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一、开门见山——辽宁邮电！

1、 恒泰实达(300513)2017年1月25日晚间公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买辽宁邮电99.854%的股权并募集配套资金，本次发行股份及支付现金购买资产的交易对价为17.88亿元。同时，拟向不超过5名特定对象非公开发行股份募集不超过5.74亿元的配套资金。

辽宁邮电主营业务是为国内通信运营商（主要包括中国移动、中国联通、中国电信）、铁塔公司、电网公司或政、企事业单位提供通信设计、技术咨询、技术开发服务、通信信息系统集成等通信网络技术服务。

盈利能力方面，辽宁邮电业绩承诺方承诺2016年度、2017年度、2018年度实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币10,500万元、人民币12,000万元、人民币13,700万元。

假如这次重大收购能够成功（现证监会审核已有条件通过），那将意味着恒泰实达正式进军5G 通信行业！！ 辽宁邮电资产质量优良、盈利状况良好，宣告了恒泰实达在通信领域的*地位！目前的5G龙头 603559 中通国脉2016年利润4253万元，同在东北的 300597 吉大通信2016年利润5498万元，两者加起来都比不上一个辽宁邮电！

目前，国内通信运营商主要是中国移动、中国联通和中国电信。因此，标的公司客户主要集中在这三家通信运营商。以合并口径计算，中国联通是标的公司的第一大客户。其中 2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-4 月对中国联通的主营业务收入分别占标的公司主营业务收入的比例为 56.01%、38.40%和 55.27%，标的公司客户集中度较高，符合其所处行业的特点。标的公司凭借在通信网络技术服务领域多年积累的经验和优势，能够为客户提供更加稳定、全面和高质量的专业技术服务，所以标的公司与主要客户之间已经形成稳定共赢的长期合作伙伴关系。

报告期内，辽宁邮电客户主要为中国联通、中国移动、中国电信三大通信运营商及铁塔公司，以集团公司口径计算，2015 年、2016 年和 2017 年 1-4 月，辽宁邮电对中国联通、中国移动、中国电信及铁塔公司的主营业务收入分别为 33,269.86 万元、37,756.05万元和 11,613.04 万元，占各期主营业务收入的比例分别为 90.20%、88.05%和87.56%。

恒泰实达收购辽宁邮电的交易背景：

a.国家出台利好政策，信息产业市场发展前景广阔

b.移动通信高速发展推动通信网络技术服务业巨大的市场需求——（中间省略一些字）5G 预计2020 年实现商用，届时，将在 2018 年开始大规模基站与网络建设，预计到 2020 年基站数量可达1,316.8 万个。基站与网络建设将给通信网络技术服务来巨大商机。

2、8月23日恒泰实达停牌，9月1日复牌，详见《恒泰实达:关于公司重大资产重组 事项获得中国证监会上市公司并购重组 审核委员会审核有条件通过暨公司股票复牌的公告》，当时5G概念还没有如火如荼的展开，可以想象一下，假如是今天才复牌，市场会如何抢着买她？市场是公正的，属于你的涨幅终究会还给你的！就等着我这个人有心人来挖掘你，让你真正的回归市场、回归众多投资者眼里！

但是目前公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。

3、《恒泰实达:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿) 》2017-09-04，详细的资料还是你们自个儿去翻翻公告，看看。

定增 价33.05元/股！二级市场现价35.8元，略高于定增价，不要想着定增价倒挂，那是夕阳产业，高科技新兴产业向来是远高于定增价，甚至很多股票都是翻倍高于定增价！比如天际股份，现价27.66元，16年的定增价为12.89元……例子很多，当然，这只是我一家之言，不强加于你们。

4、先不管行业，这次收购从经济效益上来说，值不值？我认为超值！！

a.恒泰实达收购辽宁邮电的金额为17.88亿元，按2017年承诺利润1.2亿元算，市盈率14.9倍；

b.截止4月30日，辽宁邮电账面净资产4.56亿元；

c.固定资产有低估的可能？房产众多，还有林权等。

二、其他情况

1、超跌次新

2、营收增长，利润增长，下次解禁时间为2019年5月30日

3、 智能电网 、环境保护 概念——恒泰实达来自北京， 离雄安不远， 是一家提供电网信息化 技术服务的公司，主要为客户提供智能控制中心解决方案及智能电网相关领域综合监控、生产过程管理解决方案，通过平台化、可视化 、互动化等信息技术手段，实现对电网企业输电、变电、配电、用电及调度等环节的高效管理。

4、我个人看好该股，今天可能会买入该股，认为可短中期持有，具体看消息面、市场整体情况而定。

5G需要补涨 龙头来出货吧？这个就是补涨龙头！

5、免责声明：以上所有文字和图片均为我个人的投资思路整理，不作为任何人的投资建议，我对自己的看法都有纠错机制，外人更不能盲从！

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