2021年钢材价格走势图(美元对离岸人民币)
2021年钢材价格走势图(美元对离岸人民币)
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2021年，中国钢材市场重大多空因素并存，轮番登台，尤其对于钢铁限产的不同理解，投机资本乘机双向炒作，致使钢材（含黑色系列商品）价格频现“过山车”行情，成为这些年来行情震荡幅度*一年。
钢材价格大幅上涨的同时，亦伴随宽幅震荡。今年严重疫情影响下经济复苏的不确定性，对于钢铁限产的不同解读，以及对于保供稳价的不同理解等，引发了市场多空双方力量博弈，加剧了钢材及黑色系列行情的波动幅度。
兰格钢铁网市场监测数据显示，截止到2021年11月19日，全国综合钢材年度平均价格为5492元/吨，较上年上涨36.3%。其中峰值出现在5月13日，价格为6655元/吨；谷值出现在1月25日，价格为4636元/吨，波峰、波谷震荡幅度高达2019元/吨。年内上海螺纹钢主力合约收盘价格*为每吨6171元，*价为每吨4154元，高低价差达到每吨超2000元，其震荡幅度显著高于上年。
2021年兰格钢材价格指数曲线图
钢材及黑色系列商品市场价格的宽幅震荡，在钢铁冶炼原料价格方面表现得尤为明显。据兰格钢铁网市场监测数据，2021年11月19日，兰格澳粉（61.5）指数为77点，比今年初(1月4日)下跌46.5%，同比下跌34.2%。今年内*价格为每吨224点，*价位为每吨77点，高低价差达到每吨147点。
2021年兰格矿价指数曲线图
10月中旬后，全国钢材价格出现断崖式跌落，到11月中旬均价跌至每吨5494元，短短1个多月时间内，每吨下跌超千元，跌幅近2成，其价格波动之剧烈，也应该是创下记录。近期价格之所以直线下跌，还是在于市场实际需求的缩减超出市场预期，同时在政策性压产和成本坍塌的态势下，国内钢材价格回归正常的供需轨道。(兰格钢铁研究中心首席分析师 陈克新）
离岸人民币兑美元继续下行，跌破6.77关口，日内跌超600点。
5月行情回顾
截止5月26日，5月份螺纹主力大跌405收于4505，热卷主力大跌364收于4632，期螺市场自五一之后由上升通道转向下降通道，近一个月以来，做震荡下调，通道区间幅度为300-350。
从走势来看，近期仍然呈现下跌之势，但下跌的趋势逐步放缓，从突破4500的中期阻力位之后，空军势头变弱，近期或有反弹。但如果国家利好政策无法反应在短期需求上，市场需求继续疲软，期货价格有望突破支撑位进一步下跌(图表1)。
期卷同期螺走势类似，五一假期之后也进入下降通道，通道区间幅度为300-350，底部支撑强劲，中短期或有反弹，如果原材料价格继续走弱或者疫情反复，期卷价格也有望继续向下突破(图表2)。
图表1：螺纹主力市场价格走势日图
数据来源：南华期货
图表2：热卷主力市场价格走势日图
数据来源：南华期货
现货市场，截止5月26日，根据大数据库统计显示，螺纹钢20mmHRB400E全国均价月大幅下跌303收于4723，4.75热轧板卷全国均价月大幅下跌316收于4834，14-20mm普中板全国均价月大幅下跌169收于5108。螺纹期现货基差218，较4月底的116扩大102；热轧板卷期现货基差202，较4月底的154扩大48。
由于期货市场的快速下跌，市场看空情绪激增，对未来的预期减弱，促使基差持续扩大(图表3)。从钢材价格走势来看，市场需求的低迷以及期钢市场走弱也促使钢材价格连续走低(图表4)。
（此处已添加小程序，请到今日头条客户端查看）五月份以来，国家在持续采取积极地财政政策以及宽松的货币政策，减税、降费、补贴的政策频出。但受疫情影响，截止目前，仍然没有达到预期的受益。因此，国家大概率会维持甚至进一步加大政策的调控力度，以达到稳定经济的最终目标。
原材料价格、钢材价格和运输成本的小幅回落，将会增加钢厂生产企业利润空间，短期价格预计震荡下调，贸易商拿货成本也将会有所降低。对下游企业而言，成本的降低也将促使企业加大生产力度，囤货的积极性或将被激发。与此同时，个别疫情高危地区也在“动态清零”后逐步迎来解封，市场活力恢复，需求或将迎来短暂反弹。因此，预计六月钢材销量以增长为主，钢价回调之后稳健上涨。
图表3：5月份主要钢材期现货价格变动
图表4：5月份部分主要城市螺纹走势
宏观经济形式国常会决定实施6方面33项措施
5月23日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，会议决定实施6方面33项措施，包括：
要在更多行业实施存量和增量全额留抵退税，增加退税1400多亿元，全年退减税2.64万亿元；今年普惠小微贷款支持工具额度和支持比例增加一倍；稳产业链供应链；促消费和有效投资，因城施策支持刚性和改善性住房需求。新开工一批水利、交通、老旧小区改造、地下综合管廊等项目；保能源安全。落实地方煤炭产量责任，调整煤矿核增产能政策；六、做好失业保障、低保和困难群众救助等工作。
（此处已添加小程序，请到今日头条客户端查看）国家进一步部署稳经济一揽子措施，努力推动经济回归正常轨道、确保运行在合理区间。除了帮扶制造业加速恢复生产以外，煤炭遇政策调控，仍有下降的可能，而成本端铁矿石的波动也值得留意。从政策也不难看出，除去房地产这一消费大头以外，国家把需求释放集中在了汽车领域，计划通过发放“消费券”来刺激消费，稳定经济运行动力。利好政策频频流出，对中长期经济上行打下了良好基础。对企业长期起到减税降费促发展的作用，有望拉动中长期钢材价格。
CPI&PPI继续缩窄
4月份，消费者物价指数为2.1，生产价格指数为8(图表5)。随着国家对上游成本的控制，自去年10月以来，PPI持续下降，而自年初以来，国家采取宽松的货币政策，也促成了CPI持续上涨。但也需要指出的是，虽然PPI整体呈现下降，但部分地区由于疫情封控影响，运输成本不降反升，部分厂家实际到手的价格存在上涨的情况，也造成了全国市场成本价格涨跌不一的局面。国家对原材料价格仍然提倡要保供稳价，在能源方面也是如此，因此，预计PPI将会继续走低；而宽松的货币政策会促使市场流动资金增多，CPI也将会继续走强，CPI和PPI差价持续减少，将会增加制造业的利润空间，进而中长期利好制造业。
图表5：CPI&PPI走势图
数据来源：国家统计局
供需、成本分析
1-4月粗钢产量3.4亿吨，同比下降10.3%
国家统计局数据显示，2022年1-4月份，全国粗钢产量3.4亿吨，同比下降10.3%。4月份，全国粗钢产量9278万吨，同比下降5.2%，环比增加5.1%。据此测算，4月份粗钢日均产量为309.3万吨，环比增加8.6%。1-4月份，全国生铁产量2.8亿吨，同比下降9.4%。4月份，全国生铁产量为7678万吨，同比持平，环比增加7.2%。据此测算，4月份生铁日均产量255.9万吨，环比增加10.8%。1-4月份，钢材产量4.3亿吨，同比下降5.9%。4月份，全国钢材产量为1.1亿吨，同比下降5.8%，环比下降1.8%。据此测算，4月份钢材日均产量为382.8万吨，环比增加1.5%。
回顾2021年，在钢材需求旺盛的背景之下，国家*提出要压减全年粗钢产量。这个被钢铁行业认为非常艰巨的任务在2021年底如期完成。2021年全国粗钢产量为10.33亿吨，同比下降3%，减量近3000万吨(图表6)。
（此处已添加小程序，请到今日头条客户端查看）由于疫情原因，今年的粗钢产量较去年同期有所下降，粗钢产量远低于预期。由于利润的原因，加之钢材市场即将进入传统淡季，部分钢厂已经推出减产停产计划，开始检修设备，粗钢产量中短期之内不会有太大增幅。由于上半年整体粗钢产量不高，预计下半年粗钢生产指标相对较为宽松，如果需求能够得到释放，粗钢产量有望提高。
图表6：2011-2022粗钢产量
数据来源：中钢协
5月份钢厂减产范围扩大，6月起全国钢铁企业开展安全生产专项整治“百日清零行动”
截至5月25日，国内14家钢厂发布检修计划。沙钢、玉溪玉昆钢铁、首钢水钢、天钢等企业皆在其中，平均检修时间在两周左右。沙钢铁水预计减少20.5万吨，粗钢减少10.5万吨，螺纹减少19.8万吨。首钢水钢预计减少总产量7万吨。其余的钢厂检修计划如图表7所示。
此前，国务院安委会召开会议，开展工贸行业安全生产专项整治“百日清零行动”。专项整治或将造成部分不合规企业停产减产检修以达到国家制定的安全标准，短期造成钢材制造企业产量下降，市场供给减少，进而推高钢材价格，利好中长期钢价。
图表7：5月-6月钢厂检修计划
房地产压力持续增高，市场信心也在继续走低
房地产方面，从土地购置面积来看，土地购置面积同比增速下降46.5%，为近两年*的跌幅。主要还是受商品房销售下降的影响。根据统计，4月商品房销售面积同比下降39%，也是近两年来的*点(图表8)。新房屋开工面积下降一方面导致了资金回流减慢，新房屋开工面积下降，另一方面，也加剧了市场看空的心态，房地产开发增速也有所下降，新拿土地积极性下降。
（此处已添加小程序，请到今日头条客户端查看）5月房地产市场走势受疫情短期影响较大，当前从中央到地方都在积极出台相关政策，释放了稳定房地产市场的积极信号，促进房地产市场平稳健康发展。但是从4月和5月的情况来看，部分政策尚未完全传导到市场层面，疫情来势汹汹，也让市场修复之路再添曲折。当下房地产市场面临的问题一部分来自行业本身，另一部分则是疫情下人们对经济的预期走弱的心态还尚未改变。疫情不稳定，市场很难稳定。下一步，仍要在做好疫情防控的基础上，积极稳市场。当全国实现全面动态清零后，随着政策的逐步落地，房地产市场有望持续修复，然而，“房住不炒”仍然为主基调，加上建材市场即将进入传统的淡季，预计近一两个月需求释放的空间有限。
图表8：房地产相关数据
数据来源：国家统计局
4月制造业采购经理指数40.5
从4月份的*数据来看，制造业采购经理指数PMI为47.4，较此前的49.5继续下跌了2.1个百分点；钢铁行业采购经理指数PMI为40.50，较此前的44.3继续下跌了3.8个百分点(图表9)。全国的制造业、非制造业、建筑业和服务业采购经理人指数，都是连续第二个月出现萎缩，而钢铁行业采购经理指数已经连续三个月走弱。所有的采购经理人指数(PMI)已经跌至了2020年2月武汉第一波疫情以来的*值。PMI不升反降，跟疫情有很大的关系，市场供需两弱。此前，受货币宽松、投资增加、大力发展新基建老基建的刺激，仅建筑业景气指数2月、3月略有回升。但疫情的反复再次给市场的信心带来了冲击，到了4月份，建筑业的景气指数也大幅回落。
PMI指数50为荣枯分水线。钢铁行业采购经理指数自2021年6月份以后，一直处于50%荣枯线以下，表示钢铁领域经济趋向偏弱的局面，经济有衰退的可能性。而从市场实际情况来看，自2021年11月以来，由于房地产疲软，叠加国家基建需求释放空窗期，且制造业受海外市场需求减弱和国内外疫情导致的运输成本上涨，需求释放始终不及预期，导致中下游市场观望者增多，“金九银十”、“金三银四”先后与市场失之交臂。
图表9：采购经济指数PMI
数据来源：国家统计局
焦炭价格连降三轮，且有望迎来第四轮提降
近日，国家发展改革委出台关于明确煤炭领域经营者哄抬价格行为的公告，提出了哄抬煤炭价格的具体行为表现。而且，发改委等各部门也将持续密切关注煤炭市场和价格情况，发现煤炭价格超出合理区间且经提醒约谈拒不改正的，将作为涉嫌哄抬价格线索移交有关部门依法查处。
（此处已添加小程序，请到今日头条客户端查看）受此影响，25日零时起，山东、山西、河北等地部分钢厂联合对焦炭进行第四轮提降200元/吨，累计800元/吨。原材料价格下跌，钢材采购成本下降，钢厂利润空间增加，价格调整空间变大，有望下调价格增加销量，利空中短期钢材价格。
图表10：焦炭指数
6月钢价走势预判宏观层面，国家再次下调LPR，通过宽松的货币政策增加市场流动性，借此以达到提振需求的目的。不少银行纷纷下调贷款利率，来促进消费以及帮助企业获得低成本融资，促进上下游市场活力。而国际方面，俄乌战争的影响下，全球能源与矿产供应紧张，加之印度降低焦煤焦炭进口关税以及增加钢材出口关税，更加剧了市场上供应紧张的局面，钢材以及矿产或将迎来新一轮的上涨。
供需方面，粗钢产量逐步收紧，加之国家对钢厂企业进行安全检查，会有不少钢企产量有所缩减。钢厂方面，利润空间缩窄，生产信心不足，也难以冒然主动推高产量。需求端仍然需要政策扶植，汽车600亿元消费券的发放，或将带来一部分的需求回升，但房地产持续低迷所导致的需求下降短期内也难以弥补。市场仍然会呈现出供需两弱的局面。
成本方面，焦企大多开工稳定，市场情绪逐渐回暖，贸易商逐步接货，部分焦企厂内库存快速下降，焦炭库存低位运行，焦企已无多余利润且部分陷入亏损，抵触焦炭降价情绪增加。随着部分钢厂实行对焦炭第四轮提降200元/吨，原材料端短期继续减弱，但是下跌幅度预计不大。
（此处已添加小程序，请到今日头条客户端查看）因此，预计6月份或将呈现先跌后涨的局面，整体幅度50-100元/吨。如果淡季需求和供给同时缩窄，市场多空博弈下，仍然以政策导向为主，价格或将震荡偏强运行，上涨幅度在100-150元/吨。建议6月按需采购，不建议远期交易。
今日废钢市场稳中上调，25涨1跌，其中安徽、福建、江苏、浙江、河北、内蒙古、山西、天津、广东、广西、湖北和重庆地区部分钢厂上调废钢采购价格，涨幅在20-120元/吨不等；河南安阳安钢下调50元/吨，近期受成品材持续下跌影响，部分钢厂已处于亏损状态，钢厂减产或检修逐渐增多。而且铁矿石和焦炭不断下跌，部分地区铁水成本已经低于废钢价格，废钢性价比不高。再加上钢厂废钢库存整体处于较高水平，钢厂采购废钢积极性不高。目前废钢市场资源虽然偏紧，但考虑到主流钢厂到货量仍高于日耗，难以支撑废钢价格。上周五期货夜盘反弹，钢坯及成品小幅拉涨，北方及个别地区部分钢厂因到货较低，开始拉涨吸货，但考虑到目前钢厂成品库存压力较大，下游需求低迷，且北方采暖季限产、环保等因素，废钢需求受影响，目前废钢反弹空间或有限，预计短期废钢稳中窄幅盘整为主。
22日钢厂调价汇总
天津荣钢上调50
广水华鑫(焜烨)冶金上调20
群力上调50-100
徐州中新钢铁上调20-50
国义上调30
达力普上调100
广西柳钢上调50-80
防城港广钢部分上调50
重庆钢铁上调70
安阳安钢下调50
荣兴特钢上调50
天津大无缝上调120
淮南宏泰上调40-60
吉宇钢厂上调50-80
揭阳国鑫上调60
大同兴华上调80-100
丽水誉鑫上调50
广西贺州桂鑫上调50
贺州特钢上调30
河源龙川航辉上调50
青拓实业上调80
江门宝丰上调40
钢厂废钢调价
钢厂废钢调价
11月22日群力废钢价格上调50-100：10厚边角料60x60内3000，机械生铁60x60内2880-2900，10厚重废一60x60内2950，6-10厚重废二60x60内2900，3-6厚中废60x60内2850，剪切料一2-3厚60x60内2750，剪切料二1-2厚2650，大模板2750，统料2550，铁屑2500。
11月22日徐州中新钢铁上调20-50：模具钢3120，钢筋切粒3170，冲子3150，矽钢片2900，钢筋头，工厂废料，支架3060，统料废钢，汽车拆件，模板2920，锻打，弹簧板3040，钢圈3000工角钢3020。带油废钢拒收。发现压力容器．密封管重罚。
11月22日国义上调30：坯子头3020，小铁饼3020，剪切钢筋头3240，薄边角料2730，边角料2800，辊剪料2700，管子头2640要求厚度5个以上、长度不超0.5米。
11月22日广西柳钢废钢上调50-80：配重一类3360，配重2类3250，冲片一类3230，冲片二类3370，冲片三类3330，冲片四类3350，剪切一类3310，剪切二类3190，剪切三类3150，剪切四类3120。压块1类3330，压块2类3150，特优精料2130，特级1310，轻薄料480。
11月22日防城港广钢除轻薄料价格不变，其余上调50：配重一类3250，配重2类3150，冲片一类3200，冲片二类3380，冲片三类3380，冲片四类3290，压块一类3320，压块二类3060，压块三类2340，剪切一类3190，剪切二类3170，剪切三类3150，剪切四类3080，特优精料2130，特级1260，含税。
11月22日重庆钢铁废钢上调70：重废一3050，重废三2990，中废2960，炼钢用破碎废钢2940，钢筋剪切头3130，工业薄料压块3040，边角余料一号3080，边角余料二号3050，统废2670，统料压块2720，钢筋压块3110，不含税。
11月22日8点荣兴特钢废钢上调50：重废2760，中废2710，剪切料2610-2660，剪压2130，中压2050，钢销压2540，刨花压2510，数控销2590，破一破碎二停收，碎销2420，不含税，具体以价格表为准。
11月22日淮南宏泰上调40-60：钢筋粒3130，钢板料10厚以上2980，重废一2930，重废二2830-2870，汽车前后桥马蹄铁2980，生铁焦钢2950，中废2700-2750，小废2370-2420，刨花2330-2430，不含税。
11月22日吉宇钢厂上调50-80：钢筋豆3060，精炉料3060，12厚重废3010，10厚重废2960，混装料2880，要求400*600；6-8厚重废2850，要求600*400，不含税。
11月22日揭阳国鑫上调60：7公分钢筋切粒3150（10厘以上），模具3150（80公分内），注塑机厚拖板料3130，生铁3030，纯钢筋包3035，6厘以上厚割料剪料3000，3厘以上剪料2880，不含税。
11月22日贺州特钢废钢上调30：优重2800，生铁硬钢2800，模具边角料2800，钢筋头2800，重废厚剪2800，中厚料2770，中剪2720，薄剪停收，冲片2740，碎料2740，刨丝2390-2470，统料停收，具体价格以厂家价格表为准，不含税。
11月22日丽水誉鑫上调50：钢筋切粒停收，新钢板料2990，重废2950，中废2850-2870，中剪2800-2820，普通刨花2340-2360，数控刨花2500-2520，矽钢片2870，冷热轧冲子2820，镀锌冲子2740，不含税。
11月22日河源龙川航辉钢业废钢调整上调50：生铁重废2840-2880，工业冲片碎料2830-2870，风割料(60公分)2810-2850。不含税，注禁止携带密封等危险品。
11月22日江门宝丰上调40：纯钢筋压2950，乱钢筋2920，重废钢筋头2950，船板料2850，一级硬钢生铁2950，厚剪2900，冷轧冲子2930-2960，冷轧冲片2910-2930，中剪2810-2850，普刨丝2530-2590，钢屑2630，统料2460-2560，彩瓦2080-2230，破碎料2620-2850，钢丝绳停收，不含税。
