300363(扬子江药业股票代码)300363博腾股份股票
300363(扬子江药业股票代码)300363博腾股份股票
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1、300363
智通财经APP获悉，海通证券发布研究报告称，维持博腾股份(300363.SZ)“优于大市”评级，目前全球创新药研发投入稳步增长以及全球CDMO行业仍处于高度景气，参考可比公司估值，给予2022年70-75倍PE，目标价110.6-118.5元
事件：公司与美国某大型制药公司签订新的一批《采购订单》，该订单有关*小分子化学创新药物的CDMO服务，截至订单送达日，过去连续12个月内该产品的累计订单金额为2.17亿美元。
海通证券主要观点
*药企客户合作不断加深，公司竞争力得到国际认可。
2018年-2020年，公司与该美国大型制药公司发生交易金额分别为：3782万元、5846万元(+54.57%)及10346万元(+76.98%)，占当年营业收入比重分别为：3.19%、3.77%和4.99%。该行认为与国际*药企合作的不断深入彰显出公司在全球CDMO供应链上的竞争力，也体现了公司在高精尖项目上的研发实力。
产能利用率提升，业务结构持续优化，产能扩充为后续增长提供保障。
前三季度公司整体产能利用率达到75%，其中21年6月份投产的长寿109车间产能利用率已达到68%。21Q1-Q3公司API业务实现收入2.14亿元，同比+135%，总收入已提升至10.54%。公司收购湖北宇阳后，总产能超过2000m³，该行预计这将为公司后续的快速增长提供充足动力。
盈利预测：公司作为国内领先的CDMO企业，伴随着其产能和业务承接力的进一步提升，业绩仍然具有较大的上升空间，预计2021-23年EPS为0.89/1.58/1.87元。
风险提示：客户创新药销售不及预期;部分订单无法全部履行的风险;汇率波动风险。
南都讯
7月12日，南都药企合规与发展研究课题组
相关消息上热搜，也让徐镜人旗下的扬子江药业走向了台前。据南都
因“板蓝根”名声大噪，营收或破千亿却坚持不上市
公开资料显示，扬子江药业系20世纪70年由徐镜人创办（当时名为“泰兴县口岸镇工农兵制药厂”），创业之初该制药厂主要对板蓝根进行加工生产。
1981年，国家发出“严禁乡镇一级开办制药厂”的指示，明确规定一个县只能保留一个药厂，没有规模的药厂实行关停并转，口岸工农制药厂则被划入“关停”的名单中，不过由于该厂因板蓝根生产受到关注，因此口岸工农制药厂的资质保留，但改成了“泰兴制药厂口岸分厂”，1985年，正式改名为扬子江制药厂。
随后在1988年，板蓝根让扬子江药业和徐镜人在全国“名声大噪”。当年上海爆发甲肝疫情，板蓝根需求激增，扬子江制药厂接到通知：上海申请火速支援近400万包板蓝根（扬子江药业的板蓝根每月产量仅5万包）。面对天量订单，徐镜人号召员工加班加急制药，最终385万包板蓝根干糖浆顺利完成。由此，徐镜人也得到了“板蓝根大王”的称号。
南都
随后，扬子江药业凭借中药、注射液等业务，逐步跻身全国头部制药企业的序列。其中包括“蓝芩口服液”“百乐眠胶囊”“苏黄止咳胶囊”等均为该公司知名产品。
根据2020年发布的国内药企营收榜单数据显示，扬子江药业集团的营收已经超过千亿。2020年10月20日，徐镜人以470亿元位列《2020年胡润百富榜》第91位。
南都
不过，徐镜人的扬子江药业不上市，也曾为企业带来官司。据南都
徐镜人要求，如果持股员工离开必须把手中股份让徐镜人回购，回购价格则是扬子江净资产的0.5倍。由于不服这项回购规定，曾有12名员工把扬子江告上法庭，但一审二审接连败诉。
当然针对上市方面，扬子江药业副董事长、徐镜人之子徐浩宇认为，公司上市是必须的。据南都
根据天眼查数据显示，目前徐镜人持股扬子江药业51.00752%的股权，为该公司大股东兼实际控制人；扬子江药业集团有限公司工会委员会（员工持股平台）占股46.58647%。而一路被外界认为是“徐镜人接班人”的徐浩宇，在扬子江药业持股比例不明。
另外，南都
涉及多个行贿案件，曾因垄断而被重罚7.64亿元
作为国内药物销售排名前列的药企，扬子江药业也牵涉到“回扣”等行贿等问题。
据不完全统计，2012年至019年，有49份受贿相关判决书与扬子江药业相关，部分行贿金额上百万元。其中，2019年10月15日披露的《王金龙受贿罪一审刑事判决书》中显示，2006年至2018年期间，扬子江药业驻嘉善市场部业务员张某先后多次向时任嘉善县第一人民医院副院长、嘉善县卫生局副局长等职务的王金龙送财物，价值达人民币27.77万元。
对于涉及多宗行贿案件，扬子江药业方面曾多次对外声称系“员工个人行为，与企业无关”。
除了员工涉及多宗行贿案外，扬子江药业还曾因涉嫌垄断而遭到巨额处罚。
今年4月，市场监管总局通报称，2019年11月，根据举报，总局对扬子江药业集团涉嫌达成并实施垄断协议行为立案调查。根据处罚决定书，2015年至2019年，扬子江药业集团在全国范围内（不含港澳台地区）通过签署合作协议、下发调价函、口头通知等方式，与药品批发商、零售药店等下游企业达成固定药品转售价格和限定药品*转售价格的协议，并通过制定实施规则、强化考核监督、惩罚低价销售经销商、委托中介机构监督线上销售药品价格等措施保证该协议实施。其中，涉嫌价格垄断的包括旗下畅销的蓝芩口服液、百乐眠胶囊及黄芪精等。
最终，市场监管部门对扬子江药业重罚7.64亿元。但值得注意的是，在立案调查之初，扬子江药业曾拒绝和不配合相关部门的立案调查。
针对扬子江药业未来的发展路径，南都药企合规与发展研究课题组
12月14日丨博腾股份(300363.SZ)公布，为进一步推进公司端到端CDMO制药服务平台战略落地，加快公司数智化转型以及建立新药研发产业生态，为公司未来持续发展提供支持，公司拟使用自有资金人民币1200万元与重庆思达羚智能科技合伙企业(有限合伙)(“重庆思达羚”，员工持股平台)、孙敏、彭伟共同出资设立一家合资公司。
5月10日丨博腾股份(300363.SZ)公布关于2021年限制性股票激励计划*授予部分第一个解锁期限制性股票解锁上市流通的提示性公告，此次解锁的限制性股票数量为60.44万股，占公司总股本的比例为0.11%；实际可上市流通的股票数量为57.335万股，占公司总股本的比例为0.11%。此次解锁限制性股票的上市流通日为2022年5月16日(星期一)。
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