上机数控(万隆光电股吧)
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【上机数控：拟148亿元投建年产40GW单晶硅拉晶及配套生产项目】财联社6月22日电，上机数控公告，拟投资建设年产40GW单晶硅拉晶及配套生产项目，项目总投资预计为148亿元。项目分为二期实施，一期项目预计2023年达产。项目拟由全资子公司弘元新材与包头市青山区人民政府签订项目投资协议。
9月7日晚间，万隆光电公告，其实控人将发生变更。受此消息影响，9月8日，万隆光电开盘一字涨停，截至发稿报价40.03元/股，总市值27.47亿元。
新实控人横空出世
万隆光电控股股东、实控人之一许梦飞拟将其持有的公司1372.28万股股份，即公司总股本的20％，转让给千泉科技、立安民投资、付小铜。
同时，万隆光电与雷骞国签订《附生效条件的股份认购协议》，雷骞国拟认购公司向其定向发行的股份，认购数量1876.5638万股。
此外，千泉科技、立安民投资、付小铜还与雷骞国共同签署了《关于杭州万隆光电设备股份有限公司之表决权委托暨一致行动协议》。上述事项全部完成后，雷骞国可以支配公司表决权的股份比例超过30％，雷骞国将成为公司实际控制人。公司股票自9月8日开市起复牌。
公告内容显示，此次股份转让及发行事项完成后，需豁免雷骞国的要约收购义务，该项豁免尚需公司股东大会审议通过。
本次万隆光电股份转让的价格为33.52元/股，与市价基本一致，转让价款合计为4.6亿元。而向雷骞国的定增发行价则为23.98元/股，相比市价折价近三成，募资总额4.5亿元，扣除发行费用后将全部用于补流。
新实控人雷骞国可谓横空出世。8月31日，万隆光电发布关于重大事项停牌公告称，千泉科技、立安民投资、付小铜拟从公司控股股东、实际控制人处受让公司约20％股权。彼时，雷骞国的名字并未出现。
值得一提的是，雷骞国系千泉科技实控人，持股比例达36.67％，并持有执行事务合伙人湖州上领科技有限公司60％的股份。
此前未涉足新能源
公告资料显示，万隆光电成立于2001年，于2017年上市，主要从事通信设备的研发、生产、销售和技术服务。产品覆盖有线电视网络HFC（光纤同轴混合网）设备，数字前端音视频业务信源和信道处理设备，PTN接入、汇聚、核心设备，工业交换机等。
另据天眼查信息，雷骞国，男，1962年6月出生，研究生，曾任甘肃省白银市体改委副主任兼房改办主任、甘肃省白银市市场建设处处长、中国证监会甘肃监管局处长等职务。
目前，雷骞国旗下共有4家公司。除千泉科技、湖州上领科技有限公司外，其还拥有湖州旺国科技有限公司100％股权，并通过该公司担任杭州蔚鲲科技合伙企业GP，持股1％。上述四家公司注册资本分别为1.5亿元、3000万元、3000万元、5亿元。
图源：天眼查
不过，从雷骞国控制的四家公司的主营业务来看，均为技术服务、技术开发、技术咨询等，并未涉足新能源领域。万隆光电今后的战略目标、投资风格是否会发生调整？
另一方面，雷骞国的一致行动人付小铜为知名牛散，且资本雄厚。
Wind数据显示，付小铜上榜金种子酒、利民股份、龙大肉食等上市公司前十大股东名单，期末参考市值逾10亿元。
事实上，付小铜早已匿伏在万隆光电十大股东名单中。截至去年三季度，付小铜持股2.58％，成为万隆光电第六大股东。时至今年上半年末，付小铜持股108.84万股，占总股本的1.59％，跃升为第四大股东。
许氏家族匆匆减持
从天眼查股权关系图可知，万隆光电属于家族企业，主要股东大多来自许氏家族。许泉海与许梦飞为父女，系万隆光电控股股东及实控人，为一致行动人。
2月3日，万隆股份*前限售股解禁刚满3月，许氏父女便与自然人姜丽签署股份转让协议，拟将其持有的公司343.07万股股份，占公司总股本5％，协议转让给姜丽。此次转让价格为27元/股，二人一举套现9262.89万元。
家族其他成员也开启了套现之路。去年四季度，许泉海的妹夫徐锦梁减持68.6万股，今年一季度继续减持并退出前十大股东；许泉海的外甥女徐孟英也于去年四季度减持68.6万股，今年二季度再度减持，同样退出前十大股东；许泉海的外甥朱一飞自去年以来累计减持137.2万股。
业绩方面，万隆光电也未能逃脱上市就变脸的戏码。在2018年，其上市后的第一个完整会计年度，公司便陷入营收双降的困局，当年营收及归母净利润分别为3.44亿元、1444.3万元，同比减少17.9％、69.13％。
根据年报数据，2018年至2020年，万隆光电扣非后净利润分别为299.85万元、-642.51万、-676.61万元，同比下滑92.75％、314.28％、5.31％。
此外，万隆光电的资产负债比也从2017年的12.44％，飙涨至2020年的34.25％。
2020年上半年，由于上年同期因疫情导致业绩指标基数较低，其业绩实现较大幅度恢复性增长。上半年，万隆光电实现营收3.44亿元，同比增长62.2％；实现归母净利润9362.65万元，同比增长368.56％。
不过，万隆光电上半年主营产品毛利率均呈下滑态势。有线电视光纤传输设备、数据通信系统、电信增值服务毛利率分别同比下降1.18％、9.78％、12.55％。
上交所2020年12月2日交易公开信息显示，上机数控因属于连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%而登上龙虎榜。上机数控今日报收99.30元，异常区间（11月30日至12月2日）涨跌幅为24.39%，累计偏离值21.51%，区间成交额28.45亿元。
异常区间（11月30日到12月2日）买卖席位详情
异常区间内沪股通出现在了榜单上，占据了买一、卖三的位置，净买入2.78亿元，占区间成交总额的9.78%，是沪股通净买额*的个股。除此之外沪股通还参与到了国联证券、彤程新材两只个股中，且均呈现沪股通净卖出，其中净卖额*的是国联证券，达8475.10万元。
榜单上出现了3家实力营业部的身影，分别位列买三、买五、卖一、卖四，合计买入9181.24万元，卖出1.56亿元，净额为-6416.05万元。
买三为华泰证券营业总部(非营业场所)，该席位买入5191.20万元。近三个月内该席位共上榜264次，实力排名第12。华泰证券营业总部(非营业场所)今日还参与了厦门银行（净买额-2918.94万元），长鸿高科（净买额-2521.27万元），小康股份（净买额1470.10万元）等8只个股。
买五、卖四均为中泰证券上海花园石桥路证券营业部，该营业部买入3990.03万元，卖出6472.17万元，净买额为-2482.14万元。近三个月内该席位共上榜96次，实力排名第27。中泰证券上海花园石桥路证券营业部今日还参与了蓝黛科技（净买额-1138.41万元）。
卖一为中国银河证券绍兴证券营业部，该席位卖出9125.11万元。近三个月内该席位共上榜45次，实力排名第31。中国银河证券绍兴证券营业部今日还参与了中联重科（净买额6580.69万元），国联证券（净买额5837.02万元）两只个股。
注：文中合计数据已进行去重处理。
免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。
快速扩张中的上机数控(603185)如同大多数光伏企业一样患上了“资金饥渴症”，一个多月前，公司刚刚完成了24.7亿元的可转债发行，彼时资金投向是硅片业务，如今，公司计划继续向上游多晶硅延伸业务触角，亟需大量资金补充“弹药”。
定增募资60亿元
4月20日晚间，上机数控公告称，公司拟定增募资60亿元，扣除发行费用后，募集资金将用于“年产5万吨高纯晶硅项目”以及“补充流动资金项目”。其中，前者总投资47.2亿元，拟投入募集资金42亿元，后者拟投入18亿元。
关于本次定增目的，上机数控谈到，本次募投项目主要围绕高纯晶硅产能建设开展，生产高品质的光伏多晶硅料，顺应光伏市场高效化发展要求，缓解高质量市场产品供给不足的矛盾。同时，项目采用行业内先进的生产线方案和生产设备，实现硅料环节的“降本增效”。
上机数控原主营业务为硅片切割设备等，2019年以来开始布局硅片业务，目前已成为硅片新秀中的佼佼者。然而，2020年下半年至今的产业链价格波动，令单一环节布局的光伏厂商承受了极大考验，特别是由于硅料紧缺，硅片厂商“抢料”劲头十足，硅片毛利受到冲击。
在这一背景下，光伏厂商垂直一体化布局越来越普遍，寄希望于通过延伸产业触角平抑价格波动风险。上机数控也在预案中提到，在光伏行业持续发展的大趋势下，公司向上游延伸布局硅料环节，可以有效解决公司高效单晶硅片产能扩张的隐忧，增强公司运营的抗风险能力，有效提升公司生产、研发、管理等资源的利用效率，增强规模化效应，强化竞争优势。
预案显示，上机数控通过持续导入*的单晶拉晶生产设备及制造工艺，推动单晶硅拉晶产能的快速提升、产品良率的持续优化、非硅成本的不断降低，逐步形成了约30GW单晶硅产能。
根据可行性分析报告，上机数控本次高纯晶硅项目将通过新建厂房并购置各类设备，建设包括三氯氢硅合成、制氢、冷氢化、精馏、还原、尾气回收、产品整理等核心生产环节的高纯晶硅生产线及配套设施，建成5万吨高纯晶硅产能。
该项目建设地点为内蒙古自治区包头市固阳县金山工业园内，项目实施主体为弘元能源科技（包头）有限公司，建设周期为2年。测算显示，该项目正常达产后可形成年均销售收入约34亿元，年均税后利润约6.13亿元，内部收益率约22.68%（税后）。
上机数控本次新建多晶硅项目将采用改良西门子法，公司表示，2020年国内采用改良西门子法生产的多晶硅约占全国总产量的97%，其工艺技术目前已比较成熟，行业内也已有较为完善的生产线建设方案，采用该方案具有一定的“后发优势”，为公司切入硅料环节，并快速形成竞争力奠定了基础。
上机数控称，公司的生产线方案设计及设备选型坚持“先进、节能、高效”的原则，提高物料的综合利用率、降低生产成本，并以全面数字化和智能制造为核心，打造数字化、智能化的高纯晶硅工厂，实现生产经营的高效、平稳运行，降低公司安全、环保风险。
本次募投项目早有征兆
需要指出的是，上机数控本次募投项目早有征兆。今年2月底，公司曾公告称，计划投资建设年产15万吨高纯工业硅及10万吨高纯晶硅项目。
图片源自图虫创意
彼时的公告显示，上机数控规划的项目将分为二期具体实施，第一期设计产能为8万吨高纯工业硅项目、5万吨高纯晶硅项目。第二期项目将根据市场情况推进。上述项目总投资预计为118亿元，其中，第一期项目投资预计为60亿元。
从上机数控本次定增预案来看，实际上信息点满满，其一就是多晶硅的技术路线将采用改良西门子法。目前，多晶硅技术路线分为改良西门子法块状硅和硅烷流化床法颗粒硅。去年，保利协鑫曾与上机数控一道投资建设内蒙古30万吨颗粒硅项目，被视为颗粒硅获得了下游客户的认可。
然而接下来，上机数控陆续减少了其在与保利协鑫合资颗粒硅公司中的持股比例，如今另起炉灶建设改良西门子法多晶硅，此举也让市场怀疑上机数控对颗粒硅的态度是否发生了变化。当然，由于颗粒硅目前占比还很小，未来在技术竞争中是否能胜出还有变数。
预案中透露的另一个关键信息是上机数控在可行性报告中间接对未来的多晶硅价格做出了预判。一般而言，多晶硅项目从开工到投产要经过18-24个月，投产后还有半年左右的爬坡期，这就意味着，上机数控本次规划的年产5万吨多晶硅项目至少要到2年后才能投产，而可行性报告显示，该项目投产后年均销售收入约34亿元，折算下来每吨不足7万元。
当前，与上机数控持有类似心态并扩产多晶硅的厂商众多，去年12月至今，已有多家厂商宣布扩产，包括合盛硅业、信义光能等，中国有色金属工业协会硅业分会不止一次警告多晶硅过剩风险，在这一情况下，市场各方都在关注着多晶硅的价格走势。
去年末，多晶硅价格略有松动，彼时，也有新产能投产，市场曾预计，随着新产能陆续达产，今年多晶硅价格将有回落，然而一季度的情况显示，多晶硅价格依然坚挺并略有回升。
硅业分会的*数据显示，本周单晶复投料成交均价上涨至25.33万元/吨，而从上机数控的预案来看，两年后，多晶硅价格可能不足7万元/吨。面对多晶硅价格潜在的大幅下降，市场准备好了吗？
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