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今天(3月18日)晚间,海通证券发布的2021年业绩快报显示,去年公司实现营业收入431亿元,同比增加12.78%;归属于上市公司股东的净利润128.27亿元,同比增加17.94%;基本每股收益盈利0.98元,同比增加8.89%。
2021年,海通证券的营业收入创出了历史新高,且大幅超过2015年,不过目前公司营收的构成对比2015年还是发生了较大的变化。
对此,公司方面表示,2021年,公司进一步扩大在集成电路、 生物医药等领域的拓展,收入结构持续改善。
2021年营业收入创历史新高
海通证券公告
海通证券发布的2021年业绩快报显示,去年公司实现营业收入431亿元,同比增加12.78%;归属于上市公司股东的净利润128.27亿元,同比增加17.94%;基本每股收益盈利0.98元,同比增加8.89%;加权平均净资产收益率8.09%,同比上升0.21个百分点。
在2020年以前,海通证券单年营收的*纪录发生在2015年,当年全年公司实现营业收入380.86亿元。而这一纪录直到5年后才被打破,2020年海通证券实现营业收入382.2亿元。
2021年,海通证券的营业收入进一步提升,且大幅超过了2015年。不过相比之下,2021年公司的净利润水平较2015年还是有一定差距。
2015年,海通证券实现净利润158.39亿元。事实上,业内绝大多数券商的业绩历史高点均出现在这一年,但鲜有券商能在随后的几年突破这一历史高点。
投行业务收入持续提升
虽然2021年海通证券的营业收入再度刷出了历史新高,且大幅超过2015年,不过目前公司营收的构成对比2015年还是发生了较大的变化。
据Choice数据统计,2015年海通证券实现经纪业务手续费净收入125.86亿元,占当年总营收的比例高达33%。
随着近年来经纪业务佣金费率的持续下调,传统经纪业务在头部券商的地位已不及当年。
去年三季报显示,2021年前三季度,海通证券实现经纪业务手续费净收入44.06亿元,占总营收的比例仅为12.65%。另外,从公司传统经纪业务的收入体量来看,目前距离2015年的历史*点还有较大的距离。
另一方面,这些年海通证券的投行业务则实现了持续增长。2021年前三季度,海通证券实现投行业务手续费净收入34.55亿元,占总营收的比例为9.92%。2020年全年,公司实现投行业务手续费净收入49.39亿元,占总营收的比例为12.9%。相比之下,2015年全年公司实现投行业务手续费净收入23.16亿元,占总营收的比例仅为6.1%。
2015年~2020年,海通证券投行业务手续费净收入增长了113.3%,投行业务也成为近年来公司增长速度最快的业务之一。
在今日的公告中,海通证券表示,2021年,面对复杂的宏观环境和疫情形势,公司保持定力,抓牢服务国家战略和实体经济主线,通过“投、融、保、研”紧密联动,进一步扩大在集成电路、生物医药等领域的品牌优势。
公开信息显示,自2019年科创板设立以来,海通证券已为超过30家企业的发行上市提供保荐承销服务。2021年,海通证券科创板IPO共有16个项目挂牌,市场排名第2,融资金额172.2亿元,市场排名第4。而这些年公司保荐上市的科创板企业较多分布在集成电路、生物医药等行业,相关企业包括中芯国际、中微公司、沪硅产业等。
有业内人士分析认为,投行业务作为一项具有“牵引”性质的业务,其在发展壮大的过程中不仅可以增加券商的相关佣金收入,而且可以为券商带来高质量的客户,与资产管理、财富管理、投资、研究等业务实现协同发展。
冀中能源2022年2月21日在深交所互动易中披露,截至2022年2月20日公司股东户数为10.65万户,较上期(2022年1月28日)减少198户,减幅为0.19%。
冀中能源股东户数高于行业平均水平。根据Choice数据,截至2022年2月20日煤炭行业上市公司平均股东户数为9.07万户。其中,公司股东户数处于4万~5万区间占比*,为20.00%。
煤炭行业股东户数分布
股东户数与股价
2021年10月29日至今,公司股东户数有所增长,区间涨幅为3.61%。2021年10月29日至2022年2月20日区间股价上涨5.41%。
股东户数及股价
股东户数与股本
截至2022年2月20日,公司*总股本为35.34亿股,其中流通股本为29.07亿股。户均持有流通股数量由上期的2.72万股上升至2.73万股,户均流通市值18.06万元。
户均持股金额
冀中能源户均持有流通市值低于行业平均水平。根据Choice数据,截至2022年2月20日,煤炭行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为32.5万元。其中,25.71%的公司户均持有流通股市值在7.5万~12万区间内。
煤炭行业户均流通市值分布
深股通持股
2022年2月20日,深股通持有冀中能源的股份数量为1.02亿股,占流通股本的2.89%,较上期(2022年1月28日)的1.1亿股下降7.28%。
深股通持股图
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
又一头部券商公布2021年业绩!
3月29日晚间,海通证券公布2021年年度报告,实现营业收入432.05亿元,同比增长13.04%;实现归属于母公司股东的净利润128.27亿元,同比增长17.94%。
海通证券2021年年报
值得关注的是,海通证券2021年保荐35单IPO项目上市,实现融资339.64亿元,IPO项目数量和融资金额的市占率分别为6.68%和6.26%。
此外,海通证券公布了大手笔分红预案,每10股分配现金红利人民币3.00元(含税),分配现金红利总额为人民币39.19亿元,占2021年合并口径归属于母公司股东净利润的30.56%。
2021年共保荐35单IPO项目上市
2021年是中国资本市场试点注册制的第三年,海通证券投资银行业务也发展迅猛。境内股权融资方面,2021年海通证券共保荐35单IPO项目上市,实现融资339.64亿元,IPO项目数量和融资金额的市占率分别为6.68%和6.26%,挂牌数量和融资规模分别位居市场第3和第4。其中16单为科创板项目,数量位居市场第2,融资规模位居第4。
海通证券2021年年报
海通证券表示,公司股权融资业务紧抓资本市场发展机遇,进一步落实“专业化、区域化”战略,成效显著:集成电路、生物医药等重点行业优势进一步巩固;充分发挥地缘优势,在长三角地区(江、浙、沪、皖)合计保荐23家,占比9.62%,募集资金总额合计284.84亿元,占比13.60%。
在境外股权融资业务方面,海通国际完成47单香港股权融资项目,承销规模43亿美元,承销数量位列香港市场第三;完成39个IPO项目,承销规模29亿美元,承销数量及规模均位列香港市场第二。
境内债券融资业务也颇有亮点,海通证券2021年主承销各类债券1434只,主承销金额5208.57亿元,同比增长9%。海通证券表示,公司立足服务国家战略,把握创新发展机遇,成功发行全国首批科技创新公司债券、上交所市场首批碳中和债券、上海首单自贸区离岸债券、全国首批和上交所首单乡村振兴专项公司债券等。
金融产品销售收入同比增长175%
财富管理业务也是海通证券业绩增长的主要抓手之一。截至2021年末,公司财富管理客户数量(剔除休眠账户)1426.8万户,较报告期初增长8.50%,期末客户总资产2.82万亿元(可交易), 较期初增长16.40%;公司新增客户资产与新开客户净佣金收入分别同比增加42.37%、22.40%, 新开客户质量进一步提升。报告期内,公司股票基金交易金额19.1万亿元,同比增加14.73%。
金融产品销售方面,海通证券着力推进重点产品销售,成立金融产品委员会。截至2021年底,海通证券产品日均保有量增至980.2亿元,同比增长39.5%;其中,非货产品日均保有量 673.2亿元,同比增长106.8%,非货产品保有量占比由 48.52%提升至 68.66%。公司金融产品销售收入同比增长175%。
海通证券2021年年报显示,交易与机构业务营业收入仅次于财富管理业务,为109.11亿元,同比增长了28.35%。2021年海通证券场外衍生产品业务取得了较好的收益,场外衍生产品存续名义本金规模超过千亿,场外期权业务市场占有率约为10%。
海通证券在QFII/RQFII市场保持第一梯队,签约客户总数达166家,交易量8581亿元, 同比增长26.8%。海通证券表示, 2021年公司加强与头部基金公司合作,优化托管外包运营流程,深入挖掘产品线,在资管产品、券结模式基金、ETF基金、量化私募基金等方面取得较好成绩。全年新增托管外包产品4326个,托管外包总规模6299亿元;PB系统总成交量2.3万亿元。
核心信用风险监控指标运行平稳
年报显示,海通证券2021年信用减值损失为33.52亿元,比去年下降26.92%,主要是融出资金减值损失减少;其他资产减值损失为4.99亿元,主要是商誉减值损失增加。
海通证券在年报中表示,公司核心信用风险监控指标运行平稳,整体信用风险可控。针对融资类三项业务,公司主动优化业务结构,审慎评估新做项目,加强存续项目的跟踪、监控和管理,加大存量风险项目追偿力度并审慎、前瞻地计提信用减值准备,确保风险拨备计提充分。
海通证券董事长周杰在年报中致辞表示,在追求自身成长的同时,公司勇担社会责任,设立董事会发展战略与ESG管理委员会,搭建自上而下的ESG风险管理架构,系统化推进ESG管理工作;在服务“双碳”方面,公司坚持绿色低碳运营,大力发展绿色金融,助力国家“双碳”目标实现等。
海通证券总经理李军表示,2021年是资本市场“强监管”的又一年,在从“规模增长”进入“专业深耕”的新阶段中,同样面临来自合规风控的新挑战,在 “零容忍”“重处罚”的态势下,用形式合规掩盖实质合规的做法无法避免监管风险,底线性、原则性要求和管控细节不容忽视,业务在阳光下规范运作才是发展之道。“面对公司的风险合规事件,我们全面检视内控缺陷,严肃问责警示力度,展现合规底线威力。”
5年前,华泰证券曾喊出“足不出户、万三开户”的口号,一度引发行业对低佣金价格战的热烈讨论。如今,“万三”早已成为投资者新开证券账户的佣金价格“天花板”。目前,证券经纪交易佣金虽已不再加速下滑,但佣金率仍缓步下行。近期,有券商告诉上证报
“此前,我们营业部向上海同业公会报备的低佣金费率是万分之二,现在是万分之一点八。”一位不愿具名的沪上券商营业部负责人告诉
“万分之二、万分之一点八都算是高佣金率,我们营业部对量化客户收取的佣金费率大概是万分之一点三,*的是万分之一点二。”某不愿具名的华北券商营业部人士表示。
华南一家券商的经纪业务*人士分析道,之所以对量化客户收取如此低廉的交易佣金,是出于两方面考虑。首先,高频客户每笔交易的盈利并不高,如果佣金费率过高,对客户来说可能会导致其成本过高,使其投资策略部分失效。其次,高频交易投资者交易非常频繁,交易量大,积少成多,一年下来对营业部贡献的佣金收入也不算少。所以,对这类投资者,券商的定价会比较低,只要比综合成本高一点,能挣到钱就行。“像我们营业部,对量化投资者收取的佣金费率大约在万分之一点三,但对普通的个人投资者,收取的佣金费率仍为万分之二及以上。”
据上述券商人士介绍,目前交易佣金包含的规费有三项:证券监管费、经手费、过户费。其中,经手费为成交金额的万分之零点四八七,过户费为成交金额的万分之零点二,证券监管费为股票成交额的万分之零点二,但对投资基金及债券免征证券监管费。
“规费综合测算下来的成本是万分之零点七不到,但券商还需缴纳增值税,并按成交金额的一定比例和券商分类评级结果缴纳投资者保护基金,再加上券商的系统开发、维护费用及人工成本,小券商的交易通道佣金成本约在万分之一点一或万分之一点二左右。大券商可能会更低一些。”上述华南券商经纪业务人士分析道。
不过也有券商表示,已跳出佣金价格恶性竞争的怪圈。国泰君安(港股02611)证券相关人士表示,国泰君安并不依靠低佣金价格来获客,而是更加强调公司的综合金融服务能力,如公司交易系统的稳定性、交易终端功能齐全以及快捷而畅通的融资渠道等。
券商争相对机构投资者,尤其是量化投资者下调佣金费率的背后,是A股投资者结构正在去散户化。融通通乾研究精选基金经理张延闽在回顾2016年和2017年的行情后发现,A股市场新增的都是机构资金,中小投资者正逐步退出市场。
海通证券(港股06837)报告显示,机构持股比例已从2014年一季度末的38.2%上升至2018年一季度末的51.9%。
此外,券商股票交易接口近期有望对量化私募重新开放,这意味着,因股市异常波动被叫停的量化私募系统将重新直连券商,券商对量化投资者下调佣金费率有利于吸引更多投资者。
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