300143(伦镍期货实时行情新浪)
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11月19日丨盈康生命(300143.SZ)公布，2021年11月18日，苏州广慈肿瘤医院有限公司(“苏州广慈”)取得了苏州市吴中区行政审批局下发的《公司准予变更登记通知书》以及核发的新的《营业执照》，盈康医管原持有的苏州广慈***股权已经变更登记至盈康生命名下，标的资产已完成过户登记。
截至公告披露日，公司已根据《股权转让协议》及补充协议的约定，向盈康医管支付了苏州广慈***股权交易对价的51%，即人民币22950万元。
此次交易完成后，苏州广慈作为上市公司的全资子公司，仍为独立存续的法人主体，其全部债权债务仍由其自行享有或承担，不涉及债权债务处理情形。
【全球行情】
上周五晚间，国际有色金属大涨，伦镍涨幅高达6.5%，伦锌、伦锡涨幅均超2%。国内方面，沪锡涨幅近7%，价格重返270000元/吨上方。
【宏观要闻】
美国4月核心PCE物价指数录得4.9%
美国4月核心PCE物价指数为4.9%，与预期一致，相对于3月5.2%的涨幅，价格上涨的步伐出现了放缓；4月个人支出月率为0.9%，高于市场预期。
俄罗斯国防部称完全控制顿涅茨克地区战略重镇红利曼
当地时间28日，俄罗斯国防部宣布，俄军与顿涅茨克、卢甘斯克武装部队已完全控制顿涅茨克地区战略重镇红利曼。然而，乌国防部则称乌军仍在红利曼进行激烈战斗。
据市场消息，乌克兰总统泽连斯基到访乌克兰城市哈尔科夫后，当地传出几声巨大的爆炸声。
泽连斯基：反对任何乌克兰加入欧盟的替代方案
当地时间28日，乌克兰总统泽连斯基就有关加入欧盟的问题表示，如果欧洲*不希望在欧盟范围内看到乌克兰，就应明确告知这一点。他本人反对任何乌克兰加入欧盟的替代方案。
哈萨克斯坦恢复通过里海石油管道系统运输石油
当地时间5月27日，哈萨克斯坦总理新闻办公室发布消息说，该国通过里海石油管道系统的输油工作已完全恢复，所有石油运输设施均维修完毕，并恢复到了正常状态。
欧盟将避免禁止通过输油管道进口俄罗斯石油
据外媒报道，欧盟委员会向成员国发送经过修订的俄罗斯石油货物禁运建议，提议禁止通过海运方式进口俄罗斯石油、同时要求推迟对关键的Druzhba输油管线实施进口限制。根据*提议，欧盟诸国将分别有6个月和8个月的时间来逐步停止海运俄罗斯石油和俄罗斯石油产品。
欧洲正在制定应对俄罗斯完全停止进口天然气的应急计划
据英国金融时报，欧盟能源委员西姆森表示，欧洲正在制定应对俄罗斯完全停止进口天然气的应急计划。知情人士透露，正在起草的计划将包括对工业天然气供应实行定量配给的措施。
俄媒：拉夫罗夫称西方已向俄罗斯“全面宣战”
俄媒称，俄罗斯外长拉夫罗夫27日表示，西方已向俄罗斯“全面宣战”。报道称，拉夫罗夫说，那些敌对国家使用了他们能使用的工具来破坏和遏制俄罗斯。
【行业要闻】
证监会、发改委：要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位
证监会、发改委发布关于规范做好保障性租赁住房试点发行基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)有关工作的通知。其中提到，保障性租赁住房发行基础设施REITs要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，发起人(原始权益人)应当为开展保障性租赁住房业务的独立法人主体，不得开展商品住宅和商业地产开发业务。
国家发改委：供需企业要严格执行煤炭中长期合同签订履约工作规定和价格政策
5月27日，国家发展改革委召开煤炭中长期合同电视电话会议。会议要求，供需企业要严格执行煤炭中长期合同签订履约工作规定和价格政策，全部签订诚信履约信用承诺，严格承担违约责任，欠量超价的要按有关规定要求限期补到位，相关部门要对举报投诉的违约行为等有诉必查。
ISO：全球2021/22年度糖供应料小幅过剩
国际糖业组织(ISO)在季度报告中称，将全球2021/22年度糖供求预测从2月份的短缺192万吨修正为过剩23.7万吨。将全球糖产量预估上调至351万吨，目前预估总产量为1.7402亿吨。小幅上调消费量预估134万吨，至1.7378亿吨。预计2022/23新作物年度(10月-9月)过剩规模更大，为277万吨，产量预期为1.7737亿吨，消费量预期为1.746亿吨。报告称，从基本面角度来看，目前的糖市场形势已经进一步转向看空。
20多个国家打响“粮食保卫战”
据国际食物政策研究所(IFPRI)发布的数据，截至5月28日，包括阿根廷、哈萨克斯坦、印度、印度尼西亚、马来西亚、摩洛哥、土耳其、匈牙利在内，全球已有20多个国家实施了粮食的出口限制令，品类包括小麦、玉米、面粉、西红柿、植物油、豆类等。(***新闻)
伊朗在波斯湾扣押希腊油轮，或引发石油市场和海运行业的恐慌
据***新闻报道，当地时间5月28日，伊朗港口和海事组织发布关于此前扣押两艘希腊油轮的声明。希腊是航运强国，希腊企业拥有全球近四分之一的超级油轮。
【今日关注】
待定 国内成品油开启新一轮调价窗口。
23:00 美联储理事沃勒发表讲话
即便在大型集团公司体系下不能彻底改善民营医院的生存现状，至少能给民营医院机会，用时间换空间。
6月6日下午，聚焦肿瘤赛道的上市公司盈康生命（300143.SZ）对外披露了*投资者关系活动记录表，对于投资者普遍关心的公司商誉后续是否存在继续计提的风险，盈康生命表示，前期收购玛西普、四川友谊医院、重庆华健友方医院、苏州广慈肿瘤医院账上形成了一定的商誉。
根据公司*的商誉减值测试报告，公司称未来计提商誉减值的风险较低。
从2015年转型医械，再到2019年海尔集团公司入主，几年中，盈康生命彻底转型为以医院+医械为主业的公司。
可转型的头几年并不完全顺遂。截至2021年末，盈康生命已经对原实控人收购的四川友谊医院计提3.76亿元商誉减值，对首个转型收购标的玛西普医学计提8.04亿元商誉减值，连同此后两家收购的医院在内，合计计提商誉减值准备达11.95亿元。
连翻的商誉减值使得盈康生命三年两亏，但从另一个角度，公司却视之为摆脱历史包袱的契机。
几年中，盈康生命彻底转型为以医院+医械为主业的公司。视觉中国
推出首轮股权激励
今年4月，盈康生命发布2021年报与2022年一季报，其中2021年实现营业收入10.9亿元，较去年同期增长6%，但计提商誉后归属股东净利为亏损3.64亿元，同比下降384%。
该份年报随后也收到了问询函，深交所就子公司玛西普医学收入下滑，业绩补偿追索等问题向公司求解。
与年报略显反差的是，公司2022年一季度营业收入2.68亿元，同比增长11%，归属股东净利0.24亿元，同比增110%。
此外，今年2月，盈康生命抛出了海尔集团公司入主以来的首轮限制性股票激励计划，面向包括董监高和核心骨干人员在内的131人发行418万股，限制股票归属安排分别对应一年30%、两年69%和三年120%的公司营收增长目标。
三家公司也同时分享了A股医院概念仅有的机构关注，包括盈康生命多次获得包括淡水泉在内的左侧投资者的调研，得到了“看长做长”的富国朱少醒的天惠基金持有。
环视A股的民营医院转型样本，从被打上“ST”的恒康医疗、宜华健康，到副总经理入刑的创新医疗，盈康生命的状况尚能称得上行业拔尖。
医院这桩“慢生意”获得垂青的原因，与控股方海尔集团公司的多番斡旋息息相关。
从收购到托管
盈康生命不仅历经了主业的转型，其操盘医院的思路也从一开始的大举收购，向托管+并购模式过渡。
2015年星河生物时期，公司通过发行股份购买玛西普医学切入肿瘤放疗器械领域，公司也更名为星普医科；2017年开始，公司通过先后多轮运作完成了四川友谊医院有限公司、重庆华健友方医院和杭州中卫中医肿瘤医院有限公司的收购，将外延延伸至肿瘤放疗设备与肿瘤医疗服务。
抱着对民营医院专科建设的憧憬，盈康生命早年锚定肿瘤专科赛道频频出击，却为减值埋下隐患。截至2021年报，盈康生命通过收购为公司累入商誉资产22.21亿元，其中引发商誉减值准备的金额为11.95亿元，其悉数为星普医科时期的并入资产。
“2017年前后，很多产业资本在转型上大量选择投入民营医院，如今来看这波人里有很多后悔的，也没有太多过得好的。”一位非营康养机构从业者告诉
2019年，盈康生命原控股股东、实际控制人以及持股5%以上股东刘岳均、马林、刘天尧、徐涛分别与盈康医投签署协议，将所持全部或部分股份转让给盈康医投，盈康医投遂成为上市公司控股股东，海尔集团公司成为盈康生命实际控制人，公司也正式进入海尔时代。
公开资料显示，海尔大健康品牌盈康一生旗下目前有近20家医院资产，共有8000张床位；而此时盈康生命为市场带来的预期更类似爱尔眼科与通策医疗——控股股东或上市公司作为并购基金孵化池，不断向上市公司注入成熟医院资产。
不过，操盘风格上，盈康生命现任控股股东不仅与“前任”控股股东有着本质的区别，与爱尔和通策模式也不尽相同。
同时，盈康生命向控股股东出售包括长沙盈康、长春盈康、杭州怡康在内的三家医院资产，并采用“先置出，再转回托管”模式，将医院资产运营管理权回交于上市公司。
模式上，上市公司方面每年向医院收取约5%的托管费，但不分享医院的股东损益。
近半年，盈康生命又陆续托管控股股东旗下运城第一医院，以及上海永慈康复医院。
从收购变为托管，盈康生命在民营医院的挣扎时代，巧妙地换回了“双赢”的局面——公司归属股东利润因亏损医院资产的出表被“摊厚”，而作为上市公司承托子公司四川友谊医院却因此增厚了托管收益，降低了进一步商誉减值的风险。
“托管一开始就是为公司承接非营利性医疗机构设计的。”前述非营康养机构从业者告诉
内生增长
事实上，
比如，长春盈康2020年全年亏损2164万元，2021年上半年亏损1204.3万元；杭州怡康同期则分别亏损1429万元和863.7万元。
此外，杭州怡康已经于2021年末出现负净资产情况，盈康生命也在今年4月与杭州怡康解除了托管协议。
若非控股股东的体外孵化，盈康生命或许很难在民营医院摧枯拉朽般的行业出清中“渡劫”。
对于前述几家被置于上市公司体外的医院资产，盈康生命在年报中也用了“孵化”一词，表示将确保其长期资本投入，确保符合合规经营以“符合置入上市公司的条件”，且上市公司拥有对这些医院的优先购买权。
那么，这些暂时留居上市公司体外的医院，是否会被重新注入上市公司？
“学科建设，是医院高质量发展的关键，也是医院的核心竞争力。”盈康生命有关部门人士告诉
在特色科室方面，盈康生命告诉
而前述业内人士也告诉
中国肿瘤医疗服务市场存在巨大空间。根据弗若斯特沙利文数据，2019年国内肿瘤医疗服务市场规模为3711亿元，预计到2025年将增至7003亿元（复合年均增长率为12.5%），公立医院产能扩张有限，且目前床位负荷饱满，民营医院将成为有力补充。预计从2019年到2025年，民营市场规模将从344亿元增至1023亿元，复合年均增长率达19.9%。
新兴的康复需求，使得行业发展前景广阔。根据毕马威的测算，随着居民可支配收入的提升，叠加对医学康复认知度的提升，行业有望加速增长，预计2025年我国康复卫生机构康复服务规模可以达到2207亿元，2018至2025年的复合增速达到20.9%。
“肿瘤与康复嫁接互联网，其实是一个很能讲故事的领域。”该人士表示。
智通财经APP获悉，天风证券发布研究报告称，盈康生命（300143.SZ）海尔赋能，打造物联网肿瘤治疗康复综合生态品牌。预计公司2021~2023年营业收入分别为12.26亿元，16.74亿元，22.11亿元，同比增长率分别为85.5%，36.5%和32.1%。归母净利润为2.14亿元，2.99亿元及4.03亿元，同比增长67.4%，39.5%和34.7%。天风证券采用PS估值法对公司进行估值，可比公司2021年平均PS为29倍。按可比公司PS估值法，给予2021年目标估值16倍，对应目标价30.58元，*覆盖，给予“买入”评级。
天风证券指出，公司定位于肿瘤治疗康复综合解决方案，围绕“肿瘤治疗设备”和“肿瘤治疗服务”领域进军肿瘤服务全产业链。公司核心业务为医疗器械和医疗服务，自2015年收购了玛西普医学科技发展（深圳）有限公司，开始转型医疗健康领域。
天风证券主要观点
“高端放疗设备+优质医疗服务”双管齐下布局肿瘤服务全产业链
公司定位于肿瘤治疗康复综合解决方案，围绕“肿瘤治疗设备”和“肿瘤治疗服务”领域进军肿瘤服务全产业链。公司核心业务为医疗器械和医疗服务，自2015年收购了玛西普医学科技发展（深圳）有限公司，开始转型医疗健康领域。医疗服务板块，公司立足于“打造以放疗为特色的肿瘤一站式全场景医疗服务第一联想度品牌”，公司旗下现有4家“大专科小综合”肿瘤特色医院或肿瘤专科医院，形成了以西南为核心，辐射华东、华中、东北区域肿瘤医疗服务网络，同时后续公司将通过“内生式增长和外延式并购”的方式不断扩大医院版图，医疗服务板块有望迎来快速发展。医疗器械板块，子公司玛西普深耕放疗设备20余年，公司推出了三代拥有自主知识产权的伽马刀，为国内伽马刀的头部企业，其头部伽马刀国内装机量市占率超50%，同时实现自主出口，全球装机量超110台，此外玛西普第二代伽马已获得美国FDA和SS&D认证，同时取得全球主要市场准入认证。
苏州广慈医院并入将助力医疗服务板块业绩增长
公司拟于2021年斥资6.31亿元收购苏州广慈医院，苏州广慈是一所集预防、医疗、教学、科研、保健、康复为一体的按照二级标准筹建的肿瘤专科医院，一期建筑面积20000平方米，住院部开放床位350张。医院门诊科室齐全，开设24个专业科室以及10余个医技科室，主营业务收入为住院收入和门诊收入。2020年广慈医院收入达3.95亿元，同比增长17.03%，随着广慈医院后续的并入将为公司注入新的活力，并将打通公司并购整合的路径。
2019年海尔入主，战略性赋能医疗物联技术平台
公司坚持数字化战略，在医疗器械板块打造以智联云和智疗云为主的体验云平台。智联云依托物联网技术实现医院设备监控、故障预警、远程排查、远程处理的在线化、智能化，提高设备运行率；智疗云技术提供临床智能治疗方案，更好地服务于医生与患者，推动医疗资源均衡化。公司通过数字化转型，建物联网解决方案，驱动科技赋能的价值创造，通过对所有旗下医院的医院信息管理系统的统一和互联互通，从运营上实现管理上的统一和标准化；同时，公司正在打造线上和线下一体的肿瘤治疗康复体验云平台，以互联网医疗服务为切入，打破患者在诊疗上的时空界限，实现医院内部资源合理配置。物联网技术的应用，未来将有效提升管理效率及患者就诊体验。
风险提示：行业政策风险；同行竞争风险；技术竞争风险；商誉减值风险；估值差异风险。
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