合计持股比例为7.96%，仅次于陆股通、大股东呼和浩特投资公司，董事长等几位高管位列前十大股东之列，管理层对公司具有较高的经营话语权。此次大比例回购股份充当激励，一方面，表明管理层对公司长期发展信心；另一方面，也是公司进一步深化改革，再次激发内部活力，为未来持续健康向上发展注入更强动力。
回购底气何在？
伊利股份还表示，根据对公司经营、财务及未来发展情况的分析，本次回购不会对公司经营活动、盈利能力、财务状况、研发能力、债务履行能力及未来发展产生重大不利影响，也不会影响公司的上市地位。
那么，伊利股份的底气来自何方呢？伊利股份大手笔回购的背后是公司强大实力的支撑。据财报披露，伊利股份2018年实现营收789.76亿元，同比增长16.92%；归母净利润为64.40亿元，同比增长7.31%；扣非后净利润为58.78亿元，同比增长10.32%。
（Wind）
另外，伊利2018年的销售毛利率为37.82%，同比2017年小幅回升。销量净利率为8.17%，而*竞争对手的蒙牛乳业仅为4.63%。可见，伊利比蒙牛的盈利能力或者质量会更胜一筹。
此外，“销售商品和劳务收到现金/营收（%）”长年在110%以上，也说明主营产品比较强势，甚至一度程度上反映供不应求的局面。
（Wind）
此外，伊利股份的现金流也十分充裕，这也使得其完全有实力实施本次回购。资料显示，截至2018年12月31日，伊利股份的总资产为476.06亿元，总负债为195.69亿元，归属于上市公司股东的净资产达279.16亿元。这也就意味着，即便按照回购上限106.37亿元计算，伊利股份此次回购金额占公司总资产和归属于上市公司股东的净资产的比例分别为22.34%、38.10%。
此外，我们来反观伊利的*竞争对手——蒙牛乳业。据财报披露，2018年营收为689.77亿元，同比增长14.7%；归属于母公司股东净利润30.43亿元，增长48.6%。
伊利、蒙牛在营收、利润上均实现了双增长，但漂亮数据的背后是两个龙头企业的渐行渐远。
梳理近三年的营收数据发现，2016年-2018年，伊利、蒙牛的营收差额分别为65.33亿元、73.92亿元与99.99亿元，营收差距逐年扩大。
具体到2018年财报上，蒙牛主要产品营收均低于伊利的同类产品。例如，伊利液体乳产品营收656.79亿元；蒙牛液态奶为593.89亿元；伊利奶粉及奶制品营收80.45亿元，蒙牛奶粉为60.174亿元；伊利冷饮产品营收49.97亿元，而蒙牛冰淇淋收入为27.234亿元。
而在2007年，蒙牛营收一度超过伊利。这几年时间，为了巩固奶源，蒙牛频频收购雅士利等企业。但收购企业业绩上的不尽人意，拖累了蒙牛的业绩。2016年，受雅士利亏损等因素影响，蒙牛当年出现八年来*亏损。
此外，最让人伤感的还是光明乳业。作为最早开展乳业业务的乳企，上市时营收超过伊利、蒙牛总和，现在却被伊利、蒙牛两家远远甩在了后面。
IT之家 2 月 23 日消息，统信软件技术有限公司（简称“统信软件”）现宣布已正式加入开放原子开源基金会，成为开放原子开源基金会白金捐赠人。
IT之家了解道，开放原子开源基金会于 2020 年 6 月在北京成立，是致力于推动全球开源产业发展的非营利机构，由阿里巴巴、百度、华为、浪潮、360、腾讯、招商银行等多家龙头科技企业联合发起。
统信软件旗下拥有统信桌面操作系统、服务器操作系统、私有化应用商店、集中域管平台、云打印 / 扫描等产品，其中统信桌面操作系统（UOS）是大家较为熟知的产品。
目前，统信操作系统产品及解决方案已广泛应用于党政、国防、金融、能源、电力、交通、电信运营商、教育等重要领域。
据介绍，j 统信软件始终拥抱开源、贡献开源，其维护的开源社区（deepin.org）是国内*、活跃度*的操作系统开源社区之一，统信操作系统社区版（deepin）一直是全球开源操作系统排行榜中排名*的中国发行版，全球用户超百万。
官方还表示，统信软件深度参与了开放原子开源基金会的 OpenAtom OpenHarmony、OpenAtom openEuler 和 OpenAnolis 等项目，在这些开源项目中，统信软件均承担重要角色，在社区贡献度位居前列。
20倍的伊利，值得拥有！
先说结论。基于我的分析框架（不确保正确，只是真诚分享），在20倍市盈率附近买入伊利，中长期年化收益率25%左右。
再说理由。对投资者来说，伊利属于好行业、好公司。过往股价表现已经证明了这点，我不赘述。我说下公司的中长期目标感、估值及合适的买入时机。
2014年12月，伊利定了个小目标，2020年进入全球乳业5强，实现从百亿级企业向千亿级企业的跨越。好家伙，说到做到，目标实现了！2020年，伊利排名世界乳企第5。
2020年10月，伊利又定了个小目标，2025年挺进“全球乳业三强” 及2030年实现“全球乳业第一”。
我个人认为，基于庞大的内需市场、公司的管理能力、国内行业*的规模优势和先发优势，下一个小目标大概率会实现。
那么问题来了，既然对公司发展有信心，是不是就可以无脑买入长期持有呢？我觉得，这取决于我们的预期收益率。
在估值不变的情况下，中长期投资者的年化收益率基本等于公司的净资产收益率。假设公司未来5年稳步发展，保持25%左右的净资产收益率。消费龙头公司的合理市盈率给个20-25倍，那么，如果我们能在20倍附近买入，中长期也以20倍左右卖出。那么，我们没有挣估值的钱，只靠公司的利润增长，能获得25%的年化收益率。
问题来了，如果像伊利这样的白马，接近明牌，众多人看好，估值还能低到20倍或更低吗？岂不经常高估？
事实还真不是这样。只要我们有点耐心，过上2-3年，就能在20倍附近或更低估值买入伊利。过去10年间，你至少可以在2012、2014、2015、2016、2018-2019年都买到便宜货。我大致算了下，基本就是25%左右的年化收益率。
这样结论就很清晰了，如果我们追求25%或更高的收益。那不好意思，必须得有点耐心，好好等待时机。如果我们满足10-15%的收益，那现在30出头的市盈率应该也能接受。
我目前不会买入伊利，我会跟踪观察基本面和估值，等待20倍的时候到来。就这么简单。那要是以后长期高估，回不到20倍，怎么办？那就完美错过了。毕竟我不会只盯着一家公司。好公司也不少的。我的策略是，盯着一筐（10-20家吧）好公司，看谁进入合理估值就买谁。就这么简单。
各位，您怎么看？
文末思考：
假如股价暂时不涨，以券商预测的21年业绩均值计算，PE为27倍；以22年业绩均值计算，PE为24倍，是比较接近20的。也就是说，在市场向下波动的过程中，20倍或者接近20倍的机会很有希望会给到。
4月8日晚间，乳制品龙头——伊利股份（600887.SH）一纸公文，宣布拟回购不超过106.37亿元，回购价格不超过35元/股。值得一提的是，如果伊利股份按照回购上限完成操作，那么，其将成功取代美的集团成为A股新任“回购王”。
受此重磅消息影响，伊利股份高开逾8%，并一度冲高接近涨停。截止发稿前，暂报30.8元，涨幅为7.62%，*总市值为1872亿元。
（行情富途证券）
伊利回购不超106亿元
据伊利股份回购公告显示，公司拟以自有资金、通过集中竞价的方式回购公司A股股份，回购价格将不超过35元/股，回购股份数量不低于15195.32万股且不超过30390.64万股，约占公司总股本的2.5%-5%，回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起的12个月之内。
（伊利股份公告）
如果按照回购数量上限30390.64万来计算的话，预计回购金额*将达到106.37亿元。按照*下限15195.32万来计算，回购金额为53.18亿元。
对于如此大手笔的回购计划，伊利则表示，公司拟将股份用于实施股权激励，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
此前，伊利陆续推出两次股权激励与一次员工持股计划。其一，2006年向管理层与业务骨干推出5000万份股票期权（占当期总股本9.68%）；其二，2014年10月向高管等推出持股计划，当期根据上一年扣非后净利润增加额的30%用作持股计划奖励金购买股票，分十期执行，2014-2023年每年一期；其三，2016年10月向公司董监高以外的核心骨干推出4500万份股票期权和1500万份限制性股票（合计占总股本的0.99%），授予价格分别为16.47元/股，15.33元/股，17-18年是两个考核期。
此次回购激励大超市场预期，加大内部员工持股比例，再次激发公司活力。因为公司股权较分散，无实控人，员工持股比例提升利于深度绑定多方利益，实现股东利益*化。
截止2018年底，伊利股份董监高合计持股比例为7.96%，仅次于陆股通、大股东呼和浩特投资公司，董事长等几位高管位列前十大股东之列，管理层对公司具有较高的经营话语权。此次大比例回购股份充当激励，一方面，表明管理层对公司长期发展信心；另一方面，也是公司进一步深化改革，再次激发内部活力，为未来持续健康向上发展注入更强动力。
回购底气何在？
伊利股份还表示，根据对公司经营、财务及未来发展情况的分析，本次回购不会对公司经营活动、盈利能力、财务状况、研发能力、债务履行能力及未来发展产生重大不利影响，也不会影响公司的上市地位。
那么，伊利股份的底气来自何方呢？伊利股份大手笔回购的背后是公司强大实力的支撑。据财报披露，伊利股份2018年实现营收789.76亿元，同比增长16.92%；归母净利润为64.40亿元，同比增长7.31%；扣非后净利润为58.78亿元，同比增长10.32%。
（Wind）
另外，伊利2018年的销售毛利率为37.82%，同比2017年小幅回升。销量净利率为8.17%，而*竞争对手的蒙牛乳业仅为4.63%。可见，伊利比蒙牛的盈利能力或者质量会更胜一筹。
此外，“销售商品和劳务收到现金/营收（%）”长年在110%以上，也说明主营产品比较强势，甚至一度程度上反映供不应求的局面。
（Wind）
此外，伊利股份的现金流也十分充裕，这也使得其完全有实力实施本次回购。资料显示，截至2018年12月31日，伊利股份的总资产为476.06亿元，总负债为195.69亿元，归属于上市公司股东的净资产达279.16亿元。这也就意味着，即便按照回购上限106.37亿元计算，伊利股份此次回购金额占公司总资产和归属于上市公司股东的净资产的比例分别为22.34%、38.10%。
此外，我们来反观伊利的*竞争对手——蒙牛乳业。据财报披露，2018年营收为689.77亿元，同比增长14.7%；归属于母公司股东净利润30.43亿元，增长48.6%。
伊利、蒙牛在营收、利润上均实现了双增长，但漂亮数据的背后是两个龙头企业的渐行渐远。
梳理近三年的营收数据发现，2016年-2018年，伊利、蒙牛的营收差额分别为65.33亿元、73.92亿元与99.99亿元，营收差距逐年扩大。
具体到2018年财报上，蒙牛主要产品营收均低于伊利的同类产品。例如，伊利液体乳产品营收656.79亿元；蒙牛液态奶为593.89亿元；伊利奶粉及奶制品营收80.45亿元，蒙牛奶粉为60.174亿元；伊利冷饮产品营收49.97亿元，而蒙牛冰淇淋收入为27.234亿元。
而在2007年，蒙牛营收一度超过伊利。这几年时间，为了巩固奶源，蒙牛频频收购雅士利等企业。但收购企业业绩上的不尽人意，拖累了蒙牛的业绩。2016年，受雅士利亏损等因素影响，蒙牛当年出现八年来*亏损。
此外，最让人伤感的还是光明乳业。作为最早开展乳业业务的乳企，上市时营收超过伊利、蒙牛总和，现在却被伊利、蒙牛两家远远甩在了后面。
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