爱旭股份 股吧(信达证券开户)
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虽然去年业绩亏损，但爱旭股份（600732.SH）近期的走势惊人。
5月6日，爱旭股份以涨停报收15.85元，这是该股在过去三个交易日的连续第三个涨停。自4月27日股价从10.49元反弹以来，爱旭股份至今累计涨幅已达51%，*市值达到322.76亿。
当晚，爱旭股份发布“股票交易异常波动公告”称，经公司自查并向控股股东、实际控制人书面征询核实，截至本公告披露日，除公司已披露的“重大资产重组业绩承诺方2021年度业绩补偿方案”、“2022年度非公开发行A股股票”等事项外，公司及控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，亦均不存在其他关于公司应披露而未披露的重大信息。
市场一致观点认为，爱旭股份的利好就源自那份“重大资产重组业绩承诺方2021年度业绩补偿方案”，由于借壳上市的业绩承诺未能完成，爱旭股份决定以1元回购业绩承诺方的8.98亿股补偿股份并予以注销。
“褒贬不一”的业绩补偿
资料显示，爱旭股份是2019年通过借壳上海新梅登陆A股市场的。
彼时，上海新梅通过资产置换和发行股份的方式收购广东爱旭科技股份有限公司（下称爱旭科技）***股权，爱旭科技作价达58.85亿元。
交易完成后，上海新梅主营业务从“房地产开发与经营”转型进入“太阳能光伏行业”。
陈刚、义乌奇光股权投资合伙企业（有限合伙）（下称义乌奇光）等11位重大资产重组交易对方承诺，爱旭科技2019年至2021年实现的扣非净利润分别不低于4.75亿元、6.68亿元、8亿元。
在借壳上市当年，即2019年，爱旭科技实现扣非净利润4.93亿元，完成率为103.88%。但是，2020年和2021年，爱旭科技均没有完成业绩承诺，尤其是2021年，爱旭科技直接亏损0.91亿元，直接导致爱旭股份2021年归母净利润为-1.26亿元，同比下降115.59%。
“实际上，去年，爱旭的单晶PERC电池片出货量达到了18.85GW，同比增长43.19%，维持全球电池片出货排名第二，但是硅料价格上涨太高，直接影响了公司的毛利率。”某券商电新行业分析师告诉
最终，2019年-2021年，爱旭科技累计实现的扣非归母净利润为7.93亿元，业绩承诺实现率仅为40.82%，远远低于当初的业绩承诺。
因此，5月6日晚，爱旭股份发布公告称，陈刚、义乌奇光等11位业绩承诺方同意以所持爱旭股份进行业绩补偿，补偿股份总数为 89754.2876万股，由爱旭股份以总价1元人民币进行回购，并依法予以注销。
对于这个“利好”，投资者褒贬不一。在爱旭股份的股吧里，投资者们分成两大阵营，有人认为，“值得推广，不达标的按照这个标准来”，但也有人认为，“又是一个骗子”。
在上述某券商电新行业分析师看来，爱旭股份的“态度”毕竟是好的，“总比那种赖账的业绩承诺好多了。”
涨停后机构悄然离场
在4月27日尚没有披露业绩之前，爱旭股份的股价就已经触底，*跌至10.49元，但是该股触底之后就开始反弹，当天以上涨9.34%报收11.71元。
此后，爱旭股份在4月29日、5月5日和6日连续三个交易日涨停，股价涨至15.85元，相对于10.49元的低价已经反弹了51%左右，公司市值达到322.76亿。
在上述某券商电新行业分析师看来，爱旭股份的暴涨也并非仅仅来自“1元回购近9亿股注销”的业绩补偿方案，更重要的是其业绩在今年一季度扭亏为盈，“同时，光伏行业的需求持续增长。随着风光大基地、整县推进、光伏建筑一体化等项目推进，集中式与分布式并举，我们仍旧看好光伏的长期成长空间。”
爱旭股份的2022年一季报显示，公司营业收入为78.27亿元，同比增长160.25%；归母净利润为2.27亿元，环比扭亏，同比增长125.81%。
方正证券研报认为，2022年一季度，爱旭股份投资的硅片产能保障供应，业绩成功实现转亏为盈。
2018-2021年，爱旭股份连续4年实现电池片出货量全球第二，仅次于通威股份（600438.SH）。
山西证券5月4日的一份深度研报指出，今年是光伏电池片技术变革期，技术路线仍有争议，电池片厂商不敢贸然扩产。各项新技术产品实际产出指引低于行业需求增量，大尺寸PERC下半年盈利能力或超预期，爱旭股份的大尺寸PERC占比较高，持续受益。
在业绩承诺兑现，利润扭亏为盈以及行业需求持续增长的背景下，爱旭股份连续涨停的原因就可以理解了，但在连续涨停的同时，已经有机构悄然减持了。
5月6日晚，上交所披露的交易数据显示，5月5日-6日，爱旭股份的买入前五家席位分别来自光大证券上海金山区卫清西路营业部、国泰君安证券宁波彩虹北路营业部、国金证券宁波中兴路营业部、华泰证券浙江分公司和华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部，由此可见，买入资金多数来自江浙游资，并无机构身影。
但是，爱旭股份的卖出前五家席位分别来自瑞银证券上海花园石桥路营业部、机构专用、国信证券上海淮海西路营业部、国联证券无锡县前东街营业部和国元证券上海虹桥路营业部。
财联社（深圳，
公开信息显示，金戈量锐为新晋百亿量化私募。该公司曾于8月份宣布，自9月1日起暂停量锐77号私募证券投资基金的申购，开启资金额度管理，并根据市场条件与策略情况控制产品管理规模。
另一家知名量化私募——涵德投资也早在2014年备案成为私募基金管理人，投研团队均来自国内外*院校理工科专业，其总经理秦志宇曾供职美国*对冲基金千禧管理，所开发策略管理上百亿资金。
究竟是何原因导致禁配，缴款失败带来的“放弃认购”是重要原因之一。比如涵德投资旗下“涵德清源量化2号私募证券投资基金”放弃认购工大高科，数量为820股，金额为9454.60元；再如深圳私享股权投资基金旗下的“私享-家族9号私募证券投资基金”放弃认购航宇科技，其网下投资者放弃认购数量为1146股，弃购金额为1.32万元。其他几个案例也大体相似。那又什么原因导致缴款失败？
“禁配半年”只因缴款失败？
9月9日，为规范IPO网下投资者及其配售对象的网下询价与申购行为，中证协发布了*一批配售对象限制名单公告。
公告显示，根据《科创板*公开发行股票网下投资者管理细则》《关于明确创业板*公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》的有关规定，中证协对在科创板“复旦微电”等新股发行项目网下申购过程中，存在违规行为的4个股票配售对象列入限制名单，限制期限为2021年9月10日至2022年3月9日，长达半年。
此次被点名的是涵德投资、私享投资、金戈量锐、华智汇金资产4家私募，涵盖的产品包括：私享-家族9号私募证券投资基金、涵德清源量化2号私募证券投资基金、量锐资产-招享指数增强6号私募证券投资基金和苏华智瑞鑫6号私募证券投资基金。
另一家被禁配6个月的私募也告诉财联社
从
在6月22日工大高科发布的《*公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中，该股网下投资者放弃认购数量为820股，放弃认购金额为9454.60元。而放弃此次认购的，恰为此次中证协公布的“禁配”名单中的一员——涵德投资旗下“涵德清源量化2号私募证券投资基金”，该产品放弃认购的金额和数量也与前述数据匹配。
6月29日，航宇科技也发布了《*公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。该公告透露了公司网下新股弃购情况，其网下投资者放弃认购数量为1146股，弃购金额为1.32万元。放弃航宇科技认购的，也是此次限制名单里的私享投资旗下产品——“私享-家族9号私募证券投资基金”，该产品初步获配股数为1146股，但最终实际缴款金额为0元。
此外，在7月20日公布的《安徽容知日新科技股份有限公司*公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》里，网下投资者获得初步配售未缴款，或未足额缴款的名单也赫然出现了金戈量锐的名字。该公司旗下“量锐资产-招享指数增强6号私募证券投资基金”初步获配容知日新股票数量为425股，获配金额为7747.75元，但最终，该产品实际缴款金额为0元。
今年来22个配售对象被列入限制名单
为规范IPO网下投资者及其配售对象的网下询价与申购行为，中证协今年来已将22个配售对象列入禁配名单，其中多数为私募产品，也涵盖少数券商自营账户。
1月12日，中证协对在创业板“博俊科技”“江天化学”新股发行网下申购过程中，存在违规行为的长安睿享2号分级资产管理计划列入限制名单，
4月28日，中证协点名科创板“金盘科技”“深科达”“西力科技”“腾景科技”、创业板“冠中生态”“嘉亨家化”“中金辐照”新股发行项目网下申购过程中存在违规行为的14个配售对象，平安证券、信达证券自营账户在列。
6月9日，千惠中性对冲3号私募证券投资基金因在科创板“睿昂基因”等新股发行项目网下申购过程中存在违规行为，被中证协列入配售对象限制名单。
7月22日，因在科创板“圣诺生物”等新股发行项目网下申购过程中存在违规行为，赫富灵活对冲十号私募证券投资基金、雷根聚福一号私募证券投资基金被列入*公开发行股票配售对象限制名单。
根据《科创板*公开发行股票网下投资者管理细则》，网下投资者或其管理的配售对象一个自然年度内出现第十五条、第十六条规定情形一次的，协会将出现违规情形的配售对象列入*股票配售对象限制名单六个月。违规情形包括提供有效报价但未参与申购或未足额申购、获配后未按时足额缴付认购资金及经纪佣金等。
出现上述情形两次（含）以上的，协会将出现上述违规情形的配售对象列入限制名单十二个月。科创板与主板、中小板、创业板的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，配售对象不得参与科创板及主板、中小板、创业板*股票网下询价。
本文时代财经
图虫
光伏景气度的高涨，在近期的股市中再度体现。
6月7日，A股市场的光伏概念股再度大涨，雅博股份（002323.SZ）、天沃科技（002564.SZ）、鹿山新材（603051.SH）、拓日新能（002218.SZ）等个股涨停，湖北能源（000883.SZ）、珈伟新能（300317.SZ）、江苏阳光（600220.SH））等个股涨幅均超5%。
股票交易软件截图
其中，“全球电池片出货量第二”的爱旭股份（600732.SH）以上涨6.83%报收28.78元，盘中一度涨至29.48元，这一价格也是该股上市以来的历史新高。iFIND数据显示，近一个月以来，爱旭股份的涨幅高达87%。
光伏行业的*不确定性，似乎正在消散。近一个月以来，光伏产业指数已经上涨了27%。
东南亚光伏关税或将豁免
6月7日光伏板块大面积的上涨或源自一则消息：“拜登政府或在近期宣布两年内不会对美国从东南亚四国进口的太阳能电池组件征收任何新关税。”
此前，美国商务部宣布对从马来西亚、泰国、越南和柬埔寨进口的太阳能产品开展反规避调查，其中对天合光能、阿特斯（泰国）、晶科能源、越南的Vina Solar(隆基控股)、柬埔寨当地的比亚迪等八家企业进行更深入调查。
中信证券指出，受此影响，中国厂商向美国组件发货有四分之三出现延迟或取消，美国市场组件供应大幅下降，且经销商担心税率追溯风险，致美国终端组件现货价格快速升至1美元/W以上，且装机量在2021年近27GW的基础上面临下滑压力。
但是很快，美国方面就传出了*消息。
6月6日，根据美国商务部*声明，白宫将宣布两年内不对太阳能产品进口征收任何新关税，且美国总统拜登将在本周内用行政命令帮助弥补光伏组件供应缺口，给东南亚四国（泰国、马来西亚、柬埔寨、越南）光伏电池组件进口关税提供24个月的豁免期。
国联证券电新行业首席分析师贺朝晖认为，在高通胀、高本土制造成本、高能源价格等三重主要因素压制下，欧美对于中国以及相关海外制造基地的组件产品将保持开放态度。
中信建投新能源团队则表示，这是迄今为止*让美国在贸易问题上低头的中国制造业，反应了中国光伏产业全球的竞争力。
中信证券的研报显示，若该计划正式推出有望推动东南亚对美产品出口和美国光伏装机的快速复苏，此前在东南亚光伏一体化产能配套相对不足、且受制于追缴关税压力而暂时放缓对美出货的组件企业将迎来快速修复。
PV infoLink的数据显示，2021年，全球组件出货量*的是隆基绿能（601012.SH），天合光能（688599.SH）与晶澳科技（002459.SZ）并列全球第二。
PV infoLink官网截图
6月7日，隆基绿能相关人士向时代财经表示，“公司不依赖某个单一市场，隆基已实现从全球出货领先到细分市场全面领先。消息对公司的影响还待进一步评估。”
天合光能相关人士则表示已收到采访提纲，“我们想看一下再研究是否回复”，但截至发稿时对方尚未回复。
不过，在本轮光伏板块反弹中，涨幅*的则是爱旭股份，高达87%。
该股在4月27日跌至*价10.49元之后，突然宣布“以总价1元回购公司8.98亿股并予以注销”的消息，此后股价一路飞涨。
截至6月7日，爱旭股份以上涨6.83%报收28.78元，盘中创出29.48元高价，这一价格是该股上市以来的历史新高。
在爱旭股份的股吧里，有投资者感叹，“天天看着你涨啊啊啊啊啊啊啊啊啊。”
爱旭股份
对于此次“美国或将豁免东南亚光伏关税”消息对电池片行业的影响，6月7日，时代财经致电爱旭股份证券部，但是始终无人接听。
而从业绩方面来看，爱旭股份去年表现不佳。其当年实现营业收入154.7亿元，同比增长60.1%；实现归母净利润-1.3亿元，由盈转亏，同比下降115.6%。
华金证券认为，爱旭股份去年亏损的主要原因是硅料紧缺且带动产业链价格上涨，公司全年开工率不足且利润空间受到严重挤压。
不过，2022年一季度，爱旭股份实现营业收入78.3亿元，同比增长160.3%；实现归母净利润2.3亿元，同比增长125.8%，环比实现扭亏为盈。
“最主要的问题是解决了硅片供应的连续性问题，使得公司连续生产得到充分保障。”上述某券商电新行业研究员告诉时代财经，作为全球专业化电池龙头，爱旭股份的电池效率是全球领先。“只要能解决硅片的供给问题，产品销售的问题不大，但是最近硅料价格又大涨，对它来说，又面临成本控制的问题。”
硅料价格或创出新高
在组件市场的消息面发生利好变化的同时，其上游原材料的消息并不乐观，涨价依旧会带来成本压力。
百川盈孚数据显示，6月7日，国内的多晶硅价格为25.7万元/吨，这一价格距离去年11月的硅料高价26万元/吨仅有“咫尺之遥”。
“大概率会创新高。”某券商电新行业研究员告诉时代财经，今年以来，尽管国内硅料产量持续增长，但由于硅片产能、组件排产持续增长，硅料依然供不应求，“实际上，在市场上，已经有订单的价格涨回26万元/吨的水平。再加上今年二季度有些厂商进行检修，影响了产能供给。我们预计今年第三季度的硅料新增产能释放依旧会不足预期，所以硅料的价格用不了多久就会创出新高。”
硅料涨价必然利好硅料厂商，相关上市公司必然受益其中，正如通威股份相关负责人此前接受时代财经采访时所说，“受益于下游较好的需求，高纯晶硅产品供不应求，市场价格同比提升。展望全年，硅料环节仍然是光伏主产业链中供给最紧张的环节。何时达到供需平衡主要取决于新增硅料项目的投资、投产节奏。目前来看新增规划的硅料项目进度不一，部分项目仍存在不确定性。”
从二级市场来看，硅料类上市公司——通威股份（600438.SH）、大全能源（688303.SH）、特变电工（600089.SH）近期涨幅都不错，6月7日，通威股份以上涨1.81%报收50.05元，大全能源以上涨0.51%报收66.90元，特变电工以上涨0.90%报收23.45元。
今日上午，光伏龙头隆基股份一改昨日暴跌态势，盘中一度涨超4%，消息面上，公司公告称，不会对美国单一市场产生重大依赖。
板块方面，风力发电板块涨幅居首，新能源和电源设备板块也大幅上涨；煤炭开采、铁矿石板块则跌幅居前。
截至午间收盘，上证指数上涨0.64%，深证成指上涨1.2%，创业板指上涨1.29%。
光伏板块涨势强劲
11月4日，隆基股份盘中一度涨超4%，截至上午收盘，隆基股份上涨2.8%，收于93.55元/股，半日成交额85.99亿元。
在此前的一个交易日，隆基股份盘中一度跌9.8%至90.18元/股，为今年3月15日以来出现的*跌幅，市值跌破5000亿元。
11月3日晚间，隆基股份发布公告称，公司对美国市场的发货仍在正常进行，以满足美国客户的订单需求。美国海关的暂扣令暂未对公司的经营造成重大不利影响，公司将持续关注和评估暂扣令对公司美国出货的影响。
在隆基股份的股吧中，有网友表示：“隆基还是强啊，跌一天就涨了。”也有网友直称：“逆势拉升才是龙头的姿态。”
除了隆基股份，光伏板块中的其他个股也表现活跃，京运通、振江股份涨停，东方日升、爱旭股份、捷佳伟创等涨超7%。
风电板块批量涨停
此外，风力发电指数继续冲高，截至午间收盘，上涨7.55%，双一科技、吉鑫科技、明阳智能、恒润股份、中闽能源、天顺风能、大金重工、振江股份等均涨停。
中信证券指出，结合明确的顶层政策规划指引与地方的执行力度跟进，在风电领域，看好2021年全年的增量政策红利和土地生产要素支撑，特别是来自广东、湖南、山东地区的政策支持，有望加速政策红利向基本面传导。
今日上午，汽车板块也急速拉升，中通客车、亚星客车、*ST众泰涨停，安凯客车涨超8%，比亚迪、金龙汽车涨超5%。
东吴证券表示，汽车行业电动化+智能化渗透率持续超市场预期，趋势明确，看好自主崛起大行情。优质供给增加和双积分压力推动下，国内电动车渗透率提升速度持续超出市场预期。科技企业跑步入局将进一步加速汽车智能化进入摩尔定律阶段，迭代速率超市场预期。
关注结构调整
从主力资金的流向来看，电气设备板块5日主力净流入额超250亿元，居于行业首位，电子和传媒板块5日主力净流入额分别为178亿元和119亿元。而有色金属、银行、休闲服务等板块的5日主力净流出额则居前。
中银证券表示，市场下行风险可控，关注结构调整。盈利方面，短期内需依然较弱，但市场预期相对充分，未来关注政策调整。流动性方面，海外紧缩周期开启，国内以量换价以稳为主。风险偏好方面，迷雾渐散，市场情绪有望边际修复。
浙商证券表示，市场结构上，线索将从三季度的周期股复苏转向四季度的科技成长股，半导体引领科创板。三季报驱动下，积极把握国产替代主线下的黄金投资窗口，关注设备材料、设计、MCU等细分领域机会。（文中图片均来自Wind）
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