基金400015(浙江世宝(002703)股吧)
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11月18日讯 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金（简称：东方新能源汽车主题混合，代码400015）11月17日净值下跌1.89%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.2533元，累计净值为2.7133元。
东方新能源汽车主题混合基金成立以来收益200.42%，今年以来收益73.61%，近一月收益13.36%，近一年收益110.06%，近三年收益61.68%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李瑞，自2018年06月21日管理该基金，任职期内收益75.55%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有比亚迪（持仓比例8.33%）、汇川技术（持仓比例7.00%）、恩捷股份（持仓比例6.53%）、宁德时代（持仓比例5.97%）、亿纬锂能（持仓比例5.05%）、赣锋锂业（持仓比例4.69%）、当升科技（持仓比例4.52%）、三花智控（持仓比例4.43%）、宏发股份（持仓比例4.08%）、天赐材料（持仓比例3.97%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
市场整体高位宽幅震荡，波动增大，分化加大。市场的宏观经济特征是确认复苏以及货币边际收紧，期间叠加了中美、中印关系带来的风险偏好的回落。所以当下市场的核心矛盾是估值和盈利的赛跑，需要把握盈利或景气度为主线的结构性机会。
结构上，继续看好风格均衡和增长预期强化带来的板块的修复。以汽车板块为例，到店、销量、库存数据表现都很好。中长期看好成长确定性较好的行业，包括汽车电动化智能化、光伏、工业自动化等高端制造业。新能源汽车板块景气度环比改善，经过前期调整可以开始布局。另外重点关注十四五规划带来的投资机会。需要关注的风险是美国大选期间中美关系的风险。
以汽车电动化智能化、光伏、工业自动化等为代表的中国高端制造业正作为制造业产业转型升级的代表展现出极强的产业趋势性机会。我们中长期看好新能源汽车的成长性及确定性，电动化、智能化、网联化将成为不可逆的产业趋势。投资策略方面，我们基于长期视角的企业成长持续性、确定性和增长质量进行选股，投资方向将继续坚持围绕产品升级、全球供应这一主线，投资于具备全球竞争力，产品力或成本具有领先优势的细分产业链龙头。
沪深交易所2022年6月15日公布的交易公开信息显示，浙江世宝（002703）因日涨幅偏离值达到7%的前5只证券，连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达到20%的证券登上龙虎榜。此次是近5个交易日内第1次上榜。
截至2022年6月15日收盘，浙江世宝(002703)报收于6.96元，上涨9.95%，已连续涨停3天，换手率16.09%，成交量88.96万手，成交额6.02亿元。
浙江世宝（002703）的关注点：
1、汽车转向系统领先企业；主营汽车转向器及其他转向系统关键零部件，是一汽、吉利、江淮汽车、东风汽车、中国重汽等大型汽车集团的一级配套商；20年汽车零部件收入10.71亿元，营收占比97.13%
2、全球领先的转向系统提供商；21年4月披露，公司与北汽、长安马自达在电动转向总成及关键部件有量产配套项目
3、国内转向行业的领先企业；公司的电动助力转向系统可以应用于各类新能源汽车，目前为各大主机厂配套，包括吉利、一汽、江淮、东风、奇瑞、北汽、长安等，目前提供给新能源汽车的转向产品占总业务超过1/3
该股最近90天内无机构评级。证券之星估值分析工具显示，浙江世宝（002703）好公司评级为1.5星，好价格评级为0.5星，估值综合评级为1星。(评级范围：1 ~ 5星，*5星)
02月04日讯 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金（简称：东方新能源汽车主题混合，代码400015）02月01日净值上涨2.26%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0679元，累计净值为1.5279元。
东方新能源汽车主题混合基金成立以来收益42.38%，今年以来收益4.84%，近一月收益4.84%，近一年收益-18.81%，近三年收益-23.40%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李瑞，自2018年06月21日管理该基金，任职期内收益-16.80%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有上汽集团（持仓比例5.44%）、宇通客车（持仓比例4.59%）、汇川技术（持仓比例4.46%）、宏发股份（持仓比例4.30%）、比亚迪（持仓比例4.16%）、当升科技（持仓比例4.05%）、亿纬锂能（持仓比例3.56%）、法拉电子（持仓比例3.30%）、星源材质（持仓比例3.24%）、先导智能（持仓比例2.95%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
正如我们此前在季度展望中描述的,对经济前景的悲观预期目前还没有完全反应在上市公司盈利预测上,所以市场很难立刻形成趋势性逆转。2018年4季度,市场再度下跌,沪深300跌幅达到了12.45%,全年累计跌幅25.31%。中小板指跌幅*,季度跌幅18.22%,年度跌幅37.75%。分行业看,2018年4季度农林牧渔、电力设备、房地产、通信、公用事业、建筑、银行等板块跌幅较小,石油石化、钢铁、医药、食品饮料、基础化工跌幅较大。
10月新能源车指数加速下跌,单月下跌幅度达到了16.46%,基金仓位维持了较低水平。11月,指数反弹了9.06%,基金少量参与了反弹。但认为行业补贴退坡的压力犹在,所以在反弹过程中进行了减仓。12月指数下跌4.95%,截止12月底仓位63%。
具体策略方面,由于补贴退出的过程中,龙头竞争力凸显,行业集中度的提升将会持续,所以我们精选了竞争优势突出(主业为各自领域国内乃至全球龙头,具有技术及成本领先优势,产品进入了国内乃至全球一线车企供应链)、盈利能力及质量在行业中较强、公司治理完善的优质资产作为主要持仓。后续我们也将继续坚持这一投资策略。
报告期内基金的业绩表现
11月18日讯 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金（简称：东方新能源汽车主题混合，代码400015）11月17日净值下跌1.89%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.2533元，累计净值为2.7133元。
东方新能源汽车主题混合基金成立以来收益200.42%，今年以来收益73.61%，近一月收益13.36%，近一年收益110.06%，近三年收益61.68%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李瑞，自2018年06月21日管理该基金，任职期内收益75.55%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有比亚迪（持仓比例8.33%）、汇川技术（持仓比例7.00%）、恩捷股份（持仓比例6.53%）、宁德时代（持仓比例5.97%）、亿纬锂能（持仓比例5.05%）、赣锋锂业（持仓比例4.69%）、当升科技（持仓比例4.52%）、三花智控（持仓比例4.43%）、宏发股份（持仓比例4.08%）、天赐材料（持仓比例3.97%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
市场整体高位宽幅震荡，波动增大，分化加大。市场的宏观经济特征是确认复苏以及货币边际收紧，期间叠加了中美、中印关系带来的风险偏好的回落。所以当下市场的核心矛盾是估值和盈利的赛跑，需要把握盈利或景气度为主线的结构性机会。
结构上，继续看好风格均衡和增长预期强化带来的板块的修复。以汽车板块为例，到店、销量、库存数据表现都很好。中长期看好成长确定性较好的行业，包括汽车电动化智能化、光伏、工业自动化等高端制造业。新能源汽车板块景气度环比改善，经过前期调整可以开始布局。另外重点关注十四五规划带来的投资机会。需要关注的风险是美国大选期间中美关系的风险。
以汽车电动化智能化、光伏、工业自动化等为代表的中国高端制造业正作为制造业产业转型升级的代表展现出极强的产业趋势性机会。我们中长期看好新能源汽车的成长性及确定性，电动化、智能化、网联化将成为不可逆的产业趋势。投资策略方面，我们基于长期视角的企业成长持续性、确定性和增长质量进行选股，投资方向将继续坚持围绕产品升级、全球供应这一主线，投资于具备全球竞争力，产品力或成本具有领先优势的细分产业链龙头。
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