000408股票(盘江股份股票)

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1月11日丨藏格矿业(000408.SZ)披露2021年度业绩预告，预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润14.00亿元-14.50亿元，同比增长511.65%-533.5%；预计2021年度实现扣除非经常性损益后的净利润13.40亿元-13.90亿元啊，同比增长589.81%-615.55%。业绩预增原因系：

1.报告期内，公司子公司格尔木藏格钾肥有限公司氯化钾销售价格相比上年同期有所上升，营业收入及利润较上年同期上升。

2.报告期内公司二级子公司格尔木藏格锂业有限公司碳酸锂销量及销售价格相比上年同期大幅上升，故营业收入及利润较上年同期上升。

3.报告期内，公司长期股权投资确认投资收益2.42亿元(包含西藏巨龙铜业有限公司计提担保预期信用损失转回)。

沪指6月20日下跌0.04%，申万所属行业中，今日上涨的有25个，涨幅居前的行业为建筑材料、家用电器，涨幅为3.12%、3.01%。跌幅居前的行业为煤炭、石油石化，跌幅为5.55%、3.74%。煤炭行业位居今日跌幅榜首位。

资金面上看，两市主力资金全天净流出142.27亿元，今日有13个行业主力资金净流入，医药生物行业主力资金净流入规模居首，该行业今日上涨1.67%，全天净流入资金14.41亿元，其次是家用电器行业，日涨幅为3.01%，净流入资金为11.10亿元。

主力资金净流出的行业有18个，有色金属行业主力资金净流出规模居首，全天净流出资金57.80亿元，其次是基础化工行业，净流出资金为41.53亿元，净流出资金较多的还有石油石化、煤炭、非银金融等行业。

煤炭行业今日下跌5.55%，全天主力资金净流出17.13亿元，该行业所属的个股共37只，今日上涨的有3只，涨停的有1只；下跌的有32只，跌停的有2只。以资金流向数据进行统计，该行业资金净流入的个股有5只，净流入资金居首的是美锦能源，今日净流入资金2.44亿元，紧随其后的是郑州煤电、中国神华，净流入资金分别为8719.34万元、5415.81万元。煤炭行业资金净流出个股中，资金净流出超亿元的有8只，净流出资金居前的有山西焦煤、山煤国际、潞安环能，净流出资金分别为2.01亿元、1.65亿元、1.62亿元。（）

煤炭行业资金流向排名

注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

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000408股票历史行情

公告显示，公司2019年预计亏损432亿~472亿元，每股收益为-15.51~-16.94元。这相当于2019年平均每天亏掉1.18亿~1.29亿元，已经超越了去年的“亏损王”ST*信威，登顶了A股近几年的亏损榜。

不仅如此，ST*盐湖目前也已经进入了破产重整的程序。其化工分公司的固定资产、在建工程、无形资产、存货，以及子公司盐湖镁业和海纳化工的全部股权、应收债权已经组成资产包，在淘宝网司法拍卖网络上进行了公开处置。只不过，拍卖进行了六次，都没有人敢去接这块烫手山芋。这个资产包最终由海西国资委控股、青海省国资委参股的青海汇信资产管理公司以30亿元的价格协议受让。

相应地，ST*盐湖也对这一部分资产进行了减值处理，因而造成了这400亿元以上的巨额亏损。很不幸，这又是一个“白马股炸雷”的悲伤故事。

“珍珠之海”旁的“钾锂*”

青海盐湖工业股份有限公司地处青海省格尔木市，此处有中国*的可溶性钾镁盐矿床察尔汗盐湖。由于广阔的湖面上遍布的晶莹盐花形似珍珠，当地的柴达木人又将察尔汗盐湖称为珍珠之海。

察尔汗湖的面积达5856平方公里，是全世界*的内陆盐湖，湖内氯化钾储量超5.4亿吨，占全国总储量的97％，氯化镁储量16.5亿吨、氯化锂储量1200万吨、氯化钠储量426.2亿吨，均占全国首位。因此，察尔汗湖也是我国重要的自然资源。

ST*盐湖隶属于青海省国资委，是青海省大型的国有上市企业。得益于察尔汗湖得天独厚的资源禀赋，ST*盐湖成为了全国*的氯化钾生产企业。除此之外，ST*盐湖还利用察尔汗盐湖的资源生产碳酸锂、金属镁、PVC、尿素等产品。另外们还有水泥生产、商贸连锁、酒店等副业。

由于钾是农作物生长三大必需的营养元素之一，钾盐资源的开发利用对于我国的农业有重要的战略意义。我国是全世界*的钾肥消费国，目前拥有950万吨的氯化钾产能，ST*盐湖的产能占其中的483.4万吨，藏格控股（000408.SZ）产能为148.2万吨。

然而，我国的钾盐资源并不能满足国内庞大的需求，已探明的钾盐储量仅占全球总储量的2％。我国每年的钾肥消费量超过1500万吨，潜在需求量则为2000万吨以上，远超目前国内的总产能。加拿大、俄罗斯、白俄罗斯三国垄断了全球89％的钾盐储量，也是全球钾肥的定价者。我国的钾肥也需要每年从这三个国家进口，剩余的需求才由国内的产能补足。ST*盐湖作为我国*的钾盐生产力，打破了我国对于进口钾盐的依赖，同时也在一定程度上决定了国内氯化钾的价格。

ST*盐湖的另一个主要产品是碳酸锂，是新能源汽车动力电池的重要原材料，每辆新能源汽车的生产平均需要50kg碳酸锂。2018年，ST*盐湖的控股子公司蓝科锂业碳酸锂产能达到1.1万吨，销售量达1.13万吨。另外ST*盐湖还投入建设了“2+3”碳酸锂项目，建成后将新增5万吨产能，ST*盐湖的碳酸锂产能也将跃居全国首位。

钾、锂板块的子公司三元钾肥、元通钾肥、晶达科技和蓝科锂业是ST*盐湖名下的优质资产。2018年，ST*盐湖钾、锂板块的收入分别为74.5亿元和6.84亿元。得益于察尔汗盐湖的自然资源保障，ST*盐湖这两个板块有着很高的天花板，而产能优势带来的国内定价权和青海地区的低成本物流又给了ST*盐湖价格和成本优势。2018年和2019年上半年，ST*盐湖钾、锂板块的毛利率分别为71.94％、74.64％、49.35％和42.37％均处于行业内的较高水平。

稳健而强大的钾肥和碳酸锂业务一度让ST*盐湖被视为白马龙头股，甚至还有了“钾锂*”的名号。然而，为了充分利用自然资源，ST*盐湖融资数百亿建设的化工和镁钠业务，却将其拖入了债务危机的深渊。“钾锂*”摇身一变成为“亏损*”，ST*盐湖也走到破产重整的境地。

高原很高，梦想很大

2011年1月，青海省察尔汗盐湖旁的两家资源型国企，盐湖集团和盐湖钾肥进行了合并，成为了现在的上市公司。

两家公司的合并整合了两家公司的采矿资源，也提高了公司的整体实力。存续的公司决定充分利用察尔汗盐湖的自然资源，投资共计335.36亿元，建设盐湖资源综合利用一、二期工程、镁钠资源综合利用甘河项目和镁钠资源综合利用金属镁一体化项目。

以当时的项目建设计划来看，大部分的项目资金都来自银行贷款，剩下的资金来自ST*盐湖的资本金。债权融资对企业的现金流有着很高的要求，偿还利息和本金都将占用企业大量的现金。这也是为什么大量的上市公司在投资新的生产项目时会选择定向增发，进行风险较低的股权融资。当时合并后的上市公司净资产仅为98亿元，经营性现金流仅为53.94亿元，这样的举债即便在项目开展顺利的情况下也十分冒险。

可惜的是，这几项工程的进展并不顺利。子公司盐湖镁业建设的金属镁一体化项目投资*，也是国内涉足领域最广、行业跨度*的一体化项目。本身项目建设的难度就比较大，又是在青藏高原这样的特殊环境下作业，ST*盐湖低估了项目的建设难度，导致投入的人力不足，建设期被延长到了2018年。

而此时项目所在地的生态环境综合治理趋严，区域内的煤矿开采活动被停止，开工的项目采购不到足够的生产用煤，天然气、铁路运输的价格也比7年前上涨了许多。最终的结果是，建好的金属镁项目频繁停工，生产出的产品成本也高于行业水平，2018年一年，ST*盐湖的镁板块亏损达47.2亿元。

化工板块的项目也陷入了开工及亏损的窘境。2017年和2018年，出于环境保护的考虑，发改委下达了“限煤令”，这导致天然气的需求量增加。ST*盐湖的盐湖资源综合利用工程和PVC一体化项目所需的天然气供应不足，全年都没能满负荷运行，到了供暖季节更是只能保证一套装置30％的运行负荷，这样的生产导致了产品的生产成本高于市场价格。2018年，ST*盐湖的化工业务亏损12.24亿元。

镁板块和化工板块的生产让ST*盐湖在2017年和2018年连亏两年，陷入了退市的边缘。但真正致命的，却是当初为了建设这些项目而申请的贷款。数百亿的项目贷款，不仅侵蚀了钾锂主业带来的利润，还直接导致了ST*盐湖的破产。

难以仰仗的“国企信仰”

当初进行镁板块和化工板块的项目规划时，ST*盐湖仅计划投入335.36。但从后来的相关文件来看，ST*盐湖的总体投入显然高于这个数字。

2019年9月30日，青海省西宁市中级人民法院受理了ST*盐湖的破产重整案。据ST*盐湖1月9日的公告，目前已有866家债权人向盐湖镁业申报了债权，申报金额达到470.83亿元。海纳化工的债权人达到628家，申报金额达106.43亿元。盐湖股份的债权人为1111家，申报金额485.88亿元。

这样的巨额负债最直接的结果便是沉重的财务费用。整理镁和化工板块开工以来的财务数据可以发现，随着工程逐渐推进，ST*盐湖的财务费用逐渐累积，到了2018年已经达到了20.6亿元。而ST*盐湖上市以来，*经营利润也仅为27.18亿元。在两个项目开工前，累积的财务费用还仅仅在“蚕食”企业的利润，项目一旦建成开工，ST*盐湖便直接陷入了严重亏损的境地。

目前，ST*盐湖正同时面临着破产重整和被暂停上市的双重打击。破产是因为已经无力偿还现有债务，而被暂停上市则是因为企业连续三年净利润为负。

我国的企业破产制度分为重整、清算、和解三种程序，破产重整已经是相对于破产清算而言较好的结果，债务人依旧可以继续经营，且破产重整之后债务停止计算利息，ST*盐湖的财务费用负担得以缓解。

天风证券额相关研究表明，在债券投资市场中存在一种“国企信仰”，认为国企往往拥有较为优质的资产，偿债能力较强，例如ST*盐湖拥有察尔汗盐湖的矿产资源和强大的生产力，在债务偿还出现困难时能够通过出售优质资产来避免破产。

但事实上，以ST*盐湖为代表的资源型国企，其优质资产往往也关系到具有战略意义的重要自然资源，例如钾肥生产关系到我国农业生产的根本，国家不可能对这些国有资产失去掌控。因此，企业的经营能力和偿债意愿依旧是最为重要的考量标准。例如这一次的资产包拍卖，虽然有国资出手接盘，但仅拍得30亿元现金，与申报的债权总额相去甚远。

虽然极大可能会被暂停上市，但从剥离不良资产的举措来看，ST*盐湖的保壳意愿较强。如果破产重整成功，凭借着钾、锂板块的强大实力和新能源汽车带来的行情，ST*盐湖仍然有恢复元气的机会。

智通财经APP获悉，据证券时报，本月盐湖股份钾肥提价达500元/吨，使得其到站吨价达到4880元/吨。最近两个月盐湖股份钾肥涨价幅度达到980元/吨，而去年6月份盐湖股份的到站价格是每吨2450元，已是翻倍行情。目前，盐湖股份销售价已超过氯化钾进口大合同价。国内氯化钾厂家出厂价基本上紧跟盐湖股份，盐湖股份提价，国内其他厂家也会采取跟随策略。太平洋证券指出，粮食危机+地缘冲突，氯化钾价格有望长期保持高位。

长期以来，国内产氯化钾价格要比港口氯化钾价格低不少，特别是去年，中国采取了打压国内价格的方式，一方面限制国内厂家涨价，一方面限制国内经销商涨价，为此还对盐湖股份等厂家采取了处罚措施，另一方面，还在市场上以较低价格投放上百万吨氯化钾，以控制国内市场价，降低农民用肥成本，当然还有一个原因，拉低国内价格后，也方便和海外厂商谈判，以寻求一个更便宜的进口大合同价。如今厂家连续大幅度提价，幅度远超去年，并没有遭遇去年类似的处罚，国内管理部门监管重点已从稳价向保供转变。

近年来，全球钾肥供应总体处于收缩态势。2021年钾肥主要生产国之一的白俄罗斯受到欧盟制裁导致出口受限。2022年以来，受俄乌冲突影响，俄罗斯钾肥供应亦受到较大冲击，进一步加剧了钾肥供应的紧张态势。俄、白两国钾肥产量占全球供应的30%以上。此外，在原油价格上涨等因素影响下，全球粮食价格亦持续上涨，有望拉动钾肥等农化产品的需求，从而继续推升钾肥价格的上涨。截止5月底，温哥华氯化钾FOB价格已超过900美元/吨，创10年来的新高。钾肥供给存在巨大缺口，致使国际钾肥价格居高不下。

太平洋证券指出，粮食危机+地缘冲突，氯化钾价格有望长期保持高位。供应：俄罗斯和白俄罗斯钾肥生产占到全球的40%，随着俄乌冲突长期化，全球钾肥运输供应受到严重限制，预计2022年全球钾肥出货量将下降至6000万吨至6500万吨。需求：全球农产品贸易保护主义开始蔓延，印度、阿根廷等20多个国家纷纷实施粮食出口限制。美国、巴西、欧盟不断加大粮食转化燃料。粮价短缺和涨价使得各国开始自己生产粮食，带动化肥的需求。预计2022-2023年全球氯化钾短缺800/700万吨。

万联证券表示，据百川盈孚数据显示，截至6月2日，国产钾贸易商市场成交价在5000-5100元/吨区间，进口钾主流报价62%俄白钾港口价格5350-5400元/吨左右。近期边贸口岸受疫情影响到岗船量依然有限，进口钾库存低位、现货紧俏，新单成交量较少。国产钾方面，目前国内主流生产商库存也处于底部，且部分地区厂家受疫情影响开工不稳、出货受阻，钾肥出货价仍有上行趋势。加之盐湖股份宣称自6月1日起上调95%氯化钾出厂价500元/吨，至4480元/吨，对国产钾肥的市场价格起到了一定的支撑作用。考虑当前钾肥现货供应紧张的情况难缓解，加之国内主流企业上调报价，预计后续钾肥价格仍将维持高位运行，建议关注相关龙头企业。

相关概念股：

盐湖股份(000792.SZ)：公司现有氯化钾产能500万吨/年，是国内*的氯化钾生产企业，占国内总产能比重超过60%，公司目前拥有反浮选-冷结晶氯化钾生产技术、固体钾矿的浸泡式溶解转化技术、热溶-真空结晶法精制氯化钾技术、冷结晶-正浮选氯化钾生产技术、冷分解-正浮选氯化钾生产技术等5种技术工艺，是目前世界上*掌握所有氯化钾加工技术的企业。

藏格矿业(000408.SZ)：公司从6月1日开始调整氯化钾销售价格，执行到站价4950元/吨。

亚钾国际(000893.SZ)：公司专注于钾矿开采、钾肥生产与销售一体化;致力于打造亚洲第一大单体钾矿,切实解决钾盐资源短缺带来的粮食安全问题。

东方铁塔(002545.SZ)：公司钾肥项目位于老挝，是我国首个投产的海外钾肥项目。老挝钾肥资源丰富，其中部呵叻高原是全球*的钾盐矿产之一，公司在老挝拥有面积约141平方公里的钾盐矿开采权，氯化钾总储量超4亿吨。

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