上交所首批146亿元科创债成功发行成本创新低认购获追捧
上交所首批146亿元科创债成功发行成本创新低认购获追捧
科技创新公司债券面世一周后，上交所首批科创债成功发行。记者从上交所获悉，国投集团、三峡集团、广州港股份、华鲁控股、江苏永钢等首批科创债在上交所合计发行146亿元，获得投资者追捧。此外，国新控股、上海国资已分别提交25亿元和10亿元科创债的发行前备案，拟于近期发行。
目前来看，发行人“尝鲜”科创债的积极性较高，投资机构认购踊跃，首批2-3年期国有科创债发行利率均低于2.8%，多家企业发行成本突破历史新低。据记者了解，三峡集团科创债票面利率低至0.1%，投标总量达10万亿元，由于认购量过大，全场倍数还在统计中；国投集团首单发行双品种科创债均获得积极认购，10年期票面利率低至3.62%；华鲁控股发行的“22华鲁K1”全场倍数达6.79倍。首批科创债发行人均对发行结果表示满意，并考虑后续将继续发行。
多家中介机构表示，正在全面推进科创企业类、科创升级类、科创投资类和科创孵化类等各类型发行主体申报及发行科创债。
瞄准科创前沿领域
助力产业转型升级
首批科创债项目发行人多为科创升级类企业，募集资金用于助推升级现有产业结构，促进新技术产业化、规模化应用。从实际投向看，多为科创前沿领域，涉及多项发明专利，以高质量创新助力科技自立自强、助推产业转型升级。
国投集团科创债投向高新技术产业和战略性新兴产业，重点发展先进制造业、新材料、医药医疗等产业，通过控股投资与基金投资“双轮联动”，拟投资一批独角兽、瞪羚企业，充分发挥优化国有资本布局的作用；上海国资科创债将通过下属国鑫投资和国鑫创投投向新一代信息技术企业和生物医药企业，部分标的企业已入选专精特新“小巨人”企业名单；国新控股科创债主要投向云计算行业，支持数字经济科创领域。
三峡集团科创债主要投向的海上风电项目送出线路工程运用了世界最前沿的柔性直流输电技术和风电机组与风电场数字化智能化技术，该技术已被列入国家能源局、科学技术部印发的《“十四五”能源领域科技创新规划》重点任务；另一个*江白鹤滩水电站项目则具有多项世界之最，攻克了300米级特高拱坝温控防裂、全坝段使用低热水泥混凝土、巨型地下洞室群开挖围岩稳定等*技术难题，形成了一系列具有自主知识产权的核心技术，实现百万机组***国产化。
华鲁控股科创债投向的项目采用了具有我国自主知识产权的国际先进的多喷嘴水煤浆气化技术，还包含十余项发明专利。
首批科创债“双标”加持
积极服务国家战略
值得关注的是，首批科创债项目大部分都贴了“双标”，例如三峡集团发行绿色科创债，广州港股份发行科技创新“一带一路”债券，华鲁控股发行科技创新低碳转型债券，江苏永钢发行碳中和科创债，国新控股拟发行数字经济领域科创债。可以看出，科技创新能够驱动绿色发展、低碳转型、“一带一路”、数字经济联动发展，在服务国家战略中彰显企业责任与担当。
服务绿色发展战略方面，三峡集团科创债募投项目符合《绿色债券支持项目目录（2021年版）》清洁能源产业类别，能够大幅减少燃煤发电产生的二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物及粉尘的排放量。
服务低碳转型方面，华鲁控股募投项目以煤为原料生产合成气，综合能耗可控制在940千克标准煤/吨以下，较合成氨行业基准水平（1550千克标准煤/吨）降低约40%，较行业标杆水平（1350千克标准煤/吨）降低约30%，助推华鲁控股进一步提升能源转化效率，加快低碳转型进度。
服务“一带一路”倡议方面，广州港作为大湾区港口行业龙头，已开通120余条往来“一带一路”沿线国家和地区的航线，覆盖印度、马来西亚等40多个“一带一路”沿线国家。广州港股份科创债的发行将有利于加快广州港重大港口项目建设进度，为“一带一路”沿线核心港口枢纽带来规模经济效益。
服务数字经济发展方面，国新控股科创债投向的云计算行业，是数字经济发展的基础，能够推动发挥数字技术的放大、叠加、倍增作用，进一步支持产业数字化升级。
畅通民企融资渠道激发科创新动能
作为民营企业的“排头兵”，江苏永钢于5月25日成功发行科技创新公司债券1亿元，反映出民企融资环境正在逐步改善。
此次江苏永钢发行的科创债募投项目是对富余的高炉煤气进行综合利用。该项目属于工业低碳改造类项目，预计年温室气体减排量能达到42.21万吨二氧化碳当量。从此次发行结果来看，投资者看好募投项目的科创属性，认可江苏永钢具备良好发展前景。发行票面利率5%，突破江苏永钢直接融资历史新低。
江苏永钢有关负责人杨恺表示，企业始终关注*的金融政策和金融产品，聚焦科技创新，坚持走绿色低碳发展之路，推动科技含量高、资源消耗低、环境污染少的“绿色化”“智能化”生产方式，正契合科创债和绿债要求。
