600660股票(易方达基金 招聘)600660股票股吧

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• 1、600660股票

• 2、易方达基金 招聘

• 3、600660股票行情

• 4、600660股票股吧

智通财经APP获悉，广发证券发布研究报告称，福耀玻璃(600660.SH)是全球汽车玻璃龙头公司，战略清晰、经营稳健，受益于汽车电动化和智能化的发展，汽玻行业将快速扩容。预计21-23年EPS至1.35/1.63/1.93元/股，给予21年45倍PE，目标价为60.66元，维持“增持”评级。

广发证券主要观点

公司21H1营收及归母净利润同比分别增长42.1%/83.5%。根据中报，公司21年上半年营收、归母净利润为115.4/17.7亿元，较19年同期增长12.2%/17.5%，较20年同期增长42.1%/83.5%。其中21Q2营收58.4亿元，较19/20年同期增长9%/47.7%，环比增长2.3%;归母净利润9.1亿元，较19/20年同期增长1.6%/81.3%，环比增长6.9%。

费用管控水平提升明显，Q2毛利率、净利率同比上升3.5/2.9pct。21Q2公司毛利率、净利率分别为40.6%/15.6%，同比上升3.5/2.9pct，环比上升0.03/0.7pct。21Q2期间费用率为23.1%，同比下降1.4pct，主要与管理及研发费用率下降有关。此外，财务费用变动受汇率波动影响，21Q2产生汇兑损失1亿元，20年同期产生汇兑收益0.6亿元。21Q2公司实现营业利润10.6亿元，较19/20年同期增长4%/90%，环比增长2.7%。若扣除汇兑损益影响，公司21Q2营业利润为11.6亿元，较19/20年同期增长14.0%/108.3%，环比增长12.5%。

产品高附加值得以体现，公司两大业务板块营收及毛利率双双提升。受益于汽车电动化、智能化的发展，天幕玻璃、HUD玻璃等高附加值产品占比提升，较上年同期上升1.5pct，价值得以体现。21年上半年公司汽车玻璃及浮法玻璃业务实现营收103.7/19.4亿元，同比增长42%/50.2%。其毛利率分别为34.6%/42.6%，同比上升2/6.3pct。

风险提示：汽车行业景气度、海外业务不及预期等。

据介绍，易方达基金此次发布的岗位涉及投顾、人工智能研究、系统开发及应用、合规风控等多个类别，其中大部分岗位均可在北上广深四地办公，引才态度颇为开放。迄今报名的近三千人中，应届生遍布境内外知名高校，社招岗位亦不乏从业十余年的*人士报名。

600660股票行情

智通财经APP获悉，海通证券发布研究报告称，维持福耀玻璃(600660.SH)“优大于市”评级，预计2021-23年归母净利润分别为39.21/50.53/65.3亿元，EPS分别为1.5/1.94/2.5元，BPS分别为8.98/9.66/10.54元。参考可比估值水平以及考虑到公司的高分红水平、流动性优势和行业地位，给予其2021年34-37倍PE，对应合理价值区间51-55.5元，对应PB为5.7-6.2倍。

业绩报告：2021H1公司实现营收115.43亿元，同比增42.14%;实现归母净利润17.69亿元，同比增83.54%;实现扣非归母净利润16.62亿元，同比增109.79%。盈利能力方面，2021H1公司实现毛利率40.61%，同比增4.87pct;净利率15.33%，同比增3.46pct。分产品看，2021H1公司汽车玻璃业务营收同比增42.02%，毛利率同比增2.05pct;浮法玻璃业务营收同比增50.16%，毛利率同比增6.27pct。

海通证券主要观点

2021Q2营收和利润环比增长，毛利率环比略有提升，展现行业龙头超强韧性。2021Q2公司实现营收58.37亿元，同比47.75%、环比增2.30%，实现归母净利润9.14亿元，同比增81.35%、环比增6.87%;2021Q2单季度毛利率达40.63%，同比增3.53pct、环比增0.03pct;净利率达15.66%，同比增2.90pct、环比增0.67pct。该行认为，在上半年全球汽车芯片紧缺、大宗原材料价格上涨的宏观背景下，福耀营收净利同环比均实现增长，毛利率环比维持稳定，展现出行业龙头极强的成本控制能力和产品竞争力。

美国工厂盈利能力再提升。2021H1福耀美国公司实现营收19.18亿元，同比增43.8%，实现净利润1.32亿元，净利率提升至6.9%(环比2020H2提升1.9pct)。该行判断，随着公司美国工厂人机磨合效率再提升，美国公司盈利能力仍有提升空间。

高附加值产品占比再提升，该行判断天幕玻璃、HUD玻璃渗透率提升有望为公司贡献增量。公司持续推动汽车玻璃朝“安全舒适、节能环保、造型美观、智能集成”方向发展，天幕、可调光、抬头显示、隔热、隔音、防紫外线、憎水、包边模块化等高附加值产品占比持续提升，占比较上年同期增加1.54pct，价值得以体现。

风险提示：主要客户新车型销量不及预期;原材料价格波动加剧。

福耀玻璃(600660.SH)披露2020年年度报告，公司年度实现营业收入199.07亿元(人民币，下同)，同比下降5.67%；归属于上市公司股东的净利润26.01亿元，同比下降10.27%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23.04亿元，同比下降17.8%；基本每股收益为1.04元/股；拟每10股分配现金股利7.5元(含税)。

公告显示，公司2020年收入同比减少5.67%，主要受疫情影响，汽车行业产销量同比下降，公司下游客户订单需求减少；其中，汽车玻璃销售比上年同期减少10.15亿元，同比下降5.36%。

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