大豆期货*行情(欣旺达股)
大豆期货*行情(欣旺达股)
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大家知道2022年第一个交易日,黄大豆合约大幅震荡,主力合约创出5652新低,随后大幅反弹,但市场恐慌一片,第二周继续震荡下行,接近新低,不过小褚当时认为大豆趋势已经发生,调整已经结束,元月14日发表文章《大豆压榨降低，到港减少，库存提升，期货下跌，黄豆还能涨价？》建议大家逆向思维,文章阅读量很高。春节前最后两周,国产大豆上演罕见连涨走势,期货价格连续九日大涨,当时主力合约累计涨幅超过10%,实现“V”型反转,验证小褚的判断。在春节后,提示大家获利平仓。
进入3月份以来,大连国产大豆期货持续震荡运行;加上近期储备进口大豆持续拍卖,尤其是清明节后,国产大豆震荡下行为主。随着5月USDA供需报告靴子落地,美豆价格重拾涨势,带动国内大豆,上月底*突破6400,随后高位震荡运行!未来大豆价格如何运行？小褚再简单谈谈个人观点,供大家参考！
上周国内大豆压榨量继续减少,回落至164万吨,低于大豆到港量,因此大豆库存继续上升。据有关数据显示,截至6月5日,全国主要油厂进口大豆商业库存546万吨,比前一周增加26万吨,比上月同期增加90万吨,比上年同期减少27万吨,为连续第10周增加,突破逾九个月新高。
上周6月1日,政策性进口大豆竞价交易仅成交3.63万吨,成交率7%。同时6月10日(周五)政策性大豆竞价交易继续进行,投放2019年产进口大豆 50万吨。随着大豆到港量不断增加,根据*的数据显示,中国5月大豆进口967.4万吨,较4月份大幅提高;以及政策性抛储继续进行,但是6月国内大豆到港预期下滑,预计后期大豆库存上升速度将放缓。
我们知道因巴西恶劣天气推迟收割和出口,导致今年前几个月中国的到货减少,同时南美不利天气和收割缓慢而推迟的船货在4月集中到港;中国4月份进口808万吨大豆,创下历年同期*纪录。不过前5个月,中国进口大豆3,803.5万吨,同比减少0.4%。
我国是世界*的大豆进口国和消费国,近些年来,大豆产量出现下滑,产需缺口扩大,大豆进口量增加。不少进口商已经订购更多的巴西大豆货物,准备在未来几个月装船。
美国农业部发布的出口检验周报显示,上周美国大豆出口检验量较一周前减少13.2%,也低于市场预期水平,但是比去年同期提高46.4%。
截至6月2日当周,美国大豆出口检验数量为350,416吨,低于一周前的403,617吨,上年同期为239,384吨。
美国对中国(大陆地区)装运13,466吨大豆。前一周装运63,585吨大豆。
对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的3.8%,上周数值是16.8%,两周前数值是28.2%。
迄今为止,2021/22年度（始于9月1日）美国大豆出口检验总量累计达到49,852,901吨,同比减少12.4%,一周前同比降低12.7%,两周前同比降低13.1%。
强劲的终端用户需求和原油市场上涨带来支撑,CBOT大豆期货上涨至三个半月*水平,距离2月份创下的十年高点仅一步之遥。有关机构数据显示,6月9日美国大豆进口成本价为5894元,较上一日涨56元。巴西大豆进口成本价为5808元,较上日涨38元。阿根廷大豆进口成本价为5702元,较上一日涨104元。
中国是世界上*的大豆进口国,巴西是中国进口大豆的头号供应国。因货物延迟抵达,中国4月份从巴西进口的大豆较上月激增。恶劣的天气推迟了巴西大豆的收割和出口,今年早些时候减少了对中国的发货。不过4月份巴西大豆运抵量开始增加,预计5月份将保持充足,因为此前预订的货物已清关。
巴西全国谷物出口商协会(ANEC)称,2022年6月份巴西大豆出口量可能达到941万吨,比5月份的出口减少85.1万吨,比去年同期减少71.8万吨或7.1%。
同时巴西国家商品供应公司(Conab)周三发布*预测,预计巴西2021/22年度谷物总产量为创纪录的2.713亿吨,之前预估则为2.7016亿吨。
巴西2021/22年度大豆产量预计为1.2427亿吨,高于之前预估的1.2383亿吨,较2020/21年度产量低10.1%。
巴西2021/22年度大豆出口量预计为7,523万吨,低于之前预估的7,700万吨。上年度出口量创8,610万吨的纪录高位。
通过上面基本面的一些数据,您是不是对大豆近期波动有一定了解呢？那么期货如何操作？
中国压榨商进口大豆,用于生产豆粕--为畜牧业提供饲料,并生产豆油。自去年12月以来,中国大豆现货压榨压榨毛利润一直亏损。在春节后,大豆压榨的毛利润进一步下滑,而且三四月市场迎来大规模的停机检修。不过随着近期大豆供应的增加,沿海油厂大豆库存也已经连续两个月增加,不过随着6月份大豆到港预期的下滑,后期大豆库存上升速度或将放缓。
在“稳口粮、稳玉米,扩大豆、扩油料”的政策导向下,中国大力实施大豆和油料产能提升工程,扩大东北产区大豆面积,并广玉米大豆带状复合种植,下半年大豆种植面积将大幅增加。而且乌克兰黑海港口的谷物和油籽出口有望恢复,有助于缓解了人们对粮食和油籽供应紧张的担忧。中国需求前景变差,则对大豆构成压力。
技术上,大豆处于宽幅震荡区间,上方面临极强压力情况;强劲的终端用户需求将隔夜美豆推涨至2月份创下的十年高点附近,但期货价格峰值回落的走势未能为国内市场提供更多上涨动力。
美国大豆国内内外的需求强劲,可能导致新豆收获上市之前供应依然紧张。近来美豆出口有点令人失望,但是随着夏季的推进,全球供应耗尽,买家将不得不转向美国供应。
综上所述,对于大豆期货后市,期货小褚还是认为空单继续持有,逢高做空比较好!个人观点,仅供大家参考,投资有风险,入市需谨慎！
重要提示:本文的信息均来源于公开可获得的资料,所载资料的准确性、可靠性、时效性及完整性力求准确可靠但并不作任何明示或暗示的保证。本文发布的观点和信息仅供投资者参考,不构成对任何人的投资建议。期货的风险和收益比较大,谨慎参与,对于由此给您造成的不便表示诚挚歉意,感谢您的理解与配合!
5月26日丨欣旺达(300207.SZ)公布，公司此次解除限售的股份数量为9343.8233万股，占目前公司总股本的5.4358%；上市流通日为2022年5月30日(星期一)，解禁类型为公司2021年度向特定对象发行的股份。
4月27日市场出现乌龙单,豆粕以涨停价4300开盘,随后快速回落,一天走出了一周甚至一月的行情,让人记忆犹新!五月初豆粕到达3854低位后,快速反弹至4200上方,前一周*升至4286。同时因出口形势较好,月初美豆接近前高,带动国内豆粕走势。目前国内豆粕市场供应相对宽松,且新作美豆生产向好,美豆换约后震荡下行,短期内利多消息匮乏,大连豆粕期货震荡走势难改。昨日受外盘美豆暴跌影响,大连豆粕继续跟跌，9月合约*探至近一个月以来新低4080元/吨。
大家知道2月7日作为虎年第一个交易日,豆粕以涨停价收盘,开启了一轮豆粕的上涨潮流。随着乌克兰局势的影响,以及南美减产的确定,3月中旬主力合约*攀升至4495元/吨,使得豆粕期货价格上涨了一千多,创近几年新高。当时面对市场不断疯狂的声音,3月23日小褚再次发表文章,认为此时不空，还待何时？(具体参看豆粕压榨低，需求弱，库存回升，资本炒作，期货新高，何去何从？)
随着进口大豆不断到港以及油厂压榨开工率提高,油厂维持较高开机率后豆粕产量较大,国内油厂大豆、豆粕库存明显回升,一粕难求情况一去不返。因目前处于南美大豆到港集中的时期,到港的大豆数量较多,加之每周一抛的国储进口大豆拍卖持续进行,大豆供应充足且库存逐渐攀升。而国内畜禽存栏不及往年水平后需求增量有限,豆粕供应逐渐向宽松转变。6月10日冲高至4286,随后跟着外盘回落。未来如何运行？小褚再谈谈个人观点,希望大家批评指正。
随着进口大豆持续到港,上周国内油厂开机率明显提升,大豆压榨量大幅增加。上周国内大豆压榨量升至188万吨,不过仍略低于大豆到港量,造成豆粕产出增加,由于饲料企业提货速度一般,因此豆粕库存小幅增加升至百万吨以上。监测显示,6月20日,国内主要油厂豆粕库存103万吨,比上周同期增加13万吨,比上月同期增加34万吨,与上年同期减少14万吨,比过去三年同期均值增加4万吨。
大家知道从4月中旬开始,豆粕持续累库,油厂出货压力比较大,抑制油厂开机情况,使得大豆压榨量连续回落。中国五月份大豆进口量为967.4万吨,高于4月份的808万吨;市场预期六月份大豆到港量减少,预计900万吨,仍处于较高水平;同时政策性进口大豆继续拍卖,国内大豆供应较为充足,使得大豆压榨量提升预期增强,上周大豆压榨量明显回升,提升至188万吨。
本周大豆压榨量将维持在185万吨以上高位,而豆粕的需求仍然偏弱,下游饲料厂提货积极性不高,因此预计豆粕库存仍将保持上升趋势。
有关机构的数据显示,上周国内主要地区豆粕价格成交均价为4312元,周度下跌30元,五个交易日成交平均价为4270元,周度下跌18元。上周豆粕累计成交122.38万吨,较前一周的81.52万吨增加40.86万吨。日均成交24.48万吨,较前一周的16.30万吨增加了8.17万吨。整体呈现放量上涨走势,短线预计仍有进一步上涨的可能。
我国每年大豆消费量1亿吨以上,产需缺口9000多万吨,高度依赖进口,中国是全球*的大豆进口国,因此国内豆粕受外盘影响比较大。
美国农业部出口销售报告显示,美豆出口销售环比前一周下滑,但同比仍大幅提升。
截至6月9日的一周,美国2021/2022年度大豆净销售量为31.7万吨,比前一周低26%,比四周均值低16%;其中销往中国13.5万吨(前一周12.9万吨)。
2022/2023年度美国大豆净销售量为40.8万吨(前一周60万吨),销往中国的数量为13.2万吨。
当周美国对中国装运约7.5万吨大豆,前一周对中国装运1.5万吨大豆。
截止到2022年6月9日,2021/22年度(始于9月1日)美国对中国(大陆地区)大豆出口装船量为2,845万吨,去年同期为3,502万吨。
迄今美国对中国已销售但未装船的2021/22年度大豆数量为207万吨,高于去年同期的69万吨。
2021/22年度迄今为止,美国对华大豆销售总量(已经装船和尚未装船的销售量)为3,053万吨,同比减少14.5%,上周数值同比减少14.8%,两周前同比减少15.2%。
由于中国大豆进口需求大幅下滑,有机构称,2022年5月份,美国、巴西、阿根廷、巴拉圭、乌拉圭以及加拿大的大豆出口量同比降低400万吨。
海关数据显示,5月份中国从巴西进口779万吨大豆,比去年同期的923万吨降低15.6%。今年头5个月份中国从巴西进口大豆2047万吨,比去年同期的1566万吨提高30.7%。
我们知道通常5月份是巴西大豆的出口旺季,不过由于今年早些时候的恶劣天气导致巴西大豆减产,使得巴西港口大豆基差报价高企,促使中国买家转向美国大豆。
据巴西政府数据显示,2022年前五个月巴西大豆出口l量为4300万吨,同比减少8%;出口收入为241亿美元。
阿根廷农业部发布的报告显示,阿根廷农户的大豆销售步伐继续落后上年同期。
截至6月8日,阿根廷农户已经预售1,791万吨2021/22年度大豆,比一周前高出60万吨,低于去年同期的2,177万吨。
我们知道豆粕主要是作为饲料使用的,作为饲料配方中最重要也是占比*的蛋白原料。
通过以上基本面的数据，您是否对近期豆粕的行情有所了解。那么未来如何操作？
随着6月份供需报告出台,USDA*预测并没有提供任何会推动价格上涨的新利好消息,目前所有人的目光都集中在美国农作物的生长进程上,已经转移到北半球主产区的天气形势以及本月底即将出台的播种面积预测报告,希望今年秋季的丰收能缓解全球供需平衡表的压力。
从技术角度看,3月下旬*升至4500附近,创历史新高,盛极而衰,开始大幅回落,趋势已经发生改变,虽然4月27日出现乌龙单,豆粕大幅高开低走,但是也不能改变回落的大趋势。
我们知道上周美联储加息75个基点,是1994年以来的*幅度单次加息,使得全球股市及大宗商品价格走低,上周美豆价格有所回落。近日全球市场仍在消化美联储加息带来的连锁反应,国际原油价格大幅回调,加之俄乌局势继续扰动农产品市场,对美豆价格不利。同时美豆刚进行主力合约转换,美国大豆播种工作接近尾声,大豆进入生长期,天气炒作逐渐拉开序幕,市场等待6月底USDA发布的作物种植面积报告指引。
综上所述,对于豆粕期货后市,小褚认为空单继续持有,逢高做空比较好,未来继续回落概率比较大!同时强烈建议大家参与豆粕期权。个人观点,仅供参考!投资有风险,入市需谨慎!
重要提示:本文的信息均来源于公开可获得的资料,所载资料的准确性、可靠性、时效性及完整性力求准确可靠但并不作任何明示或暗示的保证。本文发布的观点和信息仅供投资者参考,不构成对任何人的投资建议。期货的风险和收益比较大,谨慎参与,对于由此给您造成的不便表示诚挚歉意,感谢您的理解与配合!
最近干旱提升了南美大豆单产担忧，巴西南部和阿根廷炎热干燥的天气可能导致大豆产量减少，使得美豆连续上涨，上周五更是创下7月20日以来的新高。美豆冲高回落，利多的USDA报告影响短暂，已经提前消化南美天气升水的美豆期价未能进一步走高。和外盘形成鲜明对比的是，黄豆主力合约，不断下跌。
大家知道11月初，国产大豆主力合约，*升至6517元/吨，创历史新高。当时很多投资者认为大豆还会继续攀升，不过小褚逆向而行，反而专门写文章《大豆到港延迟，需求好，库存下滑，拍卖热情减弱，大豆还能涨价？》建议大家改变观点，逢高做空比较好，黄豆期货如期回落大幅回落，12月中旬主力合约盘中*5841元/吨。
节后第一天，伴随着外盘的上涨，周二开年国内商品市场活跃，农产品普遍大涨，然而黄大豆大幅低开，盘中*5652元，让人大跌眼镜。美豆冲高回落，利多的USDA报告影响短暂，已经提前消化南美天气升水的美豆期价未能进一步走高。昨日国内市场受外盘提振略有走高，豆二上涨1.12%，然而国产大豆再度下跌，本周更是连续下跌4天，让很多人产生迷茫。大家知道最近几周，小编认为大豆会有一轮反弹，然而打脸的是，不断没有如期反弹，最近几周大豆却不断下跌。未来如何运行？小褚再简单谈谈个人观点，供大家参考！
大豆市场的需求主体，除了看下游加工企业外，还有国储和资本市场。2021年大豆总产降低，东北产区豆农惜售，国储大豆轮换收购，国内大豆价格获得支撑，但南方销区加工厂采购不积极，贸易商多是按需采购或保持观望，市场购销较为清淡。
国际市场正处于南美大豆的重要生长阶段，春节过后巴西、阿根廷大豆即将上市，供应增加将压制国际大豆价格。最近两个多月，国储大豆拍卖持续，国内大豆市场不断承压。然而面对国产大豆市场的悲观氛围，近段时间中储粮公司连续下调大豆的收购价格，这也导致东北大豆主产区的现货价格不断下调。临近新年，食品企业对大豆具有采购补货意愿，但面对未来看跌的预期，交易谨慎。这进一步打击了国产大豆市场的转好信心，加剧了国产大豆市场的弱势格局。
上周国内大豆压榨量继续下滑，降至 146 万吨，低于大豆到港量，因此大豆库存止降转升。有关数据显示，截至1月7日全国沿海主要油厂进口大豆商业库存大豆库存升至291.8万吨，比上周同期增加42.7万吨，比上年同期减少233万吨，仍处于近几年同期*。根据船期监测，1月份国内大豆到港量将下降至700万吨左右，短期内大豆库存继续上升空间有限。
我们知道从去年7 月开始，进口大豆到港量开始下滑；不过随着新季美豆集中到港，大豆到港量逐渐增加。根据海关数据显示，11月开始飓风“艾达”造成的出口中断的影响开始消退，2021 年 11 月我国进口大豆 857 万吨，比上月的 510.9 万吨大幅增加 67.7%。虽然压榨量较前期明显下滑，油厂开机率下降，但是近期大豆到港放缓。而且根据船期监测，1 月份国内大豆到港量将下降至 700 万吨左右，不过大豆压榨量将提升，因此预计短期内大豆库存继续上升空间有限。
中国是全球*的大豆和猪肉消费国，每年大豆消费量1亿吨以上，是全球*的大豆进口国。主要进口来源国为美国、巴西和阿根廷等国。
美国农业部发布的出口检验报告显示，上周美国大豆出口检验量较一周前大幅减少43.9%，比去年同期减少52.6%，为连续第三周下滑。截至2022年1月6日当周，美国大豆出口检验量为905,149吨，上周为1,614,158吨，去年同期为1,909,217吨。
当周，对中国大陆的大豆出口检验量为577,186吨，比前一周减少22.9%,前一周美国对中国（大陆地区）装运748,871吨大豆。
当周美国对华大豆出口检验量占出口检验总量的63.8%，上周数值占62.8%，两周前数值是47.6%。
注：美国农业部出口检验报告每周发布一次，通常公布截止上周四当周美国大豆出口装船检验数据，如果出口检验数据增加或者超出预期，则表明市场需求增加，利好美豆。反之如果数据减少或者不及预期，则表明市场需求减少，利空美豆。
美国农业部周三发布的单日出口销售报告称，私人出口商报告对中国销售132,000吨美国大豆，在2022/23年度交货。
美国农业部在月度供需报告中下调了全球大豆年末库存预估，CBOT大豆期货闻讯收高，进口成本集体攀升。1月13日美国大豆进口成本价为4607.69元，较上一日涨23.27元。巴西大豆进口成本价为4421.63元，较上一日涨23.7元。阿根廷大豆进口成本价为4528.39元，较上一日涨23.46元。
阿根廷农业部周三公布，截至1月5日，阿根廷2020/21年度大豆销售量为3,730万吨，落后于上年同期的3,800万吨。
根据布宜诺斯艾利斯谷物交易所的预测，阿根廷2020/21年度大豆产量为4,310万吨，2019/20年度产量为4,900万吨。
不过美国农业部公布的月度供需报告将巴西大豆产量预估下调500万吨至1.39亿吨，低于巴西政府周二的预测。
美国农业部还将阿根廷产量预估从上月的4,950万吨下修至4,650万吨，*预估低于市场分析师预期。
通过上面基本面的一些数据，您是不是对大豆近期波动有一定了解呢？那么如何操作？
国内大豆价格自去年10月开秤以来一路走高，大连豆一期货经历了先扬后抑的走势，本以为9—11月豆一价格高开高走会复制去年的牛市行情，没想到持续的高价令下游吃不消，拍卖量价成交断崖式下跌，现货也开始变得乏人问津，之后粮库和各大企业纷纷下调收购价格，使得期货合约急转直下，11月中旬持续下跌回吐大半涨势，随后价格一路回吐至12月下旬。有所反弹震荡后，元旦后再度下跌。
从技术看，从九月份上涨到6517元/吨，然后开始大幅回落，可以明显看出大豆走出了倒V形态。元旦后的大幅低开，更是直接打破重要支撑区间，重回八月份低点。经过近三个月的下跌，小褚认为大豆短期风险基本释放完毕，调整基本到位，而且美豆近日高位震荡，未来存在大幅反弹上涨的可能性。
综上所述，对于大豆期货后市，期货小褚还是建议大家采用逆向思维，再次抄底买入为主比较好，未来反弹上涨概率大，控制好仓位！个人观点，仅供大家参考，投资有风险，入市需谨慎！
重要提示：本文的信息均来源于公开可获得的资料，所载资料的准确性、可靠性、时效性及完整性力求准确可靠但并不作任何明示或暗示的保证。本文发布的观点和信息仅供投资者参考，不构成对任何人的投资建议。期货的风险和收益比较大，谨慎参与，对于由此给您造成的不便表示诚挚歉意，感谢您的理解与配合！
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