万泰生物公司简介(招商轮船股票股吧)
万泰生物公司简介(招商轮船股票股吧)
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今天我们一起梳理一下万泰生物，公司主要从事体外诊断（IVD）和疫苗业务。
公司在在体外诊断试剂和仪器领域累计获得了 5 项新药证书、9 项药品注册证书、300 余项国家医疗器械注册证、16 项欧盟 CE 认证、2 项世界卫生组织 PQ 认证，获批全球首个通过尿液快速检测 HIV 的试剂盒—“艾知”诊断试剂、国内领先结核感染 T 细胞检测（TB-IGRA）产品等。
公司体外诊断试剂（IVD）涵盖了传染病、代谢、感染、甲状腺等领域的检测，已成为行业内产品种类最丰富的企业之一。具体品类有化学发光、酶联免疫、胶体金、生化和核酸五类，未来公司将重点推行化学发光诊断仪器及配套试剂，除了化学发光的磁微粒，其他 IVD 业务原材料如抗原等公司都可以自给自足。凭借公司在病毒基础研究的深度和领先性，公司 IVD 业务的收入中 40%来自传染病检测、肿瘤标记物、甲功&激素检测各占 30%左右。在血液筛查等项目中，万泰的传染病诊断试剂“批批检“占有率近三年都保持在 30%以上（行业*），较第二名科华生物市占率高近十一个点。
在疫苗领域，公司已形成完整的上游原始创新理论研究、中游工程转化技术、下游产业化的全链条体系，获批全球*（截至目前）上市的戊型肝炎疫苗，全球第三家、中国*获批（截至目前）国产宫颈癌疫苗（2 价）。
宫颈癌是常见的妇科恶性肿瘤之一，是全球 15-44 岁女性中第二大高发癌症，仅次于乳腺癌。据 2019 年 ICO 发布的《中国人乳头瘤病毒及相关疾病报告》显示，当年我国宫颈癌新发病例约 10.64 万例，死亡人数约 4.77 万例。研究表明，大多数宫颈癌是由人乳头瘤病毒（HPV）感染所致。目前已分离出的 HPV 达 100 多型，其中至少 14 型可导致宫颈癌或其他恶性肿瘤，HPV16 和 18 型约占全球 70%的 HPV 相关宫颈癌的致病原因。
HPV 疫苗可有效防止人体感染 HPV，进而预防了宫颈癌的发病。国内目前上市的 HPV疫苗有四种，主要有葛兰素史克（GSK）生产的希瑞适（二价），厦门万泰生产的馨可宁（二价），默沙东生产的的佳达修（四价）和默沙东生产的佳达修 9（九价）。
从预防效果方面来看，二价 HPV 疫苗适用人群为 9-45 岁的女性，可以预防 70%的宫颈癌；四价 HPV 疫苗 2017 年获批用于 20-45 岁的女性，但在 2020 年 11 月 NMPA 批准将适用人群扩大至 9-45 岁的女性，四价 HPV 疫苗在二价 HPV 疫苗效果的基础上，同时可以预防 90%的尖锐湿疣；九价 HPV 疫苗适用人群为 16-26 岁女性，和二、四价 HPV 对比，九价多预防了 5 个高危型 HPV 亚型（分别为 31、33、45、52、58 型），预防宫颈癌的能力提升至约 90%，同时也能预防 85%的阴道癌、90%尖锐湿疣等疾病。
从价格方面来看，国产的厦门万泰的二价 HPV 疫苗价格中标价格*，为 329 元/支，葛兰素史克（GSK）的二价 HPV 疫苗中标价格为 580 元/支；默沙东（MSD）的四价 HPV疫苗中标价格 798 元/支，默沙东（MSD）九价 HPV 疫苗中标价格为 1298 元/支。
效力试验结果优异，且具备较高的性价比。公司的 2 价 HPV 疫苗（16/18 型）2003年开始立项启动，2017 年 11 月提交上市，2019 年 12 月底获批上市（全球第 2 个 2 价宫颈癌疫苗），商品名为“馨可宁”。对于 16、18 型 HPV 病毒，馨可宁的保护率达到 ***（试验组无一例癌前病变 CIN2 出现）。馨可宁适用年龄是 9 岁至 45 岁，其中 9-14 岁只需要接种 2 针，每针 329 元（定价是 GSK 2 价 HPV 疫苗的 5.7 折，GSK 2 价疫苗 Cervarix与馨可宁相差 1082 元）；进口 4 价 HPV 疫苗适用年龄是 20 岁-45 岁女性（798 元/支，与馨可宁相差 1736 元）；进口 9 价 HPV 疫苗适用人群是 16 岁-26 岁女性（1298 元/支，与馨可宁相差 3236 元）。
万泰的 HPV 疫苗不仅在技术、市场营销方面具有独创和领先性，9 价 HPV 疫苗也是国内进度最快的，预计领先竞争对手 2-4 年时间上市。对于 HPV 疫苗的临床试验，一般 I 期临床观察接种 30 天内不良反应发生率；II 期临床观察接种首剂后第 7 个月的抗体滴度及安全性；III 期临床主要观察接种后 5-5.5 年预防癌前病变（CIN2）的效果。从目前审批的政策看，只有低价疫苗获批上市高价 HPV 疫苗才能以持续感染率作为 III期临床试验的临床终点，临床周期即可节约 2-3 年时间。除万泰生物已上市外，目前国内完成低价 HPV 疫苗上市申请的仅沃森生物，预计 2021 年 Q4 获批上市。即使上海博唯生物和北京康乐卫士的 9 价 HPV 疫苗也已经进入 III 期临床试验，但是二者都没有低价疫苗申报上市或获批上市，因此 III 期临床终点仍需以防癌前病变（CIN2）为准，按目前的进度上市时间至少在 2027 年。
从病原体分类，疫苗分为细菌类疫苗和病毒类疫苗；从疫苗的研发步骤来看，疫苗的研发分为上游病原体的研究和下游生产工艺的研发，尤其对于病毒类疫苗上游病原体的研究是关键，而且对于病毒类疫苗越来越依赖基因工程技术，避免了传统减毒或灭活工艺带来的风险并提高了产量、降低了成本。依托“厦门大学国家传染病诊断试剂与疫苗工程技术中心、分子疫苗学和分子诊断学国家重点实验室”，万泰生物在病毒类疫苗领域具有深度且领先的上游病原体基础研究，同时在下游工艺方面拥有经验丰富的大肠杆菌表达系+病毒颗粒组装技术的全套工艺。公司病毒类疫苗的全球领先性获得了老牌疫苗企业如赛诺菲巴斯德、GSK 等的认可和合作，HPV 疫苗系列、水痘-带状疱疹病毒疫苗、新型轮状病毒疫苗、多价肠道病毒疫苗、RSV 灭活疫苗方面具有显著的竞争优势。
戊肝疫苗：戊肝疫苗自 1998 年立项，2003 年提交临床申请，2007-2009 年在江苏完成了十万人的临床试验，2012 年上市（全球*）。该疫苗是公司基因工程技术平台诞生的第*疫苗，证明了公司的技术路线可行性（原核大肠杆菌表达系+病毒颗粒组装技术）。该平台的价值在于对于无法大量培养的部分病原体（如新冠病毒）可以以基因工程的路径实现疫苗的产业化，避免了减毒活疫苗存在变异产生感染性、灭活疫苗灭活工艺不稳定的风险。戊肝疫苗拥有全球专利，获 WHO PQ 认证并得到推荐，正在进行国际化路线，在美国开展临床试验（由美国 NIH 资助支持开展临床试验），在巴基斯坦等国已经上市。2019年的销售额约两千多万元，预计后续销售额会突破一亿元。
V-Oka 株水痘减毒活疫苗：已经完成三期临床现场检查，预计最早 2021 年 Q1申报生产、2022 年上市。该减毒活疫苗采用 40 层细胞工厂生产，具有低成本、制备效率高的特点。VZV-7D 毒株水痘疫苗：V-Oka 株水痘疫苗存在再次激活引发带状疱疹的安全隐患，VZV-7D 毒株水痘减毒活疫苗为全球第一个去除毒力基因（ORF7）的新型疫苗，公司拥有核心专利技术，通过反向遗传学技术去除关键毒力基因，使该疫苗病毒不感染人上皮的皮肤组织和神经细胞，在预防水痘的同时又不会引发带状疱疹，更加安全。VZV-7D 毒株疫苗目前正在开展II 期临床，预计 2025 年上市。
基因工程轮状病毒疫苗：区别于 MSD 和 GSK 的轮状病毒减毒活疫苗，公司的新型轮状病毒疫苗为基因工程疫苗，已经实现由 VP2 蛋白和 VP6 蛋白构成双层 VLP 的体外组装，目前处于临床前研究阶段。2020 年 7 月已经技术授权给赛诺菲获得总计 4.4 亿人民币的里程碑费用和 1%-2%的净销售额提成。4. 新冠病毒疫苗：a. 鼻喷流感病毒载体新冠疫苗，由厦门大学、香港大学、北京万泰生物共同研制，是在流感病毒载体内插入新冠病毒基因片段，制成活病毒载体疫苗。区别于传统肌肉注射接种方式，该疫苗通过鼻喷方式接种，通过鼻腔中粘膜细胞进入肺部，诱导保护性 T 细胞应答。其性质跟喷鼻流感疫苗一样，具有非常高的安全性，大概率不会出现明显的不良反应。目前该疫苗正处于临床 I 期，预计年内将进入临床 II 期。b. COVID-19 XWG03 候选疫苗：为重组蛋白疫苗（截短的 S 蛋白），GSK 将向厦门万泰提供预防疾病大流行的疫苗佐剂系统。
其他：通过公司（厦门大学）布局的专利和发表研究论文看，除了上述疫苗，未来可能开展的疫苗项目包括：20 价 HPV 疫苗，EV71/CVA16/CVA10/CVA6组合的多价肠道病毒疫苗（国内的柯萨奇病毒疫苗都是 16 型病毒，而 10 型和6 型的发生率正在上升），通用型流感病毒疫苗，带状疱疹病毒疫苗，呼吸道合胞病毒（RSV）灭活疫苗，乙肝治疗性疫苗（B 细胞表位嵌合型类病毒颗粒疫苗）等。
一、国产 HPV疫苗领先企业
万泰生物成立于1991年；1998年戊肝疫苗项目启动 ；2003年二价 HPV疫苗项目启动；2007年整体变更为股份有限公司；2015年九价 HPV 疫苗申请临床试验；2019年底2价 HPV疫苗获批上市；2020年上交所上市。
二、业务分析
2016-2020年，营业收入由8.44亿元增长至23.54亿元，复合增长率29.23%，20年实现营收同比增长98.88%；归母净利润由1.48亿元增长至6.77亿元，复合增长率46.25%，20年实现归母净利润同比增长224.13%；扣非归母净利润由1.33亿元增长至6.14亿元，复合增长率46.76%，20年实现扣非归母净利润同比增长273.71%；2016-2019年经营活动现金流由1.29亿元增长至2.73亿元，复合增长率28.39%，19年实现经营活动现金流同比增长31.25%。
分产品来看，诊断试剂实现营收9.65亿，占比81.53%；代理业务实现营收1.47亿，占比12.46%；诊断仪器实现营收0.25亿，占比2.07%；戊肝疫苗实现营收0.15亿，占比1.26%。
2019年前五大客户实现营收1.16亿元，占比9.81%，其中第一大客户实现营收4869.45万元，占比4.11%。
三、核心指标
2016-2020年，毛利率17年下降至低点70.39%，而后提高至81.22%；期间费用率17年下降至38.18%，18年提高至高点42.63%，随后逐年下降至34.77%，其中销售费用率由29.85%下降至18年低点27.04%，随后逐年上涨至29.35%，管理费用率17年下降至9.89%，18年上涨至15.66%，随后逐年下降至4.94%，财务费用率维持在低位；利润率由15.58%提高至18年高点29.80%，19年下降至17.77%，20年提高至28.96%，加权ROE17年由19.40%提高至18年26.30%，19年下降至低点14.36%，20年提高至35.68%。
四、杜邦分析
净资产收益率=利润率*资产周转率*权益乘数
由图和数据可知，17年净资产收益率的下降是由于利润率和资产周转率的下降，18年净资产收益率的提高是由于利润率的提高，19年净资产收益率的下降是由于利润率和权益乘数的下降，20年净资产收益率的提高是由于利润率和资产周转率的提高。
五、研发支出
2017-2020年公司研发费用分别为1.59亿元、1.38亿元、1.66亿元、3.14亿元，占比分别为16.73%、14.08%、14.02%、13.35%。
六、估值指标
PE-TTM 148.59，位于上市以来30分位值附近。
根据机构一致性预测，2022年万泰生物业绩增速在43.41%左右，EPS为3.88元。目前股价232元，对应2022年估值是PE 59.79倍，PEG 1.38左右。
看点：
公司 2020 年商业化国产首个 2 价 HPV 疫苗，且在研 9 价 HPV 疫苗进入临床Ⅲ期，预计未来随着疫苗产品线不断兑现，业绩有望持续高速增长。
招商轮船(601872)10月15日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
投资者：公司股价近日连续暴跌，请问行业和公司发生什么重大不利变化了吗？
招商轮船董秘：谢谢您的关注和问题。公司也一直在密切关注公司股价的变化，我们认为公司股价也是公司的重要基本面之一，因此对近期抽疯式的暴跌也很困惑和失望。据我们所知，公司目前时点暂无应披露未披露的信息，公司经营投资活动正常。市场方面，国际油轮市场持续低迷，但进入四季度旺季也有反弹希望，国庆前后我们观察到油轮海运需求有所增长，希望后续运价能够有所起色。干散货目前正值旺季，国际铁矿石，煤炭海运需求旺盛，美湾粮季已经开始，我们干散货市场经营团队正在密切跟踪市场，努力捕捉市场机会争取更佳的业绩。公司经营团队认为，明年油轮的复苏和干散货航运市场的景气均是大概率事件，但航运市场受多种因素影响波动剧烈，难以准确预测，另外近期各种媒体相关信息混乱，建议投资者认真辨别，注意风险，理性投资。让我们一起期待风雨之后再见彩虹。
招商轮船2021中报显示，公司主营收入80.81亿元，同比下降21.96%；归母净利润9.5亿元，同比下降68.81%；扣非净利润9.0亿元，同比下降70.44%；其中2021年第二季度，公司单季度主营收入44.85亿元，同比下降19.51%；单季度归母净利润5.68亿元，同比下降68.06%；单季度扣非净利润5.3亿元，同比下降70.68%；负债率55.02%，投资收益3.24亿元，财务费用2.01亿元，毛利率15.43%。
招商轮船主营业务：许可经营项目:国际船舶危险品运输(有效期至2007年5月15日)。一般经营项目:能源领域投资;航海技术服务;各类船用设备、船舶零部件、电子通讯设备、其他机器设备、办公设备及材料的销售;船舶租赁;提供与上述业务有关的技术咨询和信息服务。
公司董事长为谢春林。谢春林先生:1963年5月出生,现任本公司董事长。曾任上海海运局油运公司船舶三副、二副、大副、船长；上海海运集团公司海监室副主任；中海集团总公司运输部调度处副处长、中海印尼船务公司董事总经理、中海荷兰代理公司董事总经理、中海欧洲公司副总裁、中海驻地中海航运代表处总代表等职,2009年3月至2012年9月任中海发展股份有限公司油轮公司副总经理。2012年9月至2018年12月曾担任本公司总经理,2014年4月起担任本公司董事,2018年12月起担任公司董事长。
证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2022-010
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润为185,000万元到205,000万元，与上年同期相比，将增加117,300万元到137,300万元，同比增加173%到203%。
2、公司预计2021年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为177,700万元到197,700万元，与上年同期相比，将增加115,997万元到135,997万元，同比增加188%到220%。
一、 本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021年1月1日至2021年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润为185,000万元到205,000万元，与上年同期67,700万元相比，将增加117,300万元到137,300万元，同比增加173%到203%。
2、预计2021年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为177,700万元到197,700万元，与上年同期扣非后净利润61,703万元相比，将增加115,997万元到135,997万元，同比增加188%到220%。
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：67,700万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：61,703万元。
（二）每股收益：1.62元。
三、本次业绩预增的主要原因
公司二价HPV疫苗继续保持产销两旺，收入及利润高速增长；因新冠肺炎疫情仍未得到有效控制，境外检测需求大幅增加，公司新冠原料销售和境外检测试剂出口收入实现快速增长。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京万泰生物药业股份有限公司董事会
2022年1月21日
万泰生物(603392.SH)公告，公司于2022年5月26日、5月27日、5月30日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。
目前，公司二价HPV疫苗的年产能达3000万支。2021年，公司二价HPV疫苗的销量超过1000万支，政府采购量占比为1.5%。公司的二价HPV疫苗自上市以来，主要供应自费市场，各地方政府自主针对特定年龄段免费自愿接种的采购量占比较小，对于公司的营业收入影响有限。
此外，公司的二价HPV疫苗是首个获批的国产HPV疫苗，九价HPV疫苗正处于三期临床试验中，公司与GSK合作的新一代HPV疫苗也在积极推进研发中。
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