600690(002139股票)600690海尔智家股吧

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智通财经APP获悉，西部证券发布研究报告，维持海尔智家(600690.SH)“买入”评级，预计2021-23年归母净利为130.95/150.25/164.97亿元，EPS为1.39/1.6/1.76元。

事件：2021年前三季度公司实现收入1699.64亿元，同比增长10.1%，实现归母净利润99.35亿元，同比增长57.7%。其中Q3实现收入583.45亿元，同比下降0.6%，实现归母净利润30.83亿元，同比下降12.4%。按同口径比较，2021年前三季度公司累计收入、归母净利润分别同比增长20.4%、60.2%;其中Q3收入、归母净利润分别同比增长9.2%、14.6%。

西部证券主要观点

内销高速增长，份额优势稳固

前三季度国内市场收入同比+4.0%(同口径同比+24.3%)，卡萨帝前三季度收入同比+57%。各品类国内份额进一步提升，据中怡康，1-9月公司冰箱、洗衣机等优势品类线上、线下份额均稳步提升;厨电坚持高端突破策略，1-9月卡萨帝厨电销售收入+123%;空调业务通过卡萨帝产品阵容与触点网络的快速拓展，在高端市场表现突出，Q3高端市场份额同比+9.2pct至25%。海外方面，公司持续深化线上转型与布局，与领先电商加强合作，不断提升线上份额，同时提高线下覆盖率，前三季度海外收入同比+16.8%，海外各区域业绩均领跑行业。

受益于产品结构优化，毛利率持续改善

前三季度毛利率为30.2%，同比+2.2pct，Q3毛利率为30.5%，同比+2.4pct，毛利率持续改善主要由于海内外产品结构优化、供应链以及生产效率提升。费用方面，剔除卡奥斯业务的影响，前三季度销售/管理/研发/财务费用率同比分别变动-1.1/-0.6/+0.5/-0.6pct。前三季度净利率为5.92%，同比+0.73pct，Q3净利率为5.36%，同比-2.15pct，前三季度经营净现金流同比+133.91%。

投资建议：公司推行的品牌高端化战略符合时代需求，场景化配套服务有望提升销售竞争力，全球化布局持续推进海内外协同发展。

风险提示：疫情反复影响跨境运输，原材料价格波动，行业竞争加剧。

今日拓邦股份（002139）涨5.45%，收盘报11.02元。

2022年4月22日，天风证券研究员唐海清,姜佳汛,潘暕发布了对拓邦股份的研报《重点业务快速增长，期待疫情和供应链影响解除》，该研报对拓邦股份给出“买入”评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为80.49%。

此外，中泰证券研究员陈宁玉,王逢节,佘雨晴，财信证券研究员何晨,张看近期也对该股发布了研报，同样给出“买入”评级。

证券之星数据中心计算显示，对该股盈利预测较准的分析师团队为天风证券的唐海清。

拓邦股份（002139）个股

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10月29日丨海尔智家(600690.SH)公布，公司前三季度实现营业收入1699.64亿元，同比增长10.07%；归属于上市公司股东的净利润99.35亿元，同比增长57.68%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润90.56亿元，同比增长121.28%；基本每股收益1.072元。

10月29日丨海尔智家(600690.SH)公布，公司前三季度实现营业收入1699.64亿元，同比增长10.07%；归属于上市公司股东的净利润99.35亿元，同比增长57.68%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润90.56亿元，同比增长121.28%；基本每股收益1.072元。

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