600004(汇顶科技股吧)
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1月20日丨白云机场(600004.SH)公布，公司预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-4.65亿元人民币到-3.81亿元人民币。
经财务部门初步测算，公司预计2021年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5.13亿元人民币到-4.28亿元人民币。
业绩预减的主要原因：一是上年同期因广州白云国际物流有限公司股权处置等事项产生非经常性损益4.03亿元；二是2021年受疫情持续影响，生产经营数据与上年同期相比略有下降。报告期内，白云机场共完成航班起降36.25万架次、旅客吞吐量4025.70万人次、货邮吞吐量204.52万吨，同比变动幅度分别为-2.9%、-8.0%、16.2%；三是随着疫情防控常态化，高风险岗位集中居住等政策带来防疫成本增加。
4月26日晚，指纹识别芯片龙头汇顶科技（603160.SH）披露2021年报及2022年一季报，公司业绩呈现断崖式下滑，2022年一季度甚至出现了芯片公司中罕见的亏损。这些迹象都表明，汇顶科技转型之路依然困难重重。
4月27日，汇顶科技股价开盘跌停，午后跌停板被撬开，截至发稿报收52.21元/股，今年以来已下跌40%。
汇顶科技去年营收和扣非后净利润分别为57.13亿元和7.21亿元，分别同比下滑14.57%和47.51%。2022年第一季度，公司营收为8.74亿元，同比下滑38.39%；扣非后亏损为3034.29万元。
分产品看，受华为手机市场份额下降及竞争加剧影响，汇顶科技主力产品指纹识别芯片收入同比下滑28.14%，毛利率下滑5.66个百分点；触控芯片收入同比增长7.46%，毛利率下滑3.52个百分点；代表转型方向的其他芯片业务收入同比增长67.58%，毛利率提升1.97个百分点。
汇顶科技其他芯片包括用于TWS耳机的多功能交互传感器芯片和音频解码芯片、用于智能手环/手表的健康传感器芯片、主要用于智能手机的光线传感器和ToF传感器、用于物联网的低功耗蓝牙和NB-IoT芯片等。其中，多功能交互传感器、健康传感器和音频解码三款芯片的出货量同比高速增长。
此外，相比2020年年报，汇顶科技新提及三款芯片产品，目前NFC芯片和eSE安全芯片已经通过国内外各项安全认证，即将迈入商业化阶段；TWS SoC正在研发中，意味着公司后续还将与恒玄科技等TWS耳机主芯片厂商展开竞争。
尽管其他芯片业务增长迅速，收入占比也从2020年的8.13%上升至2021年的15.94%，但还是难以影响大局。
因此，手机销量起伏仍是决定汇顶科技成长性的关键。数据机构Canalys 4月*报告显示，2022年第一季度全球智能手机出货量下降11%。中国信通院数据则显示，今年1-2月国内智能手机累计出货4788.6万部，同比下降22.6%。在此背景下，公司一季度业绩大幅滑坡也是有迹可循的。
在费用端，高昂的研发投入成为套在汇顶科技头上的绳索。2021年，公司已经开始有意识控制研发人员数量，从2020年底的2056人减少至2021年底的1967人，这也是公司上市以来*削减研发人员。
不过，在半导体“抢人大战”下，2021年，汇顶科技人均薪酬从2020年的51.42万元增至2021年的59.9万元，导致公司2021年研发投入反而同比增长13%。
值得注意的是，汇顶科技在2021年*对研发投入进行了资本化，比重为14.64%。在资本化的“粉饰”下，2021年公司研发费用为16.92亿元，同比下降3.5%。
汇顶科技指出，公司围绕“传感、计算、连接、安全”四大核心技术领域全力投入和布局。理论上来说，这四大核心技术之间可以通过组合形成新的产品，是公司摆脱对少数产品依赖的主要手段。但现阶段，这四大核心技术之间可复用的部分较少，公司不得不将研发兵力分散在四个战场，难以形成单点突破的压强。在收入大幅下滑之下，这种研发战略将持续压制盈利水平，2022年一季度，公司研发费用率已经高达39.26%。
由于陷入亏损，当前的汇顶科技已经难以用市盈率来进行估值，市净率滑落至3倍，但拐点仍未到来。
白云机场(600004.SH)发布2020年年度报告，营业收入52.25亿元，同比下降36.58%;归属于上市公司股东的净亏损2.50亿元，上年同期盈利10.74亿元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损6.53亿元，上年同期盈利10.19亿元;基本每股亏损0.12元。拟每10股派现金0.423元(含税)。
6月24日丨白云机场(600004.SH)公布，受新冠肺炎疫情影响，白云机场国际旅客吞吐量大幅下降，对航站楼内的免税业务造成巨大冲击，为合法合理解决免税租金收取问题，有效化解合同执行风险，确保免税业务的收益和长远发展，公司与广州新免秉持实事求是、风险共担的原则，经双方协议一致，公司决定与广州新免签订《广州白云国际机场进出境免税店项目经营合作补充协议》。
补充协议主要条款
(一)2020年经营权转让费
经双方协商确定，2020年经营权转让费为人民币2.96亿元。
(二)2021年1月1日起经营权转让费计算标准
1.经双方协商同意，原协议经营权转让费收取模式不变，即月保底经营权转让费(月保底销售额基数×合同约定提成比例)与月销售额提成额取其高。双方同意对原协议的月保底销售额进行调整，设置月客流比例系数和月实际开业面积系数。
即月保底销售额R=原协议约定的月保底销售额基数Y×月客流调节系数×月面积调节系数。其中：
(1)月客流调节系数
月客流比例=白云机场当月实际国际客流量÷白云机场2019年月均国际客流量
月客流调节系数根据月客流比例进行调节，调节系数从0-1不等。
(2)月面积调节系数=当月实际开业店铺面积÷合同约定店铺总面积
当月面积调节系数不低于同月客流调节系数。
2.双方同意原协议2021年的月保底销售额基数Y执行2019年12月的月保底销售额。
以后年度当(上年度国际客流量÷2019年国际客流量)＜0.8时，双方同意本年度的月保底销售额基数Y执行上年度的月保底销售额基数，不执行上述原协议中年保底销售额的递增条款；
当(上年度国际客流量÷2019年国际客流量)≥0.8时，本年度的月保底销售额以上年度的月保底销售额基数Y作为基数，执行原协议约定的月保底销售额的递增条款。
3.受疫情影响，《进境免税店项目经营合作协议》T1-A9002-2尚未完成装修开业，双方同意上述店面疫情恢复后开业时调整当年的月保底销售额基数Y，并相应收取上述店面管理费。
4.将原协议月保底销售额基数Y的年递增额调整时间统一修改为每年的1月1日。
(三)将《进境免税店项目经营合作协议》协议期：自进境免税店场地交付日起，最长至二号航站楼启用日起满9年(其中第6年底设有考核评价要求)。经双方协商，同意协议期延长2年，协议截止日期2029年4月25日。
根据《补充协议》，公司确认2020年全年免税租金收入约2.96亿元，2021年的免税租金收入约1.23亿元，与公司当年确认收入金额不存在重大差异；2022年及其后年度免税租金收入的实现很大程度上取决于疫情的进展及白云机场国际航线客流的恢复情况，具有不确定性。
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