中国联通股票600050(滨江地产集团)
中国联通股票600050(滨江地产集团)
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智通财经APP获悉，海通证券发布研究报告称，中国联通(600050.SH)作为央企混改的龙头标的，股权激励计划有明确业绩增长考核目标;积极探索创新业务股权多元化和轻资产运营，业务发展有挑战、更有机遇;全力加快数字化转型，锻造新优势;在新增资本开支有限的背景下，基本面显著改善，予价值区间5.09-6.11元，维持“优大于市”评级。
事件：中国联通发布2021年半年报。期内实现营收1641.74亿元(同比增9.2%)，上半年利润总额近年来*突破百亿，达到人民币112亿元，归母净利润40.33亿元(同比增20.6%)。其中，单Q2实现营收819.03亿元(同比增6.96%)，归母净利润23.41亿元(同比增20.15%)。
海通证券主要观点
5G引领移动业务ARPU和营收持续提升，用户渗透率行业领先。
1H2021公司移动主营业务收入达到821亿元(同比增7.3%)，增幅创2018年全年以来新高;移动用户ARPU达到44.4元(同比增8.5%)。公司5G套餐用户达到1.13亿户，5G套餐用户渗透率达到36.5%，行业领先。
全力加快数字化转型，创新业务良好增长。
联通云作为公司数字化转型和融合创新的底座，1H2021收入达到76.9亿元(同比增54.1%)。产业互联网业务1H2021实现收入280亿元(同比增23.6%)，营收占比同比提升2.5个百分点至18.9%。公司整合组建“联通数字科技有限公司”，打造5G+ABCDE(人工智能、区块链、云计算、大数据、边缘计算)融合创新的差异化竞争优势;
根据中国联通2021年中期推介材料，公司拟分拆首家下属公司——联通智网科技股份有限公司在境内A股上市，智网科技是从事车联网专业化经营的控股子公司(持股约69%)，分拆上市可以强化融资能力和运营灵活性，更好吸引人才和战略伙伴，更好释放其价值。
网络共建共享再上新台阶。
上半年，公司继续与中国电信紧密合作，新开通5G基站8万站，双方累计开通5G基站超46万站，并实现一线城市覆盖及网络感知双领先。4G共享规模进一步突破，双方共享4G基站46万站，较2020年底提升24万站。
通过4G/5G网络共建共享，为合作双方累计节省投资超过千亿，并为双方节省可观的铁塔使用费、电费和网络维护费等网络成本。根据中国联通2021年中期推介材料，公司预计2021年全年5G资本开支约为350亿元，年底可用5G基站70万站。
盈利预测：当前动态PB为0.91x，港股PB为0.35x，股息率 4.45%，预计21-23年收入分别为3195.71(+5.2%)/3380.27(+5.8%)/3588.72(+6.2%)亿元;归母净利润分别为60.16(+9%)/64.09(+6.5%)/69.17(+7.9%)亿元。BPS分别为5.09/5.42/5.76元。参考全球主流电信运营商PB，予21年PB区间1-1.2倍。
风险提示：5G业务发展不及预期;5G建设加大投资加大现金流压力。
运营商财经网 曹思琪/文
起源于杭州本地的滨江集团至今仍深耕于此；而从20多岁就进入建筑业、带领滨江房屋建设开发公司壮大为如今的滨江集团，戚金兴也是房地产行业一位绕不过去的人物。
接下来，运营商财经网将试图揭秘，这家地产集团现任董事长的相关经历。
戚金兴出生于1962年，已经接近退休年龄的他最近重新出现在了大众的视野中。既不是与其他企业合作，也不是为了维系媒体关系，而是意欲投入5亿元将浙江北部的胡家坪村打造成避暑休闲示范区，带领老龄化严重的胡家坪村走上致富之路。
这个时代的企业家做慈善太常见了，更何况是身家十几亿美元的地产商。在外界看来，5亿元对于滨江集团来说无足轻重，但戚金兴自己却说：“这次的投资不大，但意义重大。”
据悉，早年间戚金兴刚进入杭州市江干区第四建筑工程公司时，就因为成长迅速，从而被同事推举为1992年成立的杭州滨江房屋建设开发公司总经理，这家公司就是如今滨江集团的前身。
2006年，杭州滨江房产集团股份有限公司注册成立了，戚金兴也从公司董事长成长为了集团董事长。滨江集团的规模与日俱增，但是戚金兴貌似并没有什么领导的架子，网络上甚至还流传着一张他的漫画大头照。
作为杭州本地人，戚金兴和滨江集团多年来一直专注于浙江本土的地产开发，足记遍布全省，浙江省还曾授予他“劳动模范”的称号，戚金兴甚至还获得过“全国五一劳动奖章”。
这次偶然间来到浙北的小村庄，戚金兴注意到了村子里留守老人多壮劳力少、山地多耕地少的现象。胡家坪村周边的森林覆盖率超过90%、雨雾缭绕宛若仙境，这给了戚金兴启发，如果能够利用自然条件进行开发，这个小地方不仅能焕然一新，还会摆脱贫困。
戚金兴年近60，而滨江集团也快要迎来成立30周年的纪念日。这次针对胡家坪村的“改造”，无疑树立了滨江集团的责任感：投入的金钱只是开始，脱贫致富才是目标。
其实，在戚金兴上任公司主要领导后，他还负责过杭州的旧城改造任务，在几年时间里，共计改造老旧危房30万平方米、兴建新型公寓50万平方米；在2017年公司成立25周年时，滨江集团还在四川凉山彝族自治州捐资3000万元，建立了25所村级幼儿园，覆盖凉山州13个县。
据公开资料显示，滨江集团在今年上半年收入约193.87亿元，同比增长88.09%；归母净利润约12.67亿元，同比增长约46.49%。滨江集团能同时兼顾公司效益与社会责任，当然是值得肯定的。
中国联通(600050.SH)披露第二期限制性股票激励计划(草案)，本期拟向激励对象授予不超过9亿股的限制性股票，约占当前公司股本总额的2.9%;本期激励对象约8000人，包括公司核心管理人才及专业人才。公司授予激励对象每一股限制性股票的价格为2.48元/股。
本计划的有效期为60个月，自限制性股票授予之日起生效，包括禁售期和解锁期，除非本计划按第四十八条的规定提前终止。自激励对象获授限制性股票之日起24个月，为限制性股票禁售期。
中国联通(600050.SH)公告，2021年8月，公司未以集中竞价交易方式回购A股股份。
截至2021年8月31日，公司累计回购A股股份5.13亿股，占公司总股本的比例约为1.66%，购买的*价为人民币4.57元/股、*价为人民币4.17元/股，已支付的总金额为人民币22.05亿元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。
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