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在“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化背景下，专业能力建设是券商保持旺盛生长力的关键所在，中泰证券的XTP（中泰极速交易平台）恰恰是券商专业能力的典型代表之一。中泰证券金融科技委员会主任何波日前在接受中国证券报

在何波看来，在资管新规带来净值化转型压力、信托非标转标、QFII允许投资私募等背景下，大量资金开始青睐量化私募，国内的量化私募机构因此蓬勃发展。越来越多的券商通过自研或外购系统打造极速交易通道、头部券商通过打造一站式综合服务链条服务量化私募。

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秉持专业精神

何波是XTP的创始人，XTP的发展则是中泰证券通过金融科技为量化投资业务赋能的主要抓手。2015年7月XTP项目立项，从零开始全自主研发，彼时中泰证券量化客户数量几乎为零。在国内财富管理转型的大浪潮下，XTP聚焦通过交易体验吸引优质私募，成为财富管理转型中*量化资产的聚集地。

何波表示，XTP创立之初最朴素的想法就是紧密围绕量化私募的核心需求做有黏性、有口碑的产品，通过长时间投入构建护城河。“这也是互联网产品的第一性原理，寻找一个垂直赛道，找到种子用户，并打造超出预期体验的产品。”

这种模式前期的过程很漫长也很煎熬，何波表示，这需要有足够坚定的信念，同时需要找到增强回路的“飞轮”。“飞轮”效应认为，为了使静止的飞轮转动起来，一开始必须使很大的力气，一圈一圈反复推，每转一圈都很费力，但每一圈的努力都不会白费，“飞轮”会转动得越来越快。在每一圈的推动过程中，都需要有及时的用户反馈来修正，需要洞察、反馈与坚持。

何波坦言，用第一性原理思考量化交易的未来，就会发现在全行业数字化转型的浪潮下、在交易品种越来越丰富、交易规则越来越复杂的趋势下，交易本身的数字化转型必然指向量化交易。

“价值网络决定了在服务量化私募的过程需要大量的技术服务工作，XTP团队也是依靠自研带来极强的专业服务能力，这个专业能力给私募客户信心，觉得在程序化交易过程中出现的技术问题，我们能快速帮助他们解决，这是我们和别的券商及供应商相比*的优势。”何波指出，在深度做到*的情况下，广度的护城河更深，这里的广度是要围绕核心用户群体，而不是去无目的拓展用户群体范围。

提升专业能力

别的券商也有极速交易系统了，XTP的优势会越来越小吗？何波指出，自2017年开始，主流券商都配置了极速交易系统，交易系统厂商也在发力极速交易系统，但是购买的极速交易系统没有差异化竞争优势，站在私募的视角并不愿意从现在成熟的平台上迁移过去，所以别的券商单纯靠极速交易系统难以取得差异化竞争优势。

“大部分券商是通过代销来拓展机构经纪业务，也在短期内取得了很好的效果。单纯靠销售带交易存在瓶颈，一是代销有准入，一般也只敢销售头部私募；二是靠代销来拓展机构经纪业务与财富管理为客户增值的初心有冲突，所以销售能力强的券商的量化私募业务很快也到了瓶颈期。”何波表示。

他也坦言，新兴的极速交易供应商的竞争策略非常值得探讨，已深度介入到技术培训、券商程序化交易业务赋能，自己需要思考如何抵御第三方供应商的进攻，做好防守。

系统优势转化为平台优势是中泰证券XTP此刻的重要任务。何波认为，要在速度和稳定性的主战场投入重兵，通过持续投入以及尝试更多“黑科技”保持领先优势，同时也要看到平台的价值网络会有更宽的护城河。XTP已经成为*量化资产聚集地，更多的资方参与进来，在XTP上选择量化资产，多个量化私募也通过XTP得到实质性帮助。

探索专业生态

XTP推动了中泰证券散户机构化的转型。何波表示，2016年中泰证券机构交易占比只有8%，量化投资很少。2021年机构交易占比已接近50%，取得非常大的增长。

金融科技对业务发展的支撑作用也在进一步增强，以XTP为依托、以中泰量化30产品为突破口的客户拓展及财富管理效果初显。何波指出，公司2021年全线发力代销和资本对接，成立了XTP业务赋能团队，通过多部门协同路演。截至目前，中泰量化30产品今年以来销量超130亿元，而去年这一数据仅为7.1亿元。

XTP快速发展也给何波带来一定的紧迫感。他表示，需要持续巩固“*的量化交易平台”这一体验，在大资方生态里探索通过“*的量化资产聚集平台”这一价值与生态中的超级资方交换。“我们加入智能投研技术联盟、加入上证链区块链生态，都是在探索如何逐步共生共荣。生态不是一个目标，更像是一种状态的描述，是在围绕核心价值逐步外延过程中自然达到的模式。”

“在公司战略‘以用户为中心’指引下，围绕用户做长时间积累打造差异化价值，很庆幸我们处在大财富管理时代、处在量化私募蓬勃发展的时代。”何波强调。

折戟沉沙铁未销

截至今年11月5日，Wind数据中关于QDII的综合研报共有468篇。

2007年1月11日，民族证券发布了目前

2007年9月开始，首批出海的4只QDII基金总规模超过1100亿份，这样巨型的募集体量，在十年后来看依然惊人。公募行业内有这样一句话：规模就是业绩，规模就是认可。

除了公司投研实力的吸引之外，这样空前的热情不是没有别的理由。也就是在十年前的10月16日，上证指数冲到了6124点。在全市场热情被点燃的同时，QDII基金也在万众瞩目中，高调登场。

然而，翌年2008年又是不寻常的一年。在美国次贷危机引发的全球性金融海啸下，象征着中国公募基金行业*期待的4只QDII的“出海船队”折戟沉沙。

随之而来的是降到冰点的发行，整个2008年仅发行了5只QDII基金，募集总规模50.53亿份，几乎是断崖式的下跌。

而2009年全年，没有一只QDII基金发行。

金斧子此前的研报指出，当时基金公司和监管机构都对此保持相当谨慎的心态。从2010年开始，随着海外市场回暖，QDII基金的发行数量和规模逐年上升，但风光不再，募集规模大多在5-10亿份之间，反映出投资者的戒心未消，信心不足。

宝剑锋从磨砺出

失败是成功之母。

业内人士分析表示，十年前“出海”的不顺利，除了全球金融危机这一客观原因，从主观上来看，也与当时国内公募基金业缺乏国际投资人才和投资经验，在投资上过分倚重港股、中概股等有一定的关系。

华泰证券曾反思QDII低迷的原因，首先是投入产出效率低，基金公司渠道不重视，推广意愿较低；其次，市场大环境和业绩较差；第三，产品类别单一，主要投资集中于港股，与A股走势同质化程度高，分散A股市场风险的作用有限；第四，投资者认识不足。

景顺长城大中华基金今年以来收益超过30%，而基金经理周寒颖对QDII多年的发展也有自己的体会。她表示，QDII基金从2007年上一轮经济高点始发至今，前进的道路蜿蜒曲折，受海外经济和币值影响，整体QDII基金带给投资人的回报并不突出，多项因素制约了QDII的规模和发展。

而金斧子此前的研报指出，以QDII基金目前的规模，在国外只能是国际大资金的“跟风者”，若不能对全球复杂的金融市场有深刻的认识，把握准市场节奏，则难以获取超额收益。其次，境外市场与A股市场特点不同，投资难度加大。最后，在国内资本市场开放程度还不高的情况下，大多数国内的基金公司和基金经理的海外投资经验较为有限，有些公司甚至不得不较多地依赖外部机构，降低了投资的自主性。

在*基金研究专家王群航看来，十年的历程确实有着很多经验与教训。

他表示，这其中很重要的一个教训，就是对于境外投资顾问的态度。回顾QDII刚刚发行的时候，大家纷纷聘请境外投资顾问，认为有了境外投资顾问，收益就有了保障，但事实上并非如此，后来大家又纷纷解聘了境外投资顾问。

在王群航看来，这是一个非常大的收获。“第一，不再*别人；第二，相信自己的力量了。”

这种独立自主的自信不是没有根基的。十年时间，中国公募基金行业不断完善着自身海外投资的投研技术力量，面对刚刚“出海”时投研实力不足的多方诟病，代表中国资管行业标杆的公募基金行业也慢慢给出了自己的实力回应。

多家公募基金陆续吸纳海归投资人才，建立海外业务投研团队。同时，也陆续成立了境外投资部门或者机构，这其中以南方东英、融通国际等为代表。

对此，周寒颖表示：“公募基金海外投研实力有所增强有目共睹，无论是设立子公司、人才梯队丰富还是产品创新都在有条不紊地进行，给投资人的回报也明显提高。”

产品数量的提升与品类的丰富亦有目共睹。根据Wind数据，截至11月5日，各份额分开统计，包含正在发行未成立的产品，国内目前的QDII基金已经有212只。比起十年前的“四叶扁舟”，单纯从数量上来看，已经算是“航母战斗群”了。

十年间，QDII基金类型也在股票型、混合型的基础上，增加了被动指数型、债券型、另类投资等。从主动到被动、从权益到固收、从普通产品到另类投资，在数量增长的同时，投资类型也不断丰富。

分析人士指出，QDII基金的全球配置均衡化特征也在近年来不断显现，美股与港股以及其他新兴市场的投资比例趋于均衡化。同时，QDII基金“主题化”的趋势也已经展开，从海外房地产到油气类产品等一应俱全，体现了细分化、工具化的作用。

路漫漫其修远兮

在谈到中资机构在整个资管全球竞争中的地位时，融通基金常务副总经理兼融通国际资产管理有限公司总经理颜锡廉表示，绝大多数中资机构在海外同业的竞争中存在着明显的不足。他指出，全球大型资产管理公司对全球各主要市场的熟悉程度，对全球多资产类别配置策略的成熟程度，以及对包括量化在内的各种另类策略的应用，是中资资产管理公司现阶段难以与之竞争的。

但同时，颜锡廉也充分表现了乐观的一面。他说，随着中国经济、金融对全球市场的影响力逐步加大，中资机构对中国企业、内地及香港市场的深入研究，对中国政策、数据的解读，对中国各行业的了解，使得其能拥有对于中资资产*的定价能力，并随着中国的迅速崛起与境内投资者对境外配置需求的快速扩张，在全球资产管理行业有着亮眼的表现。未来随着人民币国际化和中国资金与中国资产在海外的不断扩张，中资资产管理公司也会和其他国家同业一样，在全球市场中扮演举足轻重的角色。

南方香港优选今年以来录得亮眼收益，其基金经理毕凯表示，QDII“出海”从最初的追逐市场风口、博取宏观策略、依赖于基金经理个体主观判断的野蛮成长阶段，到目前的投研团队建制化培养、深度分析个股基本面、追求长期回报的专业化布局阶段，QDII投资决策规范化和专业化程度显著提升，未来业绩的稳定性值得期待。

当然，也有业内人士呼吁，目前QDII基金投资人范围并未向所有保险公司放开，资金来源上有所不足。而一部分基民则刚刚从QDII基金解套，因此QDII基金的发展需要政策支持和投资人信心的重新树立。

分析人士指出，虽然目前QDII基金发展依旧相对缓慢，QDII额度紧张、规模迷你化、赎回时间相对较长、费率相对较高的问题也依然存在，但面对未来不应太悲观，从供给的角度来看，QDII产品线逐渐拓展，趋势逐渐多元化。同时，创新提速，更多创新产品的出现给投资者提供了更多选择，作为全球风险分散化的配置工具优势也逐渐显现，投资者的认识度、接受度也将逐步提高。

长风破浪会有时

根据中国基金业协会截至2017年9月30日的数据，QDII基金净值总规模占全公募市场的比例不足1%，远不及股票、债券以及混合型基金。

市场人士指出，与世界其他国家和地区相比，我国QDII基金的发展尚处于初级发展阶段。整体来看，海外投资作为分散国内证券市场单一投资的风险的工具，空间依然很大，机会依然很多。

颜锡廉在谈到未来海外布局计划以及产品创新的方向时表示，融通国际长期目标是成为全面发展的拥有全球视野的资产管理公司，在股票、固收、衍生品、另类策略方面全面发展，同时把握好个人客户与机构客户两个方向的机会，充分发挥国内和国际市场的桥梁作用，做大跨境投资业务。现阶段会继续增强海外中概股和中概债的投资能力，其他的海外市场通过MOM和FOF形式去覆盖，力求将公司产品结构和规模按照风险水平的高低，形成金字塔形的稳固结构。

对于QDII的未来，毕凯表示：“随着中国资本市场的逐步开放，未来QDII及海外投研一定会和海外一线资产管理机构直接竞争，因此对于中资资产管理公司来说，只有同时具备全球视野和对于中国产业经济的深度理解力，才能够在资本市场为投资者提供优异的回报。”

周寒颖表示：“中国公募QDII基金是国内资金海外投资的先行者，有历史，有经验，有人才，但要适应未来投资需求，则还需进一步进行产品创新。放眼未来，打造过硬品牌的基金公司才能够进入收获期。”

一个好消息是，今年8月以来，首批出海的QDII基金中的华夏全球精选，时隔十年后净值终于重新稳稳地回到了1以上。

“老大哥”宝刀不老。同时，其余大部分QDII基金今年以来的业绩，无论在任何阶段的收益排名中，都稳居各类型基金前列。

实际上，我们看到包括南方基金在内的国内一线资产管理公司在人才储备、投资决策机制、风险控制、激励机制等方面已经进行了前瞻性布局，未来QDII的发展一定会更加专业化，为投资者财富的保值、增值提供更丰富的选择。

QDII走过了十年风雨路，相信终将见到彩虹。值得赞叹的是，中国公募基金行业一直在QDII的道路上前赴后继，奋勇前进。在很多人看来，面对失败起立前行，其实需要很大的勇气与决心。这也是中国公募人百折不挠、奋勇向前的一个光辉注脚。

如果还要用一句话来展望QDII的未来，也许依旧是“士不可以不弘毅，任重而道远”。

精选QDII基金

基金投资工具箱：

基金交易：新发基金

智能投顾：灵犀智投

齐鲁证券官网首页

根据中泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“本公司”）与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签署的开放式证券投资基金销售和服务代理协议，本公司旗下部分基金自2022年3月14日起新增国金证券为销售机构。投资者届时可通过国金证券办理相关基金的开户、申购（含定期定额投资）、转换、赎回及其他相关业务。现将具体事宜公告

一、本次新增国金证券为销售机构的基金清单

注：同一基金A类基金份额与C类基金份额之间不可互相转换。

二、投资者可通过以下途径咨询相关情况：

1、国金证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号

法定代表人：冉云

网址：www.gjzq.com.cn

客服电话：95310

2、中泰证券（上海）资产管理有限公司

注册地址：上海市黄浦区延安东路175号24楼05室

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1002-1003室

法定代表人：黄文卿

网址：www.ztzqzg.com

客服电话：400-821-0808

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证*收益。投资有风险，基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的各只基金的业绩不构成对基金管理人管理的其他基金业绩表现的保证。投资者投资基金时应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书等法律文件。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，请投资者根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。

特此公告。

中泰证券（上海）资产管理有限公司

二二二年三月十一日

关于中泰安睿债券型证券投资基金

新增中泰证券股份有限公司

为销售机构并参加费率优惠活动的公告

根据中泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“本公司”）与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）签署的开放式证券投资基金销售和服务代理协议，本公司旗下中泰安睿债券型证券投资基金（A类基金份额简称：中泰安睿债券A，A类基金份额代码：014137；C类基金份额简称：中泰安睿债券C，C类基金份额代码：014138；以下简称“本基金”）自2022年3月14日起新增中泰证券为销售机构，并参加中泰证券开展的费率优惠活动。

费率优惠活动详情

一、适用基金

二、费率优惠活动具体安排

1、自2022年3月14日起，投资者通过中泰证券申购本基金，将享受申购费率折扣，具体折扣优惠以中泰证券的相关公告为准。

2、具体折扣优惠规则及优惠活动截止日期以中泰证券的相关公告为准；原申购费率为固定金额的，按原申购费率执行。

本基金原申购费率详见《中泰安睿债券型证券投资基金招募说明书》。

重要提示：

1、费率优惠活动具体规则以中泰证券的规定为准。上述费率优惠方案若有变动，以中泰证券公告为准。

2、费率优惠活动的最终解释权归中泰证券所有。

3、投资者可通过以下途径咨询详情：

（1）中泰证券股份有限公司

注册地址：济南市经七路86号

办公地址：济南市经七路86号

网址：www.zts.com.cn

法定代表人：李峰

客服电话：95538

（2）中泰证券（上海）资产管理有限公司

网站：www.ztzqzg.com

联系电话：400-821-0808

关于中泰安睿债券型证券投资基金新增招商银行股份有限公司招赢通平台为销售渠道并参加费率优惠活动的公告

根据中泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“本公司”）与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）签署的《招赢通第三方产品合作协议》，本公司旗下中泰安睿债券型证券投资基金（A类基金份额简称：中泰安睿债券A，A类基金份额代码：014137；C类基金份额简称：中泰安睿债券C，C类基金份额代码：014138；以下简称“本基金”）自2022年3月11日起新增招商银行旗下招嬴通平台（以下简称“招嬴通”）为销售渠道，并参加招嬴通开展的费率优惠活动。

1、自2022年3月11日起，投资者通过招嬴通申购本基金，将享受申购费率折扣，具体折扣优惠以招商银行的相关公告为准。

2、具体折扣优惠规则及优惠活动截止日期以招商银行的相关公告为准；原申购费率为固定金额的，按原申购费率执行。

1、费率优惠活动具体规则以招商银行的规定为准。上述费率优惠方案若有变动，以招商银行公告为准。

2、费率优惠活动的最终解释权归招商银行所有。

3、投资者可通过以下途径咨询详情：

（1）招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦

办公地址：深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦

法定代表人：缪建民

招嬴通网址：https://fi.cmbchina.com

客服电话：95555

上投摩根基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）签订了基金销售代理协议，现决定自本公告之日起，新增中泰证券为本公司以下基金的代销机构。投资人可通过中泰证券开展以下基金的申购、赎回、定期定额等相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以中泰证券的规定为准。

有关上述基金销售的具体事宜请仔细阅读上述基金的招募说明书、基金产品资料概要、发售公告及基金合同等相关法律文件。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、中泰证券股份有限公司

客服电话：95538

网址：www.zts.com.cn

2、上投摩根基金管理有限公司

客服电话：400-889-4888

网址：www.cifm.com

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司

二二二年三月十日

关于新增农业银行为

上投摩根沃享远见一年持有期

混合型证券投资基金代销机构的公告

上投摩根基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已与中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）签订了基金销售代理协议，现决定自本公告之日起，新增农业银行为上投摩根沃享远见一年持有期混合型证券投资基金（A类份额代码：014261；C类份额代码：014262）的代销机构。

有关上投摩根沃享远见一年持有期混合型证券投资基金（A类份额代码：014261；C类份额代码：014262）销售的具体事宜请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要、发售公告及基金合同等相关法律文件。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、中国农业银行股份有限公司

客服电话：95599

网址：www.abchina.com

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