400015(上海汽车股票)
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本文目录
1、行业主题基金
2、新能源基金
3、主动权益基金21只
4、ETF及指数基金13只
5、QDII基金2只
6、摘选12位基金经理看点
7、其他
【P1 行业主题基金】
在天天基金官网上，有个热门主题，精选的是市场热门基金主题，按照近1年来查看，排在前面的是（截至2021-11-05）：
化工（化工原料、化肥行业、煤化工、化学制品）等
资源（稀缺资源、煤炭、有色金属，钢铁，基本金属）等，还有一个就是新能源了，包括：新能源，新能源车、充电桩、特斯拉、燃料电池、第三代半导体等等
【P2 新能源基金】
按照下列条件筛选下新能源基金：
1、业绩基准包括新能源指数
2、不含今年以来成立的基金
3、不含C类基金
4、不限制规模，基金经理任职时间等
共计36只新能源：2只QDII、13只指数及ETF基金、21只主动权益基金。
今年以来的新能源基金，比如：杨锐文管理的景顺长城新能源产业股票AC，规模合计90亿，成立于2021-02-22，258天，成立来收益65.39%。类似去年的消费和医药，成长类行业主题的基金，如果在风口上，这个收益太正常了。
【P3 21只主动权益基金】
这21只主动权益基金中，先看规模：
规模前三的基金，基本上1年的时间规模增加10倍，用追捧有过之而不及：
赵诣的农银新能源主题混合（002190），也是去年的TOP基金，259.18亿（截至2020-09-30是20.68亿），10倍
郑泽鸿的华夏能源革新股票A（003834），226.59亿（截至2020-09-30是20.80亿），10倍
李瑞的东方新能源汽车主题混合（400015），201.37亿（截至2020-09-30是5.28亿），40倍
看基准对比指数的话，主要分为：
中证新能源汽车指数 (399976)、中证新能源指数 (399808)、中证内地新能源主题指数 (000941)、中证全指一级行业能源指数、中证内地新能源主题指数、中证全指能源指数、中证内地资源主题指数
恒生能源行业指数、恒生原材料行业指数、恒生工业行业指数
同行业主题基金的话，基本上大家的收益，回撤都差不多，不过中银证券新能源混合A(005571)，近1年的回撤是-12.28%，比其他基金都低，但是规模很小，只有0.76亿，看前十持股有个香飘飘，没看到有香飘飘进军新能源的消息
基金不多大家可以翻翻。如果纯看基金指标量化选基金，太单调了，可以看看基金的持仓，包括基金报告中基金经理的思路
【P4 13只指数及ETF基金】
这13只指数及ETF基金，对应跟踪的指数有7只：
规模*的是富国中证新能源汽车指数A（161028），101.73亿，不是LOF
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A（501057），90.93亿，场内LOF
华夏中证新能源汽车ETF（515030），88.80亿
有一只商品期货ETF: 建信易盛郑商所能源化工期货ETF
跟踪最多的是：中证新能源汽车指数、CS新能车（399976）有6只基金：
东财新能源车指数A、国泰中证新能源汽车ETF及联接、国泰中证新能源汽车ETF、博时新能源汽车ETF、华夏中证新能源汽车ETF、富国中证新能源汽车指数A
跟踪新能源车（930997），平安中证新能源汽车产业ETF、汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A
跟踪新能源车（399417），国泰国证新能源汽车指数(LOF)
跟踪全指能源（000986）、广发中证全指能源ETF
跟踪国证新能（399412）、交银国证新能源指数(LOF)A
跟踪中证能源（399928）、汇添富中证能源ETF
【P5 2只QDII】
163208：诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)
378546：上投摩根全球天然资源混合(QDII)
【P6 摘选12位基金经理看点】
1）、姚志鹏：嘉实新能源新材料股票A(003984）
今年可能成为非常重要的转折之年，成为布局未来 3-5 年赢家资产的关键时刻。顺应时代趋势、具备全球竞争力的“宁组合”的关注度目前正在持续酝酿和提升，目前可能是布局这类企业的黄金时刻，正如16年对于茅指数布局的意义。
作为新科技终端的智能汽车将是中长期最重要的产业方向之一。短期看，整车和资源端存在一定的泡沫，因此围绕着各环节的核心龙头企业仍然 是中期重要的配置方向。
看好新硬件终端汽车行业电动化和电子化的机会，同时看好数字化转型的产业机会，以及在这个背景下，具备全球竞争力的先锋企业。
2）、赵诣：农银新能源主题(002190)
目前组合持仓主要集中在计算机、电子、机械、电力设 备、军工、医药和新能源产业链上的精细化工等行业。
展望下个季度，随着即将进入年尾收官，需要更多的开始为明年进行布局，整体上更加关注有“增量”的方向，一个是技术进步带来需求提升的方向， 包括新能源和 5G 应用；另外一个是在“国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进”定调下的国产替代、补短板的方向，尤其是以航空发动机、半导体为主的高端制造业。
3）：闫思倩：工银新能源汽车混合A (005939)
鉴于板块整体乐观的观点，基金整体仓位较高。具体环节配置，继续看好行业基本面超预期的龙头，维持超配；同时看好上游仍然在涨价的锂矿、材料，受益于海外新能源汽车需求放量的全球产业链龙头，以及受益于上游涨价压力逐步触底的中游电池环节。
4）、郑泽鸿：华夏能源革新股票A（003834）
报告期内，保持了较高的仓位，主要配置在新能源车产业链。
新能源短期市场热度较高，某些环节的公司股价已经呈现短期泡沫化的倾向，基金在仓位上也做了一些调整。
站在长周期角度，新能源长期空间依然很大，汽车电动化的过程刚刚开始，未来将进入加速电动化的阶段。光伏平价时代也将到来，在一次能源角度，光伏发电占比提升空间依然很大。
5）、卢纯青：中欧先进制造股票A(004812)
随着新能源发电装机规模的增长、政策机制的逐步完善，电化学储能市场未来几年亦存在爆发性成长的可能性，有望成为锂电池需求的新增长点。因而整体来看，我们对于新能源车产业链的景气度保持乐观的判断。
随着明年能源紧缺的边际环节，上游产能如期释放，光伏将会在2022年迎来装机大年，行业即将进入一段新的加速成长期。我们长期看好新能源车和光伏板块。
6）、陶灿：建信新能源行业股票(009147)
在三季度，新能源基金聚焦配置新能源产业，在电动车产业链、光伏、风电、电力设备等行业通过增长与估值匹配的基本规则，筛选优质个股，轮动细分行业为持有人贡献超额收益。
7）、曹春林：创金合信新能源汽车股票A(005927）
预计未来几年新能源汽车行业会是新兴产业中增速最快的行业之一。三季度主要持仓高景气度的新能源汽车行业的龙头个股。本产品将继续配置新能源汽车行业中竞争格局好、业绩增长快的龙头个股。
8）、李游：创金合信新材料新能源股票A(011142)
报告期内本基金重点投资于新能源和新材料两大方向。
新能源行业的投资逻辑有外生和内生两点，内生逻辑是新能源的性价比越来越高，供给创造需求，行业的天花板非常高，外生逻辑是全球主要经济体自上而下的推动碳减排大大增强了新能源行业发展的确定性，新能源行业是市场少有的空间大且确定性高的行业。
近期的波动主要是因为市场担忧限电导致原材料成本上涨抑制需求所致，随着煤炭保供和限电缓和，这一担忧会慢慢缓解，而 且政策也大概率会做出一些变化来保证新能源上游供给。新材料领域短期以配置综合性的大化工企业为主，中长期随着研究的深入，会增加精细化工、军工和有色新材料的配置。
9）、李瑞：东方新能源汽车混合(400015)
新能源车行业属于典型的新兴技术行业，变化之快，革新之多，纷繁复杂之中，需要化繁为简，在把握框架性及完整性后寻找主要矛盾。所以新能源汽车行业的行情需要一方面坚守最珍贵的不变的东西，另一方面在不变中寻找变化：
1）产业趋势来看，不变的是行业趋势已经不可逆，变化的是驱动力从政策变成了产品。
2）产业链来看，不变的是下游需求的不断超预期和优质供给的多样化，变化的是上游供给不足带来的供需缺口。
3）竞争要素来看，不变的是整车的差异化竞争，变化的是行业竞争要素的变化，汽车的竞争要素已经变成了智能化电动化。
4）整车格局来看，不变的是各家车企的高歌猛进，变化的是部分自主车企开始脱颖而出，取得了领先优势。
5）产业发展核心要素来看，不变的是降本增效的主旋律，变化的是降本增效的路径逐步多元化。
6）增长极来看，不变的是全球渗透率的上升，变化的是增长级的多元化和增长斜率的不同。
10）、李宜璇：银华新能源新材料A(005037)
新能源发电端，新能源发电项目落地和行业快速发展的政策将持续进入兑现期，政策边际会强化而不会弱化。硅片，电池与组件环节压力仍较大，但头部企业成本优势明显、盈利尚可，在行业震荡期可趁势提升市场份额。四季度旺季确定性高，国内需求刚性和韧性并存仍在，动态博弈之后全年装机维持乐观预期。
11）、张燕：中银证券新能源混合A(005571)
全球双碳目标的大环境下，新能源至少在未来三年来看仍将是非常好的赛道，所以仍会积极地进行配置。
12）、张剑峰：工银新材料新能源股票(001158)
限产限电只是短期解决“双控”目标的权宜之计，而中长期看，抑制高耗能，促进产业升级，才是产业发展的目标。围绕这一逻辑，基金增持了产业链配套完整，成本控制力较强，有资源、 技术、环保等竞争力的周期类优势公司。
新能源发展仍是未来解决双碳问题的核心，但短期由于原材料成本上升，光伏的相对竞争力下降，而风电大型化后，成本下降的优势明显，本基金适当增加了风电在新能源中的配置比例。
而新能源汽车的销售持续超预期，虽然也面临成本上升的压力，但龙头个股仍表现出了很强的竞争力，仍是我们看好的方向。
【P7 其他】
回到这3类新能源基金：
QDII2只，ETF基金可以参考行业估值和规模等指标，重点关注的是主动权益基金。
新能源涵盖面的还是蛮广的，整个产业链内，光伏，新能车，风电，储能，材料，都分类很细，细分产业轮动以及单位基金经理的投资风格，和研究深度，后面有时间细挖，小伙伴有研究的比较深的也可以留言交流！
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大盘解析：
连续两天逼空大涨后，今天双创休息了一下，成交量依然在一万亿以上，整体看很健康，没啥问题，指数将会以震荡的形式来让短期均线跟上来，想要大调整是机会不可能的，竹子昨天说过了，盈亏同源涨跌同源，跌的时候是怎么修整的，涨的时候就会怎么修整。
此前跌的时候选择横盘震荡形成下跌中继，那么涨的时候也可能会选择横盘震荡形成反弹中继。
从板块涨跌结构来看，行情还有的走，因为从大的方向赛道来看，目前只有新能源各个领域涨幅明显，而白酒、医疗医药代表的消费，芯片半导体代表的科技，涨幅还只够塞牙缝。
其他两个大方向明显不够的情况下？谈何疯狂？又谈何结束？
同样是高景气赛道，同为机构大资金青睐的方向，如果没有三五十个点的轮涨，恐怕是不会善罢甘休。
因此，市场机会依然很多，指数形成多头趋势的情况下，跟随市场就好了。如果多以中期视角去看待市场，可能会清晰很多。
不要因为短期的几十个点而看不到未来的几倍，这多少有点得不偿失。
个股解析：
上海贝岭（600171）：
从技术面来看：
前期芯片板块的一个强势股，短期来看的话是属于一个超跌修复行情，虽然成交量放的还是低位，比较明显的，但现阶段反弹遇到了前期的一个超跌，压力位是在19块钱附近。 今天冲高回落的很大原因呢，就是之前的那波套牢盘选择兑现利润出逃，所以现阶段呢，可能要继续震荡2~3天。等待着市场的一个进一步轮动情况，因为芯片板块呢资金认可程度还是可以的，但是近期机构资金弹药有限，如果抢筹过猛的话，后期其实没有后续弹药很难展开延续性的行情，短期可以注意一下新基金的一个发行速度，因为它是后续反弹的一个关键。这种就是机构票，要看机构资金的动向。
广汇汽车（600297）
从技术面来看：
现阶段两天回调其实都是缩量的，很有可能是主力资金的一个洗盘动作，一般缩量的往往都是洗盘为主，放量很有可能是出货。所以短期虽然跌破10日均线的话，其实不要过于恐慌。 关注一下未来2~3天是否能够收回10日均线，这个是阶段性走强的一个预期，如果不能有效收回10日均线的话，这波调整呢，可能要往2.50附近的20均线去靠近，然后震荡个2~3天，然后吸引一波增量资金入场，才会引导一轮新的反弹，但是那样的话就走的比较弱。所以短期呢还是多观察为主。等走稳再考虑也来得及。现在来看的话，行情应该没有走完，但未来反弹空间可能有限。
天佑德酒（002646）：
从技术面来看：
现阶段短期属于底部震荡蓄势阶段，能够看到现阶段重心不断抬高并且反弹阶段，阴阳交替过程中涨时放量跌时缩量，很有可能是主力资金在低位建仓。
所以短期来看的话，可以适当的继续持股观察为主，做一波中线思路，因为主力资金现阶段吸筹的时间明显不够，可能还要继续震荡和5~10个交易日左右，等它拿够筹码之后，可能跟随板块有新一轮的一个反弹。阶段性反弹压力位，先看19.71附近的一个年线位置，年线突破成功的话，阶段性反转就要开始了。
11月18日讯 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金（简称：东方新能源汽车主题混合，代码400015）11月17日净值下跌1.89%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.2533元，累计净值为2.7133元。
东方新能源汽车主题混合基金成立以来收益200.42%，今年以来收益73.61%，近一月收益13.36%，近一年收益110.06%，近三年收益61.68%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李瑞，自2018年06月21日管理该基金，任职期内收益75.55%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有比亚迪（持仓比例8.33%）、汇川技术（持仓比例7.00%）、恩捷股份（持仓比例6.53%）、宁德时代（持仓比例5.97%）、亿纬锂能（持仓比例5.05%）、赣锋锂业（持仓比例4.69%）、当升科技（持仓比例4.52%）、三花智控（持仓比例4.43%）、宏发股份（持仓比例4.08%）、天赐材料（持仓比例3.97%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
市场整体高位宽幅震荡，波动增大，分化加大。市场的宏观经济特征是确认复苏以及货币边际收紧，期间叠加了中美、中印关系带来的风险偏好的回落。所以当下市场的核心矛盾是估值和盈利的赛跑，需要把握盈利或景气度为主线的结构性机会。
结构上，继续看好风格均衡和增长预期强化带来的板块的修复。以汽车板块为例，到店、销量、库存数据表现都很好。中长期看好成长确定性较好的行业，包括汽车电动化智能化、光伏、工业自动化等高端制造业。新能源汽车板块景气度环比改善，经过前期调整可以开始布局。另外重点关注十四五规划带来的投资机会。需要关注的风险是美国大选期间中美关系的风险。
以汽车电动化智能化、光伏、工业自动化等为代表的中国高端制造业正作为制造业产业转型升级的代表展现出极强的产业趋势性机会。我们中长期看好新能源汽车的成长性及确定性，电动化、智能化、网联化将成为不可逆的产业趋势。投资策略方面，我们基于长期视角的企业成长持续性、确定性和增长质量进行选股，投资方向将继续坚持围绕产品升级、全球供应这一主线，投资于具备全球竞争力，产品力或成本具有领先优势的细分产业链龙头。
07月09日讯 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金（简称：东方新能源汽车主题混合，代码400015）07月08日净值下跌2.02%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0776元，累计净值为1.5376元。
东方新能源汽车主题混合基金成立以来收益43.67%，今年以来收益5.79%，近一月收益5.96%，近一年收益-13.22%，近三年收益-33.21%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李瑞，自2018年06月21日管理该基金，任职期内收益-14.32%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有天赐材料（持仓比例4.21%）、宇通客车（持仓比例4.09%）、华友钴业（持仓比例3.80%）、鹏辉能源（持仓比例3.03%）、寒锐钴业（持仓比例2.95%）、先导智能（持仓比例2.89%）、宁德时代（持仓比例2.87%）、宏发股份（持仓比例2.78%）、新宙邦（持仓比例2.60%）、中南建设（持仓比例2.57%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年市场担心的悬而未决的问题，比如经济增长新动力在哪，转型升级之路是否顺利，制度改革的决心和力度如何，投资者信心、企业信心如何恢复，这一系列问题的答案在民企座谈会、减税降费、资本市场改革和社会融资数据出现企稳迹象后，逐步开始被市场认识和认可，*公布的PMI数据也印证了企业信心有所恢复。从市场来看，2019年开年的市场呈现明显的普涨行情。2019年1季度，市场普涨，深圳成指涨幅达到了36.84%，上证综指涨幅23.93%，沪深300涨幅28.62%。分行业看，2019年1季度计算机、农林牧渔、食品饮料、非银金融、电子、军工、家电等板块涨幅*，银行、公用事业、建筑、汽车、钢铁、采掘等板块涨幅最小。究其原因，是社融数据好转带来的流动性宽松、资本市场改革预期和中美贸易战缓和带来的风险偏好修复、增量资金入场形成了共振。一季度这种风险偏好主导的行情下，市场主线体现为2018年估值下杀之后的估值修复。展望二季度，经过一轮普涨，基本面因素将变得更为重要，一方面宏观层面经济企稳开始和微观层面的数据好转逐步出现相互印证，持续性有待进一步观察，另一方面上市公司业绩超预期也给市场延续强势提供了支撑。新能源汽车产业尽管今年因为补贴退坡承受了很大压力，但行业正在发生很大的变化，产业由政策主导开始向产品主导过渡。过去几年，大力的补贴、政策的引导、各类企业的试错培育出了占全球销量一半以上的市场。未来行业会加速走向市场化，这是过去几年产业链成本快速下降、技术大幅进步的综合结果。接下来，供应链技术迭代的步伐不会减速，智能化网联化的应用优势将逐渐凸显，自主品牌优质车型还将大大丰富，再加上合资和外资车企的推动，新能源车消费端的竞争力将进一步增强。产业链中目前动力电池企业、核心材料企业、核心零部件商都已经开始具备全球竞争力，成功实现海外配套。未来我们的投资方向将紧紧围绕消费升级、全球供应这一主线，投资于具备全球竞争力的产业链龙头，投资于优质资产。
2019年1月1日起至2019年3月31日，本基金净值增长率为13.75%，业绩比较基准收益率为13.44%，高于业绩比较基准0.31%。
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