蓝黛科技股吧(中芯国际 股吧)蓝黛科技股吧同花顺圈子
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智通财经APP获悉，西南证券发布研究报告称，预计蓝黛科技（002765.SZ）2021-2023年EPS分别为0.30元、0.45元、0.61元，对应PE为50倍、34倍和25倍。鉴于公司触控显示业务持续释放业绩，动力传动业务迎来困境反转，公司基本面已显现拐点，预计盈利能力将持续改善，*覆盖，给予“持有”评级。
西南证券指出，公司基本面已显现拐点，预计盈利能力将得到持续改善，触控显示和动力传动双主业有望驱动公司良性发展，预计未来三年整体收入复合平均增速26.6%。
西南证券主要观点
推荐逻辑
1）公司触控显示一体化模组生产基地项目一期已投入量产，向广达、仁宝、华勤、京东方、亚马逊等一线客户供货，车载显示已开始上量，未来业绩将持续释放，未来三年触控显示收入复合平均增速30.5%；
2）动力传动业务已基本完成经营困难客户的减值计提的止损动作，新品类初步上量，有望迎来困境反转；
3）公司基本面已显现拐点，预计盈利能力将得到持续改善，触控显示和动力传动双主业有望驱动公司良性发展，未来三年整体收入复合平均增速26.6%。
触控显示：度过磨合期，深耕优质客源发展前景向好。公司2019年收购台冠科技，进军触控显示领域，经过一年多整合已步入正轨，2020年相关业务均实现至少翻倍增长。公司触控显示产品以平板电脑、笔电等消费电子终端为主，客户群体覆盖广达、仁宝、华勤、京东方等一线品牌企业。重庆触控显示一体化模组生产基地项目规划产能3KK/月，目前一期已进入量产阶段，并实现对亚马逊、京东方等客户的批量供货。公司利用深耕多年的汽车客户资源，开拓车载显示市场，目前已开始逐步上量。公司与收购的台冠科技在市场渠道、研发合作、技术支持等方面已形成协同效应，完善了触控模组、玻璃盖板和触控显示一体化模组的全产品线，受益于产能的逐步扩大、产品品类扩展和下游客户订单的增长，未来业绩将得到持续释放，预计收入未来三年复合增速30.5%。
动力传动：重梳战略，新品类带来困境反转机遇。公司传统业务以动力传动总成、传动零部件和汽配压铸件为主。受18-19年汽车产业调整影响，公司部分客户经营陷入困境，销量下滑较大。2019年公司重新梳理汽车业务战略方向，逐渐从过去的覆盖西部二三线客户基本需求转向全国大客户战略，并确定了以研发为导向，积极进行同步开发的策略，着重打造公司市场化的产品能力。目前在变速器及零部件等存量产品上，公司已基本完成减值计提的止损动作；新品类如发动机平衡箱已处于规模上量的初期，已成功成为吉利、长城、上汽等国内*整车厂平衡轴总成供应商。公司动力传动业务有望迎来困境反转。
风险提示：市场拓展或不及预期，产能扩产或不及预期，战略调整进展或低于预期。
一群孤独创业的“中年人团队”，欢迎志同道合的同志讨论分享心得~
最近，一直被不怎么看好的中芯国际，却得到了不少好评，这是为什么呢？其实，在我们的芯片产业受到各种打压的时候，
并没有摆烂，而是努力脚踏实地，需求破局之道。现在，中芯国际的努力也没有白费，大家都看到一些成果。虽然对解决整个芯片产业的困境有所不逮，但却缓解了很多压力。而且，中芯国际本身，实力也在变强，所以就有外媒表示：中芯越来越“硬”了。
不被人看好的中芯国际
在过去的很多时候，中芯国际总是不被看好的。很多人都觉得中芯国际难以扛起大旗，没有能力解决我们所面临的芯片产业各种问题。之所以会产生这样的心理，其实也不是大伙儿针对中芯国际，只是芯片制造确实不是什么简单事。
首先，别说其他的各项技术了，最重要的光刻机是妥妥的硬伤。中芯国际是一家晶圆制造厂，和台积电、三星一样，自己是不生产光刻机的。但是后两家都有ASML的自由出货权，他们考虑的是如何抢到*款的光刻机，好在先进制程掌握优势。但咱们，就没有这个好运气了，别说*的先进光刻机了，只要是生产高端制程芯片的EUV光刻机，咱就铁定“买不到”。没有EUV光刻机，高端制程就是个幻想，这也是没有办法的事情。
其次，中芯国际也常常不让人省心。一开始的时候，还有好消息，邀请到芯片大拿梁孟松的加入，还拿下了ASML的EUV光刻机订单。但事情发展发展着就不对劲了起来，美从中作梗，ASML违约，EUV光刻机没了影子。然后，中芯国际又突然招揽了梁孟松的老对头蒋尚义。仇人相见，分外眼红，梁孟松不久就表示要退出中芯。之后，中芯国际便在很长一段时间内陷入了人事变动，内部矛盾等负面新闻中，
种种原因之下，中芯国际过去不被看好也就正常了。但是现在，中芯国际已经认清了现实，从阴霾中走了出来，并且站稳了脚跟。
中芯国际硬气了起来
中芯国际是如何在内忧外患下摆脱困境的呢？其主要做了以下改变。
首先中芯并没有将所有的资源全都押宝在高端制程上面，这主要有两方面的考量。一是没有EUV光刻机，就算中芯国际攻克更高端的制程工艺，也没有办法确切落实到生产中去。就像7nm工艺，虽然中芯国际已经具备了相应的理论技术，但是就是因为没有光刻机，所以才没有7nm的量产。
二是国内虽然对高端芯片的需求很大，但是对于28nm及以下制程的芯片需求无疑更多。而且，军用领域和重要部分所使用的芯片也大多是28nm制程的，所以，优先让中低端芯片实现自主，才是王道。所以，中芯国际更早安排，率先扩大以28nm为首的中低端芯片产能，前后三次增加产能，投入超过千亿元。可以预料，我们的的中低端芯片产能会迎来一个飞速的上升期，进一步帮助我们实现大部分的芯片自主。
其次，中芯国际确立了技术优先的发展方向。以梁孟松为首的偏技术人员受到了重用，其内部人事变动也慢慢稳定了下来，企业更具有凝聚力了。也正是因为在梁孟松等众多技术人员努力之下，中芯国际才能拥有*的制程工艺，并将28nm芯片的良品率提升到了台积电，三星水平。此外，中芯国际还掌握了先进的14nm、N+1等先进制程工艺，良品率同样非常可观，为今后冲击高端制程打好了基础。
最后，中芯国际得到了国内的支持。作为大陆的龙头芯片制造商，中芯国际一直被寄予厚望。每年，官方都会给予很多补贴，国内下游的企业也有很多一直支持中芯的发展，购买中芯的芯片。团结就是力量，中芯根本不怂，算是破局成功了。
总结
虽然咱们现在的芯片产业确实在国际上属于弱势，但我们不用太过着急。中芯的发展告诉我们，饭要一口一口吃，不能28nm还没完全吃透，就想着7nm，甚至是5nm，这不现实，也会让我们首尾难顾，最终一片乱糟糟。
希望中芯国际能够再接再厉，也希望我们的整个芯片产业发展都蒸蒸日上，早日实现芯片自主。
外媒：中芯国际，越来越“硬”了
中芯国际“破局”成功了？
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6月23日丨蓝黛科技(002765.SZ)公布，公司于2021年6月23日收到持股5%以上股东暨一致行动人重庆纾黛股权投资基金合伙企业(有限合伙)(“纾黛投资”)、重庆两山纾蓝股权投资基金合伙企业(有限合伙)(“纾蓝投资”)出具的《关于减持股份超过1%的告知函》。
自2021年5月28日至2021年6月22日，一致行动人纾黛投资、纾蓝投资合计减持其持有的公司股份1563.79万股，占公司总股本的2.72%，其中纾黛投资、纾蓝投资分别于2021年6月15日、2021年6月16日通过集中竞价交易累计减持公司股份563.79万股，占公司总股本的0.98%；纾黛投资于2021年06月22日通过大宗交易方式减持公司股份1000万股，占公司总股本的1.74%。
蓝黛传动（002765）：拟变更公司名称为蓝黛科技集团股份有限公司，变更证券简称为蓝黛科技。
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