光伏概念股龙头(360股票股吧)光伏板块龙头股
光伏概念股龙头(360股票股吧)光伏板块龙头股
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国家能源局透露“十四五”的光伏发电需求将远高于“十三五”，光伏概念股今日集体异动，光伏指数大涨3.75%，珈伟新能、中来股份等强势涨停，不过龙虎榜数据显示，这两股今日均遭机构净卖出。
“十四五”的光伏发电需求将大增
国家能源局新能源司副司长任育之今日在 “2020中国光伏行业年度大会”上表示，国家发展改革委和能源局正在按照2030年“碳达峰”、2060年“碳中和”的目标，测算“十四五”、“十五五”时期光伏发电的发展目标。从目前的发展情况看，“十四五”的光伏发电需求将远高于“十三五”。为此，有必要进一步调动光伏制造企业、光伏发电企业等主体的积极性。他同时表示，预计到今年底，光伏发电从规模上将超过风电，成为全国第三大电源。据介绍，“十四五”期间光伏发展将从补贴驱动转为创新驱动。 天风证券表示，对于光伏行业，回望“十三五”规划的三个目标，如今都已超额完成。“十四五”期间持续促进行业需求，推动光伏新增装机量的不断上升，未来光伏行业景气度将持续向好。
光伏扩产密集，多家公司新增产能投放
近年来，光伏行业企业扩产较为密集，据EnergyTrend统计，今年上半年中国光伏企业投资超2000亿元进行扩产。 2020 年下半年，部分公司加大硅片环节布局力度，据中信建投研报，通威和天合合作，投资年产15GW拉棒项目、15GW切片项目；单晶炉制造商京运通公告建设24GW单晶拉棒、切方项目；上机数控定增募投年产8GW 单晶硅拉晶生产项目）；在此推动下，2021 年及朝后（大部分一两年内投产）至少有140GW以上新增硅片产能投放。
迈为股份中标安徽宣城500MW高效硅异质结太阳能电池产线设备中的一条250MW的整线及一套PVD设备，公司参股的江苏启威星装备科技有限公司，引进日本YAC技术生产清洗制绒设备，为公司HJT设备配套，实现整线销售。
减排成全球共识，光伏进入平价时代
国元证券表示，根据IRENA，2019全球光伏电站LCOE成本降至0.068美元/kWh，接近化石燃料发电成本0.066美元/kWh，全球逐步进入平价时代。中欧日韩纷纷发布碳减排目标或者规划，拜登胜选美国总统，美国将重回巴黎协定，全球光伏新增装机有望加速上行。
在全球市场方面，光伏领域新兴市场不断涌现，全球新增装机超过GW级别的市场数量已达16个以上。我国“十三五”期间，光伏装机量远超规划目标，光伏电价大幅下降，“十四五”即将开局，光伏装机有望加速发展。
10只光伏概念股获机构青睐
证券时报•统计显示，今日光伏概念股大幅飙涨。截至收盘，光伏指数大涨3.75%，概念股中，珈伟新能、中来股份等强势涨停，易成新能、锦浪科技、阳光电源等涨幅超10%；不过今日涨停的珈伟新能、中来股份均遭机构龙虎榜净卖出。
珈伟新能龙虎榜显示，机构为第五大卖出营业部，小幅净卖出266万元，其它上榜营业部合计净买入2330万元。中来股份龙虎榜上遭机构净卖出1774万元，其它上榜营业部累计净买入1780万元。 光伏板块共涉及近60只概念股，其中，10股机构关注度较高，且本月获北向资金加仓5%以上。
隆基股份主要从事单晶硅棒、硅片、电池和组件的研发、生产和销售，目前已成为全球*的单晶硅光伏产品制造商，根据机构一致评级，公司共获43家机构评级，关注度*。
捷佳伟创是光伏设备及绿色能源产业专用设备制造商。
迈为股份是光伏行业全球领先的设备供应商及服务提供商，公司主营生产太阳能电池丝网印刷生产线成套设备。
福莱特是是中国*的光伏玻璃原片制造商之一，主要从事设计、开发、生产及销售售往中国及海外光伏组件生产商的光伏玻璃，公司的光伏玻璃产品通常为光伏深加工玻璃，亦可用作薄膜光伏电池的盖板。
晶盛机电为国内单晶炉龙头，截止三季度末，公司未完成晶体生长及智能化加工设备合同合计59亿元，较2019年末增长65.5%，目前在手订单充足。 从北向资金加仓幅度统计，东方日升、中环股份、福莱特12月以来北向资金加仓幅度最多，均超过20%，福斯特、阳光电源北向资金持股量增加10%以上。（ 余莉）
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一边是公司慷慨回购，一边是股东大举减持，这样的“神操作”再现A股。
9月10日晚，三六零公告称，公司拟10亿-15亿元回购股份，同时，公司控股股东奇信志成、实控人周鸿祎的一致行动人上海冠鹰拟清仓减持。这到底是利好还是利空？三六零的中小投资者们周末为此吵翻了天。
左手回购 右手减持
根据公告，三六零拟使用不低于10亿元且不超过15亿元的自有资金，以不超过18.21元/股的价格回购公司股份。本次回购将全部用于公司员工持股计划，以部分替代现有的员工奖金。
提及回购初衷，三六零明确表示，部分原因是“考虑到公司近期股票二级市场表现”。如果以今年的*点17.85元/股计算，公司股价已下跌30.64％，市值蒸发391.11亿元。自5月以来，公司股价已横盘4个月之久。
Wind
按理说，这则公告利好股价。不过，三六零同时发的另一则公告却让局面复杂起来。
公告称，公司控股股东奇信志成、实控人周鸿祎的一致行动人上海冠鹰拟于9月11日起15个交易日后的90日内（敏感期不减持）通过集中竞价方式减持不超过公司总股本0.13％的股份。
公司一季报显示，截至一季度末，上海冠鹰持有2.67％的三六零股份。5月26日至7月9日，上海冠鹰出于资金资金需要卖出2.54％的三六零股份。也就是说，剩余的这0.13％股份属于“清仓式减持”。
公司公告
左手回购，右手减持，这样的操作近两年在A股并不罕见，比如歌尔股份、好想你、雅戈尔等等。对此一般有正反两种解读。到底是利好还是利空？三六零的中小投资者们周末在股吧里吵翻了天。
反面解读是，公司回购是为了托住股价，方便重要股东减持。在三六零的案例中，上海冠鹰虽然是控股股东奇信志成、实控人周鸿祎的一致行动人，但减持比例只有0.13％，似乎没有大费周章的必要。
正面解读是，公司回购是为了对冲重要股东减持的利空。以18.21元/股的回购价格上限计算，10亿-15亿元将至少回购0.77％-1.15％的股份，对冲0.13％比例的减持绰绰有余，所以同样没有祭出回购大招的必要。
因此，客观来讲，更应该把三六零的这次回购和重要股东减持理解为两次独立事件。
业务结构显著改善
三六零今年以来股价陷入低迷与公司大举投入政企安全业务导致的业绩下滑有一定关系。
公司发布的半年报显示，今年上半年增收不增利：公司实现营业收入56.19亿元，同比增长13.03％。但归属于上市公司股东的净利润只有5.72亿元，同比下滑48.87％。
对此，三六零解释称，净利润下滑的原因是上半年持续加大对政企安全业务的投入，市场开拓过程中，成本及费用相应增加，尤其是人员薪酬及市场推广费等增加较为显著。
今年7月，周鸿祎表示，360这些年累计投入200亿元打造网络安全大脑，帮助政企用户建立安全能力。
对于360的免费安全软件服务，他表示，安全服务本身不赚钱，而是靠广告赚钱，模式很庸俗，而且这几年用户有抱怨，觉得广告有点多，所以公司进行了反思，干脆做一个无广告弹窗版。
他还表示：“我们的安全模式也在转型，过去网络安全是免费的，现在成立了政企安全集团，对很多企业提供安全方面的产品和服务，我们的安全业务也开始逐渐赚钱了。”
而以前一直表示靠广告、游戏赚的钱反哺安全业务的周鸿祎，也表示无广告弹窗版360安全卫士可能会使公司广告收入缩减。公司目前处于业务转型期，希望用安全服务赚的钱弥补广告的收入缺口。
应该看到的是，经过这样的努力，三六零的业务结构已经有了显著改善。上半年，公司的广告、游戏业务占比持续减少。此消彼长的是，公司的安全及其他业务收入达9.12亿元，同比增长322.45％，已超过2020年全年。
近两年，三六零的政企安全业务不断取得进展。据悉，目前，三六零已与80％的央企、95％的大型金融机构、70％的国内汽车厂商、100％的运营商以及上百万中小企业开展了网络安全合作。
同时，以“360安全大脑”为核心的新一代网络安全能力框架，在重庆、天津、青岛、鹤壁、苏州、郑州等地区相继落地，开创了智慧城市安全运营典型标杆，逐步形成明显的试点效应。
五月以来硅料价格一直在高位攀升，合盛硅业的股价更是一个月时间翻倍，光伏板块反弹超过30%，可能大家会问光伏还有机会吗？哪些细分方向机会更大？
上周公布了5月光伏装机量数据，同比和环比都出现大幅增长，从海外需求来看，欧洲已加速新能源光伏发展，在光伏领域，中国的出口占全球1/3左右，行业的高景气度还是有很大机会延续的。
建议关注两个细分方向：硅料和没有硅片业务的组件公司
1、硅料价格有望维持高位，硅料股还有机会
光伏产业链可以分为，硅料、硅片、电池片和组件四个环节。2020年下半年开始，从上游硅料到下游组件，光伏产业链开启扩产潮，以硅料为例，已规划和在建的新产能超过450万吨，相当于2021年产能的7倍以上，其中只有80万吨是在2022年之前投产，其余的产能都要在2023年以后投产。
而且从5月的光伏装机量看，单月新增装机规模同比增速141%，说明下游硅片对高价硅料是可以接受的。从这个角度看，硅料产能规划很充裕，在扩建项目批量投产之前有望维持高位。
硅料的三家龙头公司：合盛硅业、通威股份、大全能源。
2、没有硅片业务的组件公司
光伏行业里很多公司的业务是贯穿上下游的，4月开始的硅片涨价，对于那些没有硅片业务的组建公司造成了成本上涨，但是硅片价格出现见顶趋势，反而使得那些没有硅片业务的组件公司的业务弹性增加。
换句话说就是，这家公司只有组件业务，没有硅片，所以硅片上涨只是增加了成本，没能带来利润，业绩的想象空间被压缩。但现在硅片价格出现见顶趋势，这家公司的组件的成本不再增长，同时还不会受累于硅片价格回落对业绩环比的影响。
哪些组件公司没有硅片业务呢？
天合光能、东方日升、爱康科技、协鑫集成、亿晶光电等。
市场上最近对于后市的观点，分歧较大。激进的看到4000点，保守的觉得随时会跌破3000。其实，市场每一次的单边向上或者向下的走势，都是在走出来趋势后，才能确认的，因为趋势不是涨就是跌，所以，预测上涨的和预测下跌的，越是在分歧加大的时候，越会更加坚定自己的方向。
可是，当前市场下，预测指数有什么意义呢？我们只需要知道现在处于临界点就行了，短期涨的高了，不贪；短期跌的多了，不割，这就可以了，如果做股票又担心踏空又担心调整，不想冒险又见不得错过机会，那不如回家种红薯了。
6月13日，光伏背板龙头股中来股份（300393，SZ）发布公告称，公司决定终止在印度尼西亚投资建设1GW电池和1GW电池组件制造工厂。然而，在该项目开展时，中来股份曾表示，在印度尼西亚合资设厂是公司实施国际化发展战略的重要举措之一，有利于加快推进公司国际化战略的步伐，拓展全球市场，为公司开拓新的利润增长点。
如今，该项目还未砸出什么水花便被叫停。公告发出次日，中来股份的股价开盘既下跌。
但受“光伏行业需求逐季增长”消息影响，近几日，A股光伏概念股都在持续走强。因此，在经历短暂小幅波动之后，公司股价近几日便持续上涨，截至17日，中来股份收盘价为17.20元，*市值为187亿。
然而，在查阅公司近两年的公告后，钛媒体APP发现，公司的海外项目“急刹车”或许并非是个“意外”。更值得注意是，自2021年开始，公司被监管问询近15次，其中涉及公司实控人多次变更、年报问询、购买理财亏损、蹭华为热点等多个问题。
在资本市场火爆的中来股份，或许只是表面光鲜。
海外项目被叫停，只因“意外”？
据了解，公司本次叫停的项目筹备时间可以追溯到2021年3月29日，根据当日的公告显示，中来股份的控股子公司泰州中来将与印度尼西亚PTLenAgraEnergy公司（或其关联公司）签署合作意向性协议。
根据该协议，两家公司将在印度尼西亚合资设立公司，共同建设1GW电池和1GW电池组件制造工厂，用于开拓海外市场，尤其是印度尼西亚本土光伏市场及美国光伏市场。泰州中来拟用设备资产及部分现金出资，占股60%，PTLenAgraEnergy公司或其关联公司拟用其厂房及部分现金出资，占股40%。
根据中来股份介绍，PTLenAgraEnergy公司是印度尼西亚当地一家光伏组件及光伏电站服务公司，母公司为PTLenIndustry及PTAgraSuryaEnergy公司。其中PTLenIndustry公司是印度尼西亚本地国企，业务涵盖多项电力及油气能源基础服务，资源丰富，实力雄厚。
但在近一年的时间里，中来股份针对该项目只披露了一次进展计划。2021年7月19日，在公告中，中来股份提到，“经各方综合考虑，基于公司发展规划同时避免因此带来的市场机遇损失，公司拟先自行在印度尼西亚设立子公司实施印尼项目一期“年产500MWN型双面高效组件项目”，该一期项目总投资预计不超过7700万元，资金来源为公司自有或自筹资金。”
可以看出，在这份公告中，外界似乎很难确认PTLenAgraEnergy公司到底有没有参与此次建厂事件，又或者，其到底参与了多少？这不得不让人怀疑在印尼建厂是否只是公司搞出的一个噱头。而当中来股份再次提到这次海外投资，就是今年6月13日这次项目终止公告了。
对于项目告吹，中来股份给出的理由是，“鉴于新冠疫情反复，美国对东南亚部分光伏制造企业发起反规避调查等贸易强制措施，以及俄乌冲突造成全球物资短缺、供应链不畅、金融动荡等因素，导致全球光伏供应链和区域市场环境重大变化，公司在印度尼西亚的海外投资项目建设周期及预期效果存在较大不确定性。”
公司的解释看似非常合理，把国际上的不确定因素均列个了遍。然而钛媒体APP发现，就在近日，美国在较高的通胀压力下正在降低了对中国光伏产品的贸易易壁垒，另外有消息称，拜登政府宣布暂时豁免东南亚四国光伏组件关税。
从这点看，中来股份取消在印尼投建项目似乎缺乏说服力。
查阅中来股份的公告便可知，这已经不是中来股份第一次“放鸽子”了。今年3月23日晚，中来股份发布定增预案，拟募资25亿元，其中17.5亿元用于年产16GW高效单晶电池智能工厂项目（一期），剩余资金用于补充流动资金。
然而就在4月22日，公司就又宣布终止定增计划。该计划从预案到终止，前后仅用了不到一个月，看起来有点儿戏。
此外，中来股份似乎不是在募资扩产，就是在募资扩产的路上。3月25日前后，中来股份发布公告称计划斥资140亿元进军上游硅料端。消息公布便立即遭到深交所的问询。监管表示，目前公司帐上实际可支配的货币资金仅有4.1亿元，140亿元玩硅料钱将从哪里来？
可见，中来股份的野心很大，从国内到国外，从电池组件到上游硅料，公司似乎都想涉足，但是理想很丰满，在现实中，公司的开展的项目多部分难达预期。
密集扩产下，公司现金流“压力山大”
公开资料显示，中来股份成立于2008年，于2014年登陆资本市场。公司注册地在江苏省江阴市，公司控股股东、实际控制人系林建伟、张育政夫妻二人。据了解，在公司上市初期，主要产品为涂覆型太阳能电池背膜。
2015年3月，中来股份收购了意大利Filmcutter的光伏背板资产，迈出了全球化战略布局的第一步；2016年，中来股份计划非公开发行募资13.67亿元，用于投资年产2.1GW N型单晶双面电池（N-PERT太阳能电池），总投资达16.58亿元。
彼时，国内光伏产业以“多晶”为主要技术路线，而能在单晶这条比较冷门的路线上走的企业其实并不多。因此，这被项投资被外界视为中来股份命运的拐点。但据部分媒体报道，该项目直到2019年底才完成***投资进度，产能过半且累计实现效益不足7000万元。
而近几年，虽然光伏行业迎来大行情，市场对中来股份的关注度也在增加，但在业绩上，公司交出的成绩或难与投资者的期待相匹配。
年报显示，中来股份2021年实现营收58.20亿元，同比增14.45%，归属于上市公司净利润为-3.13亿元，同比下降424.19%；实现归母扣非净利润-3.66亿元，同比下降255.52%。这也是公司2014年上市后的首亏。
据了解，这两年公司的净利润表现一直不佳。2020年，中来股份归母净利润同比减少60.26%至9665.84万元。而这其中的原因，竟是公司购买的理财踩了大雷。
据了解，2020年，中来股份曾斥资2亿元购买泓盛资产、前海正帆管理的四支私募基金产品，重仓济民制药、奇信股份等爆雷股票，且还使用了杠杆，造成基金净值仅仅2020年12月一个月便暴跌97.18%，亏损1.587亿元。
对比来看，中来股份的一季报变现还算亮眼。今年一季度，公司实现营业收入20.09亿元，同比增长77.63%，实现归属于上市公司股东的净利润为8869.52万元，同比增长647.69%；扣非后净利润7767.01万元，同比增长1302.42%。
但值得注意的是，公司经营活动产生的现金流净额为-3.99亿元，同比减少了375.79%。可见，公司的大规模投资所带来的现金流压力仍在扩大。
中来股份成关注函专业户
这几年，随着光伏行业的火爆，中来股份的表现实在有些“任性”。公司除了在项目上反复“溜投资者”之外，在资本市场的作妖行为也不少。
比如去年6月29日，中来股份通过其官方微信*发布文章《中来与华为联合打造整县分布式光伏全场景解决方案》，除此之外，公司还在互动平台密集回应与华为及分布式光伏话题。
如称“公司和华为合作的24H绿电系统已经联合发布，在高端户用市场有应用，未来会在绿电系统的基础上携手推进‘行业绿电光储一体化’。同时，双方也在积极探索结合双方优势的整县屋顶分布式光伏开发方案。”等等。
消息发出后，中来公司股价便迅速飙升至涨停。据钛媒体APP统计，2021年6月29日到7月5日，短短5个交易日，公司的股价涨幅接近66%，市值增加约61亿元。
然而，就在公司股价飙升之际，公司第四大股东嘉兴聚力伍号股权投资合伙企业（有限合伙）于2021年7月1日便主动减持其持有的公司股份1035万股，占公司总股本比例0.95%，减持后持股比例为3.20%，减持套现金额达到1.3亿元。同年7月15日，中来股份员工持股计划通过大宗交易套现6348.49万元。
上述减持行为和中来股份*发文、互动易回复和华为的合作、二级市场股价连续拉高等高度重合，引来了市场的一片质疑之声。
时间再回倒2020年。公司控股股东、实际控制人林建伟、张育政夫妻二人还多次想“脱身”，但连续三次想卖身均不顺利。
2020年6月18日，林建伟、张育政夫妇拟将其直接持有的合计约1.47亿股股份，分次协议转让给贵州乌江能源投资有限公司。但时隔不到2个月，8月9日，中来股份宣布与乌江能源的合作终止；
2020年8月9日，林建伟、张育夫妇拟将股份转让给杭锅股份。然而，此次交易又在10月20日宣告终止；
两次股权转让告吹后才过了不到三个月。林建伟、张育政又找到新买家，但这一次却仅能卖出部分股权。2020年10月23日，中来股份称，林建伟夫妇拟通过股权转让、委托表决权，以及定向增发的方式，使泰州姜堰道得新材料股权投资合伙企业(有限合伙)成为公司新任实控人。11月11日，中来股份公告称，经过股权转让，姜堰道得持有公司5.70%股权，成为公司的第三大股东。
然而，公司的易主并没有结束。2021年3月4日，林建伟再次与姜堰道得签署协议终止相关表决权委托事项。在相关公告中，公司认定控股股东、实际控制人仍为林建伟、张育政。
屡次股权变更风波和股价异动，引起了深交所的注意。据钛媒体APP统计，自从2021年以来，公司收到的关注函便近7封，问询函近8封。（本文*钛媒体，作者|于莹）
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