连城数控股吧(st华英股吧)连城数控 股吧
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最近两年来，沪深两市的光伏概念股受到热烈追捧，诞生了不少牛股。而在大家少有关注的新三板，其实也有一只涨幅惊人的光伏概念股——连城数控（835368）。
背靠隆基股份的新三板光伏概念股
连城数控成立于2007年，2016年正式登陆新三板，2020年7月方才挂牌新三板精选层。而早在2008年，该公司就研制出国内第一代具备自主知识产权的多线切方机，实现对进口设备的替代。2010年，公司在推出多线切方机的基础上推出用于截取单晶硅棒和多晶硅铸锭的多线切断机，并于2011年研制出高产能的QP20100型切片机。2013年，连城数控在国内*推出金刚线切片机，完成光伏多线切割机全系列产品的开发。
与此同时，该公司通过外延并购的方式切入半导体设备领域，于2011年收购SPX公司旗下凯克斯（KAYEX）单晶炉事业部，布局半导体晶体硅生长设备业务，又于2018年推出新型KX320MCZR直拉磁场单晶炉，成为国内为数不多的具备半导体级12英寸单晶炉生产能力的厂家之一。
目前，连城数控主要为光伏及半导体行业客户提供高性能的单晶炉、线切设备、磨床、硅片处理设备和氩气回收装置等产品。
其中，营收前两大业务包括单晶炉和线切设备，其中单晶炉技术处于行业领先水平。
值得一提的是，在客户方面，连城数控深度绑定了隆基股份（601012.SH），这位“光伏一哥”是其第一大客户，贡献了连城数控绝大部分的营收，2020年的占比达到了92.67%。
而连城数控之所以能获得隆基股份的青睐，除了自身技术过硬外，或许也和公司的实控人有关。
据悉，连城数控的控股股东是沈阳汇智投资有限公司，实际控制人有两位分别是李春安、钟宝申。
而这两位实控人均具有隆基股份背景，其中钟宝申2014年至今一直担任隆基股份董事长；李春安则于2008年至2018年担任隆基股份董事，2011年至今担任沈阳隆基股份电磁科技股份有限公司董事。
截止2021年6月30日，李春安、钟宝申均位列隆基股份前十大股东之列。
业绩大涨与股价飙升
近几年，受益于需求旺盛，光伏装机量持续增长，光伏公司的业绩表现大多不俗，身为光伏龙头的隆基股份自不必多说，连城数控的业绩规模也获得了大幅增长。
数据显示，该公司2017年的营收和归母净利润相较于2016年有非常大的增长，但是随后的两年出现了小幅波动。2020年，连城数控的营收同比增长90.76%至18.55亿元，创新了历史新高；期内的归母净利润则同比增长135.74%至3.8亿元，业绩规模又上了一个台阶。
2021年上半年，该公司实现营收8.16亿元，同比增长了67.71%；实现归母净利润1.7亿元，同比增长62.95%。
不过，有一点需要关注，那就是2017年至2020年期间，连城数控的收入中隆基股份占比分别达到69.12%、83.40%、67.84%、92.67%。
众所周知，一家公司过于依赖单一产品或者单一客户其实都存在一定程度的风险。只不过，连城数控的实控人和隆基股份的渊源非常深，兼且光伏行业目前正处于高度景气状态，所以该风险还比较小。
近两年，尤其是挂牌精选层后，连城数控的股价迎来了一波飙涨，股价*一度涨到了189.83元/股。
在股价大涨之后，该公司的总市值已经来到了283.5亿元，在新三板精选层66家公司中仅次于贝特瑞（835185）。
双赛道加持，连城数控前景可期？
受益于光伏成本下降和“碳中和”，据CPIA预计，2025年全球新增光伏装机容量将达到165-200GW。在装机量大幅上升的同时，晶体硅作为核心原材料需求量也持续攀升，其中单晶硅占据了新增产能的绝大部分，原因是单晶硅具有更高的转化效率优势和不断降低的成本优势。
单晶炉和光伏切割设备是单晶硅制造的核心设备，合计市场规模预计超200亿元。单晶炉、开方机、切片机、磨床等设备均为单晶硅生产和单晶硅片加工的核心设备，新增单晶硅产能所带来的配套需求驱动核心设备进入放量期。
因此，在光伏装机量持续增长的大背景下，连城数控的光伏设备的前景是向好的。
除了光伏之外，连城数控很早就通过外延并购的方式切入了半导体设备领域。而半导体产业也是国家大力支持的产业，同样处于高景气状态。
但是，在半导体领域的一些环节上，国外企业占据了绝大部分的市场份额。例如，半导体晶圆所需要的最重要原材料硅片因品控要求极为严格且存在较高技术壁垒等原因长期依赖进口。
根据智研咨询数据，日本信越、日本胜高、中国台湾环球晶圆、德国世创和韩国占据超过90%的半导体大硅片市场份额。
为了改变大硅片严重依赖进口的形式，国内硅片项目也在加速启动。根据芯思想研究院数据，截止到2019年7月，国内8-12英寸大硅片项目总投资额已到达1409亿元。
随着大硅片项目投资的持续推进，国产硅片制造设备厂商有望迎来发展良机，而连城数控是国内为数不多的具备半导体级12英寸单晶炉生产能力的厂家之一。
从目前的情况来看，光伏和半导体赛道的前景都是非常光明的，而横跨两个赛道的连城数控也将从行业的发展中受益。
结语
不过，仅从二级市场的股价表现而言，最近一段时期，光伏和半导体的热度均有所下降，这两个概念板块内不少个股也出现了股价回调的情况。
与此同时，连城数控的股东浙江红什股权投资有限公司－杭州红元企业管理合伙企业（有限合伙）又于近期发布公告称，因资金需要，拟通过大宗交易的方式将不超过1100万股（占总股本的比例不高于4.77%）转让出去。
虽然这次的减持是通过大宗交易的方式，但是这个消息对于该公司的股价或许还是会存在一定程度的打压。
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中国网财经9月13日讯（
截至9月10日收盘，连城数控股价报收117.80元，在66只精选层的个股中，连城数控的股价仅次于贝特瑞。受益于光伏赛道的高景气“风口”，以及市场对公司未来转板的预期，今年以来，连城数控的股价涨幅超过110%。
在股价和业绩亮眼背后，连城数控高度依赖隆基股份、业绩质量较差、高层换血以及技术人员波动大等问题值得关注。
赊销驱动业绩高增长
连城数控成立于2007年，2016年4月在新三板挂牌，2020年7月首批进入精选层。连城数控是光伏及半导体行业晶体硅生长和加工设备供应商，为光伏及半导体行业客户提供高性能的晶硅制造和硅片处理等生产设备，主要产品包括单晶炉、线切设备、磨床、和氩气回收装置等产品。
赶上2017年全球光伏市场强劲增长的机遇，作为光伏行业中的设备供应商，连城数控的金刚线切片机、单晶炉销量提升，公司的业绩也因此上了一个新台阶。2017年公司的营收较2016年大增133.83%，归母净利润也同比增加了235.29%。
此后，2018年和2019年受光伏行业装机量下滑的影响，连城数控的业绩放缓。不过在2020年，由于光伏行业整体继续表现出积极的增长态势，连城数控司当期完成的设备验收数量较2019年同期增加，归母净利润翻倍增加。
（数据同花顺iFind）
不过，中国网财经
（数据同花顺iFind）
关联收入占比超9成
与此同时，连城数控的应收账款账款令人担忧，公司挽留大客户的“优势”似乎是采取大比例赊账交易。中国网财经
（数据同花顺iFind）
从连城数控的客户来看，公司业务高度依光伏龙头赖隆基股份。2020年，连城数控主要关联交易是向隆基股份及其下属子公司等关联方，销售线切设备和单晶炉产品，实现营业收入为17.19亿元，占2020年营业收入总额的92.67%。从2021年中报来看，连城数控向关联方销售商品、提供劳务的收入为7.15亿元，占当期营业收入的比例达到87.62%，在公司列示的关联销售里，关联方全部为隆基股份及其旗下公司。
（图源：连城数控2021年中报）
同时，需要注意的是，今年上半年连城数控的应收账款前五名金额合计2.77亿元，占期末应收账款总额的比例达到73.12%，而在欠款的前五名中，其中就包括4家隆基股份旗下公司。
（图源：连城数控2021年中报）
追溯来看，连城数控与隆基股份的合作从2009年开始，随着连城数控金刚线切割设备研发成功、收购凯克斯单晶炉业务，以及磨床、清洗设备的不断推出，双方合作进一步扩大。
隆基股份董事长钟宝申和连城数控董事长李春安是兰州大学的校友关系，李春安曾在2008年7月至2018年7月，任隆基股份董事。财报显示，截至2021年6月底，连城数控的实控人为李春安和钟宝申，合计持有连城数控35.25%的表决权。连城数控在2021年中报中提到，连城数控主要由李春安经营管理，钟宝申主要主持隆基股份的生产经营工作，不直接参与连城数控的日常经营管理。连城数控与隆基股份的业务合同通过招投标进行。
对于连城数控对隆基股份的依赖，全国股转系统在对连城数控的精选层申报问询函中提到，2013年-2019年，连城数控的非隆基股份客户收入复合增长率为25.73%，低于同期隆基股份收入复合增长率36.71%，开拓和维护非关联方客户的进度不及预期。
（图源：连城数控回复全国股转系统问询函）
对此，连城数控解释称，公司对非隆基股份客户收入的复合增长率与对隆基股份销售额的复合增长率存在差异由下游产能扩张速度不同所致，公司的业务拓展针对隆基股份，及除中环股份和隆基股份以外的客户进行，经营安排上受制于有限的生产能力在同等条件下将主要产品优先供应给隆基股份，使其对隆基股份的销售收入复合增长率远高于非隆基客户的情形具有商业合理性。
高管换血、减持 员工数量波动大
在光伏赛道火热、公司股价高速增长的时候，今年以来连城数控高管接连离职和减持套现齐上演。8月2日，连城数控总经理黎志欣、监事会主席逯占文、财务负责人兼董事会秘书王鸣3名高管宣布将减持所持股份，原因是个人资金需求。
截至8月2日，三名高管分别持有100万股、96.8万股和60.86万股。本次减持股数分别为不超25万股、24.2万股、15.2万股，共计64.4万股。按照8月2日收盘价103.03元/股计算，3名高管此次计划减持金额达到6636万元。
有媒体报道，根据精选层转板制度规定，在精选层挂牌一年可以申请转至创业板、科创板。作为首批精选层企业，连城数控被认为是*的热门。“赛道好+业绩好”的连城数控，毫无疑问是精选层“转板之星”。然而，在转板的敏感时刻，今年8月2日连城数控总经理黎志欣等3名高管宣布将大幅减持所持股份为转板埋下变数。
报道中提到，新三板*人士表示，3名高管此时此刻套现，是极为不正常的现象。如果看好公司转板，3名高管就不应该在如此敏感时刻抛出套现计划。即使，连城数控如外界所愿提交转板计划，到时候，上述减持计划一定会被重点问询。
此外，中国网财经
近年来，连城数控的员工变动也较大。2015-2020年公司的员工数量分别为300人、377人、574人、440人、679人和1043人，员工数量的波动也与行业的景气度有关。令人诧异的是，2020年年报显示，公司当期新增了544名员工的同时有180名员工离职，其中技术人员的变动*，新增了143名技术人员，而有63名技术人员离职，作为技术密集型企业，有如此大的技术人员的波动难以理解。
（图源：连城数控2020年年报）
对于连城数控的转板进程以及公司未来的业绩质量等问题，中国网财经
挖贝网4月27日消息，北交所上市公司连城数控（835368）的2021年年报出现低级错误，据披露，总经理ZHIXIN LI薪酬109亿元，董秘王鸣薪酬81亿元。
连城数控4月27日晚间披露2021年年报，在第55页第八节“董事、监事、*管理人员及员工情况”，董监高薪酬单位应该是“元”，但公司标注是“万元”，以至于根据公告来看，公司董事长李春安去年薪酬50亿元，总经理ZHIXIN LI薪酬109亿元，董事会秘书兼财务负责人王鸣薪酬81亿元，等等。
挖贝研究院资料显示，连城数控是光伏及半导体行业晶体硅生长和加工设备供应商，为光伏及半导体行业客户提供高性能的晶硅制造和硅片处理等生产设备。主要产品包括单晶炉、线切设备、磨床、和氩气回收装置等产品。
公司2021年营收20.4亿元，同比增长9.98%；归母净利润3.46亿元，同比下降8.89%。
附-连城数控2021年年报董监高人员情况截图
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