新能源股市行情*消息(大华股份股票股吧)
新能源股市行情*消息(大华股份股票股吧)
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2、大华股份股票股吧
编者按：6月10日，比亚迪股价创历史新高，市值*破万亿元。与之相应的是，近期新能源汽车板块整体表现抢眼。产业链中的锂电池、充电桩等板块表现也十分活跃，备受市场瞩目。近年来，新能源汽车行业利好政策不断，为相关上市公司加速发展提供了良机。这个行业还能火多久？其中蕴藏哪些投资机会？今日，本报特对新能源汽车产业链中的整车、锂电池、充电桩等三大板块及其龙头公司进行梳理分析，挖掘其中的投资机会，以飨读者。
新能源汽车行业高增长
七公司5月份销量同比增超50%
新能源汽车行业正保持高速增长态势。
6月10日，中国汽车工业协会发布的*数据显示，今年5月份，国内汽车销量186.2万辆，环比增长57.6%，同比下滑12.6%。其中，5月份新能源汽车单月销量44.7万辆，同比增长105.2%；1月份至5月份累计销量200.3万辆，同比增长111.2%。
两车企新能源车
5月份销量翻番
同花顺统计数据显示，截至6月10日收盘，A股市场共有10家新能源汽车上市企业披露5月份经营数据，有7家公司今年5月份新能源汽车销量同比增幅均超50%。其中，比亚迪、小康股份两家公司今年5月份新能源汽车销量同比翻番。
对此，接受《证券日报》
近期，刺激新能源汽车消费的相关政策密集出台。5月31日，财政部、国家税务总局发布关于减征部分乘用车车辆购置税的公告，规定对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。同日，工信部等四部门联合发布《关于开展2022新能源汽车下乡活动的通知》，明确表示，5月份至12月份将联合组织开展新一轮新能源汽车下乡活动。据悉，参与此次下乡活动的共计26家车企70款车型，较2021年车企增加了8家，车型增加了近20款。
中金公司认为，5月份新能源车批发渗透率达26.5%，同比提升14个百分点，景气度维持高位。经历4月份产销量低谷后，新能源车企均在积极复产，以保障实现全年产销目标，预计6月份产量仍有望增长。
排排网旗下融智投资基金经理助理刘寸心对
新能源汽车板块
5月份以来涨近四成
在多重利好因素共振下，5月份以来，新能源汽车整车板块表现抢眼，整体上涨38.47%，跑赢上证指数（期间累计上涨7.8%），有13只个股累计涨幅超过30%。其中，中通客车股价实现翻番，累计上涨279.81%；小康股份、东风汽车、江淮汽车等3只个股累计涨幅均超过50%。
在投资机会方面，止于至善基金总经理何理告诉
5月份以来锂电池板块涨超23%
前景确定是主因
伴随我国新能源汽车市场的快速发展，锂电池产业也获得投资者重点关注。接受《证券日报》
282家锂电公司
营收同比增超三成
近年来，锂电池产业得到国家相关政策的大力支持。2020年，《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》提出，鼓励企业提高锂、镍、钴、铂等关键资源保障能力。2021年出台的《2030年前碳达峰行动方案》提出，到2025年，新型储能装机容量达到3000万千瓦以上。
在政策的呵护下，锂电池相关上市公司取得了不错的成绩。同花顺数据显示，截至今年6月10日，A股市场锂电池板块内共有282家上市公司，2021年合计实现营业收入3.43万亿元，同比增长34.69%；2022年一季度合计实现营业收入9447.38亿元，同比增长34.08%。
相关上市公司对研发投入非常重视。在锂电池板块内，有274家上市公司披露了去年研发投入总额，合计达到1269.38亿元。其中，有21家公司去年研发投入总额占营业收入的比例均超10%。
对于锂电池行业的发展现状，山西证券在研报中指出，原材料方面，相较于三元前驱体材料，磷酸铁锂的需求更为旺盛，因此价格一直维持高位运行。目前电池电芯价格有所上升，电池生产企业的毛利率有所好转；但正极材料价格涨幅滞后于成本涨幅，对上游原材料议价能力不强的企业毛利率或将有所下滑。考虑到储能需求不断增加、部分地区开始为新能源汽车消费提供补贴的因素，仍看好锂电池产业链相关个股的投资机会。
近九成锂电概念股
5月份以来跑赢大盘
近期，锂电池概念股表现强势。同花顺数据显示，5月份以来，截至6月10日，锂电池板块期间累计上涨23.21%，大幅跑赢同期上证指数（期间累计上涨7.80%）。板块内有247只个股跑赢上证指数，占比近九成。其中，立中集团、科陆电子、联泓新科、钱江摩托、禾川科技、索通发展等个股累计涨幅均超70%。
对此，方信财富投资基金经理郝心明在接受《证券日报》
投资机会方面，郝心明认为，“锂电池板块在未来较长时间内存在确定性较高的投资机会，但作为热门板块，锂电池板块的估值并不便宜，需要企业用业绩增速为高企的股价提供支撑。因此，建议投资者在配置时逢低买入，追高仍需谨慎。”
巨泽投资董事长马澄认为，今年下半年新能源汽车有望加速向下沉市场渗透，从而带动整体销量提升。其中，电池端将会大大受益，尤其是上游的锂矿、锂材料、电解液等分支领域。
最近一个月，锂电池概念板块内，有99只个股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级。其中，比亚迪获看好评级次数最多，达到23次。其次是盐湖股份和格力电器，获看好评级次数分别为11次和10次。此外，亿纬锂能、索通发展、派能科技、振华科技、迈为股份、宁德时代等6只个股获看好评级次数也均在6次及以上。
充电桩概念股超三成获机构持仓
或成市场新风口
“稳生产、促消费”，在多措并举提振汽车产业的背景下，新能源汽车行业迎来更大发展契机。充电桩作为新能源汽车主要的配套设施，其重要性不言而喻，相关概念股因此也备受关注。
排排网财富研究部副总监刘有华对《证券日报》
充电桩保有量
2025年将达930万台
今年以来，充电桩领域利好消息不断。3月22日，国家发展改革委、国家能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》，全面推动车桩协同发展。4月27日发布云南省《“十四五”新型基础设施建设规划》，提出“城乡智能充电基础设施全面覆盖”的目标。5月底，财政部印发《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》提到，大力支持发展新能源汽车，完善充换电基础设施支持政策。
国联证券表示，2021年我国充电桩保有量为261.7万台，同比增长55.7%。由于新能源汽车渗透率提升速度超预期，今年下半年，充电桩建设及运营将迎来新一轮浪潮。预计到2025年，充电桩保有量将达到930万台，充电桩建设累计投资规模将达到1678亿元，服务费收入规模将达729亿元。
与市场预期形成鲜明反差的是，充电桩板块2022年一季度业绩并不理想，仅75家公司一季度净利润实现同比上涨，勉强超过板块内公司家数（142家）的半数。
初芯控股董事长尹佳音对《证券日报》
充电桩板块
5月份以来上涨22.93%
《证券日报》
一是市场表现可圈可点。同花顺数据显示，5月份以来，截至6月10日，充电桩板块期间累计上涨22.93%，跑赢上证指数（涨幅7.8%）。
广州万隆证券咨询顾问有限公司首席研究员吴啟宏对《证券日报》
二是49只充电桩概念股获机构持仓。截至2022年一季度末，在全部142家充电桩公司中，共有49家公司前十大流通股股东名单中出现社保基金、养老基金、险资和QFII身影，占比34.51%。其中，广州发展、中闽能源、国电南瑞、佛燃能源、良信股份等个股均获两家及以上机构共同持仓。
三是有40只充电桩概念股获机构点赞。截至6月10日，最近30日内，有40只充电桩概念股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级。其中，扬杰科技、中鼎股份、朗新科技、中天科技、苏文电能、英维克等个股获看好评级次数均不低于4次。
11月17日下午，一则“GY被查”的传言开始发酵，随后迅速在投资圈传开，很多观点猜测“GY”可能是国内*私募“高毅资产”，而后甚至传出高毅资产旗下基金经理“冯柳”被查。
公开资料显示，高毅资产是国内*私募。旗下汇聚了多位长期业绩*、市场经验丰富的明星投资经理。目前投研团队逾40人，由邱国鹭担任董事长，邓晓峰担任首席投资官，卓利伟担任首席研究官，冯柳担任董事总经理，孙庆瑞、吴任昊担任合伙人、*基金经理。
公司回应：不属实！已着手调查谣言源头
针对这则“被查”传闻，高毅资产迅速回应。17日晚，据“高毅资产管理”微博消息称，近期网传“被查”谣言不属实，公司以及旗下基金经理目前均保持正常运营和工作状态。我们已着手调查谣言源头并对相关造谣传谣行为保留采取进一步法律追诉的权利。谣言止于智者，请大家勿轻信谣言和传播谣言。
而其董事总经理冯柳则在下午4点左右，在微博转发高毅资产文章《致广大而尽精微，高毅资产孙庆瑞详谈从宏观到个股的进化过程》，疑是变相辟谣。
高毅资产官网显示，该公司是国内投研实力较强、管理规模较大、激励制度领先的平台型私募基金管理公司，旗下汇聚了多位长期业绩*的明星投资经理。目前投研团队逾40人。
国家企业信息公示系统
国家企业信息公示系统显示，高毅资产成立于2013年05月29日，经营范围包括资产管理，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
高毅资产董事长兼CEO为邱国鹭。据，他曾任南方基金投资总监和投委会主席，21年的从业经历中包含了60亿美元资产管理公司合伙人、跨国对冲基金创始人、2800亿公募基金公司投研负责人等经验。
启信宝
据启信宝显示，高毅资产股东包括上海高骐企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、海诚兴盈远科技合伙企业(有限合伙)、上海高毅投资管理有限公司、上海高骥企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津高骓企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、珠海高骋管理咨询合伙企业(有限合伙)、珠海高骅管理咨询合伙企业(有限合伙)、林芝腾讯投资管理有限公司。其中，林芝腾讯投资管理有限公司为其大股东。
据证券时报·e公司，数据显示，今年前10个月，高毅资产以2537亿元管理规模位居首位，产品数量多达525只，在A股广泛布局。
冯柳旗下基金现身超60家上市公司
持有市值超400亿
据证券时报·e公司，高毅“被查”传闻的起因，有少数猜测或许跟所投资的某个股有关；也有观点认为更大的背景可能是私募联合坐庄问题被关注了。
今年以来，冯柳通过大宗交易和定增一路加仓世纪华通。根据大宗交易记录，冯柳第一笔买进世纪华通的时间在1月22日，随后不断通过大宗交易加仓，直到一季度末，冯柳持股2.19亿股。
4月13日晚间，世纪华通发布的非公开发行公告显示，冯柳管理的高毅邻山1号远望基金获配8108万股，持股高达3亿股，持股市值达到42.12亿元，持股比例达到4.82%，逼近5%的举牌线，已经成为世纪华通的第五大股东。
根据公告，此次非公开发行股份于2020年4月14日上市交易。按照规定，通过此次非公开发行获配的股份自股票上市6个月内（即10月14日前），不得转让本单位或个人所认购的上述股份。
但10月31日，世纪华通披露的三季报显示，冯柳的高毅邻山1号远望基金没出现在世纪华通的十大股东和前十大流通股东名单中。
wind
据中国证券报，业内人士介绍，邻山1号远望基金没有进入前十大流通股东名单，意味着该基金持有的世纪华通流通股份数少于第十大流通股东。另外，第十大股东持股数为1.82亿股，仅凭这些信息并不能说明基金持有多少限售股份数。也就是说，不能根据这一信息判断冯柳是否违规减持了非公开发行获配的股份。
据中国基金报，冯柳是目前国内操盘规模*的私募基金经理之一。据Wind统计，截至今年第三季度末，冯柳的高毅邻山1号远望基金出现在63家股票的前十大股东，期末参考市值合计超过400亿元，新进多达30只个股主要股东，投资势头凶猛，其中，人福医药、龙蟠科技、光启技术、彤程新材等个股年内涨幅已经翻倍。
此前11月9日，高毅资产斥资16亿元认购万达电影定增，持股比例4.71%，跻身公司第三大股东。稍早之前10月23日，安防龙头海康威视发布的三季报显示，截至三季度末，冯柳管理的高毅邻山1号远望基金新进十大股东，持股数量2.31亿股，持股比例2.47%。
股民被吓出一身冷汗
高毅“被查”传闻虽然很快就以公司的辟谣回应而告一段落，但却让高毅私募持有人和跟着高毅投资的股民们吓出“一身冷汗”。
据界面新闻报道，尽管高毅事件发酵时间在A股收盘后。不过，高毅资产三季度大幅增仓、并跻身十大流通股东次席的大华股份，却在当天未有明显利空消息的情况下，出现了*8.43%放量下跌。
在大华股份股吧里，有依然被“蒙在鼓里”的股民发帖称：如果传言被证实，那将是一场灾难...”，还有股民称“高毅辟谣了，明天可以回血了”。
“都在传GY被查，或许这才是大华暴跌的原因吧。”一位股民在某股票APP论股社区留言。而在大华股份的股吧中，多位股民发帖直指暴跌或许与当日的传闻密切有关。
海康威视也下跌了3.03%，万达电影则冲高回落跌0.27%。一些持有这两家股票的股民也纷纷在论坛吐槽，股市走低或许上述传闻相关。
（本文仅供参考，不构成投资建议，据此操作风险自担）
校对|卢祥勇
综合
中国证券报、中国基金报、证券时报、、界面新闻
封面
雷俊分析，从大类上来划分，新能源板块基本可以分为能源创造和能源消费两个部分，即“发电端”和“用电端”，对应到过去一段时间的市场表现，分别是光伏和电池两个板块。其中，“发电端”与全球能源价格有很强的相关性，目前石油、天然气、煤炭的价格处于历史高位，全球光伏需求非常旺盛，未来很长一段时间能源价格大概率处在高位，景气度有望延续；从企业盈利验证的角度看，一季度光伏板块无论是同比还是环比数据均是全行业中数一数二的高增长板块。
雷俊说，“用电端”的电池与电动车相关板块的近期反弹，主要受两方面影响，一方面是力度较大的汽车消费刺激政策，电动车作为过去几年增速最快的方向之一，股价反弹明显，动力电池部分需求也仍然呈现出确定性高增长的状态，叠加前期跌幅很大，所以具备了很强的反弹需求；另一方面，在电池上游部分，从目前情况来看，碳酸锂的价格有小幅回落，使得投资者对于电池厂商的盈利更加乐观。
假如说股市是一部悲喜剧，那新能源板块一定是其中的高潮。从去年11月份到现在，新能源板块走了一波过山车行情。
先来看此前的下跌行情。
以龙头宁德时代为例，股价从11月份的692元，到4月份*跌至353元，跌幅47.2%。这都已经算好了，电解液龙头天赐材料更惨，股价从85元跌到32.44元，跌幅60%。
综合看新能源板块各个股票，跌40%算轻伤，跌60%是中位数，跌70%-80%的，也不少。去年不怕死追涨新能源的，今年肯定也是苦命人了。
复盘下跌的原因，逻辑也很清晰。
新能源板块之前是市场最热赛道，估值本来就被抱团资金疯炒过高，资金属性本就充满了长短博弈，有投机。所以当去年11月美联储预期启动加息周期之后，整体市场风险偏好急剧下降，所以资金潮退时，提前结算是最聪明的做法。
及至3月份，加息风险还没解除，上海疫情又接起了棒。汽车消费作为经济的晴雨表，一荣俱荣，一损俱损，不管最后业绩有没有表示，股价一定先表示一下。
一句话总结，这个阶段的新能源相关板块，曲终了，人也散了。不管你是整车厂，还是电池厂，是龙头，还是凤爪，游戏音乐停了，抢凳子坐下才是生存之道。
于是，新能源长达半年的下跌，合情合理。
只不过，上帝要你疯狂，必先让你灭亡。
下跌有多猛，上涨就有多猛。随着加息情绪减弱，上海疫情收尾，两大压制因素解除，新能源板块集体反弹。
除了前面说的各大龙头股强势反弹，更惊喜的是部分二线股，比如动力电池供应商国轩高科，股价从66元跌到22元，又涨回44元，相当于先跌去66%，然后再翻倍，就问你刺不刺激？
如此一来，新能源在半年时间里面，走完了一波过山车行情。中间不知道有多少韭菜割肉，也不知道有多少机构爆仓。
而在这，一跌一涨之中，市场逻辑的变化，展露无遗。
首先，整车厂成为了市场押注的对象。
在这一轮行情中，跌得最少，涨得最多的，是我们的新股王，\"迪茅\"比亚迪。年初的下跌行情，比亚迪只下跌了24.3%，相比同僚们只是轻伤；等到反弹的时候，力度又*，很快就创出了新高。
从经营层面看，比亚迪仗着旗下车型爆卖的势头，对电池、锂矿领域纵向扩张，大有卷死整个产业链的势头。
在动力电池领域，根据市场数据，蜂巢能源规划产能600GWh、中创新航规划500GWh、国轩高科规划产能300GWh，再加上弗迪电池(比亚迪旗下)、大禹电池(长城汽车旗下)，动力电池领域未来免不了一场腥风血雨。
这就难怪资金做出选择，也许未来行业里面拥有生杀大权的，只会剩下龙头车企，动力电池厂商只能旁站如喽啰。
当然，市场再怎么押注，也只是买龙头而已。
例如同为整车厂的长城汽车。当比亚迪轰轰烈烈的创新高之际，近几年产品同样卖得不错(欧拉、坦克500)，而且也有自己的电池(大禹电池)的长城，股价走出了相反的路线。
从去年*峰的37港元，*跌到只有8.9港元，跌幅高达76%，简直触目惊心。市场被加息阴影笼罩，情绪一般，资金不会像2020年那样什么都买。要选，就选龙头，那么市场地位稍微弱同时估值过高的长城，自然就被抛弃了。
除了押注龙头车企，市场对于竞争格局好的细分领域，也并没有放弃。
比如设备供给有限、行业投资成本高的隔膜行业，供需关系在一两年内难以逆转。稳定的竞争格局下，龙一龙二恩捷股份、星源材质，股价虽然也跌了，但是幅度并不算太大。在上海疫情收尾后，一波反弹收复不少失地。
电解液领领域就不一样了。相比起其他新能源兄弟，电解液的扩充门槛并不高，过去两年行业的关键瓶颈在于六氟磷酸锂的短缺，带动价格走高。今年随着产能缓解，六氟价格暴跌，对应股价也不好看。
龙头天赐材料，目前股价仅为高位时的一半，下跌之后反弹乏力；龙二新宙邦的股价走势如出一辙，这几家公司的24年预期市盈率都已经很低，天赐材料为17倍，新宙邦不到10倍，说明资金已然不再追捧，未来还有没有人把股价再炒上去？不乐观。
总结新能源汽车板块目前的逻辑：
首先，抓住最龙头，逻辑最没有瑕疵的公司，比如说一体化经营的比亚迪；其次，选择竞争格局稳定，暂时卷不死的，比如说隔膜；而对于扩产势头很猛的领域，要坚决回避，不要轻易抄底。
确实有些时候，人心散了，队伍就难带了。股票有人炒的时候，是小甜甜，不炒了，就是牛夫人，电解液、负极这些赛道，要去追落后，不太现实。
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