300263(600896)300263隆华科技
300263(600896)300263隆华科技
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隆华科技(300263.SZ)公告，先前公告披露，广西华锡集团股份有限公司(“华锡集团”)拟以实物和现金合计1.06亿元对公司全资子公司广西晶联光电材料有限责任公司(“晶联光电”)进行增资扩股。根据公司战略规划的调整，决定终止本次交易事项，公司和华锡集团的战略合作关系不变。
*ST海医(600896.SH)发布2021年年度报告，营业收入1.185亿元，同比增长59.29%;归属于上市公司股东的净亏损2.81亿元;上年同期盈利6127.9万元;基本每股亏损0.27元/股。
随着国内半导体产业崛起，作为上游材料供应商的隆华科技（300263.SZ）业绩水涨船高。据公司发布的业绩快报显示，2019年公司全年实现总营收19.2亿元，同比增长19.14％；其中归属母公司净利润1.80亿元，同比增长了32.27％。良好了业绩大大提振了股价，自2019年12月至今，隆华科技涨幅超过了60％。
隆华科技股价年内涨幅达60％
2月25日，隆华科技副董事长、总经理孙建科，副总经理、财务总监段嘉刚，副总经理、董秘张源远共同出席了在中国基金报机会宝平台上举行的线上机构交流会，就投资者所关心的话题进行交流。
副董事长孙建科在会上回顾过去一年的发展时表示，2019年公司延续了从2015年以来一贯的发展战略，通过创新和管理提升来做一个高端的创新型企业，在业务规划上，公司利用技术创新管理提升，保证原有业务在不增加资本性投资前提下，实现很好的收益。
此次交流会传递出了管理层对公司未来发展的强烈信心，尤其是在新材料领域里公司已培养出五六个细分行业的“隐形*”，奠定了在新材料行业的领先地位。隆华科技高管表示，随着新材料业务逐渐放量以及5G时代来临，将对公司未来业绩高速增长起到重要支撑。
新材料领域的“隐形*”
在此次交流会上，隆华科技着重介绍了近些年来大力发展新材料业务的情况。据介绍，经过近5年的发展，公司在新材料业务上有了两大细分板块，一个是电子信息材料即靶材及特种功能材料，而另一个是新型高分子复合材料。
“到目前，我们的新材料板块无论是电子信息材料，还是新型高分子材料，都达到了所在细分领域的行业第一，甚至是行业*的能够真正替代进口的地位。”公司副董事长孙建科如此评价到。
在电子信息材料方面，隆华科技旗下有三家子公司从事该领域材料的生产，分别为四丰电子、广西晶联和丰联科。而这三家公司的业务侧重各不相同，其中，四丰电子主要是以金属靶材为主，涵盖了钨、钼靶材以及铜靶材还有钛靶材等一系列的金属材料制造的靶材；晶联光电主要生产ITO靶材；丰联科公司主要提供靶材配套的绑定服务。
目前，四丰电子成为国内真正的*能够成批量、成规模的替代进口的钼靶材的供应商，其用户涵盖了包括京东方、华星光电、天马微电子等一大批龙头企业，覆盖了国内几乎所有用钼靶材的企业。广西晶联的ITO靶材从技术和产品的品质上都完全达到了替代进口的水平，已经开始批量供货。
孙建科表示，隆华科技的三家电子信息材料子公司都已经成为国内完全拥有自主知识产权，完全具备稳定的生产工艺，并且已经批量生产了各类靶材产品的专业化公司。从目前来看，我们已经处于行业的领先地位，是靶材领域的隐形*。
而在新型高分子复合材料方面，隆华科技旗下的另外三家子公司湖南兆恒材料科技有限公司、咸宁海威复合材料制品有限公司和洛阳科博思新材料科技有限公司则同样达到了所在行业第一或者是*。
其中，兆恒公司主要从事的是以PMI泡沫为主的专业化的公司，也是国内*能够完全替代进口、*获得军方认可的供货企业，其产品主要应用于航空、航天发射以及磁悬浮列车等三大领域。目前，商飞大飞机C929已经把兆恒作为配套研制单位列入进去，正在产品的研制考核过程之中。
而另外两家子公司，海威公司是以海军舰艇各种船体用复合材料的研制和供货的一个专业化公司，也是国内专业化从事舰船复合材料的独一家；洛阳科博思新材料公司则在PVC泡沫材料领域成为国内几乎是*的能够量供的企业，其产品应用领域包括轨道交通、军工安防和其他轻量化产品。
对上述三家子公司在高分子复合材料领域的发展，隆华科技表示，它们同样已成为行业中的‘隐形*’。”
新材料业务保持高速增长
在此次交流会上，隆华科技还“澄清”了一下外界对公司的误解。目前，市场上对行业的分类中，有不少把隆华科技归类成为通用机械，还有一些把其归类为环保工程及服务。隆华科技对此表示称，“这确实是对我们公司不太了解造成的。”
从业务构成上来看，不管是销售收入还是利润，隆华科技在环保业务上的占比都已不到五分之一。就以2019年前三季度为例，公司在环保水处理产品及服务上的营收占比仅为13.06％，相较于上年同期减少了3.78％，而净利润占比也仅有15.35％。
环保业务营收占比已不到五分之一 来源/同花顺
这显然已经体现出了隆华科技在自身业务结构已经进行了较大的调整。公司对此也表示，环保业务这几年保持了一个优质稳健的发展，没有盲目谋求扩张，只是做一些优质的项目，保持合理的利润，保持商誉不受减值影响。
但在新材料业务上，隆华科技就表现的颇为“激进”，不仅在各细分领域里力争行业第一，对该板块的业绩增长也是信心满满。
据隆华科技介绍称，在经过过去的5年的发展之后，公司的新材料业务利润总额的占比上已经超过一半。但现实情况是，“现在行业内还没有把我们归类在新材料范围里面，尽管隆华已经培养五六家‘隐形*’，其中像四丰电子、兆恒公司等都已是国内*能够替代进口的企业。”该公司表示。
这也造成隆华科技目前的估值明显低行业平均水平。截至到2月27日，隆华科技的PE值为35左右。不过，隆华科技也坚信，随着市场对公司这些隐形*的了解逐渐增多，未来一定会给出一个新的定价。
提到在新材料领域未来的业绩增长，公司对此非常乐观。而新材料业务对公司整体业绩的提振在过去一年已经体现的十分明显。据业绩快报显示，2019年度公司利润总额为25,347.59万元，较上年同期增长48.30％，归属于上市公司股东的净利润17,967.30万元，较上年同期增长32.27％。公司在报告中写到，业绩变动的原因在于旗下新材料公司盈利的增长。
而对于新材料业务未来的增长空间的疑问，孙建科表示，对新材料领域每个子公司的快速成长都充满信心。
持续优化股权结构
近日，隆华科技公布的有关大股东和管理层*的减持计划引来不少投资者关注。2月21日，隆华科技发布公告披露，控股股东、实际控制人李占强先生、李明强先生计划通过集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份均不超过900万股，即均不超过公司剔除已回购股份后总股本904,869,263股比例的1％。
有投资者对此提问后续的减持安排，隆华科技回应称，关于后续的减持没有特别的讨论和规划。而公司也提到，大股东主动把股份降下来从完善公司治理结构的角度上讲也是较为明智的抉择，现在的股权结构在某种程度上更有利于公司未来发展。
公司进一步表示，目前以通用投资公司为代表的国有资本已进入到隆华科技，且占有比较高的比例，将是长期合作的战略投资人。未来，公司将逐渐发展成为一个典型的混合所有制，即国有和民营的混合，也将充分利用两者的优势，在发展的决策过程中，既有民营企业高效的决策和灵活的机制，也有国企的规范，更有高端团队在公司内发展和发挥作用的机会。
通用投资持股占比8.46％，暂位列十大股东第二位 来源/同花顺
而更值得关注的是隆华科技对旗下新材料子公司的安排。公司称，随着国家相继推出了包括企业分拆上市、科创板的注册制以及对团队的期权激励等新政策之后，对隆华科技未来的发展是非常好的机会，将成为未来3到5年工作另一个重点。
产品广泛应用于5G领域
5G是当前绕不开的一个话题。随着5G时代的到来，5G终端的需求量有望大幅提升，电子产品形态发展也让柔性屏的渗透率在逐渐提升，这些趋势显然都将增加对新材料的需求。
对于5G否会提升公司业绩，隆华科技表示，无论是液晶显示面板或者是触摸屏，最后的应用都和5G密切相关。5G提供了整个快速传输的技术手段，但是这些载体，这些硬件都离不开半导体的芯片、半导体的显示器、液晶显示集成电路以及触摸屏等等。而这些移动的终端和固定的终端，都离不开靶材产品的支撑。
此外在围绕5G的产业延伸上，隆华科技认为也会为公司带来一些机会。像无人机、无人驾驶车这一类的移动装备等应用5G的产品也将有一些用到公司的高分子材料产品，比如PMI泡沫等等，将是其不可或缺的材料。
重磅！全面注册制改革研讨会顺利举行
6月25日，国家金融与发展实验室与中国社会科学院金融研究所联合召开全面注册制改革研讨会，邀请有关专家学者和市场机构负责人共同总结前期股票发行注册制改革试点经验，为即将到来的全面注册制改革谏言献策。
与会代表认为，全面实行股票发行注册制是***和国务院的既定任务，必须不折不扣地坚决完成好；前期注册制改革试点取得积极成效，股票市场包容性更强，发行上市审核程序更加透明，审核效率明显提高；下一步，应系统总结前期试点经验，坚持注册制改革初衷，处理好市场与政府的关系，突出改革的市场化法制化导向，从投资者需求角度完善发行审核制度，真正将全面注册制改革落到实处。
国内成品油价或将下调
6月28日24时，本轮国内成品油将开启新一轮的调价窗口。原油的接连下滑，令本轮变化率呈现由正转为负向加深走势运行。截至6月24日，第八个工作日变化率-5.21%，参考油种均价113.45美元，国内汽柴油应下调280元/吨。
资料显示，上一次国内油价下调发生在4月15日，而在此时间节点前后，分别经历了一波“6连涨”和最近的“4连涨”。
6月PMI数据将公布
6月30日，国家统计局将公布6月我国制造业采购经理指数（PMI）数据。5月份，我国制造业PMI为49.6%，虽低于临界点，但比上月上升2.2个百分点；非制造业商务活动指数为47.8%，比上月上升5.9个百分点；综合PMI产出指数为48.4%，比上月上升5.7个百分点，表明我国企业生产经营景气水平有所恢复。
北京鼓励消费者换新能源车，*可享万元补贴！四部门：有序开展纯电动、氢燃料电池等试点
交通运输部网站6月24日消息，交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局发布贯彻落实《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》的实施意见，其中提出，积极发展新能源和清洁能源运输工具。依托交通强国建设试点，有序开展纯电动、氢燃料电池、可再生合成燃料车辆、船舶的试点。推动新能源车辆的应用。探索甲醇、氢、氨等新型动力船舶的应用，推动液化天然气动力船舶的应用。积极推广可持续航空燃料的应用。
6月26日，北京市商务局等7部门印发《北京市关于鼓励汽车更新换代消费的方案》通知，其中提到，此次补贴时间为2022年6月1日0时至2022年12月31日24时。期间，转出或报废乘用车种类为新能源小客车或使用1-6年其他乘用车，可享8000元补贴；转出或报废6年(含)以上其他乘用车，可享1万元补贴。
国家中医药管理局：到2025年全部社区服务中心设置中医馆
6月24日，国家中医药管理局就《关于加强新时代中医药人才工作的意见》（以下简称《意见》）及中医药人才工作有关情况举行新闻发布会，并答
会上，国家中医药管理局人事教育司司长卢国慧介绍，《意见》聚焦中医药振兴发展重大需求，提出了新时代中医药人才工作的主要目标：到2025年，符合中医药特点的人才培养、评价体系基本建立，人才规模总量快速增长，制度环境明显优化，培养造就一支基本满足中医药发展需求的人才队伍，实现二级以上公立中医医院中医医师配置不低于本机构医师总数的60%，全部社区服务中心和乡镇卫生院设置中医馆、配置中医医师。
本周8只新股发行，预计募资76.90亿元
Wind数据统计显示，下周（6月27日至7月1日）将有8只新股发行，其中沪市主板有1只，创业板有3只。
6月27日发行的是中亦科技；6月28日发行的是晨光电缆、科润智控、奥比中光、中科环保、元道通信；6月29日发行的是思科瑞；7月1日发行的是天新药业。
这8只新股累计发行数量共计约6.17亿股，预计募集资金金额共计76.90亿元。
本周1614亿市值限售股解禁，中国卫通解禁市值393亿
数据显示，本周（6月27日~7月1日）共有93家公司限售股陆续解禁，合计解禁量175.79亿股，按6月24日收盘价计算，解禁市值为1614.63亿元。
从解禁市值来看，解禁市值居前三位的是：中国卫通（393.72亿元）、海油发展（216.63亿元）、昊华科技（196.02亿元）。
从解禁占比来看，解禁占比居前三位的是：中国卫通（89.81%）、海油发展（81.65%）、招商港口（59.75%）。
证监会就个人养老金投资公募基金规则征求意见 资本市场将迎新型长期投资者
为推进多层次、多支柱养老保险体系建设，规范个人养老金投资公开募集证券投资基金（以下简称基金）业务，6月24日，证监会就《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定（征求意见稿）》（以下简称《暂行规定》）向社会公开征求意见。市场人士表示，个人养老金账户资金规模有望突破万亿元，投资公募基金后，有望为资本市场带来新类型的长期投资者。
利好板块：财富管理
相关概念股：工商银行、中信证券、中国人寿、华泰证券、海通证券
四部门：有序开展纯电动、氢燃料电池、可再生合成燃料车辆、船舶的试点
交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局发布贯彻落实《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》的实施意见，其中提出，积极发展新能源和清洁能源运输工具。依托交通强国建设试点，有序开展纯电动、氢燃料电池、可再生合成燃料车辆、船舶的试点。推动新能源车辆的应用。探索甲醇、氢、氨等新型动力船舶的应用，推动液化天然气动力船舶的应用。积极推广可持续航空燃料的应用。
利好板块：氢能源/燃料电池
相关概念股：阳光电源、潍柴动力、宝丰能源、先导智能、三花智控
国家中医药管理局：到2025年全部社区服务中心和乡镇卫生院设置中医馆
据国家中医药管理局网站消息，6月24日，国家中医药管理局就《关于加强新时代中医药人才工作的意见》及中医药人才工作有关情况举行新闻发布会。《意见》聚焦中医药振兴发展重大需求，提出了新时代中医药人才工作的主要目标：到2025年，符合中医药特点的人才培养、评价体系基本建立，人才规模总量快速增长，制度环境明显优化，培养造就一支基本满足中医药发展需求的人才队伍，实现二级以上公立中医医院中医医师配置不低于本机构医师总数的60%，全部社区服务中心和乡镇卫生院设置中医馆、配置中医医师。
利好板块：中药
相关概念股：同仁堂、白云山、华润三九、益丰药房、济川药业
“十四五”规模达亿千瓦级！抽水蓄能产业发展报告发布
国内首份系统总结、全面归纳抽水蓄能产业发展的《抽水蓄能产业发展报告》预计，2022年吉林敦化、黑龙江荒沟、河北丰宁等在建抽水蓄能电站部分机组将投产发电，投产规模约为900万kW．至2022年底，抽水蓄能电站总装机容量达到4500万kW左右，同时，核准规模将超过5000万kW．从较长远的时间来看，未来我国抽水蓄能建设规模将大幅跃升。随着一大批建设条件优越的抽水蓄能项目将开工建设，“十四五”期间抽水蓄能电站的建设数量将超过200个，已建和在建规模将跃升至亿千瓦级，开发建设和服务范围将实现对大陆区域的全覆盖。考虑到在建项目的合理工期，预计到2025年我国抽水蓄能电站装机容量达到6200万kW。
利好板块：水电
相关概念股：长江电力、华能水电、国投电力、川投能源、桂冠电力
*1万元 北京鼓励消费者换新能源车 满足条件将可获补贴
6月26日，北京市商务局等7部门印发《北京市关于鼓励汽车更新换代消费的方案》通知，其中提到，此次补贴时间为2022年6月1日0时至2022年12月31日24时。期间，转出或报废乘用车种类为新能源小客车或使用1-6年其他乘用车，可享8000元补贴；转出或报废6年（含）以上其他乘用车，可享1万元补贴。补贴条件方面，自然人车主报废或转出本市注册登记在本人名下1年以上的乘用车，在本市汽车销售企业新购新能源小客车，开具《机动车销售统一发票》，并在2023年2月28日前完成新购新能源小客车上牌手续。
利好板块：新能源汽车
相关概念股：比亚迪、长城汽车、上汽集团、广汽集团、长安汽车
财政部、税务总局：切实落实燃煤发电企业增值税留抵退税政策
对购买使用进口煤炭的燃煤发电企业，符合《财政部税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》（财政部税务总局公告2022年第14号）规定的，在纳税人自愿申请的基础上，进一步加快留抵退税办理进度，规范高效便捷为其办理留抵退税。各地财政和税务部门要高度重视燃煤发电企业留抵退税工作，密切部门间协作，加强政策宣传辅导，及时掌握企业经营和税收情况，重点做好购买使用进口煤炭的燃煤发电企业留抵退税落实工作。
利好板块：火电
相关概念股：龙源电力、华能国际、国电电力、浙能电力、大唐发电
CIPS支付透镜服务上线，人民币跨境支付便利度更进一步
跨境清算公司基于CIPS标准收发器，上线创新了增值功能——CIPS支付透镜服务，用以支持企业、银行等跨境支付市场主体查阅其支付状态，并进一步提升人民币跨境支付效率、透明度。据悉，目前已有部分企业与银行尝鲜试用。从具体用途来看，CIPS支付透镜服务融合运用大数据、人工智能等金融科技，为全球人民币用户提供即时、完整、覆盖全链路、一站式支付状态穿透式展示服务，可满足企业、银行等跨境支付主体对跨境支付状态全天候查询需要。
利好板块：移动支付
相关概念股：紫光国微、纳思达、卫士通、百联股份、广电运通
全球*量产版太阳能汽车进行道路测试
由荷兰“光年”汽车公司设计的全球*量产版太阳能汽车近日在西班牙纳瓦拉地区进行了道路测试。这款车名为“光年0号”，设计方称，如果每天行驶不超过35公里，在天气足够好的情况下，这款车能行驶7个月无需额外充电。
利好板块：光伏
相关概念股：隆基绿能、通威股份、晶澳科技、阳光电源、天合光能
打破微软垄断 首个国产桌面操作系统发布
不管是PC桌面操作系统还是手机操作系统，此前一直以来都掌握在美企手中。不过，手机方面华为鸿蒙OS开始突围，近日PC桌面操作系统也传来好消息。24日，麒麟软件有限公司正式发布了openKylin，所谓的openKylin就是以创开源之势，享无境未来为主题的中国首个桌面操作系统根社区，该社会将会建立在开源、自愿、平等、协作的基础上进行开放式的社区合作，目的就是为了构建国内首个桌面操作系统*开源社区。此次发布会活动除了有国产主流操作系统厂商、研究机构和社会组织参加以外，还有七位中科院院士助阵。
从2020年10月开始，在政策引导下，地方政府与大型行业用户开始国产操作系统的集中采购项目，代表着操作系统国产化以党政领域为切口，已经进入到实质性阶段。现阶段，以统信、麒麟为核心的国产操作系统体系已经初步建立，党政关键领域的国产操作系统基本完成，金融、教育等行业开始试点推广，未来再到消费级市场，市场空间广阔。
信创已经全方面上升为国家战略，信创产业的核心是构建以CPU和操作系统为核心的安全自主先进的生态体系，其中，国产操作系统作为“信创之魂”，在IT国产化中扮演着承上启下的重要作用，承接上层软件生态和底层硬件资源。相关上市公司增长值得期待。中国软件（600536）持有麒麟软件40.25%股份。麒麟软件2021年营业收入11.34亿元，成为中国软件*钱的业务分支；中国长城（000066）麒麟软件为本公司实际控制人的控股公司，公司5月30日与中国软件、深桑达A（000032）、麒麟软件有限公司、华大半导体有限公司等共同持股成立中电信创控股（深圳）合伙企业（有限合伙），注册资本50亿元。
华为即将发布新车问界M7 相关供应商有望受益
据悉，华为将于7月4日在深圳春茧体育馆召开夏季新品发布会，届时将发布与赛力斯联合打造的新车问界M7、新手机nova10等新品。此前，在2022(第二十六届)粤港澳大湾区国际汽车博览会暨新能源及智能汽车博览会上，华为常务董事、终端BGCEO、智能汽车解决方案BUCEO余承东已提前透露，问界M7将在6月底发布，预期7月底交付。
作为华为重点合作的汽车品牌，赛力斯2022年月5月*登上中国国内新能源车销量榜单前十五。在华为的背书下，问界品牌的发展可谓非常迅速，在问界M5推出不久就推出了问界M7，这不仅丰富了家族的产品矩阵，还通过鸿蒙系统实现了车辆智能化的升级。
相关公司中，海联金汇（002537）为问界M7提供安全结构件等产品；盈趣科技（002925）有为华为合作的新能源车厂提供防眩镜及控制模块等产品及服务。公司已进入华为AITO问界供应链体系。
带状疱疹疫苗产业水涨船高 *国产苗望年内问世
最近，“带爸妈接种带状疱疹疫苗”成为热搜高频词汇，备受各界关注。俗称“蛇缠腰”的带状疱疹由“水痘-带状疱疹病毒”感染导致，在中老年群体中发病率很高。目前，中国50岁及以上人群每年新发带状疱疹约156万人，约99.5%的50岁及以上成人体内都潜伏着引发带状疱疹的水痘-带状疱疹病毒。
在全民关注之下，带状疱疹疫苗热度持续升温，市场需求量也将持续上升。行业评估分析，国内带状疱疹疫苗的市场空间可达300亿元。从整个行业来说，带状疱疹疫苗产业尚且属于新兴产业，市场上获批的带状疱疹疫苗仅有两款，分别是2006年上市的默沙东的康栢苗Zostavax，以及2017年获批上市的葛兰素史克的Shingrix。按照全国各地医疗机构的相关收费标准来看，目前Shingrix带状疱疹疫苗的参考价格普遍在1500-1800元/针之间，一二线城市的价格更高。近期，受多方面因素影响，带状疱疹疫苗接种热度提升，甚至在部分地区出现“缺货”。
目前，国内已经有多家规模化药企布局带状疱疹疫苗研发产业。和市场目前两款疫苗相比，国内药企在研发过程中进一步实现了技术升级。可关注本土市场有望成为领军企业的上市公司，百克生物（688276）早在2014年公司就获得了带状疱疹减毒活疫苗临床试验批件。2022年4月，企业已经收到疫苗上市许可申请的《受理通知书》，已经正式步入申请上市阶段；赛升药业（300485）参股公司绿竹生物在带状疱疹疫苗研发方面也进展迅速。根据该公司发布的公告显示：今年4月，其“重组带状疱疹疫苗（CHO细胞）”项目已经进入临床二期试验。
192正式放号 广电系企业基本面向好值得期待
中国广电5G业务将于6月27日在全国范围内正式放号。
作为通信市场的新入局者,广电5G拥有700MHz“黄金频段”。与目前市场上的5G频段相比,700MHz频段具有覆盖范围广、传播损耗低、穿透能力强等特性,其上下行速率的提升会带来更佳的用户体验,被认为是更适合移动通话与上网信号的优质频段,也正因为如此,自700MHz被工信部批准应用于移动通信系统以来,消费市场与产业各方就一直对广电5G的正式投用予以高度期待。
对广电5G来说,由于700MHz 5G网络的覆盖范围更大,所需基站数更少,组网成本也更低,而且采用了与中国移动共建共享的模式,这就意味着广电5G可为消费者提供更加实惠的套餐选择。近期,广电5G在各地的5G网络互联互通工作也进展顺利,在山东、青海、重庆、广西等多个省份实现了与当地其他通信运营商的网间互联互通语音首呼。
根研究机构预计，广电5G个人通信业务2022年步入商业化后将逐步占据市场份额，预计五年后将会带来千亿收入增量，到2027年中国广电的通信业务市占率将达到10%，业务收入将达1212亿元。
相关上市公司如广电网络（600831）、广西广电（600936）及江苏有线（600959）等将从中受益。
全球乳业出口巨头上调预测 新奶季下将创新高
全球*的乳制品出口商新西兰恒天然集团近期预测，在全球乳品需求强劲的情况下，新奶季的原奶价格将创下历史新高。23日，恒天然宣布上调2022/23奶季原奶价格预测区间，从每公斤乳固体8.25-9.75新西兰元上调至8.75-10.25新西兰元。恒天然首席执行官郝万里表示，牛奶价格预测的提升，反映出牛奶供需状况以及当前美元的强势走势。恒天然将在9月份的全年业绩公告中确认下一奶季的原奶支付价格。如果下季度的价格符合上述预期，那么2022-23年度的原奶价格将超过2021-22年度9.30纽元的预测中位值。
疫情背景下，乳制品需求较为稳定，整体确定性较强。且全国原奶价格边际下降，同时下游竞争趋缓，有力释放乳企利润空间。乳企反馈2022年成本压力趋缓，板块竞争格局优化。从长远看，近年来受益于消费升级及冷链完善，我国鲜奶市场规模C*R达双位数，品类升级明显。
布局上，乳制品必选属性强，龙头盈利确定性较强。可关注伊利股份（600887）、光明乳业（600597）以及新乳业（002946）等。
氢能重卡商业化落地阶段开启 产业链明显受益
近两年来，氢能重卡赛道热度不减，车企加速布局全产业链条。近日，一汽解放宣布其自主设计研发的国内*重型商用车缸内直喷氢气发动机成功点火并稳定运行；中国重汽、潍柴动力联合发布全国首辆商业化氢内燃机重卡。两大重卡龙头企业不约而同踏出了氢内燃机应用的关键一步。这意味着，氢能重卡正加快从示范运营到商业化落地、从产品导入期到行业成长期的转变。
在氢能重卡产业发展规划中，上海提出构建多元应用格局，在交通运输领域拓展氢燃料电池货车、叉车、渣土车、环卫车等市场应用，同时将打造若干*示范场景，推动城市物流、城建渣土等领域绿色发展。2020年，重庆提出“建设具有全国影响力的氢燃料电池汽车产业基地”，当地车企积极布局。其中上汽红岩发布多款氢能重卡，并在多地实现批量投用。广东城市群是全国5个氢燃料电池汽车示范应用城市群之一。根据2020年印发的《广东省加快氢燃料电池汽车产业发展实施方案》，广东以重型载货车、物流车、工程车、港口作业车为重点，加快氢燃料电池商用车推广应用。
业内专家认为，在壮大产业规模方面，成渝、长三角、珠三角等区域加大当地车企氢能重卡研发支持力度，快速提高了整车制造能力和水平。随着各地氢能重卡批量投用，产业链相关公司有望明显受益。
上市公司，潍柴动力（000338）自2018年起开始布局氢内燃机技术，依托强大的研发团队和先进的研究平台，迅速完成了关键核心技术和商业化应用的突破，掌握了一批分享性专利技术，实现了有效热效率41.8%，达到了国际先进水平；中国重汽（000951）氢内燃机重卡采用*氢气喷射控制技术，实现氢燃料准确供给，可满足发动机工况变化的需求；一汽解放（000800）自主设计的重卡缸内直喷氢气发动机*输出功率达500马力，指示热效率超过55%。
各地影院加快复工 电影市场加快回暖
据猫眼专业版消息，6月24日全国营业影院总数10044家，较上日增加156家，影院营业率82.86%，大盘票房7203.1万，全国总出票数191.7万张，恢复至去年同期91%。另外，据灯塔专业版实时数据，截至6月25日12时59分，影片《人生大事》上映2天票房突破1亿元。《侏罗纪世界3》在新片分走部分空间的情况下，上映16天累计综合票房突破7亿元，累计票房7.15亿元。新片继续推动暑期档市场回暖，截至今天，6月累计票房已升至13.75亿元，按照目前的势头，全月最终票房有望达到去年6月的八成左右。
暑期档是全年时间最长、票房体量*的档期，随着全国疫情形势的不断好转，在暑期档开启之后，会有更多的热门影片陆续上映，不仅能够满足学生在假期的观影选择，也能弥补全国电影观众在此前几个假期积攒的观影需求，建议关注影院龙头的投资机会，如万达电影（002739）、横店影视（603103）等。
波浪发电将成现实 兆瓦级波浪能发电平台开工建造
近日，南方电网广东电网公司牵头研究的兆瓦级波浪能发电平台在东莞正式开工建造，这意味着在不久的将来，深远海域的波浪也能为海岛提供稳定可靠的绿色电能。波浪能作为一种蕴含在海洋中的可再生能源，因其可再生性和绿色环保优点，已成为一种亟待开发的具有战略意义的新能源。
兆瓦级波浪能发电装置关键技术研究及示范验证项目将研建深远海漂浮式波浪能发电平台，实现在远海岛礁的并网示范，建成以波浪能为主体电源的新型电力系统示范岛。在满负荷的条件下，兆瓦级波浪能发电装置每天可产生2.4万度电，大约能够为3500户家庭提供绿色电力，相当于为远海岛礁增加了一个大型“移动充电宝”。
相关公司中，南网科技（688248）已组建了波浪能战略型项目团队，联合承担国家重点研发计划“兆瓦级高效高可靠波浪能发电装置关键技术研究及南海岛礁示范验证”项目。华电重工（601226）致力于成为国内*的海上风电工程系统方案提供商，探索海上风电、海上光伏以及波浪能潮汐能等综合能源开发技术。
个人养老金投资公募基金制度落地 券商有望迎来发展新机遇
6月24日，证监会就《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定（征求意见稿）》（简称《暂行规定》）向社会公开征求意见，对基金管理人、基金销售机构等机构开展个人养老金投资基金业务的相关活动做出了具体规定。《暂行规定》明确了对基金管理人、基金销售机构、基金产品的相关要求。基金管理人、基金销售机构应当建立长周期考核机制，对个人养老金投资基金业务、产品业绩、人员绩效的考核周期不得短于5年。
基金销售机构应经营状况良好，财务指标稳健，具备较强的公募基金销售能力；个人养老金可以投资的基金产品应当具备运作安全、成熟稳定、标的规范、侧重长期保值等特征，优先纳入最近4个季度末规模不低于5000万元的养老目标基金；基金销售机构最近4个季度末股票基金和混合基金保有规模应不低于 200 亿元，其中，个人投资者持有的股票基金和混合基金规模应不低于50 亿元。
光大证券认为，证监会就个人养老金投资公募基金规则征求意见，是政府加大政策力度、资本市场改革内容不断丰富的体现，有望为资本市场带来新类型长期资金，提振资本市场信心。预计随着资本市场改革制度的继续深化、资本市场主体活力的持续提升，券商有望迎来发展新机遇。开源证券指出，个人养老金有望为公募行业带来稳定的增量资金，头部渠道机构更受益，利好产品端长期投资能力*的头部机构。A股券商中，关注基金代销优势明显的（300059），及公募基金业务占比较高的广发证券（000776）、东方证券（600958）等。
多项重大水利工程集中开工 我国水利建设全面提速
据媒体报道，6月25日，黄河下游引黄涵闸改建工程、湖南大兴寨水库、安徽省包浍河治理工程等多项重大水利工程迎来集中开工建设，上述工程均属于国务院部署实施的150项重大水利工程和今年重点推进的55项重大水利工程。黄河下游引黄涵闸承担着引黄灌区农业引水和一些跨流域调水的任务，总投资达20亿元；湖南大兴寨水库以防洪为主，结合供水、灌溉，兼顾生态补水，总投资达51亿元。安徽包浍河治理工程包括疏浚河道、加固堤防、建设涵闸、兴修防汛道路等建设内容，总投资达25亿元。
今年以来，我国水利建设全面提速，前五个月水利建设投资完成3108亿元，同比增加高达54%。不仅完成水利投资大幅领先于去年同期，而且领先幅度也在持续扩大。水利部相关负责人表示，今年全国要完成水利建设投资超过8000亿元，同时将确保新开工建设重大水利工程30项以上。在加大政府投入的同时，将充分发挥市场机制作用，多渠道筹集建设资金，满足大规模水利建设的资金需求。水利建设全面提速背景下，产业链相关领域公司望受益。
国统股份（002205）公司主营业务为预应力钢筒混凝土管（PCCP）等水泥制品的制造、运输及相关的技术开发和咨询服务。截至目前，公司今年新签订单1.92亿元，公司及时调整公司发展方向，全力深耕开拓以PCCP为主业的高端水泥制品市场。冠龙节能（301151）是我国领先的节水阀门供应商，主要从事节水阀门的研发、设计、生产和销售，为城镇给排水、水利和工业等下游应用领域提供产品及综合解决方案，公司产品成功应用于三峡工程、南水北调配套工程等知名工程项目。
上海将有序放开餐饮堂食 疫后消费场景复苏可期
经上海市防控办研究决定，自6月29日起，辖区内无中风险地区且近一周内无社会面疫情的街镇，有序放开餐饮堂食。恢复餐饮堂食的具体区域，由各区政府综合评估疫情防控形势后确定。
方正证券认为，随着上海疫情形势好转，省际流动有所加强，社交活动进一步开展，端午节开始高端白酒动销恢复优于次高端，且渠道库存情况良性，预计后续业绩确定性相对较高。平安证券认为，疫情导致日常餐饮、宴席等部分消费场景缺失，但随着疫情逐渐控制，前期受损板块基本面逐渐修复，重点关注白酒和啤酒板块。
公司方面，重庆啤酒（600132） 构筑国际高端+本土强势的品牌矩阵，竞争性爆品乌苏快速攻入全国渠道；洋河股份（002304） 梦M6+引领全国化布局，各产品升级换代顺利推进。
华为和宁德时代齐参与 阿维塔将进华为门店销售
长安汽车（000625）旗下阿维塔科技6月25日与华为签署全面战略合作协议，双方将共同打造高端智能汽车。宁德时代董事长曾毓群、华为轮值董事长徐直军、长安汽车董事长朱华荣齐聚现场。阿维塔*智能电动轿跑SUV阿维塔11及其限量版车型阿维塔011共同亮相，搭载宁德时代CTP三元锂电池包，将于今年8月正式上市，年内实现交付。目前，阿维塔正与华为共同积极落实进驻其门店渠道销售的筹备事宜。
中信证券许英博表示，汽车产业正在经历从“工业化时代的机械产品”向“智能化时代的科技硬件”过渡。当前正处在本土车企品牌升级的战略机遇期，新势力和积极转型的传统车企有望获得更多的市场份额，深度参与自主品牌智能化升级的供应链企业有望在战略机遇期中快速成长。
公司方面，经纬恒润（688326） 以汽车电子电气架构设计、仿真测试起家，是定位Tier-0.5的全栈式解决方案供应商，ADAS产品技术行业领先；德赛西威（002920） 目前已经形成智能座舱、智能驾驶、智能网联三大产品线。
进口电煤价格环比下跌 火电行业或迎来利润修复
中国电煤采购价格指数显示，上周（6月16日至6月23日）进口电煤到岸标煤单价1579元/吨，环比下跌70元/吨，跌幅为4.2%。
天风证券公用环保团队指出，在全球能源品、商品高位下跌背景下，神华外采动力煤价格已经开始松动。中金公司表示，发改委近期发布多篇煤炭价格调控监管政策，随着监管进一步到位，电厂6月成本将继续走低，利好利润逐季度修复。
公司方面，华能国际（600011） 、国电电力（600795） 等均为国内龙头火电企业。
六大部门携手 实施工业水效提升行动
工信部、水利部、国家发展改革委、财政部、住房城乡建设部、市场监管总局六部门联合印发《工业水效提升行动计划》，提出到2025年全国万元工业增加值用水量较2020年下降16%。重点用水行业水效进一步提升。围绕行业节水技术难点和装备短板加强协同攻关，着力突破高浓度有机废水和高盐废水处理与循环利用、高性能膜材料、高效催化剂、绿色药剂、智能监测与优化控制等节水关键共性技术。
工业是我国最重要的用水部门之一，2021年工业用水量1049.6亿立方米，占全国用水总量的17.7%。工业领域节水提效仍面临产业结构布局与水资源条件不匹配、部分行业水重复利用率不高、非常规水利用不足、关键技术与装备存在短板等问题。《行动计划》的出台，对指导企业减少新水取用量和废水排放量，提升水资源集约节约利用水平，有效缓解水资源供需矛盾、减少水污染和保障水生态安全，促进经济社会全面绿色转型具有重要意义。
◆冷却系统堪称“工业耗水第一大户”，高达70%-80%的工业用水是冷却用水。A股公司中，隆华科技（300263）闭式循环水冷却系统技术处于国内领先水平。公司研发的智能化分布式*高效冷却系统可将耗水量降低60%以上，耗电量降低40%以上。碧水源（300070）具有完全自主知识产权的全产业链膜技术，是目前世界上承建大规模（10 万吨/日以上）MBR工程最多的企业。
数字经济新增长点 首个元宇宙国际标准联盟成立
据报道，近日，首个元宇宙国际标准联盟“元宇宙标准论坛”正式宣告成立，该组织由全球数十家科技行业巨头组成，包括Meta、微软、等美国厂商，也有包括华为、阿里巴巴达摩院在内的中国创始成员。该组织成立的目的是就构建开放元宇宙所需的互操作性标准进行全行业合作，未来将探讨缺乏互操作性阻碍元宇宙部署的原因，以及如何协调和加速标准开发组织定义并推动元宇宙标准制定相关的工作。
研究机构认为，元宇宙不仅将成为数字经济下一个新的增长点，也将为我国数字化转型提供全新路径。《中国元宇宙产业投融资画像报告》预计，2025年我国元宇宙市场规模超6000亿元，年均复合率超20%，占总经济规模的三分之一，约占全球相关市场37%，其中元宇宙相关IT支出达到2000亿元。随着虚拟世界和物理世界融合进程的加速，扎根现实，“以虚促实、以虚强实”的发展方向逐步明确。随着元宇宙的技术逐步成熟，相关应用场景将各领域广泛实现。
◆A股公司中，风语筑（603466）擅长运用VR/AR等虚拟现实技术营造数字化场景、打造沉浸式体验，数字化内容和场景搭建是“元宇宙”相关产业发展的重要环节。湖北广电（000665）旗下的威睿科技依托广电用户、网络和平台优势，打造广电VR／AR生态圈和产业链，提供VR／AR应用服务和高科技信息服务。
30年新型钙钛矿光伏电池寿命已超越硅基电池
据报道，美国普林斯顿工程学院的研究人员近期开发出了首个具有商业可行性使用寿命的钙钛矿太阳能电池，这是新兴可再生能源技术的一个重要里程碑。该团队预计，这种设备的使用寿命可以达到30年左右，远远超过当前太阳能电池常见的20年使用期。该设备不仅非常耐用，而且还符合常见的效率标准。它是同类产品中第一个可与硅基电池相媲美的产品。A股钙钛矿光伏电池概念股主要有京山轻机（000821）、拓日新能（002218）等。
重大投资
赛轮轮胎：拟合计174.83亿元投建高性能子午胎等项目
赛轮轮胎公告，公司拟在青岛市西海岸新区董家口投建年产3000万套高性能子午线轮胎与15万吨非公路轮胎项目。项目投资总额151.81亿元(分五期建设)。其中，建设投资120.55亿元(一期13.02亿元)、流动资金24.1亿元、建设期利息7.16亿元。另外，公司拟在青岛董家口年产50万吨功能化新材料(一期20万吨)项目，项目投资总额23.02亿元，一期投资总额11.63亿元。
签订合同
亚玛顿：与天合光能签署约74.25亿元合作协议
亚玛顿（002623）公告，公司与天合光能签署关于1.6mm超薄光伏玻璃的《战略合作协议》。公司拟于2022年6月1日起至2025年12月31日期间向天合光能销售1.6mm超薄光伏玻璃，预估销售量合计3.375亿平米，预估合同总额约74.25亿元(含税)，占公司2021年度营业收入的363.73%。
润建股份：签订整区屋顶分布式光伏发电项目投资开发协议
润建股份（002929）公告，公司与南宁高新技术产业开发区管理委员会签订整区屋顶分布式光伏发电项目投资开发协议，预计项目总容量合计约100MW，总投资开发金额合计约4亿元。
公司中标
洪涛股份：近期中标数据中心等多个工程项目中标额1.59亿元
洪涛股份公告，公司近期中标数据中心等多个工程项目，签订多项重大工程项目合同，中标金额合计15866.52万元。
中新赛克：中选约1.7亿元中国移动某工程设备采购项目
中新赛克公告，公司全资子公司南京中新赛克23日收到中国移动通信集团有限公司发来的通知书，中选中国移动某工程设备采购项目，中标预估金额约1.7亿元(含税)，占公司上一年度营业收入的24.47%。此项目采购的产品及服务为公司主营业务之一。
股权变更
卓翼科技：拟处置全资孙公司中广互联***股权
卓翼科技公告，为优化产业结构，降低管理成本，公司拟处置全资孙公司中广互联(厦门)信息科技有限公司(简称“中广互联”)***股权。此次交易目前尚不能确定交易对方。
三六零：转让参股公司哪吒汽车部分股权
三六零公告，为优化哪吒汽车股权结构，拟将持有合众新能源汽车有限公司(哪吒汽车)超7999万元注册资本(未实际出资)，对应哪吒汽车3.532%股权转让给嘉兴鑫竹股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳精诚开阔企业管理中心(有限合伙)，转让对价0元。转让后，公司仍持有哪吒汽车11.4266%股权。另外，为支持哪吒汽车股份制改造等工作，公司董事会同意统一放弃包括赎回权、优先收购权、追加投资权等特殊权利。
定增募资
国药现代：拟向国药集团发行股份募资不超12亿元
国药现代披露非公开发行股票预案，拟向公司关联方国药集团公开发行股票不超过1.43亿股，发行价格8.37元/股，募资总额不超12亿元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金及偿还债务。此次发行完成后，国药集团及其一致行动人持有的公司股份将占发行后公司总股本的64.08%。
股东增减持
芯能科技：股东拟减持不超2%公司股份
芯能科技公告，因自身经营需求，股东杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业(有限合伙)计划采取集中竞价交易方式减持公司股份，自减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内，减持不超过公司股份总数的2.00%，减持价格按市场价格确定。
宇环数控：公司两名高管人员计划减持股份
宇环数控公告，公司副总经理、董事会秘书易欣，副总经理、财务总监杨任东拟分别减持公司股份不超过2.8万股。股份来源为公司2020年限制性股票激励计划授予的限制性股票已解锁股份。
重要公告
格林美：发行GDR并在瑞士证券交易所上市获中国证监会批复
格林美公告，公司近日收到中国证监会批复，核准公司发行全球存托凭证(GDR)所对应的新增A股基础股票不超过4.78亿股，按照公司确定的转换比例计算，GDR发行数量不超过4783.52万份。转换比例调整的，GDR发行数量可相应调整。完成此次发行后，公司可到瑞士证券交易所上市。公司发行GDR并上市尚需取得瑞士证券监管机构及相关证券交易所的最终批准。
丰元股份：正与某地方政府及公司主营相关企业洽谈合作事项
丰元股份发布股价异动公告称，公司目前正在与某地方政府及公司主营业务产业链相关企业合作事项进行前期洽谈，上述交流均处于前期沟通阶段，尚未签署任何协议，存在不确定性。公司磷酸铁锂产线目前在建的情况分别是：枣庄基地的4万吨产能、安庆基地一期的2.5万吨产能、云南玉溪基地一期的2.5万吨产能。枣庄基地和安庆基地的上述建设预计在今年第三季度完成并投入试生产。玉溪基地的上述建设估计在今年第四季度完成并投入试生产。
洲明科技：截至目前原材料价格相对稳定 整体经营情况良好
洲明科技(300232)近日接受机构调研时表示，2021年四季度开始原材料的价格在逐步回归，截至目前，原材料价格相对稳定，部分甚至低于去年涨价前的价格，整个LED行业已经回到了每年降本增量的行业规律上。从原材料成本来看，包括灯珠、PCB、驱动IC等，基本处于一个价格下降的通道。今年上半年，海外业绩保持了较高的增速，国内市场受到各地封城影响，订单和交付有所延迟，综合来看，截止目前整体的经营情况良好，暂未出现下滑。
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