李文宾基金经理排名（李文博基金经理）
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2020年，光伏可谓市场最炙手可热的板块之一 ，龙头企业迎来“戴维斯双击”，纷纷跨进千亿市值大门。光伏行业，曾成就数位首富，但也曾大起大落，龙头陨落速度和造富速度同样令人始料不及。总之，这个充满故事的行业在2020年的A股市场“火”了。
1 为什么光伏板块在2020年大涨？
首先给大家介绍下什么是光伏。光伏是利用太阳电池半导体材料，将太阳光辐射能直接转换为电能的新型发电系统。简而言之，光伏就是利用太阳光进行发电。我们国家之所以大力发展光伏，首先因为太阳光是永续的清洁能源，其次作为石油进口大国，为了摆脱地缘政治的影响，摆脱对石油输出国的依赖，清洁能源是长期稳定发展的必须项。所以， 在过去20年的时间里，国家一直大力发展光伏产业，而光伏发电的成本也一降再降 ，单晶硅片从10年前100元/片到目前3元/片，组件从30元/瓦到1.6元/瓦。
而光伏在2020年大涨的原因之一，正是光伏发电的成本已经降低到和火电、水电等传统能源发电一样，我们称之为平价上网 。2020年8月5日国家能源局发布2020年平价光伏、风电项目名单，总规模共计44.45GW，其中光伏33.05GW。目前国内*电价为青海无补贴平价上网光伏项目，上网电价为当地的水电价格0.227元/kWh，当前全国各省区火电上网标杆电价0.25~0.45元/KWh。
随着成本的降低，需求也在不断释放 。2020年前三季度累计新增装机18.7GW，同比增长16.95%。预计全年国内光伏装机有望达36-38GW，在今年的中国光伏行业年度大会上，国家能源局新能源司副司长表示：“从目前测算情况看，‘十四五’时期的新增光伏装机规模将远高于‘十三五’时期。”
2 光伏行业二十年大起大落
1970年4月24日，“东方红一号”卫星上天，彼时卫星上装载的就是 ---- 光伏电池。虽然70年代我们就开始研究太阳能发电，但由于成本过高，光伏发电一直停留在“实验室”阶段。
事实上光伏的民用落地*于2000年左右在欧洲市场兴起。德国、西班牙等国的天然气、石油都亦受制于人，所以相继推出光伏补贴政策，欧洲市场被点燃。 在海外需求崛起的背景下，在中国的光伏产业逐渐发展，一批明星企业诞生，加入全球产业链当中 。2004年，那是全球光伏产业的高光时刻。
但是彼时国内的光伏行业集中在技术含量较低的电池和组件加工环节，上游硅料需大量进口，下游组件的销售也在海外市场，我们面临“两头在外”的局面。随后，全球遭遇2008年的次贷危机，欧洲大幅下调补贴，随后美国又对中国光伏企业展开“双反”调查， 国内光伏企业出口骤减，但产能在国内已经爆发，行业面临严重的供需失衡，产品价格大幅下降，因而一大批光伏企业倒闭，那是中国光伏产业的至暗时刻 。
但在欧洲美国市场的巨大压力下，中国政府加大了对光伏产业的支持力度 。2012年7月，政府出台了《太阳能发电发展十二五规划》，将2015及2020年装机目标进一步提升至21GW及50GW。同年10月，国家电网发布《关于做好分布式光伏发电并网服务工作的意见》，开放分布式并网时间，全面支持分布式能源发电。艰难时刻，中国光伏企业凭借技术升级，从弱到强，站稳了脚跟
3 光伏产业链格局
如今国内的光伏产业发展地较为成熟，纵观整个产业链，大致可以分为 上游的硅料、硅片，中游的电池片、组件，下游的光伏电站三大环节 。
硅料环节 ，我们早年需向国外进口。但随着国内多晶硅技术的提升，国内产能开始爆发，2019年国内多晶硅产能45.2GW，占全球比重69.2%。硅料环节，龙头企业成本优势十分明显，小企业已经逐步退出，基本形成垄断格局。
硅片环节 ，我国硅片产能占全球97.3%，占据*份额，是硅片制造大国。在硅片领域，同样龙头格局稳定，集中度很高。硅片环节存在单晶、多晶的技术差异，目前单晶硅片市场占比逐步提升，形成趋势。
电池片 可以说是光伏产业链中的核心环节，技术含量较高，是降低成本的关键。2019年底国内太阳能电池片产能163.9GW，同比增长28%，全球占比超70%。在电池片领域，格局相对分散，集中度有望进一步提高。
组件 可以理解为将电池片组装成发电板，所以组件环节技术含量不高，更加看重的是规模效应、成本把控，以及品牌和渠道壁垒。目前组件领域的格局也相对稳定，龙头公司已经持续多年出货量保持第一。
光伏电站 ，就是以组件为主体，辅以逆变器、支架安装形成的电站。这其中涉及一些光伏设备的细分领域，比如今年涨的
