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11月23日晚间,洪城水业发布了近日公开发行的可转债网上中签结果。本次发行的18亿元可转换公司债券,募集资金将主要用于11个污水处理项目、南昌市红角洲水厂扩建工程及补充流动资金。根据choice数据统计,今年以来江西辖区已有6家A股上市公司发行的可转债陆续上市,合计募资约56.53亿元,其中“最壕”的要数赣锋锂业,2020年度可转债发行量达21.08亿元。
choice数据显示,2019年度江西辖区仅有2家A股公司发行的可转债上市交易,合计募集资金8.55亿元。可以看出,无论是发行可转债的公司数,还是整体发债规模,江西辖区2020年度都较去年有一定幅度地提升。
可转债成为融资方式“香饽饽”?据中泰证券统计发现,2020年上半年全国发行了84支可转债,发行额为855亿元。尽管受新冠肺炎疫情影响,转债一级发行及审批工作近乎停滞,因此上半年发行额少于去年同期,但仍高于往年。值得注意的是,受牛市预期影响,加之转债利率低且期限长,发行可转债融资正越来越吸引上市公司。
“对于上市公司而言,发行可转债相对传统再融资方式其融资成本更低,规模也相对更大,同时,如今可转债对比传统再融资方式也显得更加便捷。最关键的是,可转债所拥有的下修、回售、强赎等条款使得上市公司可以运用条款引导投资者将可转债转成股票,让投资者从债权人变成股东,降低资产负债率,可谓一举多得。”北京看懂研究院研究员文进告诉《证券日报》
具体来看,江西辖区今年已发行上市可转债的6家公司分别是赣锋锂业、正邦科技、万年青、同和药业、联创电子、国泰集团,分属农林牧渔、锂电新能源、生物医药和新基建领域。其中,赣锋锂业发行的21.08亿元可转债拟用于认购MineraExar公司部分股权项目、万吨锂盐改扩建项目以及补充流动资金。
赣锋锂业方面在路演现场介绍,氢氧化锂产品近年来受下游锂电池三元正极材料需求增长影响,公司产能利用率不断提升,2019年生产线基本饱和。洪城水业此次发行的18亿元可转债,同样用于加码公司主业,提高在全国供水和污水处理行业的市占率。
洪城水业有关负责人表示,“本次发行募集资金到位后,公司的财务状况将进一步改善,抗风险能力提升;其次,募集资金投资项目建成达产后,将有力提升公司的产能和研发能力,提高市场份额,进一步发挥公司产品低成本高品质的优势,提升盈利能力。”2020年三季报显示,前三季度洪城水业经营活动产生的现金流量净额8.83亿元,相比去年同期减少了2.5%。
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可转债火爆的原因有哪些?注册国际投资分析师李鹏接受《证券日报》
(编辑 才山丹)
6月21日电 21日,国内商品期市早盘黑色系多品种延续下跌趋势。截至午间收盘,焦煤跌近3%,焦炭跌近2%,铁矿石跌超1%。
上一交易日,焦煤、焦炭主力合约大幅下跌。近两个月,焦煤、焦炭主力合约已从高点震荡回落,幅度均超25%。
焦煤、焦炭主力合约价格走势 Wind
从主要下游行业钢材来看,中国钢铁工业协会日前分析,5月国内钢材产量环比增长,多地复工复产、国家稳增长政策相继出台,但对需求的拉动还不明显,国内市场钢材需求增长不及预期。同时,叠加钢铁生产环比增长,以及原燃料价格在前期大涨后有所回落,致使钢材价格呈小幅下行态势。
中航证券研报分析称,双焦期货的暴跌主要源自于下游刚才终端需求负反馈的传导,期价先于现货下跌,预计短期内仍承压运行。
西南期货研报同样认为,综合来看,宏观稳增长预期逐渐弱化,不利于双焦终端需求,产业链上游库存增加,中下游处于去库状态,炼焦产能利用率出现高位回落迹象。双焦期货价格技术上已经走弱。总体判断,双焦期货价格或许继续走弱。(APP)
(文中观点仅供参考,不构成投资建议,投资有风险,入市需谨慎。)
赣锋锂业(002460.SZ)发布公告,根据可转债赎回时间安排,2021年5月12日为“赣锋转2”赎回日,“赣锋转2”自2021年5月12日停止交易和停止转股。公司将全部赎回截至赎回登记日(赎回日前一个交易日:2021年5月11日)收市后登记在册的“赣锋转2”。
本次赎回为全额赎回,赎回完成后,将无“赣锋转2”继续流通或交易,“赣锋转2”不再具备上市条件而需摘牌。自2021年5月19日起,公司发行的“赣锋转2”(债券代码:128126)将在深交所摘牌。
证券时报网
8月6日,深加工锂行业龙头企业赣锋锂业(002460)21.08亿元可转换公司债券原股东优先配售与网上申购同日进行。向原股东配售代码“082460”,配售简称“赣锋配债”;网上申购代码“072460”,申购简称“赣锋发债”。参与网上发行的每个证券账户*申购数量为10张,每10张为一个申购单位,超过10张必须是10张的整数倍,每个账户申购数量上限为1万张。
据了解,赣锋锂业转债期限为6年,票面面值为100元,票面利率第一年0.3%,第二年0.5%,第三年0.8%,第四年1.0%,第五年1.5%,第六年1.80%,到期赎回价格为票面面值的107%(含最后一期利息)。转股期自本次可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日至转债到期日,初始转股价格为61.15元/股。
赣锋锂业本次可转债募集资金拟用于“认购Minera Exar公司部分股权项目”、“万吨锂盐改扩建项目”、“补充流动资金”。赣锋锂业方面在路演现场介绍,氢氧化锂产品近年来受下游锂电池三元正极材料需求增长影响,公司产能利用率不断提升,2019年生产线基本饱和。
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