金逸影视(300134大富科技股吧)
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支撑评级的要点
深耕省会级城市影院市场,具有极高的品牌价值。公司是国内首批进入影院投资运营的民营企业,截至2017年,公司拥有341家开业影院,银幕2,033块,其中直营影院149家,银幕996块。公司影院布局优势明显,超过一半以上影院分布在副省级以上城市,具有更强的用户溢出效应。
公司非票房业务毛利水平较高,发展增速良好。2017年公司实现营业收入21.9亿元,同比增长1.64%;其中广告服务业务实现收入2.98亿元,同比增长12.94%,2014-2017年复合增长率达到25.9%,毛利率达到96.8%。
影院建设持续扩张,精品化模式成效良好。公司2017年加快了影院建设规模,共有52个项目签署了合作或租赁合同,跟踪洽谈项目达到200个;在创新服务方面,公司开设了亚洲首家IMAXVR体验中心,目前已经成为IMAX中国第三大合作伙伴。
影视投资业务收获颇丰,有望成为业绩增长新亮点。2017年以来,公司加大了电影投资,先后投资了《羞羞的铁拳》、《西游伏妖篇》等爆款电影。2018年一季度,公司依靠投资《红海行动》在票房和影视投资方面取得双丰收,实现净利润0.57亿元,同比增长153.35%。
估值
我们预计2018年中国电影市场整体票房增速为10%,院线广告市场增速维持30%。预计公司2018-2020年实现每股收益1.00、1.22和1.50元,给予公司增持评级。
大富科技(300134.SZ)发布公告，为加快战略新兴产业发展，完善公司业务布局和优化产业结构，同时借助东莞黄江镇地理及产业优势地位，公司全资子公司大富产业投资(东莞)有限公司(简称“大富产投东莞公司”)与东莞市黄江镇人民政府拟深度合作，充分发挥各自资源优势，推动5G产业和人工智能产业在粤港澳大湾区布局，大富产投东莞公司拟与东莞市黄江镇人民政府签署意向性《项目投资协议》，后续拟竞买东莞市黄江镇人民政府出让的黄江镇土地使用权并投资建设，该块土地位于黄江镇梅塘社区田心村生态路旁，总用地面积3.6万平方米，土地性质为新型产业用地M0，项目整体投资额约6.2亿元人民币。
金逸影视2022年5月23日在深交所互动易中披露，截至2022年4月29日公司股东户数为2.1万户，较上期（2022年3月31日）减少729户，减幅为3.35%。
金逸影视股东户数低于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年4月29日传媒行业上市公司平均股东户数为5.3万户。其中，公司股东户数处于3万~4.5万区间占比*，为24.49%。
传媒行业股东户数分布
股东户数与股价
2021年9月30日至今，公司股东户数有所下降，区间跌幅为8.33%。2021年9月30日至2022年4月29日区间股价下降12.24%。
股东户数及股价
股东户数与股本
截至2022年4月29日，公司*总股本为3.76亿股，其中流通股本为3.49亿股。户均持有流通股数量由上期的1.61万股上升至1.66万股，户均流通市值10.49万元。
户均持股金额
金逸影视户均持有流通市值低于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年4月29日，传媒行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为15.76万元。其中，23.81%的公司户均持有流通股市值在9.5万~13.5万区间内，金逸影视也处在该区间范围内。
传媒行业户均流通市值分布
免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。
金逸影视2022年5月23日在深交所互动易中披露，截至2022年4月29日公司股东户数为2.1万户，较上期（2022年3月31日）减少729户，减幅为3.35%。
金逸影视股东户数低于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年4月29日传媒行业上市公司平均股东户数为5.3万户。其中，公司股东户数处于3万~4.5万区间占比*，为24.49%。
传媒行业股东户数分布
股东户数与股价
2021年9月30日至今，公司股东户数有所下降，区间跌幅为8.33%。2021年9月30日至2022年4月29日区间股价下降12.24%。
股东户数及股价
股东户数与股本
截至2022年4月29日，公司*总股本为3.76亿股，其中流通股本为3.49亿股。户均持有流通股数量由上期的1.61万股上升至1.66万股，户均流通市值10.49万元。
户均持股金额
金逸影视户均持有流通市值低于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年4月29日，传媒行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为15.76万元。其中，23.81%的公司户均持有流通股市值在9.5万~13.5万区间内，金逸影视也处在该区间范围内。
传媒行业户均流通市值分布
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