美豆期货(天邦股份股吧)
美豆期货(天邦股份股吧)
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近期，大宗商品风格突变，从上涨转为下跌，国内外豆类也不例外。展望后市，我们认为，6月底前美豆及国内油粕仍将维持偏弱振荡走势，市场等待月底美国农业部种植面积报告出炉和7月天气指引。操作上，维持单边振荡思路，或者逢低进行油粕2209、2301合约的正向套利。
市场关注点转向天气
由于出口需求强劲，美国农业部6月供需报告将2021/2022年度美豆出口预估上调3000万蒲式耳至21.7亿蒲式耳，相应库存同幅度下降，2021/2022年度美豆库存*预估为2.05亿蒲式耳，库存消费比为4.55％；2022/2023年度美豆库存*预估为2.8亿蒲式，库存消费比为6.11％。显然，美豆旧作较为紧张。经此调整后，未来可下调空间有限。其他方面，巴西和阿根廷大豆产量合计上调240万吨，因收获后发现产量好于预期，最终全球大豆2021/2022年度库存上调91万吨至8615万吨，库存消费比上调至16.55％；2022/2023年度库存上调86万吨至1.0046亿吨，库存消费比为18.33％。这意味着若新作丰产兑现，全球大豆库存恢复前景将偏乐观。美国农业部6月供需报告在确认美豆旧作紧张的同时，也缩小了旧作再紧张的想象空间，市场关注点将更多聚焦在新作方面，比如6月末的种植报告、美豆产区天气等。
美豆新作分歧大
目前来看，美豆新作面积和单产都存在较大不确定性。面积方面，根据*的作物报告，美玉米种植率为97％，低于预期的98％，持平于五年均值。另外，北达科他和密歇根存在玉米转种大豆的可能。*大豆播种率为88％，低于市场预期的90％，持平五年均值，和玉米类似。从以上数据来看，大豆播种进度上也没有体现出播种积极性高涨的意愿。
单产方面，市场分歧更大。进入6月，*预期显示，拉尼娜现象在整个夏季发生的概率与过渡到中性的概率相比，大约为52％，而在7月至9月中性概率为46％。三季度发生和不发生概率接近，还需要进一步观察。从天气预报看，美豆产区6月中旬出现的干燥天气将持续到6月底，7月出现极端灾害天气的概率不大。
由此可见，产量两大因素都存在不确定性，对应美豆期价短期内上下两难，5月下旬形成的振荡区间预计继续有效。
国内油粕估值较低
考虑到大豆到港船期预测，国内豆粕和豆油都面临着近松远紧的局面。据统计，第23周国内油厂压榨量为162.25万吨，低于此前预估的167.68万吨，因部分油厂豆粕胀库，预计第24周大豆压榨量增加至183.82万吨，即豆粕和豆油供给将增加。第23周豆粕和豆油表观消费量均较22周环比增加，但是仍低于5月、去年同期及五年均值水平。豆油和豆粕目前需求一般，油粕累库仍将是大趋势。估值方面，相比于国际高价，国内豆粕、豆油价格相对偏低，这点可以从大豆压榨盘面亏损、油脂内外倒挂看出。油粕基差表现抗跌，期货相对于其他市场估值*。整体来看，在美豆振荡趋势下，国内豆粕、豆油期货单边操作难度较大。（作者单位：光大期货）
天邦股份2021年10月25日在深交所互动易中披露，截至2021年10月20日公司股东户数为11.1万户，较上期（2021年10月8日）增加2081户，增幅为1.91%。
天邦股份股东户数高于行业平均水平。根据Choice数据，截至2021年10月20日农林牧渔行业上市公司平均股东户数为6.05万户。其中，公司股东户数处于3万~4.5万区间占比*，为24.74%。
农林牧渔行业股东户数分布
股东户数与股价
2021年8月20日至今，公司股东户数有所下降，区间跌幅为1.06%。2021年8月20日至2021年10月20日区间股价上涨12.35%。
股东户数及股价
股东户数与股本
截至2021年10月20日，公司*总股本为18.39亿股，其中流通股本为15.38亿股。户均持有流通股数量由上期的1.41万股下降至1.39万股，户均流通市值8.82万元。
户均持股金额
天邦股份户均持有流通市值低于行业平均水平。根据Choice数据，截至2021年10月20日，农林牧渔行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为18.98万元。其中，27.84%的公司户均持有流通股市值在4.5万~7.5万区间内。
农林牧渔行业户均流通市值分布
深股通持股
2021年10月20日，深股通持有天邦股份的股份数量为3699.17万股，占流通股本的2.01%，较上期（2021年10月8日）的3037.96万股上升21.76%。
深股通持股图
免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。
今日国内豆粕现货价格稳定，局部小幅调整，部分地区报价：
河北秦皇岛43%蛋白报价为4280元/吨，稳定；天津43%蛋白报价为4250元/吨，跌10元/吨；山东日照43%蛋白报价为4220元/吨，稳定；江苏泰州43%蛋白报价为4200元/吨，稳定；广东东莞43%蛋白报价为4220元/吨，稳定。
现货市场，6月14日，国内主流油厂豆粕成交放量，当日总成交量24.27万吨，较上一日增加19.47万吨，成交均价4274.95元/吨，较上一日下跌50.05元/吨。
期货市场，外围市场疲软，美豆连续三日下跌，国内豆粕受累跟跌，截止收盘，9月合约收4104，跌0.65%。
数据显示，截止上周，国内主要沿海油厂豆粕库存79.6万吨，比上周减少5.9万吨。但预计下周大豆加工量将回升至195.46万吨，油厂开机率54%，豆粕需求疲软，下游提货积极性不高，库存可能继续上升。
综上，受美高通胀影响，商品普遍下跌，美豆高位回落，跌破1700美分。国内豆粕期货跌至4100元一线，三个交易日跌去200元，走势偏空。豆粕现货价格今日相对稳定，继续跟随期价调整。（行情分析及操作建议仅供参考）
丨智农通行情宝
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2月26日CBOT05月美大豆期货合约（ZSK1）下跌，截至下午16：30，美豆期货价格为1399.00美分，盘中*1391.00美分/蒲式耳，成交1.6万，持仓量36.0万。目前美豆出口需求前景受挫，做多情绪回落。但巴西大豆收获迟缓，美豆后续仍然有出口空间。国际衍生品智库分析师认为，供给方面，美豆期末库存调至近年新低，种植面积预计增加；巴西大豆装运速度受新冠防疫措施影响，近日雨水较多；阿根廷大豆生长进度较慢。需求方面，美豆1月压榨，且后续预计该趋势将延续；出口方面，需求处于高位，但市场对此已经有所预期。建议持震荡偏弱思维，但由于美豆基本面仍然强势，不建议追空。
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