博杰股份股吧(基金040001)
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十倍牛股—博杰股份
最近，一家产业链上游的公司引起了我的注意，就是博杰股份。
19年扣非净利1.45亿，静态pe57倍；
20年各券商预期净利润2.4亿，动态pe35倍。
撇开券商盈利预测不看，*跌到70亿市值，静态pe48倍，对一个未来可能高成长的科技股来说，可以接受，目前离这个位置并不远，有一定安全边际。
一、测试设备应用广泛，高技术领域必经之路
测试是产品进入下游终端前必做的，用以检验产品质量，公司自动化测试设备包括消费电子、汽车电子、医疗电子和工业电子，覆盖射频、声学、电学、光学等诸多领域。
概念上，自身技术涵盖工业4.0、智能工厂、机器视觉；终端产品终端应用于5G、特斯拉、苹果、高端装备。可见，概念相当多，行业覆盖面也广，这样的产品矩阵增加了业绩的反脆弱性，业绩会比面向单一行业的设备厂商稳定很多，这是概率和稳定性。
二、客户为国际知名企业，体现公司实力
招股说明书里都能看到，苹果是公司的第一大客户，其他的大客户还有微软、思科，本土的有2000多亿市值的立讯精密，都是大家伙，精测电子的客户名单就没如此豪华，不同于像富士康传统的以人力为主的代加工厂，自动化设备测试技术含量明显更高，不是谁都能做的，公司的实力与技术含量可见一斑。
三、芯片制造领域新突破
在招股说明书中可以看到，公司“在线式全自动点胶机”处于小批量生产状况，且可应用于半导体芯片封装，互动易上董秘更是坐实了这一点。
未来公司会不会在EDA领域有新的突破，值得展望与期待。
四、受益于汇率贬值
目前公司六成营收来自出口，受益于目前的汇率贬值。
五、与行业相关A股的比较
这里主要简单看下科瑞技术与精测电子。
按照19年年报数据，目前科瑞技术静态pe40倍，精测电子静态pe66倍。
20年一季度，这两家公司业绩一个亏损，一个离亏损也很近了，相比之下博杰下滑30%，非常不容易。
分开看，科瑞技术和博杰相比，测试设备营收比例要小不少，业务比较杂，本质上不是纯正的测试设备企业，而博杰80%左右的营收来自于测试设备，这块技术含量也*，估值比科瑞高就显得很正常。
精测电子在费用率这块比博杰高，也就是在销售毛利率差别不大的情况下，博杰的销售净利率比精测的销售净利率要高出不少，这块可能和精测的企业治理与战略有一定关系，而且精测的客户名单并没有博杰那么高大上，博杰覆盖的行业更广，技术含量更高，故精测的估值应该低于博杰，但从19年的业绩来看，精测的静态pe66倍，高于博杰的57倍，横向比较下，博杰是低估的。
六、结论
本文只是基于赔率与概率讨论博杰，关于博杰的价值，欢迎这方面很在行的朋友们参与讨论，也许能启发我些东西，学到些东西。
标题定为十倍牛股绝不是哗众取宠，而是我认为博杰确实有这个潜力，和之前低估就买的战术性投资不一样，现在的博杰是战略性投资，看的是未来三年、五年，着眼未来，哪怕现在贵点也没关系，看好博杰成为高科技检测行业的龙头。
写在最后：
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11月06日讯 华安创新证券投资基金（简称：华安创新混合，代码040001）11月05日净值上涨1.63%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9970元，累计净值为4.8200元。
华安创新混合基金成立以来收益472.58%，今年以来收益28.65%，近一月收益4.62%，近一年收益32.22%，近三年收益29.14%。
华安创新混合基金成立以来分红11次，累计分红金额12.54亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为杨明，自2018年12月03日管理该基金，任职期内收益69.20%。
崔莹，自2020年02月24日管理该基金，任职期内收益27.33%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有隆基股份（持仓比例9.66%）、普洛药业（持仓比例5.21%）、阳光电源（持仓比例3.89%）、贵州茅台（持仓比例3.87%）、五粮液（持仓比例3.82%）、海尔智家（持仓比例3.10%）、思源电气（持仓比例2.65%）、航天电器（持仓比例2.50%）、仙琚制药（持仓比例2.44%）、晨光生物（持仓比例2.23%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年三季度由于经济复苏超预期，市场担忧流动性很难边际上继续宽松，前期涨幅较大的医药、消费、科技等行业估值回调，而以光伏、电动车为代表的的中游制造业和以化工为代表的顺周期行业表现较好。
报告期内本基金保持中性仓位运作，增加了中游制造业和部分顺周期行业配置，报告期内本基金表现超过业绩基准。
截至2020年9月30日，本基金份额净值为0.953元，本报告期份额净值增长率为16.65%，同期业绩比较基准增长率为7.27%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望四季度，疫情对市场影响趋弱，国内疫情处于收尾阶段，近期本土散点疫情基本控制，全球疫情拐点虽有延迟迹象，但对全球经济的冲击影响仍有望尽快见顶回落。
我们认为流动性边际进一步宽松可能性不大，但是今年推升股市的*逻辑是居民资产再配置，其他大类资产收益率有限，股市对于居民资产配置的吸引力仍然较好，因此我们对四季度市场并不悲观，预计市场仍将呈现出较强的结构性行情。
博杰股份(002975.SZ)发布2022年第一季度报告，报告期内，公司实现营业收入2.63亿元，同比下降19.57%，主要系源于下游市场环境及产品结构变化所致。其中，相比来自其上一年度的合计收入，本季度前三大客户收入下降0.77亿元，同比下降45.21%;来自射频测试设备、组装夹具、声学测试产品的合计收入下降0.89亿元，同比下降46.21%。
期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润0.46亿元，同比下降43.01%，主要系以上营业收入下降、成本费用占比相对增加所致。
又一家上市公司议案被中小股东否决。
6月17日下午，博杰股份2022年第二次临时股东大会在珠海召开，出席本次会议的股东及股东授权委托代表181人，代表股份101,867,603股，占公司有表决权股份总数1的73.2799％。
会议共审计《下修可转换公司债券价格》的一项议案，因持有公司可转换公司债券，王兆春、付林、陈均等9名股东均需回避表决，9名股东所持表决权股数为1亿股，另有8名中小股东回避表决。
在执行回避程序后，该项议案实际参与表决的股东全部为中小股东。根据表决结果，同意1,081,398股，占比62.7％，反对643,405股，占比37.3％。
由于议案为特别决议事项，未获得出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过，最终，博杰股份将不向下修正可转换公司债券转股价格。
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