九强生物(广发大盘)
九强生物(广发大盘)
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生化诊断是体外诊断（IVD）细分领域之一，在我国发展较早，技术比较成熟，仪器和试剂基本完成了纯进口代理到自主研发，其中试剂的进口替代率已经完成 60%以上，主要的国产厂商包括科华、利德曼、九强生物、迈瑞等。今天要分析的就是其中的九强生物。
一、生化诊断行业龙头，苦修内功
公司成立于2001年，2010年11月变更为股份有限公司，2014年10月A股创业板上市。公司是以生化诊断试剂（“金斯尔”品牌）研发、生产、销售为主营业务的国家高新技术企业，目前拥有生化检测系统、血凝检测系统、血型检测系统，经过多年的稳定发展，形成了遍及全球的营销和服务网络，是国内领先的临床体外诊断产品与服务供应商之一。
公司目前没有实际控制人，第一大股东是刘希先生（总经理、创始人），持股比例 13.35%，公司管理层持股比例共计45.08%。公司在2017年引进长期战略性投资者华盖资本，持股比例为4.77%。
公司目前下属 2 家全资子公司，分别为九强医疗诊断和美创新跃。九强医疗诊断主营业务是销售Ⅱ类医疗器械、Ⅰ类医疗器械，并提供其他技术咨询服务。美创新跃***股权是公司2017年以自有资金3.325亿元收购，其主营业务是血凝诊断系统的研发、生产和销售。公司通过收购美创新跃，具备了完整的血凝仪器及试剂产品线，完善了公司的产品线。
公司专注于生化诊断试剂的研发、生产、销售， 产品结构以自主研发产品为主、代理为辅，高端产品为主、中低端为辅。截止2019年半年报，公司持有生化诊断试剂注册证书172项，在注册32项。公司推出了自有品牌G92000和G9800两款生化分析系统，分别满足高中低端客户的需求； 2018年正式研发MDC3500全自动血凝仪，2019年仪器开始上市销售。
其中生化诊断试剂种类涵盖肝功、肾功、血脂类和糖代谢类等，覆盖生化诊断的绝大多数项目，主要产品包括同型半胱氨酸、总胆汁酸（TBA）等诊断试剂，是国内生化试剂品类最全的厂家之一。公司2018年实现收入7.74亿元，诊断试剂收入占比 88.26%，体外检测仪器收入占比 11.56%，仪器收入占比 0.18%，诊断试剂仍是公司业绩的主要来源。
公司注重研发体系的建设，目前研发团队181人，研发团队趋于成熟稳定。公司目前已经建立起化学法、酶法（含循环酶法）、普通免疫比浊法等生化研发平台；同时也具备高水平的全液体血凝研发技术团队，自主研发的全自动凝血分析仪已经获批。 公司研发投入持续增加， 2018年研发投入6103万元，同比增长13.76%，研发投入占营业收入的比例为7.88%，研发投入领先同行业可比公司。
二、高速增长，保质保量
公司近年来一直保持高速增长状态，2011年到2018年的营业收入年复合增长率高达15.9%。截止到2018年年末，公司的营业收入达到了7.74亿元，同比增长11.5%，净利润为3.01。2019年前三季度营收5.71亿元，净利润为2.18亿元，预计2019年全年增速小幅下降。
公司的盈利能力优于同行业其他公司，整体毛利率和净利润分别在70%、40%左右。公司的生化诊断试剂以自产为主，毛利率较高，维持在77%左右；由于通过联动销售带动试剂销售，即低价在医院投放生化仪器，按照合同金额采购一定周期的诊断试剂，仪器的毛利率较低，但联动销售对拉动试剂销售有重要作用。
公司的期间费用率维持在20%左右，同行业上市公司中费用率*，其中，销售费用率维持在12%左右，明显低于同行业其他上市公司。近年来，公司的销售费用率保持缓慢下降趋势，管理费用率则下降较快。
三、国际寻求合作，国内并购开拓新赛道
公司在生化领域*的研发和过硬的生产质量得到全球IVD巨头的青睐，自 2013年起，公司开始与四大IVD巨头之一的雅培密切合作。2013年12月，公司与雅培共同创立了“金雅”品牌诊断试剂，极大增强了公司品牌影响力，拉动了销售业绩；2016年2月，公司向雅培签订了生化诊断试剂配方和工艺流程技术转让协议，开创国内IVD行业技术输出的先河。
2019年8月，公司公告成将联合中国医药投资以现金支付的方式收购福州迈新生物技术开发有限公司95.55%的股权，其中公司购买65.55%的股权，本次交易过后，迈新生物将成为公司的子公司。通过此次并购，公司进入免疫组化好赛道，丰富公司产品线，将为公司提供长期增长动力；公司将与国药形成更深入的绑定，一是国药体系渠道方面对公司现有生化、血凝产品、未来免疫组化产品形成有力支撑，二更重要的是，在资本层面形成更深远的合作，对公司经营、业务层面有积极影响。
四、总结
目前，公司的经营状况良好，通过与国际IVD巨头的合作不仅拓宽了收入渠道，也能引进先进的技术和管理经验。同时，公司在国内的收购业务，也在不断的进行布局，丰富了公司的产品线和经营领域，而且新赛道的市场潜力巨大，保证了公司未来的高速、高质量的发展。
文末划重点。
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11月12日讯 广发大盘成长混合型证券投资基金（简称：广发大盘成长混合，代码270007）11月11日净值下跌1.56%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.0079元，累计净值为2.1793元。
广发大盘成长混合基金成立以来收益129.08%，今年以来收益62.24%，近一月收益6.66%，近一年收益63.33%，近三年收益91.68%。
广发大盘成长混合基金成立以来分红3次，累计分红金额4.81亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为苗宇，自2018年11月05日管理该基金，任职期内收益142.03%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有泸州老窖（持仓比例9.67%）、五粮液（持仓比例9.48%）、贵州茅台（持仓比例9.34%）、中国中免（持仓比例7.48%）、立讯精密（持仓比例6.99%）、爱尔眼科（持仓比例5.79%）、海大集团（持仓比例4.77%）、宋城演艺（持仓比例4.40%）、药明康德（持仓比例4.24%）、恒瑞医药（持仓比例3.88%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，国内经济环比改善趋势明显，上市公司业绩整体表现良好，沪深300涨幅10.17%，创业板涨幅5.6%。分行业来看，消费、新能源、军工等行业表现较好，银行、地产等行业表现一般。本报告期内，国内新冠疫情得到了有效控制，社会经济活动恢复明显加速，各个行业的龙头企业经受住了这次压力测试。我们的投资理念是：长期主义、估值保护、适度多元。
本报告期内，我们增持了部分服务类和先进制造业标的，减持了基本面改善较弱的企业，整体仓位基本保持稳定。基金管理人始终相信，满足长期经营假设、具备良好商业模式的标的会脱颖而出。*的企业是时间的朋友，我们需要做的是在合适的估值情况下买入跟踪并长期持有。
九强生物(300406)02月21日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
投资者：贵公司具备向香港市场供应新冠抗原试剂盒的能力吗？
九强生物董秘：您好，感谢您的关注。公司正在继续积极拓展经销商及销售，试剂盒产品需要取得当地的相关认证，具体情况公司会按照上市公司信息披露相关规定，履行信息披露义务，谢谢。
投资者：董秘您好！请问公司新冠检测试剂盒有在香港、韩国、日本销售吗？欧洲销售额是多少？与哪些国家签订过订单？谢谢！
九强生物董秘：您好！感谢您的关注。公司的新冠检测试剂产品在意大利等国已有销售，新客户不断增加，海外销售前景十分乐观。今年公司将继续积极拓展经销商及海外销售，进一步助力全球新冠疫情防控工作，具体业务数据请关注公司后续披露的相关公告。谢谢！
投资者：董秘你好，问一下欧洲那边核酸检测产品销售竞争压力大不大，您了解后回复一下吧谢谢
九强生物董秘：您好，感谢您的关注！公司目前经营情况良好，订单有序执行，今年公司将继续积极拓展经销商及海外销售，全力支持全球新冠防控，谢谢！
投资者：董秘你好，欧洲疫情有没有导致公司检测产品供不应求，销售稳定吗，另外与同行之间国外竞争压力大吗
九强生物董秘：您好，感谢您的关注。公司的新冠检测试剂产品在欧洲的意大利等国已有销售，公司正在继续积极拓展经销商及海外销售，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，目前公司海外销售前景十分乐观，订单情况良好。
投资者：请问有产品卖到香港吗？
九强生物董秘：您好，感谢您的关注。公司正在继续积极拓展经销商及销售，具体情况公司会按照上市公司信息披露相关规定，履行信息披露义务，谢谢。
投资者：董秘您好，九安医疗新冠检测卡CT值21.59时可全部检出，CT值22.86时可60%检出，CT值23.87时完全不能检出，请问咱们的检测卡能否检测CT值23.87的患者吗？
九强生物董秘：您好，感谢您的关注。对于奥密克戎新型冠状病毒突变毒株，经过生物信息学的比对情况分析，公司的新型冠状病毒抗原检测试剂盒可以检测该新冠病毒变异株，其检测性能尚需实验室验证试验。同时，我公司也会密切关注新冠病毒变异情况，保持试剂盒的灵敏性。
九强生物2021三季报显示，公司主营收入12.18亿元，同比上升131.13%；归母净利润3.11亿元，同比上升254.56%；扣非净利润3.01亿元，同比上升240.44%；其中2021年第三季度，公司单季度主营收入4.1亿元，同比上升56.75%；单季度归母净利润8955.22万元，同比上升67.43%；单季度扣非净利润8485.1万元，同比上升62.94%；负债率21.7%，投资收益668.6万元，财务费用713.39万元，毛利率71.93%。
该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。证券之星估值分析工具显示，九强生物（300406）好公司评级为3星，好价格评级为3星，估值综合评级为3星。(评级范围：1 ~ 5星，*5星)
九强生物主营业务：临床诊断试剂
公司董事长为邹左军。邹左军先生:1958年4月出生,中国国籍,无境外*居留权,博士学历,1982年2月,毕业于华东理工大学,获工学学士学位;1985年3月,毕业于中国科学院自动化所,获工学硕士学位;1988年,毕业于中国科学院生态环境研究中心,获理学博士学位。1988年6月-2001年3月,任北京海淀九强新技术发展公司董事长;2001年3月-2011年3月,任北京九强生物技术有限公司董事长;2011年3月至今,任本公司董事长,全面负责公司系统运作及发展规划,具体负责中国市场营销工作的组织、实施。曾任中国科学院青年科学家重点开放实验室副主任,为九强生物创始人之一。中国医疗器械行业协会IVD专业委员会副理事长、全国卫生产业企业管理协会医学检验产业分会副会长、中关村中创体外诊断产业技术创新联盟副主席、中国医学装备协会临床检验装备技术专业委员会副主任委员、中国医学装备协会检验医学分会委员、北京德汇健康服务产业技术创新战略联盟理事长、北京大学医学部医药卫生管理EMBA校友会常务理事、中国科学院研究生院校友会副理事长、第一届全国卫生产业企业管理协会实验医学专业委员会常务委员、医工整合联盟副理事长、中关村民营科技企业家协会常务理事、北京药学会第十六届理事会医疗器械专委会副主任委员、中国医学装备学会检验医学分会第二届团体标准学组委员、中国医学装备协会检验医学分会第二届一带一路检验装备学组委员、中国医学装备协会检验医学分会第二届免疫检验装备学组委员。2016年,荣获2016年度中国体外诊断领军人物。2017年,荣获2017年度中国体外诊断领军人物终身成就奖。
傅苏颖 中国证券报·
2021年，九强生物通过公开摘牌取得迈新生物30%股权，目前共持有迈新生物95.55%股权，其业务覆盖肿瘤细胞筛查和手术后肿瘤组织切片的临床诊断领域。迈新生物原股东承诺，2020年和2021年迈新生物的净利润将分别不低于1.43亿元、2亿元，合计不低于3.43亿元。年报数据显示，迈新生物2021年度实际净利润与承诺净利润相比，实现率为121.28%，连续两年业绩承诺超额兑现。
年报显示，2021年，九强生物研发投入同比增长60.66%，在全面的生化检测菜单基础上不断推陈出新，完善的分析测量程序将优势产品与主流生化仪器品牌紧密连接，同时不断提升自有的G92000和G9800两款生化分析封闭系统的市场占有率。九强生物还推出了MDC7500和MDC3500两款全自动凝血分析仪，并积极推进流水线及配套试剂项目研发，分别满足高中低端客户的需求。2021年，九强生物加大了自有生化及凝血分析系统的销售力度，进一步挖掘扩大生化诊断市场潜力、布局抢占凝血诊断市场，为未来市场份额的增长奠定基础。
近年来，九强生物始终坚持与行业内领先企业紧密合作的发展战略。2021年度与雅培（中国）的合作进展良好，雅培（中国）继续向九强生物采购生化产品。同时，公司与法国ELITech公司在签署《战略合作意向书》后，双方高层保持良好沟通，ELITech既有的销售渠道及新开拓的客户渠道对公司生化诊断产品加速引入全球市场具有重要意义。
另外，九强生物在年报中表示，公司已于2021年成立POCT研发组，搭建POCT研发、规模化生产平台，依托募投项目研发中心及参考实验室的建设加大产品研发的投入力度、加快产品注册的时间进度，该平台的建立填补了九强生物快速检测试剂的空白。九强生物表示，公司正全力以赴，争取以丰富的有竞争力的POCT产品支持国内外销售业绩快速增长。
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