605358(中国移动股票)
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近日，熄火一段时间的半导体概念股再度强势拉升。5月11日，半导体相关板块集体爆发，汽车芯片概念上涨3.14%，半导体及元件概念上涨2.7%，第三代半导体概念上涨2.61%，中芯国际概念上涨2.59%。
其中，作为半导体板块的超级大牛股，立昂微（605358.SH）继5月10日录得一字板涨停后，5月11日，该股盘中再度封上涨停板，截至收盘，报收59.76元/股，涨幅8.3%，两天大涨19.14%。
数据显示，立昂微自2020年9月11日登陆A股市场后，其股价便扶摇直上，至2021年7月30日达到188.07元/股的高点，较上市之初累涨近30倍。此后，该股出现大幅回落，截至2022年5月11日收盘，已累跌66.24%。
本次半导体概念股集体反弹，源于一则涨价消息。据报道，全球*的芯片代工企业——台积电拟再次全面调涨晶圆代工价格，涨幅6%。
多方机构认为，台积电涨价后，后续将可能引发整个半导体产业以及下游消费电子涨价潮，这对相关半导体企业业绩算是一大利好。
立昂微作为产业链上的龙头之一，在行业竞争中颇有看点。首先，了解一下立昂微的基本面。
资料显示，立昂微是国内领先的半导体硅片厂商，立足上游材料向下延伸，目前主业包含三大业务板块，半导体硅材料、半导体功率器件以及化合物半导体射频芯片，拥有一条相对完整的产业链。
具体来看，公司半导体硅材料的主要产品包括6-12英寸半导体硅抛光片和硅外延片；半导体功率器件的主要产品包括6英寸肖特基芯片和6 英寸MOSFET芯片等；化合物半导体射频芯片的产品包括6英寸砷化镓微波射频芯片，其产能规模和工艺技术水平位居国内第一梯队。
立昂微三大业务板块产品主要应用于通信、计算机、汽车、消费电子、光伏、航空航天等产业。
在业绩表现方面，受益于半导体行业景气度攀升，2021年以来，立昂微盈利能力快速上升。
财报显示，2021年，立昂微实现营收25.41亿元，同比增长69.17%；归母净利润6亿元，同比增长197.24%。
2022年，立昂微业绩延续高增长态势。一季度营收为7.56亿元，同比增长63.86%；净利润为2.38亿元，同比增长214.02%
从业务结构来看，半导体硅片是立昂微的中流砥柱，2021年贡献了近6成的收入和利润；另一核心业务是半导体功率器件，收入和利润分别为39.63%、44.98%；而化合物半导体射频芯片的收入贡献仅占1.74%，毛利率为-93.77%。
综合来看，立昂微业绩靓丽，得益于“半导体硅片+半导体功率器件”，两大业务板块共同发力的结果。
01打造公司壁垒，完善大硅片布局
众所周知，近两年，中国半导体产业支持政策持续落地，产业发展迅猛，相应的上游材料半导体硅片和半导体功率器件的发展也随之提速。
以半导体硅片为例，2020年四季度以来，全球芯片紧缺危机持续发酵，芯片产能紧张向上游传导。而作为芯片制造上游用量*的材料，硅片产能供不应求的情况愈加严峻。
同时由于半导体硅片生产周期较长，SUMCO预测，硅片供需紧张情况或将持续到2026年。
而在半导体硅片领域中，基于生产效率更高、生产成本更低、设备重复利用率高的优势，12英寸大硅片未来发展趋势明显。据SUMCO预测，2021-2026年12寸硅片的需求量C*R将达8.4%。
从行业竞争格局来看，当前全球硅片市场呈寡头垄断局面，主要生产商集中于日本、中国台湾、德国、韩国等国家，排名前五的公司合计占据全球硅片市场的86.6%。
尤其是在大尺寸半导体硅片市场中，垄断性更为明显。目前国内8寸硅片仅少量厂商能够实现大规模生产，12寸大硅片正片国产化率更是不到10%。
在这样的大背景下，硅片国产化正当时，发展空间可观。这对立昂微而言无疑是一大利好。
据悉，立昂微技术领先，硅片产品类型实现从6寸到12寸、轻掺到重掺、N型到P型等领域全覆盖，是国内重掺硅片龙头企业。
截至2021年底，立昂微已建成15万片/月12英寸硅片产能。2022年，公司计划实现衢州基地6英寸硅片、8英寸硅片、12英寸硅片新扩生产线的投产，加快完成6英寸硅片、12英寸硅片产线的二期工程。
此外，立昂微通过直接及间接的方式持有国晶半导体（主营12寸轻掺硅片）77.97%的股权，完善公司12英寸轻掺片布局。
据立昂微透露，国晶半导于2022年3月底纳入合并报表，在2022年第二季度贡献营收。
对此，安信证券表示，立昂微并购国晶半导体有利于进一步扩大现有的 12寸硅片的生产规模，提高公司在存储、逻辑电路用轻掺硅片的市场地位。
02行业高景气，功率器件业务打开成长空间？
除了半导体硅片外，立昂微的另一核心产品——半导体功率器件同样前景广阔。
据悉，立昂微功率器件产品为SBD、MOSFET以及TVS等，其中SBD主要应用于汽车领域，MOSFET应用在光伏领域。
得益于新能源车以及光伏等行业的蓬勃发展，2021年立昂微功率器件业务实现营业收入10.07亿元，毛利率为50.59%，同比增长21个百分点。
具体来看，2021 年公司光伏类产品占全年功率器件总发货量46%，占2021年全球光伏类芯片销售 43%-47%；沟槽芯片发货量同比增幅260%；平面肖特基同比增幅170%；肖特基、MOS 芯片在2021年满产满销。
中泰证券指出，行业持续高景气，功率器件供不应求仍未缓解，或进一步涨价。该机构表示，未来伴随公司附加值更高的新品FRD逐步通过客户验证，以及功率板块产能爬坡，叠加2022高景气度下的高价格，公司功率业务将打开第二成长曲线。
结语：
伴随5G、新能源汽车、人工智能、物联网等下游需求领域的飞速发展，半导体产业的景气度持续走高。
立昂微作为产业链上的头部企业，在国产替代的大背景下，叠加产能爬坡带来的业绩增量，公司整体发展前景明朗。
6月18日，启明星辰发布公告称，在17日召开的第五届董事会第二次（临时）会议审议通过，启明星辰与中移资本签署《投资合作协议》，约定中移资本作为特定对象以现金方式认购上市公司非公开发行股票2.84亿股，发行价格为14.57元/股，募集资金总额不超过41.43亿元，拟全部用于补充流动资金。 发行完成后，中移资本将直接持有上市公司23.08%的股份，王佳、严立夫妇合计持有上市公司共计13.08%的股份表决权，上市公司实际控制人由王佳、严立夫妇变更为中国移动通信集团有限公司。 相关资料显示，启明星辰信息技术集团股份有限公司成立于1996年，是国内极具实力的、拥有完全自主知识产权的网络安全供应商。经过二十余年的积累与沉淀，启明星辰已发展成为网络安全产业中主力经典产业板块的龙头企业、新兴前沿产业板块的引领企业以及可持续健康业务模式和健康产业生态的支柱企业，在 IT安全硬件市场、 IT安全软件市场、 IT安全服务市场均有布局。2010年，启明星辰集团在深圳A股中小板上市。 据了解，若此次控制权变更顺利完成，这将是中国移动*成为大型网络安全公司的控股股东，无论对公司的未来发展及中国移动自身的业务布局而言均具备重要意义。 方正证券研究所于18日发布的报告《启明星辰：中国移动入主的意义》中指出，中国移动是网络安全行业的重要下游，作为国内规模*的运营商，中国移动每年对防火墙、安全管理平台、WAF等各类网络安全软硬件有高达数十亿元的采购，且2021年仅对防火墙的采购就达10亿元以上。 对于发行目的，启明星辰表示，一方面，有利于中国移动集团紧紧围绕壮大国家网信事业和保障国家网络安全的目标，着力打造独立控制的、业内领先的、具备核心竞争优势的网信安全板块，在网信安全领域进一步发挥压舱石作用，积极拓展网信安全产品与服务市场。 另一方面，依托中国移动集团雄厚的品牌实力、强大的技术能力和广阔的销售网络，启明星辰未来发展可获得品牌、资金、创新场景、技术、渠道等全方面的支持和保障，有利于公司把握行业发展机遇，积极打造网络安全产业的国家队和主力军，助力公司实现跨越式发展。 今日，启明星辰（002439.SZ）股价上涨，截至收盘报21.10元，涨幅2.18%，总市值200.01亿元。 责编/版式：沈新竹 审核：申晴 监制：刘启诚
6月16日丨半导体硅片龙头立昂微(605358.SH)盘中涨停，现报6.26元涨超8%，成交额放大至16亿元，总市值423亿元。
平安证券报告称，公司积极布局射频芯片，打开第二成长曲线。公司是国内少数拥有砷化镓芯片制造能力的企业，子公司立昂东芯目前有7万片/年的砷化镓射频芯片制造产能，正在持续开展客户送样验证工作和产销量爬坡。*覆盖，给予“推荐”评级。
8月29日丨立昂微(605358.SH)发布2021年半年度报告，实现营业收入10.28亿元，同比增长58.57%；归属于上市公司股东的净利润2.09亿元，同比增长174.21%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.84亿元，同比增长234.00%；基本每股收益0.52元。
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