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平高电气(600312.SH)发布公告,公司董事会近日收到成卫先生提交的书面辞职函,成卫先生因工作变动原因申请辞去公司第八届董事会董事长、董事,第八届董事会发展战略委员会主任委员、第八届董事会薪酬与考核委员会委员等职务。
尽管美股已显颓势,但我大A本周还是相当独立,不少前期超跌的板块、个股都迎来了大涨。然而,新能源发电龙头三峡能源,却在本周五个交易日中,跌了四天。本周五,风能板块大涨,十几只股票涨停!可三峡能源就是绿了一天,接近尾盘突然涨了一点,可上个厕所的功夫又缩回去了…… 涨跌幅竟然为0,真是服了! 又是白玩的一天。
“为什么老跌?公司没问题吧?”、“这是我持仓最久,也是跌得最多的”、“扶不起的阿斗”、“动一动,让我感觉你还在好吗?”……股民对三峡能源尽显失望和无奈。
三峡能源自2021年7月底股价冲到8元以上后,就长期在6-7元之间徘徊,既不大涨,也不大跌,可急坏了89万股东。正如一位股民所说“太磨耐性了!”我们今天就来分析一下,三峡能源公司基本面有没有问题,股价涨不起来的原因出在哪里。
三峡能源的盈利能力不行?
三峡能源所属公司为中国三峡新能源(集团)股份有限公司,是三峡集团新能源业务的战略实施主体。近年来,三峡能源积极发展陆上风电、光伏发电、海上风电,加快推进以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电、光伏发电基地建设,深入推动源网荷储一体化和多能互补发展,积极开展抽水蓄能、新型储能、氢能、光热等业务。截至2021年底,三峡能源业务已覆盖全国30个省、自治区和直辖市,已并网风电、光伏以及中小水电装机规模超2200万千瓦,资产总额超2100亿元。
三峡能源业务构成
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2021年6月,三峡能源正式在沪市主板上市,是国内电力行业历史上规模*IPO,同时也是当期A股市值*的新能源上市公司。公司具备MSCI成分、央企改革、沪港通、太阳能、风能等题材,概念较为丰富。
三峡能源历年利润
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从一季报数据来看,三峡能源收入57.90亿元,同比大幅增长52%;毛利率为67%,同比上升4%;净利润25.71亿元,同比大幅上升60%。从历年数据来看,三峡能源的利润逐年增长,2021年末净利润同比大增20多亿。相比之下,风能板块平均净利润0.71亿,同比下降61.69%。可以看出,三峡能源公司的盈利能力、成长能力都不错。
三峡能源的控盘程度、估值空间如何?
业绩好,股价就会大涨?股票投资可不是那么简单的事儿,否则大家都能赚钱了。股价上涨需要多因素共振。
三峡能源主力控盘
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从主力控盘图来看,三峡能源的股东人数非常惊人,2021年中旬,也就是上市初期,股东人数竟然高达175万!比如今坐拥160万股东的散户*京东方A还多了15万!大家都知道股市里有句话叫做“散户扎堆,股价难涨”。所幸,随后三峡能源股东人数开始减少,到2022年一季度股东人数为89万,已经腰斩。人数减少,筹码集中,算是利好;但在A股市场上市公司中,这个数字依然不小,排名第六。这就意味着三峡能源的控盘程度极低,筹码多数集中在散户手上,股价不容易拉升。
三峡能源估值空间
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从估值空间来看,三峡能源处于高估状态,2022年一季度被高估的程度*,但*估值空间有上升趋势。
政策加持,新能源产业发展空间无限
国务院发布的《2030年前碳达峰行动方案》,在能源绿色低碳转型行动中提出要大力实施可再生能源替代,加快构建清洁低碳安全高效的能源体系。可再生能源是未来非化石能源利用的核心。
6月1日,国家发改委、国家能源局等多部门联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》。目标到 2025年,可再生能源消费总量达到10亿吨标准煤左右,占一次能源消费的18%左右;可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右,风电和太阳能发电量实现翻倍;全国可再生能源电力总量和非水电消纳责任权重分别达到33%和18%左右,利用率保持在合理水平;太阳能热利用、地热能供暖、生物质供热、生物质燃料等非电利用规模达到6000万吨标准煤以上。
在实现“碳中和、碳达峰”的国家顶层设计下,在全球能源供应紧张的形势下,新能源产业的发展空间可谓非常广阔。作为新能源发电行业的龙头企业,三峡能源的发展前景值得看好。目前三峡能源的盈利能力、成长能力都很不错,但主力控盘程度低,散户太多,是股价涨不起来的主要原因。但三峡能源的估值空间有所上升,从长期来看值得持有,目前处于持股观望阶段,适合波段操作。
平高电气(600312)4月15日披露2022年第一季度报告。报告期内公司实现营业总收入16.19亿元,同比增长56.60%;归母净利润4002.29万元,同比扭亏;扣非净利润3923.36万元,同比扭亏;经营活动产生的现金流量净额为-1.32亿元,上年同期为-2.13亿元;报告期内,平高电气基本每股收益为0.0295元,加权平均净资产收益率为0.44%。
数据显示,2022年一季度,公司毛利率为16.19%,同比上升3.65个百分点,环比下降0.03个百分点;净利率为3.53%,较上年同期上升7.06个百分点,较上一季度上升4.02个百分点。
2022年一季度,公司加权平均净资产收益率为0.44%,同比上升0.85个百分点,环比上升0.80个百分点。
截至2022年一季度末,公司经营活动现金流净额为-1.32亿元,同比增加0.81亿元,环比下降13.73亿元;筹资活动现金流净额-1513.03万元,较上年一季度末增长1085.39万元;投资活动现金流净额-5576.31万元,上年同期为-1351.49万元。
2022年一季度,公司营业收入现金比为110.67%,净现比为-329.67%。
公司近年主要资产结构变化如下图:
2022年一季度末的公司十大流通股东中,新进股东为前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合,取代了此前的王洪江。在具体持股比例上,叶怡红、樊青樟持股有所上升,华安基金-工商银行-国民信托-国民信托·平高电气定增单一资金信托持股有所下降。
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
---|---|---|---|
平高集团有限公司 | 54949.76 | 40.495906 | 不变 |
中国长城资产管理股份有限公司 | 3400 | 2.505672 | 不变 |
叶怡红 | 3000.09 | 2.210957 | 0.39 |
青岛城投金融控股集团有限公司 | 2700 | 1.989799 | 不变 |
山东高速投资控股有限公司 | 2200 | 1.621317 | 不变 |
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 1495.16 | 1.10188 | 新进 |
华安基金-工商银行-国民信托-国民信托·平高电气定增单一资金信托 | 1248.14 | 0.919834 | -0.18 |
华安基金-兴业银行-广西铁路发展投资基金(有限合伙) | 1149.8 | 0.847361 | 不变 |
樊青樟 | 1042.39 | 0.768201 | 0.09 |
陈伟 | 609.56 | 0.449223 | 不变 |
筹码集中度方面,截至2022年一季度末,公司股东总户数为7.48万户,较上年末增长了7414户,增幅11.01%;户均持股市值由2021年末的18.32万元下降至14.54万元,降幅为20.63%。
4月14日丨平高电气(600312.SH)公布2021年年度报告,2021年公司实现营业收入92.73亿元,同比下降5.19%;归属于上市公司股东的净利润7077.42万元,同比下降43.87%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3509.66万元,同比下降23.79%;基本每股收益0.0522元;拟每10股派发现金股利0.16元(含税)。
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