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2、000961股票
作 者丨王媛媛 编 辑丨巫燕玲 图 源丨图虫 6月17日,近期强势的券商板块迎来回调。 不过,在光大证券(601788.SH)带领下急涨的券商股行情,在这波反弹中吸引了不少资金的关注。 尽管非银分析师们真的很难为光大证券这样的涨幅提供基本面上的逻辑分析结果,但券商板块的集体上涨,还能用“流动性宽松、监管政策积极、估值低位”这样的理由来解释。 所以,当整个券商板块上涨的时候,非银分析师们都在不断提醒关注诸如、广发证券、中信证券、中金公司、华泰证券、国联证券等券商。 不过,分析师的提醒并没有起到立竿见影的作用,在这波上涨潮中,此前备受追捧的互联网券商却不香了。 涨幅垫底 如果以光大证券第一个涨停板作为开始、近期最后一个涨停板作为结束,6月8日-6月15日,光大证券期间共上涨69.19%,成为领涨整个上市券商板块的个股。 而整个板块中,涨幅最小的券商股则是曾经资本热捧的,区间涨幅仅有6.04%,几乎没有赶上券商板块整体狂欢的热潮。 对于光大证券为何能够连板领涨,似乎已经超出了非银分析师们的解释范围,于是,策略分析师们迎头赶上。例如财通证券策略分析团队回溯历史过去3次大行情中光大证券都率先启动了连板,称这样的表现属于“资金的记忆”。 只是在此前的“记忆”中,没有这么被动过。 2020年6月18日-2020年7月9日的券商行情中,光大证券上涨了172.01%,领涨券商板块。但作为互联网券商的也不甘示弱,区间上涨了60.24%。 2014年11月21日-2014年12月8日的券商行情中,光大证券上涨了139.61%,亦领涨了整个券商板块。彼时,业务价值还没有像近两年这样被资本市场关注的,区间亦上涨了49.60%。 但到了近日的行情中,却不香了,甚至涨不动。 实际上,早在今年4年,先后发布完2021年度报告、2022年一季度报后,就遭到了多家券商连续下调目标价。 尽管分析师们在点评定期报告时,依旧采用积极的逻辑和预期去点评公司业务,但是对其目标股价的连续下调,则显示出连向来判断积极的分析师们,都对这只股票的预期不乐观——毕竟,2022年一季度,的扣非后净利润增长较去年同期仅为5.24%,是公司自2018年一季度出现高增长以来,盈利增速*为个位数增长。 “过去业绩的高增长,在于抓住了线上基金代销、线上证券用户交易的机会。2019年-2021年的结构性牛市行情,为这两块业务带来不错的收入。只是,在2020年公司业绩大增后,流量何时见顶这个问题就一直在被市场重点关注。且今年上半年行情不好,的业绩显而易见不会太过乐观。”有私募人士称。 互联网证券应用顶流同花顺也涨不动 尽管同花顺(300033.SZ)没有券商牌照,但作为与券商联系紧密的互联网证券服务应用,在每一波券商板块或者说牛市的行情中,同花顺的涨幅也较为可观。 不过,在近日的券商上涨行情中(6月7日-6月15日),同花顺涨幅仅为13.44%,虽然表现比好些,但也仅属于中规中矩。 同花顺App终端活跃用户的数量,往往成为券商App们对标的标的。 根据易观千帆的数据,在证券类App中,同花顺的月活跃人数一直以来都排在榜首,近两年来一直维持在3000多万的月活;排名第二的是,其月活人数近几年一直维持在1500万左右;排名第三、第四的大智慧和华泰证券的涨乐财富通,其月活跃人数则没有太大差距,均维持在900万左右。 本周一,“同花顺APP崩了”的话题冲上热搜,据许多用户反映,上午部分时段出现无法交易,行情等界面出现卡顿现象。随后,同花顺回应,是受到了华为云部分区域网络出问题影响。华为云上午11:19时发微博称,该故障已经解除,同花顺方面也表示APP交易已恢复正常。 而这已经是一年内同花顺第二次因为系统“崩了”、导致用户无法交易冲上热搜。 2021年10月28日,早盘交易时间同花顺崩了的话题就冲上了热搜,当日晚间,浙江证监局即对公司发出警示函。 彼时,有不少投资者声称正常交易受到了影响,蒙受了损失,希望对同花顺发起索赔。在最近一次宕机后, 有趣的是,易观千帆数据显示,即使同花顺2021年10月曾因宕机冲上微博热搜、并收到监管函件,其次月的月活却没受到过多影响,反而是跟随市场行情起来,次月的月活人数增长了200多万。 根据中信建投非银团队的研报,同花顺的业务模式是在C端以免费行情软件为流量入口,用增值服务、广告营销、基金代销完成变现,在B端为证券公司开发前端交易系统和向机构销售Ifund金融资讯终端。 这样的业务模式之下,用户对同花顺终端交易服务的依赖性,或决定了对其偶尔宕机的容忍。 根据公司发布的2021年年度报告,从业务结构来看,广告业务占比显著提升,基金代销及其他交易手续费占比大幅下滑。其中基金代销业务收入同比仍有增长,但其他业务代销手续费大幅减少(例如保险等)。 中信建投认为,在同类产品涨价背景下,例如Wind、萝卜投资的单个账号价格都比同花顺贵,同花顺的to B金融资讯终端软件销售2021年取得了快速发展。同花顺2022年主要的增量或来自于金融资讯终端Ifund的销售业绩。 广发、国联受关注 此次券商股行情中,同花顺和涨幅较弱,不过在分析师们的推荐列表里,仍然是比较好的标的。此外, 广发证券依然是大资管的逻辑,因其持有易方达基金22.6514%的股份、持有广发基金54.533%的股份,而这两家基金公司,按照管理规模来说,是整个公募行业*、第三的两家基金公司。 而由于国内的财富管理市场持续转型,居民财富从房地产转向资本市场是一个长期的趋势,等到市场行情好转,广发证券的股价也是相对可期。 此外,2020年末开始,广发证券开始调整投行业务架构,并在2021年1月恢复了保荐机构资格、2021年7月恢复了债券承销业务,康美药业处罚的时间对公司投行业务的影响逐渐削弱。至2022年一季度,广发证券实现投行业务手续费净收入1.50亿元,环比增长68.54%,同比增长27.12%。 国联证券今年以来受到资本市场较多的关注,主要是行业对其管理层寄予了厚望。 2019上半年以来,多名原中信证券高管加盟公司,现董事长为葛小波,财富管理、投资银行、股权衍生品等业务线一把手均原履职于中信证券。同时,近两年公司也进行了人员扩充,并在管理机制上,引入“中信系”MD职级管理体系,以试图搭建扁平化的组织架构,并给出更为适当的激励机制。 开源证券非银团队认为,国联证券有望在2022年体现出较强的成长属性和盈利稳定性,有利于对冲行业景气度下降,估值层面或能够享受溢价。 不过,在近日的券商上涨行情中(6月7日-6月15日),广发证券和国联证券的涨幅也并不大,分别上涨了13.38%、15.61%。 本期编辑 黎雨桐 实习生 黄菁珊
4月29日盘中消息,14点30分中南建设(000961)封涨停板。目前价格3.95,上涨10.03%。其所属行业房地产开发目前上涨。领涨股为香江控股。该股为房地产,区块链概念热股,当日房地产概念上涨4.89%,区块链概念上涨4.61%。
资金流向数据方面,4月28日主力资金净流入2.25亿元,游资资金净流入2.12亿元,散户资金净流出1.5亿元。
近5日资金流向一览
中南建设主要指标及行业内排名
中南建设(000961)个股
近日,Choice数据通过对证券业协会中收录的券商2021年财务报告合并整理,汇总出百大券商规模及经营业绩排名。
从整体上看,截至2021年末,行业总资产超12万亿元,净资产2.69万亿元,分别同比增长18%、12.76%。
117家证券公司合计实现营业收入7653.29亿元,相比2020年增长21%;合计实现归母净利润2265.04亿元,与2020年相比同比大幅增长超42%,行业整体盈利能力有所增强。
综合各项业务排名情况来看,中信证券以4项业务第一的成绩毫无悬念地居于百大券商综合排名之首。此外,包括国泰君安、华泰证券、中金公司和海通证券等在内的前十名券商,也各有各的“看家本领”。
18家券商营收超百亿,20家净利润翻倍
总资产方面,117家证券公司2021年末合计资产超12万亿元,较2020年增长约18%。
Choice数据发布的榜单中,中信证券以12786.65亿元居首,是*跨入万亿规模的券商。华泰证券、国泰君安、海通证券和中金公司紧随其后,前五名总资产规模均超过6000亿元。
另外有25家券商资产规模超千亿,相比2020年的21家增加4家,分别是财通证券、浙商证券、国元证券和证券。总资产在100-1000亿元的券商有62家,申港证券迈入百亿规模大关,2021年度资产总计134.04亿元。
另有29家券商总资产规模不足百亿,金通证券以1.34 亿元总资产居于末位。
同比变化中,绝大多数券商2021年总资产同比上升,117家券商中,同比录得正增长的有96家,占比高达82%;仅有20家总资产同比下滑。
总资产规模增速超过10%的有65家,券业整体规模扩张明显。
其中,摩根大通证券(中国)总资产飙升238.66%,由2020年度6.59亿元上升至22.32亿元,是*一家总资产增长超2倍的券商。另有证券、上海证券、中邮证券和开源证券4家券商增幅在50%以上。
净资产方面,117家证券公司2021年末合计2.69万亿元,相较2020年末的2.39万亿元,同比增长12.76%。
净资产超过千亿规模的证券公司有7家,比2020年增长两家,分别是广发证券和申万宏源证券,TOP5分别为中信证券、海通证券、华泰证券、国泰君安和招商证券,分别达到2092亿元、1631亿元、1484亿元、1471亿元和1125亿元。
广发证券、申万宏源证券、中国银河、国信证券、中金公司、中信建投证券、东方证券和光大证券以超过500亿元的净资产规模排在第6-13位。
去年,证券公司净资产增长明显,117家中,有99家券商母公司所有者权益同比提升,占比近85%;同比下滑的仅有17家。
其中,摩根大通证券(中国)、华融证券和上海证券三家券商净资产同比增长超***。红塔证券和国联证券2家同比增速超过50%。
净资产下滑的券商中,汇丰前海证券、高华证券、网信证券、方正承销保荐、大同证券、中信证券华南和华英证券同比下滑超10%。
营业收入方面,受政策利好行情回暖,券商业绩显著提升。百大券商2021年合计营业收入7653.29亿元,相比2020年增长21%。
中信证券营收约765.24亿元,*;海通证券、国泰君安和华泰证券位居2-4位。年度收入超过百亿元的有18家证券公司,与2020年持平;收入在10-100亿元的共66家,比2020年增加5家。
同比变化中,行业整体扩张势头明显,但分化较为严重,共88家券商营收同比增长,仅有28家同比负增长。甬兴证券营收从9000万元增长至4.43亿元,同比增长近4倍,摩根大通证券(中国)和高华证券营收同比增长超***居于前三。
浙商证券和中国银河两家券商营收过百亿且增速超50%。
归母净利润方面,114家证券公司2021年合计实现归母净利润2265.04亿元,与2020年相比同比大幅增长超42%。
中信证券以231亿元居于榜首,归母净利润超百亿的券商共10家,还包括国泰君安、华泰证券、海通证券、招商证券、广发证券、中金公司、中国银河、中信建投证券和国信证券。
从业绩分布情况来看,净利润超过50亿元的共有12家,10亿元-50亿元的有27家,大部分券商净利润分布在1亿元-10亿元区间,共有51家;另有9家券商为亏损状态。
同比变化中,20家券商在2021年净利润增长幅度超***,其中爱建证券同比增幅超过16倍;另有31家券商录得净利润下滑,东亚前海证券、新时代证券、德邦证券、大同证券和网信证券同比下降超200%。
四大业务排名:中信证券均位居榜首
经纪业务方面,因市场成交量活跃度明显提升,2021年百大券商合计经纪业务收入有所增长,共实现收入1782.14亿元,较2020年增长超20%。
其中,中信证券以139.63亿元的经纪业务收入位居第一,同比2020年增长24.04%。
国泰君安和中国银河分列第二、三位。2021年共有40家券商代理买卖证券业务净收入超过10亿元,比2020年增加9家,且这40家券商经纪业务收入平均增速超22%。
2家券商的经纪业务收入同比翻倍,分别是东亚前海证券(158.17%)和中天国富证券(150.62%)。
投行业务方面,2021年百大证券公司共实现收入850.81亿元,各大券商业绩分化明显。
中信证券以81.56亿元的收入位居榜首,中金公司、中信建投证券、海通证券、华泰证券、国泰君安和华泰联合证券排名第2-7位,投行业务收入均超过30亿元。
可以发现,不少中小型券商投行业务增长迅猛,共9家实现收入翻倍。其中,高盛高华证券同比大幅增长1654.53%,位列增速第一名,2021年投行业务收入破亿;华宝证券、瑞信证券(中国)、华鑫证券、中原证券和世纪证券投行业务同比增速也都超过200%。
另有56家券商投行业务收入同比负增长。
资管业务方面,随着居民财富增长和金融工具日益丰富,在大资管框架下,各家券商都在提升主动管理能力。去年,百大证券公司合计收入545.36亿元,同比增长24.36%。
中信证券以117.02亿元的收入*,是*一家资管业务净收入破百亿的券商,广发证券紧随其后,收入约99亿元,在TOP10券商中增速50.74%*。
资管规模排名第三—第五的证券公司中,东方证券资管收入提升较多,录得46.91%的同比增幅,在头部券商中增长能力居前。
2021年,共有45家券商资管收入同比下滑,仅有51家券商资管收入取得正增长,其中9家增幅翻倍,分别为:世纪证券、野村东方国际证券、网信证券、中金财富、华兴证券、华鑫证券、银泰证券、万和证券和申港证券,资管收入扩张幅度分别为726.19%、474.44%、404.25%、338.66%、206.32%、175.23%、175.08%、147.16%和120.89%。
国联证券、西部证券、兴业证券、中泰证券、民生证券、华金证券和广发证券增速也超过50%。
自营业务方面,2021年券商整体收入有所增长,79家证券公司合计收入超1800亿元,同比上升8.87%。
中信证券、中金公司、国泰君安、华泰证券和海通证券以超过100亿元的收入位居前五名。招商证券、申万宏源证券、国信证券、中信建投证券和中国银河位列第五—第十位,自营业务收入均在70亿元以上。
34家证券公司2021年自营收入有所提升,财信证券收入增长最明显,由2020年的5.03亿元上升至2021年13.86亿元,增幅超175%。还有新时代证券、湘财证券、国联证券和中原证券自营收入增幅达到翻倍以上水平。
综合实力排名:前十大券商各有“看家本领”
从综合各项业务排名情况来看,中信证券以4项业务第一的成绩毫无悬念的居于百大券商综合排名之首。
国泰君安、华泰证券、中金公司和海通证券位列第2-5位。
第6-10位的则分别为:招商证券、中信建投证券、申万宏源证券、国信证券和东方证券。
前十名中,各家券商明显有强势业务。
如中金公司投行业务位居第2位,与其“投行贵族”的称号匹配,中信建投投行业务业内也有口皆碑,其收入位列行业第三;中金公司、国泰君安和华泰证券的投资实力则一向为业内称道,其自营收入行业排名分别为第2、3、4位。
近日,Choice数据通过对证券业协会中收录的券商2021年财务报告合并整理,汇总出百大券商规模及经营业绩排名。
从整体上看,截至2021年末,行业总资产超12万亿元,净资产2.69万亿元,分别同比增长18%、12.76%。
117家证券公司合计实现营业收入7653.29亿元,相比2020年增长21%;合计实现归母净利润2265.04亿元,与2020年相比同比大幅增长超42%,行业整体盈利能力有所增强。
综合各项业务排名情况来看,中信证券以4项业务第一的成绩毫无悬念地居于百大券商综合排名之首。此外,包括国泰君安、华泰证券、中金公司和海通证券等在内的前十名券商,也各有各的“看家本领”。
18家券商营收超百亿,20家净利润翻倍
总资产方面,117家证券公司2021年末合计资产超12万亿元,较2020年增长约18%。
Choice数据发布的榜单中,中信证券以12786.65亿元居首,是*跨入万亿规模的券商。华泰证券、国泰君安、海通证券和中金公司紧随其后,前五名总资产规模均超过6000亿元。
另外有25家券商资产规模超千亿,相比2020年的21家增加4家,分别是财通证券、浙商证券、国元证券和证券。总资产在100-1000亿元的券商有62家,申港证券迈入百亿规模大关,2021年度资产总计134.04亿元。
另有29家券商总资产规模不足百亿,金通证券以1.34 亿元总资产居于末位。
同比变化中,绝大多数券商2021年总资产同比上升,117家券商中,同比录得正增长的有96家,占比高达82%;仅有20家总资产同比下滑。
总资产规模增速超过10%的有65家,券业整体规模扩张明显。
其中,摩根大通证券(中国)总资产飙升238.66%,由2020年度6.59亿元上升至22.32亿元,是*一家总资产增长超2倍的券商。另有证券、上海证券、中邮证券和开源证券4家券商增幅在50%以上。
净资产方面,117家证券公司2021年末合计2.69万亿元,相较2020年末的2.39万亿元,同比增长12.76%。
净资产超过千亿规模的证券公司有7家,比2020年增长两家,分别是广发证券和申万宏源证券,TOP5分别为中信证券、海通证券、华泰证券、国泰君安和招商证券,分别达到2092亿元、1631亿元、1484亿元、1471亿元和1125亿元。
广发证券、申万宏源证券、中国银河、国信证券、中金公司、中信建投证券、东方证券和光大证券以超过500亿元的净资产规模排在第6-13位。
去年,证券公司净资产增长明显,117家中,有99家券商母公司所有者权益同比提升,占比近85%;同比下滑的仅有17家。
其中,摩根大通证券(中国)、华融证券和上海证券三家券商净资产同比增长超***。红塔证券和国联证券2家同比增速超过50%。
净资产下滑的券商中,汇丰前海证券、高华证券、网信证券、方正承销保荐、大同证券、中信证券华南和华英证券同比下滑超10%。
营业收入方面,受政策利好行情回暖,券商业绩显著提升。百大券商2021年合计营业收入7653.29亿元,相比2020年增长21%。
中信证券营收约765.24亿元,*;海通证券、国泰君安和华泰证券位居2-4位。年度收入超过百亿元的有18家证券公司,与2020年持平;收入在10-100亿元的共66家,比2020年增加5家。
同比变化中,行业整体扩张势头明显,但分化较为严重,共88家券商营收同比增长,仅有28家同比负增长。甬兴证券营收从9000万元增长至4.43亿元,同比增长近4倍,摩根大通证券(中国)和高华证券营收同比增长超***居于前三。
浙商证券和中国银河两家券商营收过百亿且增速超50%。
归母净利润方面,114家证券公司2021年合计实现归母净利润2265.04亿元,与2020年相比同比大幅增长超42%。
中信证券以231亿元居于榜首,归母净利润超百亿的券商共10家,还包括国泰君安、华泰证券、海通证券、招商证券、广发证券、中金公司、中国银河、中信建投证券和国信证券。
从业绩分布情况来看,净利润超过50亿元的共有12家,10亿元-50亿元的有27家,大部分券商净利润分布在1亿元-10亿元区间,共有51家;另有9家券商为亏损状态。
同比变化中,20家券商在2021年净利润增长幅度超***,其中爱建证券同比增幅超过16倍;另有31家券商录得净利润下滑,东亚前海证券、新时代证券、德邦证券、大同证券和网信证券同比下降超200%。
四大业务排名:中信证券均位居榜首
经纪业务方面,因市场成交量活跃度明显提升,2021年百大券商合计经纪业务收入有所增长,共实现收入1782.14亿元,较2020年增长超20%。
其中,中信证券以139.63亿元的经纪业务收入位居第一,同比2020年增长24.04%。
国泰君安和中国银河分列第二、三位。2021年共有40家券商代理买卖证券业务净收入超过10亿元,比2020年增加9家,且这40家券商经纪业务收入平均增速超22%。
2家券商的经纪业务收入同比翻倍,分别是东亚前海证券(158.17%)和中天国富证券(150.62%)。
投行业务方面,2021年百大证券公司共实现收入850.81亿元,各大券商业绩分化明显。
中信证券以81.56亿元的收入位居榜首,中金公司、中信建投证券、海通证券、华泰证券、国泰君安和华泰联合证券排名第2-7位,投行业务收入均超过30亿元。
可以发现,不少中小型券商投行业务增长迅猛,共9家实现收入翻倍。其中,高盛高华证券同比大幅增长1654.53%,位列增速第一名,2021年投行业务收入破亿;华宝证券、瑞信证券(中国)、华鑫证券、中原证券和世纪证券投行业务同比增速也都超过200%。
另有56家券商投行业务收入同比负增长。
资管业务方面,随着居民财富增长和金融工具日益丰富,在大资管框架下,各家券商都在提升主动管理能力。去年,百大证券公司合计收入545.36亿元,同比增长24.36%。
中信证券以117.02亿元的收入*,是*一家资管业务净收入破百亿的券商,广发证券紧随其后,收入约99亿元,在TOP10券商中增速50.74%*。
资管规模排名第三—第五的证券公司中,东方证券资管收入提升较多,录得46.91%的同比增幅,在头部券商中增长能力居前。
2021年,共有45家券商资管收入同比下滑,仅有51家券商资管收入取得正增长,其中9家增幅翻倍,分别为:世纪证券、野村东方国际证券、网信证券、中金财富、华兴证券、华鑫证券、银泰证券、万和证券和申港证券,资管收入扩张幅度分别为726.19%、474.44%、404.25%、338.66%、206.32%、175.23%、175.08%、147.16%和120.89%。
国联证券、西部证券、兴业证券、中泰证券、民生证券、华金证券和广发证券增速也超过50%。
自营业务方面,2021年券商整体收入有所增长,79家证券公司合计收入超1800亿元,同比上升8.87%。
中信证券、中金公司、国泰君安、华泰证券和海通证券以超过100亿元的收入位居前五名。招商证券、申万宏源证券、国信证券、中信建投证券和中国银河位列第五—第十位,自营业务收入均在70亿元以上。
34家证券公司2021年自营收入有所提升,财信证券收入增长最明显,由2020年的5.03亿元上升至2021年13.86亿元,增幅超175%。还有新时代证券、湘财证券、国联证券和中原证券自营收入增幅达到翻倍以上水平。
综合实力排名:前十大券商各有“看家本领”
从综合各项业务排名情况来看,中信证券以4项业务第一的成绩毫无悬念的居于百大券商综合排名之首。
国泰君安、华泰证券、中金公司和海通证券位列第2-5位。
第6-10位的则分别为:招商证券、中信建投证券、申万宏源证券、国信证券和东方证券。
前十名中,各家券商明显有强势业务。
如中金公司投行业务位居第2位,与其“投行贵族”的称号匹配,中信建投投行业务业内也有口皆碑,其收入位列行业第三;中金公司、国泰君安和华泰证券的投资实力则一向为业内称道,其自营收入行业排名分别为第2、3、4位。
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