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4、香港证券公司排名
财联社(深圳,
截至9月30日,恒生指数年内累计跌幅达10.02%,随后的国庆假日更是一度触及23681点,创造了本年的恒指*点。如此波动的行情当中,前三季度IPO募资金额反而在逆势中一路上扬。
据港交所数据,今年前三季度共有72家公司在港交所主板亮相,较去年同期的99家数量上减少近三成,整体募资却同比增加32%。2021年前三季度*公开招股集资金额为2855亿港元,而去年同期这一数字为2159亿港元。今年已过去四分之三,据普华永道研究报告,2021年港股新股募资额或达4600亿港元,新股数目有望超170家,前三季度的表演已经落幕,而第四季度的精彩等待开启。
新股数量减少,募资额增加,这也意味着在整个上市过程中至关重要的保荐人一角竞争更加激烈。保荐人负责向证监会提交材料,代表公司向联交所递交上市申请文件,回复联交所及证监会提出的问题,直至获得证监会核准及通过聆讯,贯穿了新股上市的几乎所有步骤。
一问:保荐人大比拼,谁家项目数居首?
根据Wind数据,2021年港股前三季度72单IPO当中,中金香港以18单保荐拔得头筹,而高盛亚洲以一单之差位居第二。中金香港与高盛亚洲代表了中资与外资券商,雄踞在港股IPO市场保荐人的前两位,也是唯二保荐数目超过10单的券商。保荐单数排名第2-5位的分别是摩根士丹利亚洲,建银国际与海通国际,他们的保荐数目分别是10单、7单和6单。这五家券商当中,中资券商3家,外资2家。
美林证券、小摩、瑞银香港与华泰香港前三季度的保荐数目皆为5家。农银国际、中信里昂与瑞信香港的保荐数目皆为4家。在这一梯队当中外资券商数目更多,共有外资券商5家,中资券商2。
另外中信建投保荐数目3单,招银国际与招证香港各保荐2单,而只参加过1单IPO保荐项目的券商数量最多。
二问:联席保荐成新趋势,哪些中外资券商合作最多?
今年前三季度72只新股当中,有34只新股拥有*保荐人,联席保荐的则有38家之多,联席保荐成为今年IPO主流。联席保荐当中,出现最多的组合是高盛亚洲+中金香港,在有两家或以上联席保荐的新股当中共出现9次之多,两家中外资龙头券商不但各自业务做得好,位列保荐榜状元榜眼,合作起来也颇为顺畅。*保荐单数最多的则是建银国际,*保荐过4只新股,分别是三巽集团、康桥悦生活、德信服务集团与领悦服务集团。
三问:百亿级募资项目哪些券商参与最多?
今年前三季度虽然新股数量减少,港股新股市场总体募资额不升反降,主要是因为有很多募资净额超高的明星新股,包括快手、京东物流、百度、哔哩哔哩和小鹏汽车,他们的募资净额均超百亿港元。其中,快手募资净额*,达412亿港元,快手的保荐人为摩根士丹利亚洲、美林证券和华兴证券香港;而参与百亿级新股募资最多的保荐人为美林证券,曾作为联合保荐人参与了快手、百度、京东物流和小鹏汽车这4个超级IPO项目。
四问:谁担当了未盈利生物医药新股保荐人?
行业分布看,医疗股仍是港股新股主力,其中,前三季度未盈利生物医药B股有12家通过港交所上市。
港交所行政总裁欧冠升9月在港交所2021生物科技峰会上表示,香港目前是全球第二及亚洲第一生物科技集资中心,希望将来能成为全球第一。这些“改变了港交所命运”的未盈利生物医药股当中,高盛亚洲和中金香港仍然位于保荐数目榜单的第一位与第二位,分别保荐了6单与5单生物医药B股;摩根士丹利亚洲紧随其后,参与了4个IPO项目,瑞银香港参与了3单。在未盈利生物医药B股的保荐工作当中,外资券商的参与度高于中资券商。
五问:中概股回归,哪些券商是保荐主力军?
另外,2021年前三季度还有6家中概股回归,他们分别为汽车之家、百度、哔哩哔哩、携程、小鹏汽车和理想汽车。而在2020年全年,共有9家中概股回归港股。香港一家本地券商表示,随着美国收紧中概股上市审核,及港股上市制度不断改革,未来会有更多中概股回归港股,及更多中资企业选择在港股上市。
在6家回归港股的中概股当中,全部采用了联席保荐,以高盛亚洲最为活跃,参与了其中5家的回归上市。中金香港与J.P.Morgan帮助了3家企业回归港股,美林证券参与了2家。与未盈利生物医药B股相似,外资券商在中概股回归潮当中,扮演了更重要的角色,而中资券商则拥有更多的发挥空间。
六问:哪些券商保荐的新股首日上涨最惊人?
震荡的行情还是极大地影响了今年港股新股的表现。截至9月30日港股72只新股首日表现平平,据Wind数据当中破发的有27家,平收为8家,上涨的有37家,首日上涨率为51.4%。
首日上涨的个股中,有5家新股上市首日股价翻倍,他们分别是时代天使、医渡科技、快手、诺辉健康和森松国际,参与首日翻倍保荐的券商分别是摩根士丹利亚洲、Merrill Lynch、华兴证券香港、国金证券香港、高盛亚洲、中金香港和UBS香港。其中,高盛亚洲参与了其中3只新股的保荐,中金香港参加了2只。
截至2022年6月6日收盘,农尚环境(300536)报收于18.42元,上涨5.5%,换手率3.71%,成交量8.15万手,成交额1.5亿元。
资金流向数据方面,6月6日主力资金净流出1146.81万元,游资资金净流入634.08万元,散户资金净流入512.73万元。
近5日资金流向一览
该股主要指标及行业内排名
该股最近90天内无机构评级。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
说到投资A股,许多基民都会感到非常熟悉,那么投资港股呢?港股对于许多大陆投资者来说,可能就比较陌生了。其实,在港股中也有许多板块值得淘金。为此,南财基金君在基金总排名中,发现一个位列12却“独领风骚”的港股通基金。究竟它有多特别呢?
光从基金名称上看就很有特点:港股通+高股息率+50强。港股通指的是投资者通过交易所购买一定范围内的联交所股票。它的范围是香港联合交易所恒生综合大型股指数、恒生综合中型股指数的成份股和同时在香港联合交易所、上海证券交易所的A+H股公司股票。通过基金大大降低了普通投资者投资港股的门槛,也增加了便捷性。
而高股息率,则代表着一种基金经理的选股策略。一般而言,市场大幅上涨过后的下跌和震荡盘整期,高股息策略发挥“熊市保护伞”特性,超额收益明显。拿熟悉的A股作例子,3月超额收益为15%,领先所有策略组合。港股相比于A股,普遍股息率更高,风险收益更强。在内外经济增长和外围局势的影响下,市场出现短期迅速下行,高股息策略成为市场波动期间的“压舱石”。至于“50强”就划定了基金的股票数量,使得基金数据更加透明化,方便投资者了解。
因此,虽然市面上港股通基金非常多,但是能把策略点在名字上的基金却很少。下面来从数据的角度看一下前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金,能不能给我们更多惊喜。
前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金评价图
数据基金通
开年以来,前海开源港股通股息率50强基金综合得分总体呈爬升趋势。反观同样是“50强”的上证50,则表现恰恰相反,和基金呈现出“剪刀差”的走势。此外,基金近半年来也拉开了与沪深300的距离,区间收益表现始终优异,基金获得79.65的抗风险得分也就十分合理了。
开年以来前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金综合得分
数据基金通
开年以来上证50表现
数据同花顺
高股息选股策略使得基金经理更容易挑选到大盘价值股风格的品种。基金风格显著集中于大盘价值,进而使得基金净值波动更加稳定。但从“持仓行业与概念”数据中,我们可以发现基金持仓反而比较分散,*的行业或概念相关度得分只有70多分。“稳增长”等传统行业排在前列,稳定性进一步提高。
前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金持仓行业/概念
数据基金通
然而,在本周行情修复趋势出现后,前海开源港股通股息率50强基金拿起了自己的“矛”。根据基金通“近期增仓行业”数据,该基金强势增仓快递物流及煤炭行业,可以说是独具慧眼。在上海宏观环境改善的背景下,快递物流行业需求预计得到恢复,叠加行业竞争格局已逐步清晰,行业业绩预期有望同步修复。此外,复工复产及夏日电力需求,也给煤炭行业带来了爆发性的想象空间。
前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金近期增仓行业
数据基金通
综上所述,前海开源港股通股息率50强利用港股更高股息率的优势,通过挑选近期景气度拉升的“稳增长”相关行业标的,加之港股总体前期回撤幅度更大,进而为基金持有人获得稳定且一定程度上超额的回报。
截至到2022年4月18日,港股上市公司中,超过1000亿港币的有106家,其中市值超过1万亿的有9家,分别为:腾讯控股、阿里巴巴、工商银行、招商银行、建设银行、中国移动、汇丰控股、中国平安、农业银行。
公司 | 市值 | 市净率 | 市盈率 |
腾讯控股 | 35989.07 | 3.65 | 13.09 |
阿里巴巴-SW | 20711.38 | 1.72 | 25.94 |
工商银行 | 16929.30 | 0.48 | 3.97 |
招商银行 | 15068.86 | 1.68 | 10.27 |
建设银行 | 14650.64 | 0.48 | 3.96 |
中国移动 | 11824.32 | 0.80 | 8.32 |
汇丰控股 | 10911.34 | 0.80 | 11.10 |
中国平安 | 10474.58 | 1.05 | 8.43 |
农业银行 | 10464.49 | 0.42 | 3.55 |
友邦保险 | 9696.04 | 2.06 | 16.74 |
美团-W | 9594.89 | 6.25 | -33.33 |
中国银行 | 9184.90 | 0.39 | 3.47 |
中国石油股份 | 7467.26 | 0.48 | 6.62 |
京东集团-SW | 7042.83 | 2.76 | -161.77 |
比亚迪股份 | 6980.92 | 6.00 | 187.43 |
邮储银行 | 6014.20 | 0.77 | 6.46 |
中国神华 | 5225.42 | 1.12 | 8.28 |
网易-S | 5199.95 | 4.46 | 25.22 |
中国海洋石油 | 5161.25 | 0.88 | 6.00 |
中国石油化工股份 | 4842.85 | 0.51 | 5.50 |
农夫山泉 | 4757.26 | 18.75 | 54.31 |
香港交易所 | 4333.47 | 8.73 | 34.57 |
交通银行 | 4203.27 | 0.36 | 3.92 |
百度集团-SW | *8.79 | 1.41 | 29.25 |
紫金矿业 | *4.51 | 3.77 | 15.39 |
药明康德 | 3487.86 | 7.41 | 55.95 |
中国人寿 | 3436.99 | 0.59 | 5.52 |
宏利金融-S | 3180.66 | 1.00 | 7.31 |
中银香港 | 3129.54 | 1.05 | 12.85 |
小米集团-W | 3117.65 | 1.86 | 13.18 |
保诚 | 3029.74 | 2.27 | -19.03 |
中国海外发展 | 2971.52 | 0.71 | 6.05 |
恒生银行 | 2888.79 | 1.67 | 20.69 |
中国电信 | 2855.02 | 0.54 | 9.00 |
华润置地 | 2806.02 | 1.01 | 7.08 |
新鸿基地产 | 2752.89 | 0.46 | 9.73 |
中信证券 | 2735.87 | 1.13 | 9.68 |
蔚来-SW | 2722.89 | 6.41 | -21.06 |
快手-W | 2717.55 | 4.93 | -2.85 |
百威亚太 | 2701.65 | 3.15 | 36.47 |
药明生物 | 2682.23 | 6.79 | 64.72 |
龙湖集团 | 2594.33 | 1.70 | 8.89 |
港铁公司 | 2585.77 | 1.44 | 27.07 |
海尔智家 | 2583.62 | 2.65 | 16.17 |
中信股份 | 2536.67 | 0.34 | 3.61 |
安踏体育 | 2526.38 | 7.14 | 26.76 |
万科企业 | 2441.33 | 0.85 | 8.86 |
海螺水泥 | 2241.60 | 1.00 | 5.50 |
长和 | 2176.07 | 0.42 | 6.50 |
理想汽车-W | 2127.69 | 4.24 | -541.16 |
中远海控 | 2075.44 | 1.27 | 1.90 |
创科实业 | 2036.28 | 5.53 | 23.76 |
银河娱乐 | 2011.95 | 2.94 | 151.70 |
长实集团 | 2003.97 | 0.54 | 9.43 |
中信银行 | 1991.65 | 0.32 | 2.93 |
中电控股 | 1939.05 | 1.72 | 22.84 |
小鹏汽车-W | 1873.82 | 3.64 | -31.50 |
中国财险 | 1855.05 | 0.75 | 6.78 |
中国太保 | 1845.18 | 0.67 | 5.62 |
商汤-W | 1762.49 | 4.52 | -8.41 |
中通快递-SW | 1746.52 | 2.94 | 30.03 |
蒙牛乳业 | 1711.76 | 3.80 | 27.85 |
香港中华煤气 | 1698.05 | 2.52 | 33.85 |
李宁 | 1673.47 | 6.48 | 34.11 |
恒基地产 | 1638.81 | 0.49 | 12.42 |
京东健康 | 1637.24 | 3.36 | -124.69 |
中国铁塔 | 1601.68 | 0.69 | 17.87 |
中国光大银行 | 1588.54 | 0.35 | 2.99 |
渣打集团 | 1544.23 | 0.43 | 8.55 |
*中国有限公司 | 1540.94 | 22.25 | -18.86 |
申洲国际 | 1539.30 | 4.53 | 37.33 |
百济神州 | 1514.45 | 3.11 | -13.74 |
华润啤酒 | 1502.05 | 5.03 | 26.77 |
赣锋锂业 | 1483.48 | 5.54 | 23.21 |
龙源电力 | 1429.96 | 2.06 | 18.98 |
领展房产基金 | 1426.49 | 0.00 | 0.00 |
碧桂园 | 1423.63 | 0.59 | 4.34 |
百胜中国-S | 1394.80 | 2.53 | 18.07 |
长江基建集团 | 1347.99 | 1.16 | 17.94 |
周大福 | 1346.00 | 4.18 | 18.25 |
东方海外国际 | 1337.92 | 1.77 | 2.41 |
民生银行 | 1317.85 | 0.22 | 3.13 |
中芯国际 | 1312.77 | 0.98 | 9.89 |
中升控股 | 1306.54 | 2.65 | 12.83 |
碧桂园服务 | 1303.04 | 2.94 | 26.41 |
兖矿能源 | 1286.66 | 1.53 | 6.21 |
中国中铁 | 1266.77 | 0.45 | 3.75 |
普拉达 | 1262.78 | 4.59 | 48.60 |
信义光能 | 1236.22 | 4.08 | 25.10 |
新奥能源 | 1235.25 | 2.82 | 13.02 |
舜宇光学科技 | 1215.31 | 4.83 | 19.92 |
京东物流 | 1195.91 | 2.58 | -6.17 |
中国联通 | 1187.21 | 0.29 | 6.76 |
携程集团-S | 1182.48 | 0.88 | -175.78 |
吉利汽车 | 1182.46 | 1.48 | 19.94 |
太古地产 | 1178.78 | 0.40 | 16.55 |
九龙仓置业 | 1168.95 | 0.57 | 26.62 |
中国人民保险集团 | 1145.40 | 0.43 | 4.36 |
电能实业 | 1119.42 | 1.29 | 18.23 |
思摩尔国际 | 1109.51 | 4.71 | 17.16 |
ESR | 1073.46 | 3.53 | 39.39 |
长城汽车 | 1065.80 | 1.41 | 12.96 |
华泰证券 | 1051.08 | 0.62 | 6.44 |
中广核电力 | 1045.32 | 0.85 | 8.78 |
潍柴动力 | 1031.48 | 1.19 | 9.11 |
石药集团 | 1015.52 | 3.20 | 14.81 |
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