股票工具(中芯国际 估值)
股票工具(中芯国际 估值)
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编者注：经历过压抑情绪打满造成的消耗，当前半导体板块估值低于过去五年均值，但即便在所谓“印太经济框架”的阴影下，也依然表现稳健。
连日来的中芯国际（00981.HK）股价中，似乎能看到一些新趋势。
最近10个交易日中芯国际涨幅接近10%，尤其昨天（5月23日）股价以3.56%收涨；成交额超过6.74亿港元，再创新高，资金净流入超过6200万港元。不过今天还是下跌了一些，后续走势仍有待观察。
中芯国际港股股价走势（华盛通）
未平仓的空单数量上，过去一段时间中芯国际是稳定在700万左右，占比仅0.09%，来到很低的位置。
中芯国际截至5月13日未平仓沽空比例（华盛通）
再来看看估值。
上一次中芯国际PE（TTM）估值如此接近7.6倍的低点，还是在……2011年的那个上次。
中芯国际PE-TTM估值（同花顺iFind）
而且这一估值来自于股价下跌、业绩上涨的“双向奔赴”。
一边是股价从2020年7月高点至今已经跌去近60%，另一边是2022Q1业绩显示，公司营收同比大增66.89%至18.42亿美元，净利润更是大增3.9倍至5.69亿美元。2019Q1~2022Q1，中芯国际营收年复合增速超过21%，净利润年复合增速超过65%。
中芯国际2015Q1~2022Q1营收、净利润、经营现金流走势（同花顺iFind）
在消息面上，中芯国际也可谓利好不断。
恒生指数将纳入包括中芯国际在内的几只新成分股。这意味着将会有大量被动资金买入中芯国际。而据统计，目前追踪恒指的ETF资金规模约238.5亿美元。
还有就是时隔3年多的再次回购。5月19日中芯国际发布公告称，已通过香港联交所回购了公司普通股421.5万股，耗资6657万港元。此前公司股东大会已授权董事会适时回购不超过当日公司发行港股10%股份的安排。按照供需关系的原理，股票流通数量的减少，就会推动价格的升高。
拉升的股价、资金面的利好消息，或许是估值修复的良好开端。
但要知道这几年中芯国际这只个股的*槽点之一是，尽管业绩很好、利好消息接连不断，可股价就偏偏一路震荡下行。给一根胡萝卜又马上“嘎”一刀肉，这种反复横跳能让不少人疼得怀疑人生。这次的低位反抽背后，究竟是什么？估值反转是真的可能存在的吗？
如果存在的话，这个反转会以则那样的形式出现？
一、等一个情绪反转？
包括中芯国际在内的芯片股，苦情绪久矣。
压抑情绪的来源自不必说，与旷日持久的高端芯片“战争”有关。背后的逻辑大概是这样的：设备的算力提升、能耗下降、轻量化是必然趋势。如果中国智造被锁死在14nm时代，拿不到高溢价科技硬件产业的议价权，便只能做资本和专利持有者的“打工仔”。
而由于价值链的利润分配问题涉及主权信用、全球税收权等核心利益，当前条件下某一方主动选择退让的可能性不大，所以这种情绪不会轻易消弭。
最近美国总统拜登也在通过“印太经济框架”（IPEF）搞事情。
有意思的是，拜登印太之行第一站就是韩国，而在韩国第一个目的地即是三星半导体工厂。信号十分明确，这个“经济框架”最核心的点是半导体产业链。据媒体此前爆料，三星股权结构中外国投资者持有普通股的51%；优先股则更加夸张，境外股东占比71%，韩国境内投资者和个人持股的占比不到30%，大股东及关联企业占比仅为0.1%。
三星2022Q2末股权结构（三星官网）
7nm以下制程的先进半导体制造，我们还在追赶当中。印太地区的日韩、东南亚在全球半导体产业链又扮演重要角色，如果想要切断高端芯片供应，印太地区自然是*。只要议价权还在手中，老玩家就依然可以笑哈哈。
持续打压将悲观情绪打太满，难免压抑中国芯片股估值。
但站在昨天的市场上，上涨的不仅仅是中芯国际，而是整个港股半导体板块，同样是从大约10个交易日之前就开始扭头向上；A股芯片概念最近17个交易日更已累涨近20cm。
所以，或许“芯片封锁”的边际效益也会逐步递减。此前悲观情绪所根植的逻辑基础，到今日是否依旧成立，眼下就需要打上一个问号了。
二、底层逻辑的变迁
社会经济的底层逻辑，每隔50~60年就会出现变化。
这话不是凭空捏造。康德拉季耶夫认为经济存在为期50~60年的长周期波动，这种波动由生产力发展周期造成，生产力发展周期又由科学技术发展周期决定。
康德拉季耶夫周期（互联网）
正如他所指，长周期底部往往伴随旧技术红利减退，造成全球产出下滑，在货币流速不可控的情况下，往往需要增加货币供应以拉动经济增长，但副作用是物价的上涨（有没有那么一点既视感？）。新技术的出现将从逻辑上重塑生产方式和供应链，创造新的增长空间。
OK以上是我们开展讨论的理论基础。
回到实际讨论中。技术进步对于我们今天讨论的话题究竟有什么意义呢？难道不正因为技术进步，所以才更应该追求先进制程的芯片吗？
对，但也不完全对。
之所以说“不对”，是因为技术进步较预期方向，完全可能南辕北辙。
对于当下技术进步的主题是什么，有一千个哈姆雷特，但这几个大方向自然不会缺席——AI、大数据云计算、能源解构转型。
先进制程芯片可以在体积更小的情况下，实现更高的算力，同时减少单位计算量所需的能耗。也就是说，如果想要实现设备轻量化、满足更高算力需求，先进制程芯片必不可少。
但云计算的逻辑是，将复杂计算集中到云端的服务器上，将主要数据的存储功能集中到大数据中心，终端设备可以做得更加轻薄。而云端服务器、大数据中心暂时不存在轻量化需要，通过堆砌成熟制程芯片数量就能实现算力提升。
云计算概念图（互联网）
能耗问题上，能源结构转型的核心议题是如何将能源的生产、分销成本做到白菜价，算力需求与运算能耗的矛盾也会缓解不少。
须知，无论是大数据、云计算中心，还是新型能源体系，都被囊括在国家“十四五”规划和“新基建”战略当中，接下来是重点发展方向，伴随着大量对芯片的需求。从中芯国际最近的业绩报告和动向，也明显感觉到先进制程战线的收缩，以及成熟制程方面的发力。
比如，成熟制程产品销售额占比的增加。
中芯国际产品面向各应用场景的销售额占比（芯东西）
又比如，2022年中芯国际预计将投资50亿美元，在北京、上海、深圳同时扩建12寸成熟制程产能，计划在2024年全部达产，以成熟制程产能的大幅增加将总产能扩充近一倍以上。
而之所以说“对”，是因为先进制程的时代虽迟但终会到来。
生产先进制程芯片需要在设计上的先进思维和在工业制造上对物理极限的不断突破。未来仍有无数个技术周期在等着我们，而先进制造业体现着我们技术能力的天花板。
内部力量也深谙不足，大基金在这方面投入了大笔资金，国家层面也给了不少政策。
三、结语
“那些想发明计算机器的科学家，他们肯定认为自己之所以失败，是因为想的不够复杂。现在我们知道，是因为他们想的不够简单。”
刘慈欣的科幻小说《球状闪电》中有这样一句对白。
如何实现人类与机器的对话？在各种复杂方法中，最后脱颖而出的，竟然是由0和1两个数字组成的二进制编码。在芯片“封锁”的问题上，或许也是这样。先进制程有*，没有也能像小强一样先活着。活着就会有希望。
回到市场。芯片行业经历过“封锁”、疫情等等压抑情绪的消耗，而另一边是业绩增长与市值的背离。中信证券指出，当前半导体板块估值水平低于过去五年历史估值均值。而行业估值即便在所谓“印太经济框架”的阴影下，最近也依然表现稳健。
昨天国常会进一步部署稳经济一揽子措施，努力推动经济回归正常轨道确保运行在合理区间。可见从政策层面引导稳增长的决心。新基建正好踏在稳增长、产业转型两条主线的交点。
需要强调的是，上述只是我们根据一些常识和特定知识框架展开的讨论。而市场情绪属于社会意识，由社会存在决定，我们无法左右。
请诸君自行判断。
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▋案件
◆受害人：曾先生
◆涉案金额：55万
◆曝光平台：诺安期货
◆操作品种：沪深300
◆喊单老师：周俊杰
◆带单方式：群喊单、一对一喊单、直播间喊单
▋前言：
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▋受害者曾先生自述：
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后来她再次邀请曾先生参与诺安期货投资，曾先生就同意了并且当天参与进去，这个网友就把曾先生拉到一个群里面，群里面有个老师在带着大家操作，还有很多人在喊着赚钱了。
这个网友就带着曾先生跟着老师操作，结果开始就赚了几笔，老师就说大家操作的资金较小达不到要求，要带大家一个月赚三十万，起码每个人要入金三十万，预期是一个月的时间翻一番。
群里面很多人都说相信老师，曾先生看大家都加了资金，并截图到群里，曾先生也跟着增加了本金，就继续跟着操作，这次操作跟前几天完全相反，好像老师真的能预测涨跌一样，每次都带着大家操作反单，每次都是爆仓。
就这么几天下来，曾先生就亏光了本金。之后这个网友就来安慰曾先生，说是老师状态不好，再说投资是有赚有亏的，前几次不就赚了吗？曾先生就这么被她煽动，又加了25万进去准备翻本，再一次的血本无归，这55万是他的全部积蓄，这让曾先生万念俱灰。
▋惠诚法维法务人员接手曾先生的案子之后：
第壹步：了解受骗经过——惠诚法维（VX:arrayee）了解到受害者曾先生是陷入了股票转沪深300指数投资的骗局；
第二步：收集正据，投诉平台——经过惠诚法维（VX:arrayee）核查，#诺安期货#存在严重维法违规情况，惠诚法务人员收集证据之后，向对方提出了投诉！
第三步：赔偿——经过惠诚法维（VX:arrayee）壹个星期的投诉和交涉，诺安期货樶终答应赔偿55万元人民币，并签订赔偿协议，把被骗资金按时打到曾先生的出入金账户上。
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文/惠诚法维
涉嫌超范围采集个人隐私信息，17款APP被病毒中心点名，这其中就包括13款券商APP。
此次被点名主要为证券投资、智能投顾等炒股类软件，13款被点名的证券APP包括：广发易淘金APP、西部证券APP、海通证券e海通财APP、国联证券尊宝APP、中国银河证券APP、万和手机证券APP、新时代证券APP、中邮证券APP、中山证券APP、东亚前海悦涨APP、国元智富APP、山西证券汇通启富APP、财通证券APP。除此之外大智慧等知名炒股软件也在列。
上述APP涉嫌隐私不合规违规的四项具体原因分别是：
未向用户明示申请的全部隐私权限；
APP在征得用户同意前就开始收集个人信息；
未提供有效的更正、删除个人信息及注销用户账号功能，或注销用户账号设置不合理条件；
未建立、公布个人信息安全投诉、举报渠道，或超过承诺处理回复时限等。
其中，未向用户明示申请的全部隐私权限是违规重灾区，涉及16款APP。
13款券商APP隐私不合规被点名
国家计算机病毒应急处理中心互联网监测*通报显示，近期，通过互联网监测发现17款移动APP存在隐私不合规行为，违反网络安全法、个人信息保护法等相关规定，涉嫌超范围采集个人隐私信息。
病毒中心同时指出上述APP四大违规事项，其中，未向用户明示申请的全部隐私权限是其中重灾区，涉及16款APP，其中就包括广发证券、西部证券、海通证券、国联证券、银河证券、万和证券、新时代证券、中邮证券、中山证券、东亚前海证券、国元证券、山西证券等12家来自不同应用商店的APP，知名炒股软件大智慧也在列。
9款APP涉嫌未提供有效的更正、删除个人信息及注销用户账号功能，或注销用户账号设置不合理条件也被点名。其中券商APP同样占多数，被点名的分别是广发证券、西部证券、海通证券、国联证券、万和证券、新时代证券、中邮证券、东亚前海证券等8家券商APP。
此外，财通证券APP在征得用户同意前就开始收集个人信息，中邮证券APP未建立、公布个人信息安全投诉、举报渠道，或超过承诺处理回复时限，同样被点名。
针对上述情况，国家计算机病毒应急处理中心提醒广大手机用户首先谨慎下载使用以上违法、违规移动APP，同时要注意认真阅读其用户协议和隐私政策说明，不随意开放和同意不必要的隐私权限，不随意输入个人隐私信息，定期维护和清理相关数据，避免个人隐私信息被泄露。
多家券商APP被点名是何原因？
公开资料显示，本次发起通报的病毒中心是经公安部推荐，由原国信办于2001年批复成立的，是我国*的负责计算机病毒应急处理的专门机构，主要职责是快速发现和处置计算机病毒疫情与网络攻击事件，保卫我国计算机网络与重要信息系统的安全。
病毒中心每周定期通过中央电视台和对外发布计算机病毒疫情预报，
根据多家被点名券商综合反馈，其背后原因也与不同测评机构的标准不一致，导致测评报告存在较大差异有关。有券商人士表示，此次检测存在提取检测的版本存在不是从机构官方正式发布的应用市场下载的情况。大部分经营机构将APP在主要的应用市场上发布，一些小的应用市场通过技术手段从其他应用市场上爬取，在这过程中存在爬取的版本过老、爬取信息丢失的情况。
券商APP在应用上架过程中，针对新版本会进行严格的安全监测，如果存在安全问题会驳回不允许上架，“这批17个APP都在主流应用市场成功，说明相关的应用市场是认可的，但也存在各监测机构和应用市场对监测标准存在认识不一致区间的问题。”上述业内人士称。
此外，本次被病毒中心点名的APP中也不乏月活百万甚至接近千万级别的软件。据易观千帆统计数据，大智慧APP今年一季度平均月活达到976.44万，在证券炒股类APP中排名第三，仅次于同花顺APP和APP；值得注意的是，在极端行情的催化下，大智慧APP 3月月活更是跃上千万大关，达到1002.51万。
被点名的券商中，海通证券e海通财APP一季度平均月活达535.82万，在券商APP中位列第5；广发证券易淘金APP一季度月活为529.94万，跻身行业前10；中国银河证券APP一季度月活为480.52万，同样排名靠前。此外，从华为应用商店的下载量来看，e海通财APP、易淘金APP、中国银河证券APP安装次数均已超过1亿次。
券商APP如何避免逾越合规红线？
近年来，证券公司在力推数字化转型的同时，个人信息保护的隐忧也随之浮现，其中超范围收集个人信息、强制授权、过度索权等是合规展业的重要雷区。
有券商网金部*人士向
作为用户高频使用的炒股软件，APP在客户隐私的合规使用上有哪些容易触及红线的雷区？
有券商网金负责人认为，券商开户引流往往涉及与第三方平台的数据交互，这是个人信息保护的难点，其中申请用户权限最小化、做好用户解释工作等都是重中之重。
上述券商网金负责人向
APP如何在加强客户隐私方面做好合规处理？某华南券商的做法是，一方面在管理机制上做了信息分级、隔离和加密，非相关人员无法接触到客户资料信息；二是对客户端做了加固加密，避免客户信息被破解和窃取；三是聘请了三方安全顾问机构，定期开展安全检测与用户个人隐私合规评估检测，发现问题及时修正；四是充分做好投资者教育。
上述华南券商相关负责人表示，对于证券公司而言，一是要认真研读隐私方面的政策法规条款，严格按照要求进行相关系统改造；二是在客户隐私信息采集和使用方面，需要建立相应的管理流程确保合理、最小化、透明、保密等等。
也有券商网金人士坦言，个人信息保护是一个需要长期摸索与改善的过程，“期待个保法细则尽快落地，未来会进一步借助内部合规、外部检测机构力量双管齐下，对APP进行有针对性地整改。”
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