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国际方面,6月10日,综合***新闻、新华社报道,俄罗斯常驻联合国代表称,美国及西方向乌克兰输送重武器令俄乌冲突显著升级。
6月16日,贵州茅台将在茅台镇举行2021年年度股东大会。此前,茅台的股东大会购酒环节一直备受关注,有股东希望能够借此机会购买到平价茅台酒。但有媒体报道称,今年股东大会购酒环节将被取消。对于取消的原因,董秘办工作人员表示并不清楚。
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俄罗斯增加5514亿卢布应急资金
俄罗斯政府9日向一只应急储备基金注入5514亿卢布(约合630.3亿元人民币),以稳定经济。
俄政府在声明中说:“这些资金将部分用于采取措施,以确保在受外部制约的环境下实现稳定的经济发展。”
据报道,上述新增应急资金来自俄罗斯油气出口赚取的利润。
俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫4日说,尽管受到西方制裁,俄今年能源收入反而会“大幅增加”,西方对俄制裁“无效”。
俄罗斯2月24日对乌克兰开展特别军事行动以来,美国及其欧洲盟友对俄施加多轮制裁,包括冻结俄中央银行价值大约3000亿美元的黄金和外汇储备,这占俄罗斯相关储备的一半。
俄罗斯先前把油气收入放进规模达1980亿美元的主权财富基金,但上述应急储备基金使用起来更灵活。据报道,俄政府5月向这只基金注入7916亿卢布(904.8亿元人民币)。
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俄常驻联合国代表:美及西方向乌输送重武器令俄乌冲突显著升级
为了落实推进新的战略规划,5月23日晚间,近两年业绩靓丽的新安股份(600596.SH)披露定增预案,公司拟募资不超18亿元,用于产能扩建(加码硅基新材料产业),以及补充流动资金。公司分析认为,此番定增是巩固行业龙头地位的重要战略措施,有利于提升市场竞争力,优化财务结构,为公司进一步发展提供资金保障。此外,基于对新安股份发展前景的长期看好,本次定增公司控股股东方面出资不低于2亿元参股认购。
《投资快报》
产品高景气业绩高增
近两年,农化、硅基材料行业迎来高景气,新安股份经营业绩增长。2021年,公司实现的归属于上市公司股东的净利润(简称净利润)为26.54亿元,创历史新高,同比增逾3倍;具体来看,公司实现营业收入189.77亿元,同比增长51.45%,净利润、扣除非经常性损益的净利润(简称扣非净利润)分别为26.54亿元、26.73亿元,同比增长幅度为354.56亿元、567.10%。
今年一季度,公司实现的净利润超过12亿元,再创单季新高,同比增逾3倍;具体来看,公司实现的营业收入为65.02亿元,同比增长70.86%,净利润、扣非净利润分别为12.25亿元、12.13亿元,同比增长336.71%、334.72%。
从单个季度看,2020年四季度到今年一季度的六个季度,公司单季净利润分别为4.32亿元、2.78亿元、5.64亿元、7.59亿元、10.53亿元、12.25亿元,同比均大幅倍增,扣非净利润表现亦是如此。
募18亿加码主业固龙头
大股东出资不少于2亿
根据定增预案,新安股份拟向不超过35名特定投资者合计发行不超过3.44亿股股票,募资不超过18亿元。
这笔募资有三个用途,12亿元投向浙江开化合成材料有限公司搬迁入园提升项目,3亿元用于35600吨/年高纯聚硅氧烷项目建设,剩下的3亿元用于补充流动资金。需要说明的是,浙江开化合成材料有限公司搬迁入园提升项目总投资为16.65亿元,差额部分由公司自筹。
对于本次募资,新安股份给出了充足理由。近年来,中国大力推动绿色发展战略,提出要把促进新能源和清洁能源发展放在更加突出的位置,积极有序发展硅能源、氢能源、可再生能源,推动能源技术与现代信息、新材料和先进制造技术深度融合,探索能源生产和消费新模式,努力实现“碳达峰”“碳中和”双碳目标。公司认为,在碳中和、高油价等背景下,硅基材料有望替代部分碳基材料应用,推进以化石能源为代表的“碳基时代”向以新能源、新材料为代表的“硅基时代”转型升级,相关产品渗透率有望进一步提升。
此外,受益于全球经济的持续稳定增长以及绿色轮胎、新能源汽车、消费电子、太阳能、锂电池、LED灯具、5G网络等新兴产业的不断发展与日渐成熟,加之技术研发和应用不断拓展,功能性硅烷市场需求呈现快速增长态势。相关数据显示,近10年,全球功能性硅烷产能年均复合增速接近10%,作为功能性硅烷主要消费国,中国的产量年均复合增长率超过15%。未来,随着国内功能性硅烷领域技术水平不断提升,产业体系进一步完善,加之国外功能性硅烷生产厂商受制于成本压力、产业配套等因素,产能规模扩张速度放缓,国内功能性硅烷产品在国际市场的竞争优势有望持续扩大,行业份额将进一步往国内集中,为国内优势企业相关业务发展提供了良好空间。新安股份投建上述项目的为提升生产能力,扩大市场占有率,巩固行业龙头地位。
值得一提的是,本次定增,新安股份控股股东传化集团全资子公司传化化学将参与认购,认购金额不低于2亿元。
定增为持续强链补链
共同推进业绩持续大涨
事实上,新安股份有两大产业,均进行了积极完善布局。硅基新材料产业方面,位于云南盐津8000万吨储量的硅矿,一期项目已于2021年中完全达产,辐射公司西南地区所有的工业硅生产基地。公司在原有10万吨工业硅产能基础上,加快推进云南盐津工业硅项目在建项目,落实四川平武6.5万吨工业硅建设项目,完成云南景成硅业5.4万吨工业硅收购项目,实现了工业硅完全自给。随着这些项目逐步落地,公司工业硅产能规模将达到30万吨以上。
与此同时,公司积极拓展与光伏下游企业的战略合作,与乐山协鑫新能源共同投资建设首期20万吨/年工业硅粉加工项目。年报披露,截至2021年底,新安股份现有有机硅甲基单体产能49万吨/年(折合硅氧烷产能约25万吨),其中80%用于生产下游生胶、107胶等深加工产品,以及高温硅橡胶、液体胶、工业密封胶等有机硅终端产品。
作物保护产业方面,目前正全力推进宁夏新安草铵膦与关键中间体项目建设,已完成一期3000吨/年草铵膦项目建设。同时,公司不断完善美国、巴西市场布局。
新形势下,新安股份提出了新一轮五年发展战略,将由传统的“磷基、硅基”两大产业“双轮驱动”向“三足鼎立”转变,以“氯、硅、磷”三大元素为基础,持续不断地将现有的产品和技术向新能源材料与解决方案领域延伸,开辟以新能源应用为主要场景的“第三战场”,从而形成重要的第三增长极。
新安股份解释称,草甘膦、有机硅、工业硅等主要产品价格同比大幅上涨,公司持续强链补链,发挥全产业链一体化经营优势,有效平抑了原材料价格持续上涨带来的经营压力,再加上中高端产品领域布局取得积极进展,销量增加,共同推动经营业绩大幅增长。
定增价格存疑?
公司回应:市场化询价发行
上述定增无论从哪方面来看,都不失为利好消息。不过,有不少投资者却顾虑定增价格是否会偏低。定增公告表示,本次非公开发行股票募集资金总额不超过18亿元(包含本数),发行股票数量按照非公开发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出,且发行数量不超过非公开发行前公司总股本的30%,即不超过3.44亿股(包含本数)。
对此,有投资者将18亿元简单除以3.44亿股,得出5.23元左右的定增价格,相比目前18元左右的股价,进而“气急败坏”的认为公司涉嫌低价定增。甚至还有股民在股吧中表示,“新安每年利润几十亿,现在如果低价5元增发,可能正好被证监会抓个正着,作为输送利益的典型,作为增发损害老股东的典型来进行处理,新安的管理者,脑袋要清醒一点,这样增发可能有风险!”不过,也有股民直接回斥,“不懂就别乱说”。
对此公司方面是怎样一个态度呢?《投资快报》
此外,还有投资者“小股民fl”表示,与其研究定增,更关心的是新安的基本面。他分析认为,“新安两大主营产品,一是有机硅,一是草甘膦。当前,国内因疫情原因,对有机硅下游产品需求低迷,致价格下降,同时草甘膦因上游原材料黄磷价格涨到4万一吨,而草甘膦原药价格涨幅较小,致盈利空间变窄。但新安股份有着占比还不低的出口业务。虽然其产品国内盈利空间暂不佳,国外却仍是高价,预测今年的出口收入占比会大幅提升上来。未来,随着我国经济政策强刺激,国内有机硅的需求也会跟上来,有机硅下游产品的价格也会升上来。所以,没必要对新安的中报业绩感到悲观。”
今天是2022年6月12日星期日,与上期相比,经销商常规货品中,飞天茅台价格稳定,22年飞天、22年精品原箱、陈年15原箱和1935原箱价格上涨,涨幅不等。个性化产品价格稳定。次新酒和老酒价格稳定,21年原箱、20年原箱、19年原箱和21年散瓶飞天价格上涨。
第24周周日茅台酒行情
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股王贵州茅台股价再创新高。截至8月14日中午收盘,股价报1049.90元,涨幅为3.14%,盘中*上探至1051.9元,成交金额为29.89亿元。
同花顺
目前贵州茅台的滚动市盈率为33.48倍,市净率为11.49倍,总市值为1.32万亿元。
这会是茅台股价的短期高点吗?近日,多家券商分析师在研报中将茅台目标价定于1100元之上,其中太平洋证券在8月14日发布的研报中表示,考虑龙头溢价和业绩持续增长,根据2020年EPS给30倍PE,目标价1240元,对应2019年的动态PE为34.9倍。
外资买买买
外资或是买入茅台的主力。截至8月13日,北向资金已经连续5个交易日净流入贵州茅台,合计净流入11.12亿元。
有投资界人士对中证君(ID:xhszzb)表示,目前买贵州茅台的资金主要是外资和国内的基金。
而他自己在7月初的时候选择卖掉贵州茅台,原因是贵州茅台33倍市盈率,相较于腾讯的25倍显的太高了:“消费品凭什么这么高。”
在此之前,从7月26日至8月6日,沪股通资金连续8个交易日净流出贵州茅台。
对于今年茅台股价创新高,有投资者在微博表达了来自灵魂深处的疑问:“中国神股贵州茅台又创新高了,喝着茅台吃着榨菜,到底是有钱人呢,还是穷人呢。”
新浪微博
一位投资者表示:“看着贵州茅台股价上1050元,心碎一地,长线是金,被荒唐折腾了的那些时光与资本啊。”
新浪微博
集团直销方案落地
贵州茅台8月10日公告答复上交所监管工作涵的文件、《关于子公司向关联方销售产品的议案》及董事会表决通过的决议。
关注贵州茅台的市场人士普遍认为这是贵州茅台历史上很重要的一次公告。这意味着,经历了3个月“茅台集团成立营销公司存司马昭之心”的质疑被化解了。
集团营销公司的销售方案核心要点包括:1、集团匹配社会经销商的购货价格和定价原则;2、交易标的包括茅台酒以及系列酒;3、2019年度的交易金额不超过股份公司2018年末净资产金额的5%,亦即56亿元。
华泰证券研报测算,假设2019年营团营销公司采购的茅台吨价与2018年持平,56亿元交易金额对应茅台酒为2772吨,仅占公司年初计划茅台酒销售量3.1万吨的9%。
太平洋证券黄付生团队表示,定价原则市场已有预期,交易金额及其对应的茅台酒配额明显好于此前市场的悲观预期。方案总体上超预期,释放利好。交易金额未超过5%,董事会有直接表决通过的权限,消除了不确定性。
太平洋证券目标价1240元
在8月14日太平洋证券发布的研报显示:“在不考虑普飞继续提价的前提下,预测2020年公司的收入增速为13%、净利润增速为16%。如果明年普飞提价,将继续上调明年的增速。考虑龙头溢价和业绩持续增长,根据2020年EPS给30倍PE,目标价1240元,对应2019年的动态PE为34.9倍,维持‘买入’评级。”
理由是:贵州茅台“千亿目标”、股份公司完成14%收入增长的*场景是保持“量平价升”,集团销售方案好于预期,有望确保“价升”的实现;而公司在中秋、国庆销售旺季到来前迅速出台集团销售方案,有助于茅台酒全年计划量的如数投放,期待全年销量同比持平的实现。
同时,太平洋证券认为,即便有所增量,但供不应求的大格局仍难以打破,预计一批价和终端市场价将有所回落,但跌幅较深的概率不大。只有等茅台酒真实放量、渠道更加精细管控、需求从囤货投资转向真实消费的时候,茅台酒的价格才会长期维持在一个较为合理的水平。短期内因为供需不匹配而震荡向上仍是大概率。
中信证券目标价1150元
在贵州茅台集团直销方案落地后,中信证券在8月13日的发布的研报显示:“预计公司2019-2020年营收增速分别为15.90%、15.09%,归属于母公司的净利润增速分别为20.6%、17.4%,对应的每股盈余分别为33.80元、39.69元,维持买入评级,目标价 1150元。”
研报提到,茅台未来将重新统筹因违规被收回的茅台酒经营权,将其投放到自营、团购等符合本公司营销战略布局的渠道和方式,考虑到前期茅台收回取消经销商配额及批条酒合计约6000吨,则预计未来公司自营、商超、电商及团购渠道投放量约4300吨左右。
中信证券认为,集团营销公司方案落地,解决了市场对公司治理透明度的担忧、同时可能提高市场的中长期提价预期,公司估值的压制因素均得到缓解,估值水平有望提升。参考海外烈酒龙头,预计茅台估值有望提升至30倍以上水平。公司自营比例提升将有利于进一步提高茅台盈利水平。茅台年初以来供需不平衡导致批价快速上涨,渠道利润高达140%左右,未来存在再次提价的可能。
招商证券目标价1100元
同一时间,招商证券也发布研报显示:“公司集团方案落地,总量好于市场预期,期待公司加快中秋放量,保障公司全年业绩,稳定批价在合理水平,对茅台及行业均是共赢。维持2019-2012年每股盈余预测分别为34.5元、41.8元和47.8元,对应2020年27倍PE,维持目标价1100元,维持‘强烈推荐-A’评级。”
招商证券认为,考虑到经销商自4月后即处于紧缺状态,在手订单并未充分满足,且6月底小幅放量的压力测试表现来看,预计中秋旺季飞天批价仍将保持坚挺,供需紧张是茅台批价高企的基础。
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