健帆生物(中远海发股票)
健帆生物(中远海发股票)
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今日健帆生物（300529）盘中创60日新高，收盘报48.13元。
2022年4月12日，西南证券研究员杜向阳发布了对健帆生物的研报《2021年年报点评：业绩符合预期，灌流器持续快速放量》，该研报对健帆生物给出“买入”评级。研报中预计2022-2024年归母净利润分别为16.7亿元、22.5亿元及30.8亿元，未来三年归母净利润C*R为35%，维持“买入”评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为91.8%。
此外，安信证券研究员马帅，国金证券研究员袁维近期也对该股发布了研报，同样给出“买入”评级。
证券之星数据中心计算显示，对该股盈利预测较准的分析师团队为西南证券的杜向阳。
健帆生物（300529）个股
中远海发(02866.HK)发布公告，本次限售股上市流通数量为3.13亿股;本次限售股上市流通日期为2022年6月22日。
截至2022年6月16日收盘，中远海发(02866.HK)报收于1.57元，下跌1.26%，换手率0.39%，成交量1443.9万股，成交额2302.66万元。投行对该股关注度不高，90天内无投行对其给出评级。
中远海发市值58.45亿元，在航运Ⅱ行业中排名第6。主要指标
危险信号！高瓴减持一只医疗大牛股
春江水暖鸭先知，有人又提前抢跑了。
血液灌流器龙头企业健帆生物发布中报。上半年营收11.88亿元，同比增长36.63%；净利润6.2亿，同比增长40.74%，非常靓丽的数据。值得注意的是，并非去年疫情基数低，2020年同期净利润为4.41亿，2019年同期为3.06亿，从未出现过倒退的情况。
主营产品血液灌流器占到了总营收的88.24%，毛利率接近90%，跟茅台相当的水平。
然而就是这么一家业绩炸裂的公司，最近股价的走势却差强人意。自5月份股价突破100元创下新高之后一路滑坡至今，接近腰斩。
深挖之后，在中报披露的前十大股东中似乎找到了答案。去年8月的投资者沟通会上，健帆生物的董秘曾披露过，前十大股东中的UBS *是高瓴资本境外的瑞银账户，持有健帆生物。
在今年Q1， UBS *持有1258.78万股，而到了中报只剩下880万股，减持了30%，高瓴出货了！
再结合7月份的股价走势看，高瓴资本极有可能在7月份减持了更多的股份。
健帆生物是血液灌流行业的龙头企业，市场占有率为80%稳居行业第一，处于*垄断地位。
从盈利能力上看，亦堪称模范生。毛利率超80%，净利率超40%，ROE超30%，营收、利润、现金流都极好，高增长高回报同时都占了。
问题来了，前十大股东中北上资金增持了1150万股，刘格菘持仓不变，为何高瓴要急着跑路？
不得不联想到去年高瓴莫名其妙清仓了以好未来等K12教育股案例，对于投资机构，预知风险、规避风险永远是首要的。
我国有300多万尿毒症能患者，而目前我国透析治疗率不到20%，与世界平均的37%和欧美国家的75%相比仍有较大差距。
根据以往医疗耗材集采的特点，健帆生物主营的灌流器产品并不完全符合“临床用量较大、采购金额较高、临床使用较成熟、多家企业竞争”等四大特点。但国家近期正在逐渐清除医疗、教育、住房三座大山，对于民生保障性质的医疗产品维持高利润能否持续吗？集采政策会不会加速向这类企业推进成了悬而未决的投资风险。
而血液灌流器在健帆生物的营收占比近90%，产品单一风险性很高，万一集采了那就是全军覆没。
资本市场需要确定性，应对这类不可知的商业风险自然会打折以便提供足够的风险补偿。不敢确定高瓴资本是否会继续减持，刘格菘、北上资金以及广大散户是否会跟进，但这个信号对股价的确是很伤。
1、复星医药定增获批
复星今年4月份发布的定增预案获得了证监会的核准批复，核准非公开发行不超过 1.28亿股新股。根据此前的公告募资额度大概在44.8亿元，主要用于创新药临床和引进新产品，尤其是mRNA疫苗的落地上。
美国披露1.6亿人接种mRNA疫苗后，入院率是0.004%，死亡率是0.001%!。即10万人有4人入院，1人死亡。侧面说明，mRNA抵抗delta病毒效果很好。
复星去年初花的1500万美元签约BioNTech的mRNA新冠疫苗简直是du对了，看好落地后的利润贡献。
2、亿纬锂能与恩捷股份成立合资公司
合资公司将专注于锂离子电池隔离膜和涂布膜的制造，年产能为16亿平米湿法基膜，这大概能匹配100GW的电池产能。
亿纬锂能在动力电池上发力频频：1）参与华友钴业定增；2）与德方纳米合资建设10万吨磷酸铁锂正极材料项目；3）与新宙邦合资建设2 万吨锂离子电池电解液产能；4）与江苏贝特瑞、SKI合资建设50000吨高镍三元正极材料公司等等。
一步步稳扎稳打，亿纬锂能动力电池上的空间还很大，现在压估值的只有电子烟板块了。亿纬锂能长线看远一些，不要短视啊。
3、大佬谢治宇大举加仓三七互娱
三七互娱披露回购计划，拟回购不超3亿元，回购价格上限为28元/股，全部用于股权激励计划。
在回购方案披露的前十大股东中，截止7月底，兴全系的三只基金大举买入了三七互娱，其中谢治宇旗下的兴全合润、兴全合宜持股超过5300万股。
谢治宇加仓的位点安全垫不错，记住28元这个回购价上限。
投资者网
《投资者网》向劲静
近日，健帆生物科技集团股份有限公司（下称“健帆生物”，300529.SZ）再度与众惠相互宣布联合推出——“爱多多·肾病关爱互助计划”（以下简称项目）,以“健康管理+专病保险”的创造性组合，关注慢性肾脏病人群（CKD）的全方位保障。
实际上，健帆生物自去年8月初便推出灌爱宝、周灌宝保险产品，这一系列创新保险产品有望破除支付瓶颈，并且以支付端为抓手，有望构建肾病生态闭环。
可作为血液灌流器龙头企业的健帆生物，近期在二级市场上的表现令投资人捉摸不透。健帆生物的业绩较好、又是全国*的血液灌流器企业，可公司的股价却从5月21日的*价103元/股开启下跌模式，截至9月30日，跌幅超过40%。这到底是怎么了？
上半年净利增长40%
健帆生物作为A股*一家血液灌流领域的上市公司，公司主要从事血液灌流相关产品及设备的研发、生产与销售，主要应用于尿毒症、中毒、重型肝病、自身免疫性疾病、多器官功能衰竭等领域的治疗。目前国内从事血液灌流器产品生产的公司数量有限、且规模较小，公司的产品处于行业主导地位。
健帆生物公布的*财报显示，上半年公司营业收入为11.88亿元，同比增长36.63%；归母净利润为6.2亿元，同比增长40.74%。其上半年的营收规模也很接近2019年全年的规模。总体看，健帆生物提交的是一份不错的成绩单。
其中，尿毒症领域系列产品销售收入达7.95亿元，同比增长25.61%，占总营收比例约67%。用于肝病领域的一次性使用血浆胆红素吸附器产品实现销售收入6153.72万元，同比增长82.95%，约占总营收的5.2%。
同期，健帆生物的研发投入为5116.73万元，同比增长65.62%，占公司营业总收入的4.31%。研发投入仍围绕血液灌流领域展开，上半年公司新注册细胞因子吸附柱、一次性使用血液透析管路、红外线治疗仪等4款新产品。
值得留意的是，一次性使用血液灌流器销售收入是健帆生物主要的营收来源。虽然近年来公司在积极开发新产品，一次性使用血液灌流器所占比重有一定的下降，但仍保持在接近于90%，其他几大产品加在一起，也就11.33%。公司产品结构较为单一现象比较突出。
产品具垄断特征
目前国内医疗领域，对血液净化采用两种方式：一种是过滤小分子毒素，一种是过滤大分子毒素。在实际应用上采用血液透析、血液灌流、血液吸附、血液滤过等方式，但是血液透析、吸附、滤过方式主要对小分子毒素和水分有清除作用，但对大分子毒素等效果差，而血液灌流的作用就是清除大蛋白结合毒素等，专门过滤大分子毒素，安全可靠而且一周一次，不用每天做透析，所以血液灌流在肾病、尿毒症治疗上越来越成为主流方式。
一次性使用血液灌流器是血液灌流治疗的核心产品，对分子结构中有亲脂疏水基团（如带苯环或环状结构）的目标物质，具有相对特异的吸附性能。主要应用于尿毒症、中毒、重型肝病、自身免疫性疾病等领域。
健帆生物掌握了这一核心技术，生产的血液灌流器占据中国市场80%的超高份额，呈现市场垄断特征，其毛利率一直在80%以上，2019年更是高达86.21%，净利率接近40%。
近年来，全球肾脏替代治疗患者数量呈持续增长态势。根据中华医学会肾脏病学分会，2010年至2015 年，全球肾脏替代患者数量年复合增速为 4.5%，亚洲肾脏替代患者数量为 4.8%。预计未来20年全球患者数量仍然保持增长态势，且主要增量集中在亚洲，2030年全球肾脏替代患者数量预计将超过 540万，其中亚洲患者数量占比将达到40%。我国CKD发病率10.8%，慢性肾脏病患者约1.2 亿人。
减持与集采
即使健帆生物有着不错的业绩与市场，且其核心产品在整个市场中属于一家独大，但奇怪的是，何健帆生物却连遭机构投资者减持？
Wind数据显示，9月7日UBS *（高瓴资本境外的瑞银账户席位）减持健帆生物347.37万股、香港中央结算有限公司（陆股通）减持11.26万股。此前，根据健帆生物半年报数据，UBS *减持健帆生物378.53万股。
值得注意的是，这是UBS *连续四个季度减持公司股份。半年报显示，上半年UBS *共减持409.33万股。目前排在十大流通股东的最末位，即高瓴资本在持续抛售。
除此之外，健帆生物董事唐先敏也在上半年减持147.67万股。此外，今年二季度，十大流通股东之一的自然人黄河大手笔减持319.92万股。
有市场观点认为，这或许与“集采”有一定的关系。所谓“集采”，是指药品集中采购，在这一过程中开展招投标或谈判议价时，明确采购数量，让企业针对具体的数量报价。
今年，众多医药的细分领域都被纳入集采中，不少市场人士都在关注，健帆生物是否会被纳入集采？对此，公司的董秘5月19日在投资者平台表示：“目前，公司主导产品血液灌流器暂未纳入各地医保集中带量采购范围，我们预判短期内公司产品也不会被纳入集中带量采购范围。”
可话音刚落没几天，5月27日湖南省衡阳市医保局公布了《衡阳市医用耗材(药品)集中带量采购文件(终末期肾脏病治疗类)》，对血液灌流器的采购数量和报价有所要求。文件显示，该次集采计划采购血液灌流器8000支，采购周期为24个月。这也是市场上*对血液灌流器集采。
衡阳市医保局*将血液灌流器纳入集采范畴，这或许也是吹响更大范围的集采号角的前奏。而健帆生物未来是否会完全被纳入集采行列？公司因产品结构单一会否遭遇“重创”？，看上去，这些加重了投资人的担忧。
毕竟，市场上已有前车之鉴——心脏支架厂商乐普医疗，和健帆生物一样，都存在着产品结构单一的特征。自去年7月被纳入集采后，其当年第四季度出现亏损，净亏损额为1.71亿元。
其中，去年乐普医疗的核心心血管介入产品营收为11.13亿元，同比下降37.85%；毛利率为67.73%，较上年同期下滑10.33个百分点。其中，与集采相关的支架产品销售收入为8.45亿元，同比降低38.5%，其股价也从去年7月10日的*点46.61元/股，一路下跌到9月30日26.83元/股，期间跌幅超38%。
那健帆生物会步入乐普医疗的后尘，还是平稳度过这段比较特殊的时期？《投资者网》将会持续关注。（思维财经出品）
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