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2022-06-24 17:23:59 证券 xcsgjz

海富通股票基金查询



本文目录一览:



公告送出日期:2021年9月16日

1 公告基本信息

2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

本基金为投资者办理申购、赎回、转换、定期定额投资业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所同时正常交易的工作日。在开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务时除外。由于各销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间应以各销售机构具体规定的时间为准。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

本基金单笔申购的*金额为10元,销售机构在此*金额基础之上另有约定的,从其约定。直销柜台单个账户*申购的*金额为人民币50,000元(含申购费),追加申购的*金额为单笔人民币10,000元(含申购费)。基金管理人可根据市场情况,调整本基金申购的*金额。

3.2 申购费率

申购费用由投资人承担,不列入基金资产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

3.2.1 前端收费

本基金C类基金份额不收取申购费,本基金A类基金份额的申购费率

注:申购费率按照申购金额逐级递减,登记机构根据单笔申购的实际确认金额确定每笔申购所适用的费率并分别计算。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人可赎回全部或部分基金份额,基金份额持有人在销售机构赎回时,单笔赎回申请不得低于10份基金份额;基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足10份的,在赎回时需一次全部赎回。

本基金基金份额持有人每个交易账户的*份额余额为10份。基金份额持有人因赎回、转换等原因导致其单个基金账户内剩余的基金份额低于10份时,登记系统可对该剩余的基金份额自动进行全部赎回处理。

4.2 赎回费率

赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减,具体费率

注:赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费,***归入基金资产;对持续持有期超过30日(含30日)但少于90日的投资人收取的赎回费,75%归入基金资产;对持续持有期超过90日(含90日)但少于180日的投资人收取的赎回费,50%归入基金资产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

5日常转换业务

5.1 转换费率

1、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

(1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。

(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

2、基金转换的计算公式

A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

F=B×C×D

J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H

其中,

A 为转入的基金份额数量;

B 为转出的基金份额数量;

C 为转换当日转出基金份额净值;

D 为转出基金份额的赎回费率;

E 为转换当日转入基金份额净值;

F 为转出基金份额的赎回费;

G为转出基金份额对应的未支付收益,若转出基金为非货币市场基金的,则G=0;

H 为申购补差费率,当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时,则H=0;

J 为申购补差费。

本基金转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转出资金的基金资产中列支;转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。

举例:一投资者将持有6个月以上的10,000.00份海富通先进制造股票A类基金份额转换到海富通欣利混合A类基金份额,假设转换申请日海富通先进制造股票A类基金份额和海富通欣利混合A类基金份额的基金份额净值分别为1.1000和1.0500元,相应的该笔转换所对应的申购补差费率为0%,则有:

A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

=[10,000×1.1000×(1-0%)/(1+0%)+0]/1.050= 10,476.19份

F=B×C×D=10,000×1.100×0%=0元

J=[10,000×1.100×(1-0%)/(1+0%)]×0%=0元

即,该投资者在持有海富通先进制造股票A类份额6个月后申请转换为海富通欣利混合A类份额,不需承担赎回费和申购补差费,即可获得10,476.19份海富通欣利混合A类基金份额。

5.2 其他与转换相关的事项

1、适用基金

投资者在销售机构可办理本基金与本公司如下基金的相互转换业务,具体包括:

海富通添益货币市场基金(简称“海富通添益货币”,含A级和B级)、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金(简称“海富通电子信息传媒产业股票”,含A类和C类)、海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金(简称“海富通上清所短融债券”,含A类和C类)、海富通研究精选混合型证券投资基金(简称“海富通研究精选混合”,含A类和C类)、海富通聚合纯债债券型证券投资基金(简称“海富通聚合纯债债券”)、海富通中短债债券型证券投资基金(简称“海富通中短债债券”,含A类和C类)、海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金(简称“海富通安益对冲混合”,含A类和C类)、海富通科技创新混合型证券投资基金(简称“海富通科技创新混合”,含A类和C类)、海富通先进制造股票型证券投资基金(简称“海富通先进制造股票”,含A类和C类)、海富通添鑫收益债券型证券投资基金(简称“海富通添鑫收益债券”,含A类和C类)、海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金(简称“海富通瑞弘6个月定开债券”)、海富通富盈混合型证券投资基金(简称“海富通富盈混合”,含A类和C类)、海富通富泽混合型证券投资基金(简称“海富通富泽混合”,含A类和C类)、海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称“海富通中证长三角领先ETF联接”)、海富通成长甄选混合型证券投资基金(简称“海富通成长甄选混合”,含A类和C类)、海富通消费核心资产混合型证券投资基金(简称“海富通消费核心混合”,含A类和C类)、海富通惠睿精选混合型证券投资基金(简称“海富通惠睿精选混合”,含A类和C类)、海富通欣睿混合型证券投资基金(简称“海富通欣睿混合”,含A类和C类)、海富通成长价值混合型证券投资基金(简称“海富通成长价值混合”,含A类和C类)、海富通均衡甄选混合型证券投资基金(简称“海富通均衡甄选混合”,含A类和C类)、海富通中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(简称“海富通中债1-3年农发”,含A类和C类)、海富通策略收益债券型证券投资基金(简称“海富通策略收益债券”,含A类和C类)、海富通消费优选混合型证券投资基金(简称“海富通消费优选混合”,含A类和C类)、海富通利率债债券型证券投资基金(简称“海富通利率债债券”,含A类和C类)、海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金(简称“海富通富利三个月持有”,含A类和C类)、海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(简称“海富通惠增一年定开”,含A类和C类)。

提示:海富通添益货币市场基金A类目前仅允许转换转出业务,具体参见相关业务公告。

2、可办理转换业务的本基金销售机构

投资人可通过本基金销售机构办理本基金的转换业务。由于各销售机构业务安排等原因,各销售机构开展转换业务的时间、基金品种和办理的具体流程、规则以及投资者需要提交的文件等信息,请参照各销售机构的有关规定。

3、基金转换的业务规则

(1)基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构须同时代理拟转换出基金及拟转换入基金的销售。

(2)单笔转换入申请不受转换入基金*申购金额限制。若基金份额持有人的某笔基金转换将导致其在该销售机构所持有的剩余基金份额低于规定限额的(具体限额参见相关公告和各基金招募说明书及其更新),应申请一并转换。

(3)基金转换以份额为单位进行申请,本基金的单笔转换申请份额*为10份。投资者办理基金转换业务时,转换出方的基金必须处于可赎回状态,转换入方的基金必须处于可申购状态,且开通了相应的转换业务,否则,转换申请将确认为失败。

(4)基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转换出、转换入基金的基金份额净值为基础进行计算。

(5)正常情况下,基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认,办理转换出基金的权益扣除以及转换入基金的权益登记。在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的确认情况。

(6)当基金发生巨额赎回时,基金转换出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转换出或部分转换出,并且对于基金转换出和基金赎回,将采取相同的确认比例。在转换出申请得到部分确认的情况下,未确认的转换出申请将不予以顺延。

(7)持有人对转换入基金的份额持有期限自转换入确认之日算起。

(8)转换和赎回业务均遵循“先进先出”的原则。如果转换申请当日,同时有赎回申请的情况下,则遵循先赎回后转换的处理原则。

6定期定额投资业务

基金定期定额投资业务是指投资人通过本公司指定的基金销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。基金定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响,投资人在办理基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

1、开通定期定额投资业务的销售机构

投资人可通过本基金销售机构办理本基金的定期定额投资业务。由于各销售机构业务安排等原因,各销售机构开展定期定额投资业务的时间、基金品种和办理的具体流程、规则以及投资者需要提交的文件等信息,请参照各销售机构的有关规定。

2、办理时间

定期定额申请办理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。

3、申请方式

投资者应按照销售机构的规定办理开通定期定额投资业务的申请。

4、扣款金额

本基金定期定额申购业务的单笔*金额为10元,在此*金额基础之上,以各销售机构的具体规定为准。投资者可与以上销售机构就本基金申请开办“定期定额申购业务”约定每期固定扣款金额。

5、扣款日期

投资者应遵循各销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期,且每期扣款及申购申请日固定,具体扣款方式以各销售机构的相关业务规则为准。

6、定期定额申购费率

定期定额申购费率和计费方式与日常申购业务相同。

7、交易确认

实际扣款日即为基金定期定额申购的申请日,以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,在T+1日进行确认,投资者可在T+2日起查询定期定额申购的确认情况。

7 基金销售机构

7.1 直销机构

海富通基金管理有限公司直销中心

7.2 非直销机构

北京恒天明泽基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司。

8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开始办理基金份额申购、赎回、转换之后,基金管理人将在T+1日(T日为开放日)通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

9 其他需要提示的事项

(1)投资者通过各代销机构申购(包括定期定额申购)本基金,在不违反法律法规和基金合同的相关要求下,申购(包括定期定额申购)费率不设置折扣限制(执行固定申购费用的除外),具体折扣费率以各代销机构的官方公告为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等法律文件,以及本公司发布的*业务公告。

(2)本公告仅对本基金开放申购、赎回、转换及开通定期定额投资业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读披露在本公司网站(www.hftfund.com)上的《海富通欣利混合型证券投资基金招募说明书》、《海富通欣利混合型证券投资基金基金合同》等法律文件及*公告。

(3)对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其他有关信息的投资者,亦可拨打本公司的客户服务电话(40088-40099)垂询相关事宜。

(4)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证*收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

特此公告。

海富通基金管理有限公司

2021年9月16日




110011基金净值查询今天*净值

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如果大家要问萝卜君,A股市场上谈到价值投资,当首推何人?萝卜君可能第一反应想到的,就是接下来要介绍的这位张坤老师。

先说结论,张坤的选股逻辑基本上跟巴菲特是一致的,或者说张坤的选股逻辑可能就源自巴菲特。但是可能是由于投资时间较短的关系,张坤的投资年均回报率目前比巴菲特还要高。

张坤有何过人之处?

张坤,理学硕士,如果不做介绍,见到他可能你会以为他是一个程序员,然而他过往的战绩足够他排在公募基金*秀基金经理榜上。

张坤在易方达任职已有接近八年,代表作的110011 易方达中小盘期间产品净值从1.24元升至6.84元(截至7月22日)、规模从24亿元增至191亿元,任职回报高达513%(同期沪深300指数累计收益106%),年回报率26.1%,表现出*的持续创造超额收益的能力。

而张坤管理的另一只成立于2018年9月、同时投向A股和港股的新基金易方达蓝筹精选收益回报达120.09%(截至上月底),年度回报52.06%,在所有沪港深基金中位居前列。

这样的收益率从巴菲特22%线的定量上看,完全符合*投资人的定义。

同时我们考察了张坤负责的其他产品,也十分*。就算是其中业绩最差的一只QDII基金也依旧做到了平均水平之上。

这只QDII规模不大,是半路接手的,那时对于外盘可能还不是很熟悉的张坤,依旧做到了年化复合8%的正收益,属于全部负责产品没有负收益的基金经理。

张坤的选股方法

总地来说分三个步骤,首先在过去一个比较长的时间内,比方说十年。他选择的企业必须要达到ROE、ROIC年均在10%以上。

A股4000家公司经过这样一轮筛选之后,大概只剩下六百多家公司。

紧接着第二步就是,剔除掉剩下的公司里面高杠杆的公司。

所谓的高杠杆,对应到具体的指标就是资产负债率比较高,重资产运营的这一类公司。从这个指标来看,去年大热的科技股可能并不是张坤老师的挚爱。他可能更偏好于依靠自身业绩一点一点起步、慢慢经营起来的内生性成长公司。

最后一步就是排除掉在行业中地位比较低,议价能力不强,需要很大资金去维持的这种企业。换句话说,就是没有护城河或者护城河不够宽广的企业。

针对这方面的观点,我们不妨看一看张坤老师自己是怎么说的。

张坤老师的原话是,我们不太愿意去纠结企业是价值型还是成长型,我们更为关注的是这个企业过去的战绩是否足够*?有没有较高的roe水平?是不是留有比较强的能够产生自由现金流的能力?财务状况是不是足够健康?资产负债水平是否能够经受住各种经济周期的考验,而长期保持较低的水平?这家公司是不是对他上下游企业有比较强的议价能力?管理层是否有比较明智的分配剩余资本的能力?

他还特地补充道,目前中国大约有200家*的上市公司,其中约有100家在A股,约50家在港股,还有30至40家在美股这些公司将会成为非常稀缺的标的,随着资本流动越来越畅通,这些标的未来注定会成为投资者抢购的对象。

张坤的持仓特点

其投资风格的主要特点是高仓位、高集中度、持股周期长、换手率低。在他的持仓股中,重仓茅台、五粮液已经长达7年。

张坤追求十年如一的投资,因此他的持仓变化频率低,持有周期长,比较适合普通投资者跟踪研究。

对于这一点,我们同样也是来看看,张坤老师自己怎么说。

作为股票投资者单纯纠结于估值是没有意义的,需要静下心来,一方面是深入研究发掘有核心竞争力的公司;另一方面,从产业资本角度考虑,如果有充裕的资金例如一万亿,愿意从市场收购哪些公司,如果这些公司暂停交易甚至退市,是否还愿意付出同样的代价。

持有期限越长,估值显示出的作用就会越小,企业本身的价值积累就会显得越重要。最后,高估部分会在整个过程当中平摊掉。我愿意跟生意模式很好、竞争力很强的企业非常长期地一起走下去,我愿意陪他们走五年、十年或者二十年。

我们只需买入*公司的股票,不用做其他任何事情,就能分享这些杰出企业家辛勤工作创造的财富,这是多大的幸运!

卖出一家公司最主要的原因还是基本面的变化,比如最初对企业的竞争力评估出现了偏差需要修正,或者随着时间的推移企业竞争力发生了减弱。

任何一个企业都可能会遇到短期困难,就像人的成长一样,不可能一生的成长都是一帆风顺,你要抓住一个主要矛盾。不能因为一次考试、一次求职、一次工作的不顺利,就把一个人否定掉了,还是要看到他到底是不是足够强。有时候,看了足够长之后,这些问题就会比较清晰了。

相信它未来能在5年、10年变得更大,变得更强,涨得更好,我们就会一直持有这个公司。如果我们觉得这些逻辑不在了,这个企业未来没有办法变得更大、变得更强,能够给股东创造更多的回报,这就是该卖出的时候。


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海富通股票基金查询519005

#我要上条头##基金#今天我们来简单看看海富通股票混合(519005)



从海公公的持仓就可看出,海公公已经慢慢转型为计算机应用,软件,云办公方面,不是纯半导体科技板块,更加趋于稳定,也是基金经理有往这个板块发展的打算。

不要在怀疑为什么同时科技基,跑不过诺安,银河。因为已经在转型了。

基金经理肯定有自己的想法,作为持有者,相信基金经理会努力的把海富通股票混合打理好。

免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作,风险自担。




海富通股票基金查询519011

受中美贸易战骤然升级等多重利空冲击,近日A股市场遭遇宽幅震荡,6月19日再次上演千股跌停,上证指数创下2871.35点的新低。

自此,A股“跌跌”不休,即使是个税起征点提高、央行降准等重大利好也未能挽救下跌行情。6月27日,沪指全天震荡走弱,午后失守2800点创两年新低,白酒、食品饮料、医药、地产等权重板块集体重挫。截至收盘,沪指跌1.10%,报收2812点;深成指跌1.83%,报收9168点;创业板跌1.19%,报收1546点。

市场大跌后,投资者观点各异,有人偏谨慎认为风险仍存,有人则看到了跌出来的机会和价值,准备进场抄底。

震荡行情是否适合开启定投?

鹏华基金等多家机构预测,市场将处于反复磨底的阶段。而对于普通投资者来说,如何在磨底阶段既保存实力又收集筹码,定投绩优基金分摊风险不失是一大选择。

基金定投的全过程常用微笑曲线来表示。定投微笑曲线可以分为左右两部分。左边笑脸部分,开始定投、持续扣款、平摊成本期待反转;右边笑脸部分,持续定投、定投获利。蓝鲸财经选取了股灾两周年(2015年6月12日至2017年6月12日)和股灾三周年(2015年6月12日至2018年6月12日)两个时间段,测算出如下主流指数定投收益率:

从上图数据可知,即使处于高位下跌的行情,7大主流指数的定投收益均远超指数本身的表现,其中4只指数的两年期定投和三年期定投均取得正收益。

华夏基金向蓝鲸财经表示,经过恐慌下跌,A股已达历史估值底部区域,从指数估值上看,截至6 月19日收盘,全部A股的PE中位数为30.8x,已经接近历次底部的平均水平。同时对比企业估值、盈利情况,市场估值与四次底部一致,但业绩增速仍在健康区间,短期恐慌已经带来错杀后的布局良机。

哪些基金适合定投?

但市场上有上千只基金,哪些基金适合定投?汇添富基金向蓝鲸财经建议,选择基金状态稳定且成立时间较长的绩优老基金,并提供了几条挑选定投基金的小建议:

根据上述建议和多位业内人士意见,蓝鲸财经在上千只公募基金中精心挑选了五只适合定投的基金,供投资者参考。

1、华夏回报混合基金(002001)

在A股持续低位震荡的市场背景下,悲观情绪一度蔓延,而在6月26日逆市分红的华夏回报给投资者带来了些许安慰。这已经是该基金第82次分红,2018年度的第2次分红,分红金额超过125亿元,无疑是内地分红次数最多的权益类基金。

除分红次数令人称道外,据Wind数据,截至6月27日,华夏回报混合基金成立以来收益为1095.94%,即使经历2015年股灾、2016年市场熔断,该基金也在同期大幅跑赢沪深300,年化回报超过了18%,今年以来逆势上涨2.48%,是基金行业为数不多的超十倍收益基金,业绩长跑健将。

此外,华夏回报在市场波动中的回撤控制能力也十分优异。自2008年以来,在7次沪深300指数跌幅超过15%的情况下,华夏回报同期跌幅均大幅度低于市场平均水平,其中6次跌幅小于指数跌幅50%。

2、汇添富成长焦点(519068)

该基金是一只投资风格为成长型的股票型基金,自2007年3月成立以来取得收益285.99%,过去一年累计收益29.75%,在343只同类基金中排名前3%,各阶段均大幅跑赢市场及同类。该基金成立以来共计分红九次,每份累计分红1.19元。

汇添富成长焦点的基金经理雷鸣为公司权益投资副总监,麾下管理的另一只汇添富蓝筹稳健也取得了骄人成绩,近一年收益10.61%。无论是2015年的倒V型市场,还是2017年的蓝筹牛市,汇添富成长焦点的年度收益均高于沪深300指数、深证综指及同类平均。

从投资标的来看,汇添富成长焦点基金的前十大重仓股占比从2016年初的37%增长至2017年末的77%,而这期间的沪深300指数呈现是单边上涨的区间牛市,从2017年年报来看,该基的重仓的美的集团、中国平安等蓝筹个股也呈现出明显与市场吻合的上涨行情。

3、海富通精选混合(519011)

作为一只成立超14年的老牌基金,海富通精选混合属于一只中度风险的平衡型基金,自2003年8月成立以来经历多轮牛熊震荡市的转换,至2017年四季度已累计取得了518.04%的涨幅,超越业绩比较基准311.77%。

此外,该基金不仅在长跑中取得了较好的收益,同时着重控制了波动率。根据2018年3月30日的晨星数据,海富通精选混合近3年、近5年的波动率都明显低于同类产品平均水平。该基金的投资目标是采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资策略,实施全程风险管理,在保证资产良好流动性的前提下,在风险限度内实现基金资产的长期*化增值。

海富通精选历任基金经理的履历也熠熠发光,几乎全部是由投资总监、研究总监或以上职级的*基金经理担任。2016年4月起,海富通精选混合的基金经理由海富通基金权益投资的掌舵人——王智慧担任,延续了该产品“总监担纲”的旗舰传统。

4、华安科技动力(040025)

成立于2011年12月的华安科技动力有着明显的“以较低的波动获取较高的收益”的特点,数据显示,该基金在谢振东管理期间以排名同类后40%的净值波动率,获取同类5%的收益率。截至6月27日,该基金成立以来的净值增长率达264.88%,且每年均实现了正收益。

该基金的掌舵人谢振东的投资风格,简单概括就是“自下而上选股,赚企业成长和预期差的钱”。谢振东很少做择时,他的重点放在选股上,自下而上寻找成长好、盈利好的行业,寻找市场预期差大、预期收益不预期风险相匹配,安全边际较高的个股。

此外,谢振东更擅长中游行业、大消费主题,对风险敏感,很少去右侧买入已经涨起来的公司。倾向于寻找预期差大的行业和公司,会选择安全边际相对较高的公司。同时尽量回避事件性标的,追求企业内生成长收益。

5、鹏华消费优选(206007)

该基金是鹏华基金权益*王宗合的代表基金,天天基金网统计数据显示,截至2018年6月27日,鹏华消费优选成立以来收益140.00%,年化收益超20%。尤其在2017年,鹏华消费优选回报达到49.93%,在504只同类产品中位居第6。

根据测算,假如在2015年6月市场*点选择鹏华消费优选进行定投,三年期结束后定投总收益率为36.14%,而同期上证综指仅为-40.39%。

鹏华消费优选专注于大消费板块投资,王宗合认为,近几年随着我国经济的快速发展,人民的收入水平不断提高,中国的消费市场体量比较大,并且具有多元的消费层级,叠加不断提升的消费水平,整体呈现消费分层多元化的特点。未来的消费领域在一个大的市场容量中,将会不断涌现新的投资机会,并且这些机会是长期的,可持续的。


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