川能动力(御银股份吧002177股吧)
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锂价高位运行之下，产业链上下游企业的“悲欢”并不相通。
据生意社数据显示，上周电池级碳酸锂价格持续稳步上行，6月16日华东地区平均报价为47.5万元/吨，较周初价格上涨了0.64%，较今年初上涨70%，较2021年年初上涨890%。
生意社碳酸锂分析师认为，目前下游材料厂多处于长单采购状态，零星中小企业则以刚需采购为主，随着市场需求端逐渐回暖，预计短期碳酸锂价格或将持续稳中有升。
尽管锂价居高不下，但供需缺口却仍然存在。财信证券研报显示，2022年预计碳酸锂当量（LCE）总供给约为60.2万吨，总需求为64.1万吨，缺口高达3.9万吨。预计到2025年，LCE的供需缺口依旧将在1.9万吨左右。
据宁德时代新能源科技股份有限公司首席科学家吴凯介绍，原材料价格飞涨对动力电池行业的健康发展很不利。想要改变现状，首要就是改变锂资源主要依靠进口的发展现状。“中国动力电池行业要健康发展，就需提高自供能力，增加对锂矿的勘探、开采，做到自主可控。”吴凯表示。
视觉中国
上游有“锂”就涨 利润进一步提高
受益于锂资源价格上行，锂矿企业的业绩均有不同程度提升。
近期，陆续有锂矿上市公司披露了2022年半年度业绩预告。《》
其中，锂电龙头企业盛新锂能（SZ002240，股价60.78元，市值525.96亿元）发布的2022年半年度业绩预告显示，2022年上半年，盛新锂能预计实现归属于上市公司股东的净利润为26亿~29亿元，同比增长793.90%~897.04%。雅化集团（SZ002497，股价32.03元，市值369.17亿元）近期也披露2022年上半年业绩预告，预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润21.22~23.72亿元，同比增长542.79%~618.52%。
对于业绩大增的原因，锂矿企业均表示，这主要因为上半年新能源产业发展较快，下游客户对锂盐需求强劲，锂盐价格较去年同期大幅增长所致。
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“随着碳酸锂等锂电池原材料价格的上行，行业利润将会逐渐向产业链上游集中。谁手握锂矿谁就拥有话语权，也就能实现利润*化。”有色金属行业分析人士陆一鸣认为，出于对成本控制和供应链稳定的考量，动力电池企业和新能源汽车企业布局锂矿、锂盐业务的趋势不仅不会减弱，反而会进一步加强。
川财证券研报同样认为，电池级碳酸锂的盈利空间出现了压缩，利润正在向资源端进一步转移，产业中游的冶炼厂利润进一步被压缩。在精矿不断上涨的背景下，中游成本抬升，一体化企业和加工企业的利润分化程度会愈发严重。
值得注意的是，尽管利润分配不均，但市场对新能源产业的发展前景仍持积极态度。据wind数据，截至6月19日，上游锂矿板指近一年来上涨162.62%，而中下游锂电池和新能源整车指数则分别上涨40.14%和15.44%。作为参考，沪深300指数同一时段内下跌16.35%。
中下游打响抢锂大战
在上游原材料碳酸锂、氢氧化锂价格维持高位不下的背景下，多家上市企业也相继开启了资源布局。
据不完全统计，今年以来，已有超过60家企业宣布了锂电产业链投资计划。4月，动力电池龙头企业宁德时代（SZ300750，股价506.52元，市值1.18万亿元）拿下宜春*锂矿。宁德时代控股子公司宜春时代新能源矿业有限公司以8.65亿元的报价成功竞得江西省宜丰县圳口里-奉新县枧下窝矿区陶瓷土探矿权。该矿探矿权面积6.44平方公里，推断瓷石矿资源量9.6亿吨，伴生锂金属氧化物量265.68万吨。
6月，市场传出比亚迪（SZ002594，股价342.19元，市值1.0万亿元）在非洲觅得6座锂矿矿山的消息。据测算，在这6座锂矿中，氧化锂品位2.5%的矿石量达到了2500万吨以上，折算为碳酸锂可达100万吨。对此，比亚迪方面回应《》
值得一提的是，“抱团”抢矿也成为一些动力电池企业的选择。6月13日，蜂巢能源、亿纬锂能（SZ300014，股价102.31元，市值1943亿元）和上游锂矿企业川能动力（SZ000155，股价22.77元，市值336.07亿元）在成都签署合作协议，宣布将组建合资公司，共同在德阳-阿坝生态经济产业园投资建设3万吨/年的锂盐项目，以加快在四川的锂电产业布局。而中创新航与天齐锂业（SZ002466，股价117.82元，市值1740亿元）达成战略合作协议、碳酸锂供应框架协议；盛新锂能则分别与中矿资源（SZ002738，股价83.10元，市值378.89亿元）和蓝晓科技（SZ300487，股价58.99元，市值194.39亿元）联手。
资料图
不仅如此，包括国轩高科（SZ002074，股价44.48元，市值773.76亿元）、欣旺达（SZ300207，股价31.90元，市值548.35亿元）在内的多家电池企业也都在积极布局锂矿资源，以对冲锂价可能出现的上涨。
高工锂电发布的一份报告显示，合作集中在近期频发有两方面原因：一是锂盐价格松动催生行业合作窗口期。受到国内盐湖4月开始季节性产量增加，叠加疫情反复对需求预期的影响，下游采购积极性减弱导致锂盐价格有所下跌，相较于此前50万/吨高位有所回落。二是电池企业为下半年产能放量提前做准备。而从供需来看，未来1~2年锂盐供给仍会处于紧平衡状态，趁短期价格下行提前锁量锁价，成为部分锂电企业的重要操作。
中金公司分析认为，随着新能源车销量、储能需求的持续增长，以及上游锂资源开采进度缓慢、海外部分矿产开发不确定性较高，未来几年锂行业供需将持续维持紧平衡状态。
文/万永强(智通财经研究中心总监)
【导读】强势了很长时间的碳中和概念全线下跌，高位品种都被核按钮。该板块持续较好的就是环保类。昨日选中的品种湖北能源一度涨停想接力，但尾市还是炸板。新热点是数字货币概念，龙头是上次提到的御银股份及题材比较多的顺利办，短期来看是市场的新风口。次新股方面龙头顺控发展全天剧烈震荡，但尾市再度回封，也算是给碳中和保留了最后的火种。明日看点就是环保类品种能否再度带起碳中和。数字货币继续看好。今日标的选中最强板块龙头御银股份和环保类的雪迪龙。
御银股份(002177.SZ)
御银股份(002177.SZ)受多家游资青睐，买一是知名游资的席位买入2894万元，当日买卖均衡，该股近期有异动，今日上板坚决，封单很稳，前期高点6.48一带压力比较重，需要进一步放量才能突破。
基本面分析：题材是数字货币。公司是专用设备制造业龙头企业，是国内第二大国产ATM厂商，主要业务为ATM制造销售：ATM设备及相关系统软件的研发、制造、销售;ATM运营服务：为银行类金融机构提供ATM运营服务。
公司在生物识别技术方面，投入大量研发资源，开发了多模态生物识别解决方案平台，进一步完善人脸识别、语音识别、虹膜识别、指静脉识别等系统。可以实现自助设备刷脸取款功能，利用各智能技术、生物识别技术与自助设备的深入融合，改造现有的流程和客户服务模式，塑造新服务、新的运营和业务模式，提高资源利用效率。
公司2月25日晚间发布2020年度业绩快报，营业总收入约1.83亿元，同比下降14.67%;归属于上市公司股东的净利润约7456万元，同比增加10.83%;基本每股收益0.0980元，同比增加10.86%。归属于上市公司股东的净利润增长。业绩变动的主要原因1、公司期间费用减少所致，2、获得证券投资收益所致，预计去年依靠炒股实现归母净利润4700万元至7000万元，实现扭亏为盈。
国有六大行对数字人民币钱包的推广开启，各场景大规模应用指日可待。国内*一只金融科技ETF——华宝金科ETF(159851)覆盖数字货币上市公司，可以说是含“币”率*的指数基金。
央行数字货币推出后，金融服务形态可能发生改变，而金融机构的数字化能力可能是未来市场竞争的重要因素，既包括金融机构对基础设施和服务渠道形态的改造，也包括对支付、存贷、理财、风控等业务流程的重塑。除了渠道、场景、数据运用、产品研发、基础设施建设等竞争力驱动因素之外，数字化能力在未来市场竞争中的重要性明显提升。
亮点：公司未来将依托国际领先的人脸识别技术拓展全方位的行业化应用，并积极布局互联网+。在“互联网+泛安全”领域，公司将规划整合大数据资源和多种智能分析和识别技术，积极推进互联网鉴权等业务落地。在“互联网+城市交通”领域，公司独资设立佳都移动，切入移动支付领域，未来有望融合人脸识别技术，增加人脸识别技术的应用场景。除此之外，公司在安防领域的人脸识别业务落地也值得期待。
雪迪龙(002658.SZ)
雪迪龙(002658.SZ)：多主力现身龙虎榜，前五位席位都是一线游资共买入7603万元，买三是知名游资孙哥的席位买入1366万元，当日净买入4984万元，该股是近期风口品种，主力很凶悍，今天地天板反包，异常强劲，预计有溢价。
基本面分析：题材是次新+碳排放。公司是专业从事环境监测系统、工业过程分析系统的研发、设计、生产及销售以及相关服务的高新技术企业，主营业务涵盖污染源排放监测领域，公司拥有二氧化碳在线监测设备。
公司作为脱硝监测行业的龙头，在不断获得订单的同时，进一步延伸产业链至水质监测以及挥发性有机物监测，有助于为今后业绩增长提供多元化动力。
亮点：1、 智慧环保：公司参股了思路创新、长能环境大数据两家公司。2、 外延式扩张:公司参与设立北京薪火科创投资中心、北京金吾创业投资中心。
公司二氧化碳监测产品成熟，碳排放监测相关业务有望成为公司新的业绩增长点。其SCS-900C烟气排放连续监测系统已广泛应用于电力、石化、钢铁等行业中;该产品气体分析装置选用公司自主研发生产的MODEL1080红外线气体分析仪，可通过红外检测技术实现对CO2气体的浓度检测。此外，公司另有AQMS-1000小型空气站，同样可以对空气中的CO2进行稳定的连续监测。
碳交易市场重启在即，碳排放监测产品有望迎来新的市场需求。生态环境部部长黄润秋日前在湖北省、上海市调研碳市场建设工作时提出要确保2021年6月底前启动碳市场上线交易，而为交易系统及时、准确的提供排碳企业的碳排放量是碳市场交易可以稳定运行的重要一环。作为目前*被纳碳排放权交易体系的发电行业，在我国自2013年起规定要求采用核算法中的排放因子法进行温室气体的监测，但是该方法有着人为干扰多、误差大、成本高等问题。
2021年1月，全国首个《火力发电企业二氧化碳排放在线监测技术要求》发布，为通过直接监测法监测碳排放提供了相关的标准依据，填补了我国碳排放在线监测领域相关标准的空白，也为未来相关工作的开展打下了基础。在此背景下，河北、浙江等省份均开始了对电力系统碳排放监测系统的建立工作;未来随着直接监测法相关法律法规的明确，以及更多的地方政府启动电力系统碳排放监测平台的搭建和要求的完善，碳排放监测相关产品有望迎来新的市场需求。未来公司相关产品的销售有望随着碳排放监测系统和设备相关需求的逐步放量而成为公司新的业绩增长点。
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一手抓新能源发电，一手抓锂电储能，川能动力(000155)持续加注现有业务版图。
5月29日晚间，川能动力发布收购旗下控股子公司四川省能投风电开发有限公司（下称“川能风电”）及其下属公司少数股权的交易预案：拟向东方电气购买其持有的川能风电20%股权，向成都明永投资有限公司（下称“明永投资”）购买川能风电10%股权及川能风电下属会东能源5%股权、 美姑能源49%股权、盐边能源 5%股权和雷波能源49%股权；同时向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，用于“凉山州会东县小街一期风电项目”、“凉山州会东县淌塘二期风电项目”及补充流动资金。目前，审计、评估工作尚未完成，交易价格尚未确定，公司股票将于明日复牌。
同日，公司宣布对金川县李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目4亿元投资额，即将投资额从原定的12.5亿元调增至16.5亿元。
收购少数股权加码风电业务
作为川能动力旗下从事风力及光伏发电业务的主要载体，川能风电目前股权结构情况为川能动力持股70%、东方电气持股20%、明永投资持股10%；其他标的资产会东能源、美姑能源、盐边能源和雷波能源均由川能风电控股，明永投资参股。在完成少数股东股权收购后，川能动力将实现对前述公司的全资控股。
从交易方式来看，收购东方电气持有的川能风电20%股权将同时采取发行股份及可转债方式；收购明永投资所持股权将仅以发行股份方式进行。为支持标的资产业务发展，本次交易还将配套募集资金，用于在建风电项目及补充流动资金。由于评估及审计工作尚未完成，目前交易价格未能出炉，购买资产股份的发行价格已经确定为14.84元/股，较停牌前收盘价17.99元/股折价率达17.5%。
自2017年被纳入上市公司合并报表以来，川能风电便一直拥有较强的盈利能力，2020、2021年分别录得营业收入8.26亿元、11.4亿元，净利润为4.06亿元、5.07亿元，今年一季度已实现营收、净利5.04亿元、3.3亿元。川能风电下属公司中，除雷波能源因尚未有项目投产处于亏损状态外，其他三家公司盈利均较为可观，其中会东能源2021年净利润达3.43亿元。截至2021年末，川能风电装机容量为94.42万千瓦，2021年度发电量为23.87亿千瓦时，同比增长22.75%和37.9%；后备资源方面，目前会东能源小街一期风电场和淌塘二期风电场已取得核准批复，装机容量累计为28万千瓦，本次配套募集资金即主要用作前述项目建设。
实现对盈利子公司的***控股，川能动力的盈利能力有望大幅提升。公司表示，经模拟测算，若收购少数股权，上市公司的2021年归母净利润将由3.4亿元提升至5.48亿元，提升61.16%。
锂电板块蓄势待发
在风电业务之外，川能动力在锂电板块的投资力度亦不断加大。今日晚间，公司表示将李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目的投资金额由12.5亿元上调至16.5亿元。之所以选择追加投资，主要是由于对原方案选厂地址进行优化调整，相关基建投资及公辅工程增加。截至4月底，该项目累计完成投资6.28亿元。
近年来，川能动力确立了“新能源发电+锂电储能”双轮驱动的业务发展战略，其中新能源发电盈利能力较强，是业务基本盘；锂电储能作为新的利润增长点，围绕锂矿业务和锂盐业务展开，目前尚处于前期建设期，对公司收益贡献相对较小，正处于由培育型业务转变为公司核心业务及利润贡献业务的转型阶段，需要新能源发电业务予以支撑。
2021年，川能动力以9.27亿元完成对四川能投锂业有限公司（下称“能投锂业”）62.75%股权的收购，后者旗下的四川德鑫矿业资源有限公司拥有金川县的李家沟锂辉石矿采矿权，由此正式切入锂矿开采领域；今年5月，拟作价1.5亿元向四川路桥转让能投锂业5%股权，双方将在风电、光伏和锂电产业展开全面战略合作；锂盐业务方面，公司持有鼎盛锂业25.5%股权并受托管理 25.5%股权，目前正在推进鼎盛锂业46.5%股权、四川国理43.74%股权收购事项。资料显示，鼎盛锂业于2018年底建成投运年产1万吨锂盐生产线，今年4月5000吨碳酸锂技改扩建项目一次性开车成功。目前，鼎盛锂业已与德阿产业园区签订3万吨基础锂盐项目投资协议，总投资15亿元。
华西证券研报指出，在锂资源行业高景气度下，公司控股的李家沟矿山2022年投产在即，公司此时收购锂盐业务，为打造上下游一体化的锂资源产业链做准备，从而*化留存锂业务板块利润。
川能动力(000155.SZ)公告，公司拟向东方电气发行股份、可转换公司债券购买其持有的川能风电20%股权，向明永投资发行股份购买其持有的川能风电10%股权及川能风电下属会东能源5%股权、美姑能源49%股权、盐边能源5%股权和雷波能源49%股权。
同时，公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金金额不超过本次交易中公司发行股份、可转换公司债券购买资产交易金额的***，且发行数量不超过本次交易前公司总股本的30%;募集配套资金在扣除中介机构费用和相关税费后，将用于标的公司“凉山州会东县小街一期风电项目”、“凉山州会东县淌塘二期风电项目”等项目建设以及补充公司和标的公司流动资金。
根据标的资产最近一年的财务数据初步判断，预计本次交易未达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准;截至本预案签署之日，标的资产的审计、评估工作尚未完成，交易价格尚未确定，尚无法结合标的资产交易价格进一步判断本次交易是否达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准。
本次交易前，公司主营业务包括风力发电、光伏发电、垃圾发电等新能源发电业务，锂矿开采等锂电储能业务，以及环卫一体化和环保设备销售业务。本次交易系公司收购合并范围内下属公司的少数股权，本次交易完成后，公司主营业务不会发生变化。
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